[评论] 商混企业垄断协议案频出 2019尤其猖獗 是何故?

2019-11-08 10:01:05

根据水泥大数据研究院统计,从2010年至2019年11月,混凝土行业中有9起案件由企业自发违反《反垄断法》中第十三条法规--禁止具有竞争关系的经营者达成下列垄断协议:(一)固定或者变更商品价格;(二)限制商品的生产数量或者销售数量;(三)分割销售市场或者原材料采购市场。

根据水泥大数据研究院统计,从2010年至2019年11月,混凝土行业中有9起案件由企业违反《反垄断法》中第十三条法规--禁止具有竞争关系的经营者达成下列垄断协议:(一)固定或者变更商品价格;(二)限制商品的生产数量或者销售数量;(三)分割销售市场或者原材料采购市场。

这9起案件中涉及81家企业合计罚款金额4019.72万元,其中分割销售市场垄断协议案件有3起,价格垄断协议案件有4起,而两者一起犯的有2起。此外,浙江和湖南地区多发垄断协议案件,分别有3起和2起。

今年案件数量是过去发生最多的一年,共4起案件(浙江衢州、陕西延安、山西永济和广东茂名),同时今年合计罚款金额也最多,合计为2052.83万元。

图1:浙江及湖南多发垄断协议案件 图2:2010年-2019年11月案件及罚款金额

 

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

混凝土垄断协议案件频出的原因如下所示:

(1)往年市场监管缺位

首先我国《反垄断法》出台时间距今不长,各行业对《反垄断法》认识不够充分,其次,往年国家发改委、商务部和工商总局分管反垄断执法,易造成职责交叉,所以反垄断法对行业起到的警示作用不明显。最后,虽然过去行业有协会等自律组织存在,起到组织和教育作用,以便提高行业规范,但协会是自律组织,无行政权力,也无监督机制。所以组织成员私下签订协议的这些行为也是需要执法部门进行监督和惩罚才能约束。

今年起,反垄断职责划分清晰且执法集中,国家市场监管总局主要负责我国反垄断统一执法,直接管辖或者授权有关省级市场监管部门管辖案件。今年被处罚的混凝土企业垄断协议案件较去年多增3起,也说明市场监督和反垄断执法充分发挥。

(2)行业布局发展与集约型发展路径相左

混凝土行业发展以粗放型、分散型的模式发展,大部分企业生产和资产规模小,产业集中度低,缺乏龙头企业。虽然行业从2016年起进行产业结构调整退出不合格企业,但产业集中度仍低,数据显示,2018年混凝土行业前十家产量占全国比重提升到13%左右,但也只比17年增加2个百分点,行业格局仍低,企业销售市场边界的扩张仍要走很长一段路。

(3)行业门槛低 产能过剩

2016年之前,因混凝土产业布局缺乏引导和有效监管,同时行业门槛低,因税收征缴比例相对大,中小型搅拌站审批过快,企业数量快速增加,导致产能严重过剩。数据显示,2016混凝土与水泥制品行业规模企业数量为9096家,同比增速7.15%,不过16年之后进行产业结构调整,2018年企业数量增速放缓至4.84%。

图3:往年混凝土与水泥制品行业规模以上企业数量、增速以及销售毛利率情况

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

(4)空间布局不合理易恶性竞争 经济效益不高

再因混凝土运输半径限制,混凝土企业站点布局不合理,有些搅拌站离中心城区较远,有效辐射范围小,有些则比较近,导致各个搅拌站区位优势发挥不明显,易形成恶性竞争,使得产能利用率更低,行业经营效益低下,数据显示,2015年至2018年,全国混凝土与水泥制品行业规模企业的销售毛利率均在4.94%-5.53%之间,利润低下。

综上所述,以上因素导致一些违法企业为了生存和自身利益,组织同行竞争者进行垄断协议约定市场划分等行为来消除相互间的竞争,保证双方盈利。

(5)以原材料上涨为由行价格垄断协议

混凝土行业处于建材产业价值链低端,产品同质化严重,产品在下游行业中议价能力弱,往年混凝土价格低位运行。不过近几年在供给侧改革和严格的环保政策下,上游原材料价格出现大涨,混凝土供应商为了保证自身的利润,跟随上游成本变化和市场竞争规律而上调混凝土价格,这是符合市场规律。

然而一些不法分子瞅准原材料成本上涨为契机,联合他人一起大幅上调商品价格,存在协调一致性行为,是不符合市场竞争规律。此外进入2019年,原材料砂石成本涨势放缓且水泥价格回落,数据显示,2019年6月全国主要地区碎石、机制砂以及天然砂平均价格较年初只涨0-3%,全国水泥价格较年初回落4.15%,以至于全国商混价格较年初也回落4.31%。而今年两起价格垄断协议案件以原材料砂石成本上涨为由联合其他竞争者对当地市场发布声明和统一涨价,这调价方向与市场走势相左,这联合涨价理由不够充分,存垄断行为。

表:2018年年中-2019年年中各建材材料平均价格变化情况

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

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Correlation

Shandong's cement market seems to be "a mess"; Tianshan's profit is expected to drop by nearly 60% in 2023; CNBM Information and other units are included in the list of intelligent manufacturing projects; the General Administration of Market Supervision has released anti-monopoly cases involving concrete; Holcim plans to split its North American business and go public.

