[原创]反垄断局点名6家水泥厂明日参加告诫会!水泥价格悬了?

2019-04-23 17:03:39

近日,国家市场监督管理总局反垄断局发文《关于召开建材领域垄断行为告诫会的通知》,表示近年建材领域垄断行为时有发生,点名中国建材、海螺水泥、冀东水泥、华润水泥、华新水泥、山水水泥六家水泥企业参加告诫会。此举引发行业震动,水泥价格是否悬了?

  4月18日,国家市场监督管理总局反垄断局发文《关于召开建材领域垄断行为告诫会的通知》(反垄断调查【2019】89号)。《通知》强调,近年建材领域垄断行为时有发生,召开此次告诫会的主要目的是维护经营者与消费者的合法权益。同时,《通知》点名中国建材、海螺水泥、冀东水泥、华润水泥、华新水泥山水水泥六家水泥企业参加告诫会。此举引发行业震动,水泥价格是否悬了?

  华东、两广市场颇受关注

  从被点名的这六家水泥厂看,均位列2018年全国水泥企业熟料产能TOP10之列,熟料产量合计占全国熟料总产量超过55%。值得注意的是,这六家水泥企业之中,市场重叠度最大的是中国建材和海螺水泥,尤其在长三角存在大量交集;在山东市场,中国建材与山水水泥交集最多;在两广市场,海螺与华润水泥交集最多。可见,反垄断局对长三角、山东、两广这些地区建材领域较为关注。与此同时,建材领域垄断行为告诫会举办地点位于浙江杭州市,浙江水泥市场主要由南方水泥、海螺水泥与红狮水泥主导,不过红狮并未被点名参会,2018年数据显示,红狮水泥熟料产能位列山水水泥之前。

  表1:被点名的六家水泥企业主要省份产能重叠情况

  资料来源:中国水泥网,水泥大数据研究院

  告诫会后,水泥价格悬了?

  那么召开这次告诫会,是否意味着水泥价格就悬了?笔者认为告诫会恐怕并不能阻挡水泥价格的正常上涨或者回调。市场经济运行有其内在规律,从国内外反垄断案例情况来看,罚款是最主要的惩罚措施,行政命令对此并无太大作用。另外,反垄断局指定6大水泥企业的参会人员均为法务人员,企业方面并无业务层面的人员参会。笔者推测此次会议大概率不会做出认定,更重大的意义在于给水泥行业敲响了警钟,举起了“达摩克利斯之剑”,最终如何认定取决于具体企业经营过程中是否确实涉嫌垄断行为。

  但这一记警钟对水泥价格的调整幅度将会产生重大“震慑”效果。回顾此前的2017年12月,贵州省发改委也曾组织省经信委、省住建厅及省建筑材料联合会、省水泥工业协会、省预拌混凝土行业协会和西南水泥、海螺水泥、红狮水泥、台泥水泥等一干负责人召开“水泥行业反垄断提醒告诫会”,吴波局长在会上指出协同垄断涨价和违反《价格法》低价倾销都属违法行为。2018年,贵州省又印发《贵州省2018年价格监督检查与反垄断工作要点》,明确提出,“加大市场巡查检查力度,将商品房、煤炭、水泥、高端白酒等社会关注度高的领域纳入重点监管范围,严查恶意囤积、串通涨价、散布涨价信息等扰乱市场价格秩序的行为。”贵州省有不少扶贫重点工程,水泥价格的大幅上涨对项目的正常推进有着重大影响。此后的2018年前三季度,贵州省水泥价格虽然也有一定程度的上涨,不过总体保持着高位平稳的走势,进入四季度至今,低迷的需求使得贵州价格出现的持续回落。

  与贵州不同,华东及中南市场企业的集中度较高,在需求相对平稳的环境下,水泥价格预计将依然维持旺季上涨淡季抗跌的走势。相比吨200元的水泥成本,当前水泥价格处于较高位置,价格的大幅调整或高频上调“或”随时引起监管层的关切。

