站在“两个百年”的历史交汇点，恰逢“十四五”开局之年，2021年注定是不平凡的一年。在这一年，作为传统制造行业的水泥，继续在高质量发展道路上奋勇前进，在绿色发展、产业优化、智能制造等领域取得丰硕成果。
与此同时，受能耗双控、限电限产等因素影响，水泥行情出现过山车似的波动，加之节能减碳相关政策的出台，水泥企业能源结构调整大幕正式开启，水泥行业将迎来低碳绿色发展的新时代。
接下来，让我们一起回顾2021年水泥行业十大事件，总结过往，戮力前行。
一
《原材料工业“十四五”规划》出炉水泥行业面临严格考验
12月29日，工信部网站发布了《“十四五”原材料工业发展规划》。提出2025年五项具体目标。一是供给高端化水平不断提高。二是结构合理化水平持续改善。三是发展绿色化水平大幅提升。四是产业数字化转型效应凸显。五是体系安全化基础更加扎实。《规划》围绕发展目标，从供给水平、产业结构、绿色低碳、数字转型、产业安全等5个方面，提出了高端化、合理化、绿色化、数字化、安全化等“五化”重点任务。
其中明确到水泥行业的具体要求来看，水泥行业未来将面临更加严格的考验：
《规划》中要求，到2025年，水泥等重点原材料大宗产品产能只减不增，产能利用率保持在合理水平；重点领域产业集中度进一步提升，形成5—10家具有生态主导力和核心竞争力的产业链领航企业；水泥产品单位熟料能耗水平降低3.7%；研究建立运用碳排放、污染物排放、能耗总量等手段遏制过剩产能扩张的约束机制；推动水泥深度脱硫脱硝等新技术研发；完善并严格落实水泥等行业产能置换相关政策；新建、改扩建项目必须达到能耗限额标准先进值、污染物超低排放值；严禁新建《产业结构调整指导目录》中限制类和淘汰类项目；实施水泥常态化错峰生产；开展水泥等行业二氧化碳捕集、封存技术推广应用试点，实施超低排放；实施节能审查，严格控制石化化工、钢铁、建材等主要耗煤行业的燃料煤耗量。等等。
二
工信部印发《关于印发水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》
7月20日，工信部印发了水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知。修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》自2021年8月1日起施行。
《办法》按照市场主导、有保有压、规范操作的原则，主要在以下三个方面进行了修订：
（一）置换比例和置换范围根据新形势做了调整。一是提高了水泥项目产能置换比例，大气污染防治重点区域水泥项目由1.5:1调整至2:1，非大气污染防治重点区域由1.25:1调整至1.5:1。二是加大低效产能压减力度，对产业结构调整目录限制类的水泥产能以及跨省置换水泥项目，产能置换比例一律不低于2:1。三是鼓励固废综合利用，湖北、贵州等五省磷（钛、氟）石膏生产水泥项目产能可实施等量置换。四是保障光伏发展需要，新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换。
（二）产能指标的认定更加严格。一是强调了产能指标必须在各省按年度更新并公告的本地区生产线清单内。二是为避免“僵尸产能”复活，规定连续停产两年及以上的水泥熟料、平板玻璃生产线不能用于产能置换。三是明确跨省置换应召开听证会，接受公众和媒体监督。
（三）产能置换操作程序更加规范。一是明确了产能置换方案的公告内容和格式，增加了产能出让方案表、产能置换方案表等。二是明确了产能置换发生变更的处理程序。三是明确年产能按300天核算。
三
中国建材水泥板块业务整合完成新天山坐拥熟料产能约3亿吨
12月11日，中国建材水泥板块业务整合大会在京召开，标志着该公司旗下的水泥板块业务整合取得阶段性成果。
2020年7月，天山股份发布停牌公告称，为解决同业竞争问题，正与中国建材筹划重大资产重组相关事宜，论证标的资产包括中联水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥、中材水泥的股权等，以期整合中国建材旗下水泥资产。
随后，中国建材旗下水泥资产的整合工作紧锣密鼓地开始启动。
2020年8月7日，天山股份公告称，拟通过发行股份的方式向中国建材等股东购买其持有的中联水泥全部股权、南方水泥99.93%股权、西南水泥95.72%股权以及中材水泥100%的股权。
9月10日，天山股份再度发布公告，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复。
9月30日，天山股份公告，截至公告披露日，公司此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产中联水泥100%股权、南方水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权已过户至公司并完成工商变更登记手续。标的企业并入天山水泥合并报表范围。