2024-01-29 14:08:30

报告期内海螺水泥旗下6家公司因涉嫌垄断行为被有关部门处以行政处罚,罚金合计逾亿元,但该信息在其年报等公告中未见踪影。

2023-04-18 09:23:58

“太平”已久的水泥行业在今年重燃战火,市场下行、供需矛盾尖锐无疑是最根本的原因。这也驱动了行业内诸多水泥企业重塑战略规划和市场布局,而龙头企业的调整也反过来对当下市场竞争格局产生影响,过去几年平静的行业逐渐激起浪花,企业间的关系也从竞合走向“针锋相对”。

2022-11-27 13:25:11

其中包括,“延安混凝土企业”合同纠纷及横向垄断协议纠纷案【陕西省西安市中级人民法院(2020)陕01知民初509号】——横向垄断协议的损害赔偿计算;“茂名混凝土企业横向垄断协议”反垄断行政处罚案【最高人民法院(2022)最高法知行终29号】——“其他协同行为”的认定以及“上一年度”的理解。

2022-11-18 11:25:01

海螺水泥为国内最大的水泥生产商,被称为“水泥茅”。

2022-07-12 09:40:10

7月6日,国家市场监管总局通报了一起福建混凝土垄断协议案。

2022-07-07 10:59:38

让我们一起回顾2021年水泥行业十大事件,总结过往,戮力前行。

2022-01-04 09:58:17

对于中国水泥产业来说,多次大规模合并重组之后,新一轮的产业变革即将来袭。

2021-12-15 15:00:02

完成当前整合后的中国建材水泥板块诞生一家全球业务规模最大、千亿市值的水泥上市公司。

2021-12-11 15:32:53

[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报(2021.12.10)

2021-12-10 18:06:00

[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报(2021.10.09)

2021-10-09 17:17:12

近期,江西省市场监督管理局的一则垄断处罚,将一个混凝土协会令人震惊的违法行为曝光。

2021-08-27 10:27:35

近几年来,混凝土行业竞争激烈,上游水泥价格不断上扬,同行业产能过剩,而下游往往是低价者中标。这个气不好受,通常抱团取暖是常见的做法,但也有相关企业不仅统一上调价格、限制销售数量,还企图分割销售市场,让市场竞争完全缺失。

2021-08-26 15:43:14

2家公司多次就商砼的销售价格、泵送费用、运输价格进行统一固定,已经违反了《反垄断法》禁止垄断协议的规定。

2021-07-19 14:38:45

2021年上半年中国经济显示出强劲的韧性和活力。在此形势下,水泥行业有哪些大事发生?让我们一起来回顾一下吧!

2021-07-12 09:16:39

[水泥大数据研究院]水泥产业链跟踪周报,更多数据、市场分析、研究报告可登陆水泥大数据(https://data.ccement.com/)查阅……......

2021-04-30 17:23:15

3月16日,四川省市场监督管理局官方网站发出多份《行政处罚决定书》,公布了四川省水泥协会及上述水泥企业违反《中华人民共和国反垄断法》的具体案件细节。

2021-03-17 21:05:17

早在2014年,东北3家水泥公司通过频繁召开会议的方式,商定水泥的销售价格,并在经营中执行了会议决议约定的价格,达成并实施了价格垄断协议,违反了我国《反垄断法》的规定,排除、限制了市场竞争,控制了水泥销售价格,损害了下游产业和消费者的利益,被处罚款。

2021-03-05 15:43:30

。建筑建材市场领域(特别是混凝土、砂石、水泥市场)的经营者及其行业协会,由于商品特性、运输成本等原因,本地化销售特征较为明显,销售市场相对固定,应当注意防范达成垄断协议的违法风险。

2021-03-01 09:21:52

婺源县政府在2019年1月曾召开过几次会议,商讨由该县水泥生产企业共同组建一家公司,进行水泥等生产经营。但婺源县立高水泥公司负责人却表示,当时会议只邀请了四家水泥生产企业,包括立高在内的多家企业,并没有接到政府任何通知。

