资本运作接二连三 中国建材集团资产整合正酣

2022-08-15 09:58:49

近一年来,围绕基础材料、新材料、工程技术服务三大业务板块,中国建材集团旗下的天山股份、凯盛科技、国检集团、中材国际等多家上市公司均有资产整合动作;且以定增、发行可转债等方式配套募集资金,并投向战略性新兴产业。

资本运作能力突出的中国建材集团再次推动旗下上市公司整合资产。中材国际8月13日公告称,筹划发行股份及支付现金购买中国建材总院持有的合肥水泥研究设计院100%股权并募集配套资金,公司股票自8月15日起停牌。

据记者了解,对所属二级企业实施存量资本优化和专业化整合,以主业梳理带动战略梳理,是中国建材集团资本运作的核心思路。

近一年来,围绕基础材料、新材料、工程技术服务三大业务板块,中国建材集团旗下的天山股份、凯盛科技、国检集团、中材国际等多家上市公司均有资产整合动作;且以定增、发行可转债等方式配套募集资金,并投向战略性新兴产业。目前,中国建材集团已形成了一批边界清晰、主业精锐、具有产业链控制力的主产业平台。

三大业务板块整合动作不断

中国建材集团资产整合主要围绕基础材料、新材料、工程技术服务三大业务板块展开。中材国际为中国建材集团工程技术服务板块主体。2021年,中国建材集团以中材国际为主体完成工程技术服务板块整合,进一步巩固了水泥工程全球第一的地位。

彼时,中材国际通过发行股份及支付现金,斥资约36.76亿元收购了中国建材股份、中国建材总院、中国建材工程旗下的北京凯盛100%股权、南京凯盛98%股权、中材矿山100%股权,成为工程技术服务业务规模最大的A股公司。

中国建材集团、中国建材股份承诺,将在工程业务资产重组完成后的3年内,妥善推进相关业务整合以解决水泥装备领域的同业竞争问题。合肥水泥研究设计院即为中国建材总院全资附属公司,主要从事水泥技术装备研发设计、生产销售和服务等业务。

在基础材料领域,中国建材集团以天山股份为主体的水泥业务整合仍在继续。2021年,中国建材集团一口气将中联水泥、南方水泥、西南水泥及中材水泥四大水泥资产注入天山股份,该项重组交易规模达981亿元,天山股份由此跃升为新“水泥一哥”。整合后的新天山股份,资产规模和营业收入扩大了18倍、净资产扩大了6倍,净利润扩大了7倍。

2022年,天山股份在资产重组方面,启动对宁夏建材持有水泥类相关业务子公司的控股权及商标等资产的收购;对祁连山重组置出资产,与中国交建和中国城乡签署《托管意向协议》。前述整合均以期解决公司与宁夏建材、祁连山在水泥板块相关业务的同业竞争问题,进一步促进公司高质量发展。

再看新材料领域,凯盛科技资本运作颇为活跃。资料显示,中国建材集团在新材料领域拥有北新建材、中国巨石、中材科技、凯盛科技等上市公司,业务涉及石膏板、玻璃纤维、风电叶片、碳纤维、锂电池隔膜等。

5月31日晚,凯盛科技披露,拟以约5.44亿元收购控股股东凯盛集团持有的龙海玻璃、龙门玻璃、蚌埠中显三家信息显示玻璃生产企业的股权。这三家企业主要从事电子显示玻璃制造,为凯盛科技新型显示业务的上游,并在ITO导电玻璃等产品上与凯盛科技拥有良好的合作。凯盛科技表示,本次并购是公司做大做强显示材料和应用材料主业的业务整合安排,公司新型显示业务将向上游产业链拓展,收购后公司将从玻璃下游加工切入至电子玻璃基材产业,可以加强上下游协同,提高盈利能力。

今年以来,中国建材集团旗下知名第三方检验认证机构国检集团围绕区域业务布局的资产整合动作频繁。国检集团年内先后拟拿下华科检测49%股权、中国建材检验认证集团浙江公司49%股权、云测检验51%股权,对华中区域、长三角区域、西南区域业务资源进行整合布局。

多元融资发力战略性新兴产业

“资本运作能力突出”,今年6月,中国建材集团正式转为国有资本投资公司时,国务院国资委如此评估道。记者注意到,年内,中国建材集团旗下多家上市公司资产整合频繁的同时,亦以定增、发行可转债等方式配套募集资金,并投向战略性新兴产业。