2021年11月，天山股份增发的73亿新股在深交所上市。
据了解，完成整合后的新天山水泥市值约1,200亿元，拥有熟料产能约3亿吨、商品混凝土产能约4亿立方米、骨料产能约1.5亿吨。
四
能耗双控限电限产水泥亟需节能降耗升级
8月中旬，国家发展改革委印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，超半数省份上半年目标未完成"双控"。文件明确指出，为确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务，能耗强度不降反升的9省（区），对所辖能耗强度不降反升的地市州，今年暂停国家规划布局的重大项目以外的“两高”项目节能审查，并督促各地采取有力措施。
《晴雨表》发布后，7月中旬被中央环保督察组点名“两高”项目管控不力的广西首先发布限产要求，水泥行业9月份产量，不得超过2021年上半年平均月产量的40%；9月份用电负荷，不超过上半年的平均月负荷的40%。随后，江苏、广西、广东、云南、陕西、宁夏等省份为达成“能耗双控”目标，以各种形式发布限产要求。
紧接着，10月，国家发展改革委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，通知明确，高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制，随后各地方政府相继出台电价上调政策。
未来，水泥行业受能耗双控及限产限电的持续影响或已是大概率的结果。作为传统高耗能行业，水泥行业用能成本将大幅上涨，通过技术升级降低能耗以及拓宽用能渠道成为大势所趋。
五
2025年超过30%企业达到能效标杆水平 水泥低碳时代即将来临
在“3060”双碳目标推进下，水泥行业低碳发展时代即将来临。10月18日，国家发改委等六部委下发《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》到2025年，通过实施节能降碳行动，行业达到标杆水平的产能比例超过30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显着增强。
到2030年，重点行业能效基准水平和标杆水平进一步提高，达到标杆水平企业比例大幅提升，行业整体能效水平和碳排放强度达到国际先进水平，为如期实现碳达峰目标提供有力支撑。
随后，12月3日，工信部印发了《“十四五”工业绿色发展规划》的通知。明确要求，2025年水泥产品单耗达到世界先进水平、严控水泥煤炭消费、开展水泥窑高比例燃料替代、鼓励氢能、生物燃料、垃圾衍生燃料等替代能源在水泥行业应用，稳步实施水泥超低排放改造。
此外，2021年12月，国家发改委发布进一步推进投资项目审批制度改革的若干意见。意见表示要规范投资项目前期工作。修订印发投资项目可行性研究制度规范，落实遏制高耗能、高排放项目（以下简称“两高”项目）盲目发展、推进实现碳达峰碳中和目标要求，对投资项目是否符合发展建设规划、区域规划、产业政策，以及政府投资项目资金筹措等建设条件落实情况等，要重点加以审查，切实防范“两高”项目盲目发展和违规政府投资项目盲目上马。
为加速实现“双碳目标”水泥行业正在迎来绿色低碳转型，全新的生产模式和发展理念也将为行业发展带来深远影响。
六
单次上涨205元/吨水泥价格“反常规”上涨
中国水泥网行情数据中心消息，句容某水泥厂更是直接告知客户，9月17日12:00起浙江沿海区域P.O42.5/PII52.5R散装水泥车运、船运价格上调205元/吨，如此高的单次水泥价格涨幅，堪称“史无前例”。
单次上调205元/吨，仅仅是今年下半年水泥价格快速上涨的一个缩影。据中国水泥网消息，受能耗双控及限产限电影响加之下半年处于水泥传统旺季，全国水泥价格大幅度上涨。
截止9月19日，广西部分地区水泥市场到位价已经奔向800-900元/吨，可谓冲向历史极值。在国内其他不少地区，水泥价格一次上调100元/吨也已屡见不鲜。更有甚者，某些地区一次上调130元/吨，部分地区的水泥市场到位价格已经冲破900元/吨，屡创历史新高。
煤炭成本上涨被认为是水泥价格大涨的重要因素之一，整体来看，2021年煤炭均价突破1000元/吨，同比大幅上涨78.21%。此外，能耗双控带来的限电限产，造成旺季市场供应紧张也是造成水泥价格飙涨的原因。据中国水泥网大数据研究院预测，2021年全国水泥均价501.25元/吨，同比上涨10.87%。
七
王诚出任海螺集团党委书记、董事长多家水泥企业“掌门人”更换
2021年4月1日，中国水泥网消息，安徽省委公布最新决定：王诚同志任安徽海螺集团有限责任公司党委书记，提名为安徽海螺集团有限责任公司董事长；高登榜同志不再担任安徽海螺集团有限责任公司党委书记、董事长职务。