2021-01-07 09:40:23

2021年是“十四五”的开局之年,也是构建新发展格局的关键之年。反垄断大幕或将就此开启,建材行业要自觉抵制破坏竞争秩序的违法行为,不参与或者支持相关行业协会组织缔结垄断协议行为,有利保障行业健康运行。

2020-12-24 16:32:18

近年来,水泥行业的快速发展与企业整合塑造了多家产能庞大的水泥生产商。结合2019年全球各大水泥企业数据,本文以企业旗下水泥总产能(不包含在建)作为关键指标,对全球水泥生产商进行排名,并另附企业概要、经营情况、产能分布及重要事项以供参考。

2020-08-18 10:03:12

6月24日,市场监管总局发布通报, 广东省茂名市19家混凝土企业因违反反垄断法达成垄断协议,抬高混凝土价格,共计被罚约765万元。

2020-06-27 19:31:08

据了解,《指引》从八个方面对市场经营主体进行了提示,为市场经营主体合法经营,依法开展市场竞争提供了有力指导。

2020-03-30 10:02:46

青海省有关部门先后印发了《关于做好严禁使用32.5强度水泥工作的通知》(青建工〔2020〕25号)和《关于全面取消32.5强度水泥的通知》(青工信原[2019]363号)(以下简称“青海两文件”)。

2020-02-18 10:47:25

2019年12月23日,浙江省市场监督管理局对12家涉案当事人作出行政处罚决定;2020年1月15日,对1家涉案当事人作出不予处罚决定。

2020-02-10 11:15:22

商混产品在房地产建设中占有很大比重,在30%-70%之间,在今年地产施工建设较好的背景下,商混需求稳中有升。

2020-01-01 09:18:13

根据水泥大数据研究院统计,从2010年至2019年11月,混凝土行业中有9起案件由企业自发违反《反垄断法》中第十三条法规--禁止具有竞争关系的经营者达成下列垄断协议:(一)固定或者变更商品价格;(二)限制商品的生产数量或者销售数量;(三)分割销售市场或者原材料采购市场。

2019-11-08 10:01:05

根据12358价格监督举报热线接到实名举报,反映茂名市多家混凝土搅拌站协同提高产品销售价格,区域垄断茂名市混凝土市场。

2019-10-30 14:42:02

对于泗阳县12家建材供应商联合涨价行为,也许不只是要查垄断协议行为,或还应查其违反当事人应当按照约定全面履行自己的义务的行为!

2019-10-25 13:01:11

这次企业达成垄断协议违法行为虽发生在混凝土企业,但水泥企业是否(历来)都很“清白”,做到独善其身?大可试想一下,能有多少人敢打此“包票”?

2019-10-11 13:38:36

2019年8月30日上午10时,市场监管总局召开专题新闻发布会,介绍《禁止垄断协议暂行规定》《禁止滥用市场支配地位行为暂行规定》《制止滥用行政权力排除、限制竞争行为暂行规定》等三部《反垄断法》配套规章有关情况。

2019-09-03 09:11:18

7月1日,市场监管总局公布《禁止垄断协议暂行规定》《禁止滥用市场支配地位行为暂行规定》《制止滥用行政权力排除、限制竞争行为暂行规定》,这3部《反垄断法》配套规章将自2019年9月1日起施行。

2019-07-13 17:20:40

近年来,混凝土行业"垄断事件"频频曝出,对行业、企业乃至整个社会产生了极大的不良影响。这些事件既反映了行业存在的问题,又显示出国家层面在建材领域开展反垄断执法的力度日益加强。

2019-06-04 14:13:14

近年来随着水泥行业加强行业和区域协同,成立多家区域联合公司,区域联合发文,限产涨价的行为,使质疑水泥行业存在“垄断”的声音不断出现。

2019-05-22 09:35:47

今年5月17日,陕西省水泥协会相关负责人在接受记者采访时明确表示,陕西现有大型全能型水泥企业12家,年产能为9000万吨。产能过剩,其中关中地区产能过剩高达50%。

2019-05-22 09:13:33

[水泥大数据研究院]水泥产业链跟踪周报(2019.5.17),更多数据、市场分析、研究报告可登陆水泥大数据(https://data.ccement.com/)查阅……

2019-05-17 18:31:14

日前,中国水泥协会给国家市场监管总局反垄断局上报了《关于中国水泥协会反垄断的自查报告》,报告称水泥协会在自查中未发现有违法《反垄断法》行为。

2019-05-17 09:03:22

[水泥大数据研究院]水泥产业链跟踪周报(2019.5.10),更多数据、市场分析、研究报告可登陆水泥大数据(https://data.ccement.com/)查阅……