以披露最新进展的凯盛科技为例。8月8日晚,凯盛科技公告,公司非公开发行股票申请获证监会审核通过。据悉,2021年10月,凯盛科技披露,拟向包括控股股东凯盛集团在内的不超过35名(含)投资者定增募资不超过15亿元,用于柔性玻璃(UTG)二期项目、深圳国显新型显示研发生产基地项目,并偿还有息负债及补充流动资金。

彼时,凯盛科技公告表示,此次募投项目均为新型显示应用的重要发展方向,符合我国战略性新兴产业发展规划。此举有利于公司把握市场最前沿技术,快速抢占柔性显示材料和触控显示一体化模组细分市场,扩大公司在显示材料领域的技术领先优势,以实现稳步快速发展。

再看国检集团,6月30日公司披露,拟公开发行总额不超过8亿元(含)可转换公司债券。扣除发行费用后,募资净额将用于湖南华科检测实验室建设、湖南公司检测实验室建设、河北雄安检测实验室建设、基于区块链技术的建材行业碳排放管理平台建设等4个建设类项目,以及联合收购云测检验51%股权、收购华科检测49%股权等2个收购类项目,并偿还有息债务及补充流动资金。

此外,北新建材、天山股份、中材国际、中国巨石、中材科技等也拟通过发行短期融资券、中期票据、绿色公司债券等方式,融资“补血”。

就集团层面来看,中国建材集团正通过产业投资生态的构建,汇聚优势资源向国家战略性新兴产业集聚,激发新的活力,并已有所斩获。

目前,中国建材集团围绕投资公司功能定位,加快从管企业向“管资本”转型,通过逐步提高国有资本收益收缴比例,提升资源配置能力,二级企业收益收缴比例提高至上市企业35%、非上市企业50%,取得的分红重点投向新材料业务,建成“以成熟业务支持战略性新兴业务”的资本生态。同时,集团设立了专业投资平台,汇聚社会资源,发起设立150亿元新材料产业投资基金,以30%出资带动70%金融资本和社会资本,聚焦无机非金属领域先进新材料产业开展投资。

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On August 10, Ningxia Building Materials announced that it would terminate the exchange of shares to absorb and merge China Construction Information and issue shares to no more than 35 specific investors, including China Building Materials, to raise matching funds. At the end of January this year, the Shanghai Stock Exchange issued an audit decision on terminating the absorption and merger of building materials in Ningxia and the sale of major assets and raising matching funds. However, Ningxia Building Materials failed to fully explain the basis for the absence of significant uncertainty in the collection of accounts receivable of China Construction Information and the related favorable impact of the transaction on the company.

2024-08-16 10:15:40

CNBM is a comprehensive building materials enterprise, and the aggregate business is an extension of the cement business of the company's basic building materials sector.

2024-01-03 11:33:34

随着AI、大模型等新技术的兴起,数字化转型正成为各行各业的热议话题,本次业绩会上,投资者也颇为关注相关技术将对建材行业带来哪些机遇与挑战。

2023-09-17 14:35:30

多地水泥价格已跌回5月涨前水平。

2023-06-30 17:16:56

4月24日,由中国水泥网主办的“中国水泥行业绿色发展高峰论坛暨超洁净排放技术交流大会”在湖南长沙顺利召开。

2023-04-24 17:35:12

现如今,绿色升级、智能转型已然成为水泥行业高质量发展的内在动力,中国水泥网也将一直秉持“提升行业形象 推动技术进步 引领产业互联网”的初心,助力水泥行业迈向更美好的未来。

2023-04-21 10:37:40

近期,水泥行业龙头企业密集发布2022年财报,业绩表现不佳、净利润大幅下滑成为普遍现象。

2023-04-07 10:30:30

业内观点认为,尽管一系列措施压减了水泥的部分产量,但水泥行业产能过剩的矛盾仍未得到根本性改变。

2023-04-06 16:37:52

截至2022年底,拥有国家级绿色矿山42座、省级绿色矿山64座,拥有国家级绿色工厂129个,省级绿色工厂68个。

2023-04-04 16:34:37

中国建材基础建材板块业务整合稳健有序。

2023-04-04 16:06:21

近日,中国建材集团党委书记、董事长周育先接受记者采访时,分享了学习政府工作报告的体会和中国建材集团未来发展的相关思考。

2023-03-11 12:11:01

中国建材集团各企业2023年打算怎么干?一起去看看吧!

2023-02-13 09:33:14

1月10日,中国建材集团2023年度工作会议暨第二届职工代表大会二次会议在北京召开。

2023-01-11 09:16:12

对于水泥行业来说2022注定是难以忘记的一年。

2023-01-03 09:36:41

中国交建拟分拆设计资产与祁连山重组上市,迈出关键一步。为何选择祁连山作为整合平台?分拆重组上市又有何优势?拟上市资产价值究竟如何?