4月2日，海螺集团公司在总部2308会议室召开四届一次董事会，选举王诚担任海螺集团董事长。王诚表示，新一届董事会一定按照“十四五”规划的既定目标，紧扣创建具有全球竞争力的世界一流企业，把集团班子和全体员工拧成一股绳，劲往一处使，攥紧拳头往前冲，坚持以高质量、高水平发展为主线，坚定不移推进科技创新，推进更多“杀手锏”技术应用，加快传统产业转型升级，确保今年各项任务目标圆满完成。各板块也要对标“十四五”规划总体安排，排实今年各项工作，细化各项工作任务，保证“十四五”开好局起好步。
7月8日，中国水泥网创始人、董事长邵俊到访海螺集团，与刚刚履新百天的海螺集团新任党委书记、董事长王诚共话行业新生态。这也是王诚履新后首次与行业媒体举行交流。他认为中国水泥网在行业数字化多个领域取得了诸多实践与成果，对于水泥建材行业实现高质量发展、创新发展都至关重要，未来希望双方能加强多元化交流与合作，优势互补，共同维护行业生态，为推动水泥建材行业高质量发展贡献力量。
除海螺集团以外，2021年国内多家水泥集团企业也迎来了“掌门人”变更。包括：常长利出任新天山董事长；肖家祥出任新天山党委书记、总裁；曾劲当选金隅集团第六届董事会董事长；姜英武出任金隅集团总经理；孔庆辉当选唐山冀东水泥董事长；李会宝担任山水水泥董事会主席等等。
八
水泥行业反垄断加码四川、山东两省被罚2.88亿元
2021年1月，中国水泥网从四川省市场监督管理局获悉，四川水泥协会及多家水泥企业因违反《反垄断法》被下达行政处罚决定书，罚没金额总计近6000万。
决定书显示，四川省水泥协会因违反《反垄断法》第十六条“行业协会组织本行业的经营者从事禁止的垄断行为”被处罚，四川西南水泥有限公司、四川峨胜水泥集团股份有限公司、四川亚东水泥有限公司、四川省星船城水泥股份有限公司、四川峨眉山佛光水泥有限公司、四川双马水泥股份有限公司因违反《反垄断法》第十三条“经营者达成并实施垄断协议”被处罚。
四川水泥协会及多家企业被罚之后，山东8家水泥企业及区域联合公司紧随其后被罚。2月初，国家市场监管总局发布淄博联和水泥企业管理有限公司及相关企业达成并实施垄断协议案的处罚决定。
决定显示，1月28日，山东省市场监督管理局对8家涉案当事人依法作出没收违法所得8657.2万元并处2018年度销售额2%的罚款计14172.3万元，罚没款共计22829.5万元。
九
中联携手同力、海螺收购鸿丰、华润收购良田……水泥行业并购升温
5月24日，中国建材在港交所公告称中联水泥和河南投资集团签订合作协议，在郑州市设立合资公司，其中中联水泥与河南投资集团的出资比例为6：4。5月28日合营公司河南中联同力材料有限公司正式成立。
中国联合水泥集团有限公司牵手河南投资集团设立大型材料集团，这是河南建材行业的里程碑事件，标志着河南水泥行业结构调整取得了重要成果。河南加快建材行业产能合作，提升行业集中度，引领行业转型升级，向高质量发展迈出了关键一步。
据中国水泥网发布的“2020中国水泥熟料产能百强榜”，中联水泥在河南拥有熟料产能1736万吨，占河南全省熟料产能17.80%；同力水泥拥有熟料产能1224.5万吨，占河南全省熟料产能12.56%，两家合计产能占河南全省30.36%。
2021年，水泥行业并购热潮再度升温，除中联与同力联姻以外，上峰水泥收购内蒙古松塔水泥、南方水泥收购杭州大马水泥、海螺水泥举牌亚泰集团、天山股份收购新疆博海水泥、海螺水泥收购鸿丰水泥51%股权、华润水泥收购良田水泥51%股权、冀东水泥先后收购代县宏威水泥和华润福龙水泥股权等也引发业内广泛关注。
十
七部委发文提升水泥质量规范水泥市场秩序
5月25日，市场监管总局、工业和信息化部和国家发展改革委等七部委联合发布《关于提升水泥产品质量规范水泥市场秩序的意见》。《意见》指出近年来，水泥行业总体发展良好，但也要看到，水泥行业产能过剩矛盾没有根本解决，批小建大、工程检验报告造假等非法行为扰乱了市场秩序，部分地区存在的产业政策执行不到位、相关单位责任意识不强、监管存在薄弱环节等问题。
文件要求，2021年，打击一批违法违规建设、生产销售和使用行为，强化对水泥行业全面排查治理。2023年底前，水泥市场秩序得到有效治理，假冒伪劣、无证生产、工程检验报告造假、环境污染等违法行为得到有效遏制。2025年底前，企业产能利用率基本回到合理区间，产业智能化、绿色化明显提升，质量水平和高性能产品供给能力显著增强。
近年来我国水泥质量总体良好，尤其是供应大型基建项目、市政工程的水泥砂石等鲜见有严重质量问题，而民用市场、熟料质量的监管同样重要。高质量发展的内涵很丰富，但产品质量永远是底线，无高质量产品，高质量发展就无从谈起。“十四五”期间行业一方面会继续延续供给侧改革的成果，同时市场秩序和产品质量将得到大力提升，进口水泥熟料列入法定检验目录还处于研究推动阶段，距离正式政策落地还有很长的路，短期内不会对市场产生很大影响。砌筑水泥则可能成为第一批负面的典型，针对城乡结合部、农村建材市场执法力度的增强，同样剑指低标民用市场。