  水泥企业应积极配合调研,维护行业形象

  实际上,此次告诫会与国家市场监督管理总局年前确定的树立反垄断“典型案例”工作进程有关。去年12月,国家市场监管总局局长张茅明确指出,2019年将加大力度查处垄断协议和滥用市场支配地位行为,着力规范行政性垄断行为,公开曝光一批典型案例。建材行业也被认为是民生领域之一明确列入其中。民生不稳,天下难安,作为产能严重过剩的水泥,近两年来呈现出价格一路高涨的态势,自然引发了外界高度关注。

  发改委于去年和今年一季度都对水泥价格展开了调研,舆论界甚至时有质疑水泥行业存在“垄断”的声音。我国因涉嫌垄断对水泥企业进行处罚早有先例。历史脚步还未走远,就在2014年9月,国家发改委以协商约定水泥价格,实施价格垄断为由,对吉林亚泰、北方水泥和冀东水泥(吉林)开出合计高达1.14亿元的罚单,当时还一度出现联合“锁窑”限产行径。相比调查过程中不积极配给的亚泰和冀东水泥,积极配合及整改的北方水泥仅被处以了最低额度的罚款。

  针对此会,一位浙江省市场监管局人士接受记者采访时表示,“如果没有垄断的话,正常经营就没问题,关键是有些企业,平时在操作过程中,有不合规的地方。”因此笔者认为,2019年是我国基建新一轮周期开启,投资增速反弹之年,建材的价格深刻影响着各项重点工程的实施预算和进度,各水泥企业应当积极配合相关部门调研,对于水泥价格上涨的正当理由加以阐述;另一方面大型水泥企业应加以规范企业行为,维护行业和自身企业形象,避免枪打出头鸟,被立为反垄断的“典型案例”!

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2019-04-23 17:03:39

截止目前,水泥联合销售公司已有七家,山水、海螺、亚泰、金隅冀东、中建材旗下(南方、宁夏建材)等全国大型水泥企业均涉足其中。是供给侧背景下逢时而生,还是搞联合垄断另有所图?值得业内探讨。

2018-05-30 11:19:43

2016年水泥行业企业并购重组可谓精彩连连,几个重大重组事件对水泥行业区域行情乃至全国态势都带来了深远的影响,整体来看,2016年水泥行业的并购重组具有产能和资金规模大、涉及企业多、涉及范围广等特点,产能集中度的提高,进一步加快了水泥行业去产能的步伐,提高了来年水泥行业的发展预期,同样提振了业界对行业未来发展的信心。

2016-12-27 16:34:09

近年来随着国家经济结构调整逐渐深入以及供给侧改革的加码,水泥等基础建材行业首当其冲,2015年全国水泥需求出现下降走势,官方统计的规模以上企业的商品混凝土产量同比仍有2.14%的增长,其他渠道统计的整体预拌混凝土产量均出现明显下滑。2016年以来,尽管全国固定资产投资增速仍延续下降走势,但基础设施建设和房地产投资增速出现明显回复,混凝土的需求也因此得到明显提升。

2016-12-15 14:21:10

近期工信部表态落后产能基本完成淘汰,下阶段主要任务为化解过剩产能。对水泥行业而言,笔者认为,“十三五”期间,水泥行业结构调整已步入深水区,能否顺利化解过剩产能将成为整个行业能否蜕变与重生的关键。

2016-01-11 14:01:14

中国企业海外水泥产业投资从老挝开始,07年后开始走向非洲,不过90%以民营企业为主,水泥企业参与投资的比重不高。随着近两年来“一带一路”战略的提出和推进,以海螺、红狮等大型企业为首的新一轮海外水泥产业投资正在兴起,东南亚、中亚及非洲是中企海外水泥产业投资的集中地。

2015-11-23 09:30:20

Recently, due to the persistent cost pressure in the south, the price of concrete has risen slightly with the raw materials, but the growth of market demand is limited, and the overall quotation is still stable. From October 31 to November 6, the national concrete price index closed at 112.47 points, up 0.31% annually and down 10.11% year-on-year.