2019-05-10 17:33:53

进入4月,月初全国混凝土价格走势继续震荡走低,一方面因南方大部分地区受多雨因素影响,直到中旬,天气转好,混凝土价格指数触底小幅度回升。另一方面,中旬之后,大部分地区的原材料水泥和砂石价格持续上涨,促使混凝土价格指数触底反弹。预计5月价格走势

2019-05-06 09:32:54

[水泥大数据研究院]水泥产业链跟踪周报(2019.4.26),更多数据、市场分析、研究报告可登陆水泥大数据(https://data.ccement.com/)查阅……

2019-04-27 12:01:03

4月24日,国家市场监督管理总局反垄断局在浙江省市场监管局召开了建材领垄断行为告诫会。中国建材联合会、中国水泥协会、中国砖瓦工业协会,中国建材、海螺水泥、冀东水泥、华润水泥、华新水泥、山水水泥公司等相关协会领导及企业代表参加了该告诫会。

2019-04-24 10:58:03

近日,国家市场监督管理总局反垄断局发文《关于召开建材领域垄断行为告诫会的通知》,表示近年建材领域垄断行为时有发生,点名中国建材、海螺水泥、冀东水泥、华润水泥、华新水泥、山水水泥六家水泥企业参加告诫会。此举引发行业震动,水泥价格是否悬了?

2019-04-23 17:03:39

4月18日,国家市场监督管理总局反垄断局发文《关于召开建材领垄断行为告诫会的通知》(反垄断调查【2019】89号)。《通知》强调,近年建材领域垄断行为时有发生,召开此次告诫会的主要目的是维护经营者与消费者的合法权益。同时,《通知》点名中国建材、海螺水泥、冀东水泥、华润水泥、华新水泥、山水水泥六家水泥企业参加告诫会。此举引发行业震动,水泥价格是否悬了?

2019-04-22 17:05:28

据水泥大数据研究院统计,2018年全国1-9月投产的水泥产能依然有800万吨之多。水泥行业正在陷入一个怪圈中,虽然面临着严重产能过剩,但大家的焦点似乎已经不是如何化解过剩产能,而是如何保持甚至获得更高的利润。

2019-01-20 16:13:30

泥、砂、砼本是唇齿相依的紧密的产业链,2018年,借着错峰,水泥价格大涨利润大赢,砂石乘着环保风暴收缩资源,其价格也一飞冲天,唯有混凝土被动挨打承受痛苦。原本是息息相关的兄弟,现在水泥一骑绝尘,砂石一花独秀,唯有混凝土行业腥风血雨。

2018-11-26 08:54:55

作为建筑物的主要材料,混凝土的价格在近期有上涨趋势。网传广州市内多家混凝土企业于今年9月向客户发出混凝土调价函,函上称因广州市加强对道路运货车辆超限超载治理,每立方米混凝土要在原结算单价基础上增加100元。南都记者通过有关部门核实到,混凝土近期确有涨价。

2018-10-18 11:11:44

进入公元2018年,一场砂石短缺风暴席卷而至,伴随着监管飓风的助力,风暴能量逐浪推高,及至8月上旬,形成了无问西东、不论南北,砂石料天量短缺的旷古奇观,这也是中国推进改革开放四十年来最为严重的一次短缺,黄沙百战穿金甲,不破天价誓不还,一首打油诗还是比较形象的展示了当前建筑用砂的奇缺状态。本文以纪实评论体方式记录城市化建设中的这样一个瞬间,历史长河的一瞬间。

2018-09-13 10:07:53

“该两份协议内容划分了舒城的混凝土市场,限制各会员单位混凝土的销售价格及生产销售数量,属于《中华人民共和国反垄断法》第十三条所规定的垄断协议,具有排除、限制竞争的效果,故上述协议违反了反垄断法的强制性规定,应当认定为无效。因此,舒城混凝土协会依据前述无效协议要求华恒公司继续支付拖欠的平方款,没有法律依据。”——安徽省高级人民法院

2018-08-31 11:09:33

2017年,在环保督察不断升级、错峰生产范围进一步扩大和行业自律不断加强的大背景下,混凝土生产中两项重要原材料水泥和砂石骨料的价格节节攀升,这给本身就处于产业链劣势的混凝土行业带来了前所未有的压力。

2018-07-02 09:52:24

Facing the future, Haokai Filter Industry will continue to uphold the spirit of innovation and constantly improve the technical content and market competitiveness of its products. The company will continue to pay attention to industry trends, keep up with changes in environmental protection policies, and provide customers with more high-quality, efficient and environmentally friendly dust removal solutions. Through continuous technological innovation and high-quality services, Haokai Filter Industry will help the cement industry to achieve green transformation, promote high-quality development of the industry, and jointly meet a better future.