2022-12-30 09:11:15

宁夏建材(600449)12月27日晚间公告,公司原拟通过向中建信息全体股东发行股份方式换股吸并中建信息并募集配套资金,同时天山股份拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产。

2022-12-28 09:45:21

光阴流转,岁月更迭。距中国建材集团拉开水泥行业重组整合的大幕,转眼已过去十五载。

2022-10-30 14:56:42

在国企改革三年行动收尾阶段,央企重组又有大动作。

2022-10-27 15:08:54

只要市场有需求,就存在利润空间,资本就有可能涌入淘金。新的进入者自信凭借竞争优势能挤压原有参与者的市场空间,但市场需求不能一直保持增长,市场在过剩之下,可在竞争中实现供需的动态平衡,包括淘汰出局。

2022-10-27 10:31:07

改革开放后,我国工作重心转移到经济建设上来,水泥工业得以蓬勃发展,水泥产量也急速攀升。1982年我国水泥总量达到1.36亿吨,一跃成为世界水泥产量排名第一的国家。

2022-10-24 10:33:18

陕西市场需求偏弱,企业出货量仅在5成左右。

2022-09-30 17:38:02

8月29日,中国建材股份有限公司召开2022年中期业绩发布会。

2022-09-01 10:53:36

近一年来,围绕基础材料、新材料、工程技术服务三大业务板块,中国建材集团旗下的天山股份、凯盛科技、国检集团、中材国际等多家上市公司均有资产整合动作;且以定增、发行可转债等方式配套募集资金,并投向战略性新兴产业。

2022-08-15 09:58:49

自2016年完成“两材”重组以来,中国建材聚焦国有资本流动增值和高质量发展,在集团范围内开展了多项专业化整合,目的是打造边界清晰、主业精锐、具有产业链控制力的主产业平台。

2022-08-10 16:21:15

7月20日,中国建材集团召开2022年半年工作会议。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻中央企业负责人研讨班会议精神,深入落实国资委党委书记、主任郝鹏在集团调研座谈会上的讲话精神,总结上半年工作,交流经验,分析形势,研究部署下半年工作任务。

2022-07-21 09:22:50

2022年7月11-12日,中国水泥网将在杭州举办“2022中国水泥产业峰会暨TOP100颁奖典礼”,深度探讨当前及未来水泥行业发展新态势,共襄盛举、共谋发展!

2022-06-17 14:12:30

在国企改革三年行动收尾阶段,央企重组又有大动作。

2022-05-18 11:17:15

至此,中国建材旗下八大水泥公司业务整合取得阶段性重要进展。

2022-05-15 10:30:18

李坤明认为,近期这些动作完成后,天山股份规模将进一步壮大,市场掌控力和协同力将大大增强。

2022-05-13 14:05:44

近年来,天山股份承接了母公司中国建材旗下大部分的水泥资产。尽管祁连山的水泥资产移交给中交集团,但最终仍交由天山股份来管理。

2022-05-13 09:19:09

转让水泥资产化解同业竞争 。

2022-05-09 10:34:15

中国建材旗下水泥资产整合步伐再提速。

2022-04-27 09:42:24

短时间内中国建材进行两起大型资产运作意欲何为?向市场传递哪些信号?

2022-04-26 19:39:46

4月中旬,国内水泥市场需求整体表现仍然不佳,企业平均出货率同比下滑25个百分点。

2022-04-19 11:28:42

4月15日晚间,天山股份发布公告,公司拟以现金方式收购关联方宁夏建材所持水泥等相关业务子公司的控股权等资产。

2022-04-16 10:37:23

继去年进行水泥板块业务整合成立千亿市值的水泥上市公司后,最近,中国建材又开始筹划重大资产重组。

2022-04-15 16:30:37

继水泥业务完成近千亿资产重组后,中国建材骨料业务或又有大动作。

2022-04-15 09:18:42

作为全球最大水泥企业,新天山水泥的战略定位是建设世界一流水泥公司,引领全球水泥产业发展方向,做到经济技术指标一流、综合竞争力一流、可持续发展能力一流,能够输出管理、输出标准,全方位成为业界标杆。

2022-03-28 10:41:20

根据公司股东中国建材股份有限公司推荐意见,经总裁提名,拟聘任李向春先生为甘肃祁连山水泥集团副总裁。

2022-03-18 09:42:32

围绕中国建材数字化现状,交流总结数字先进经验,探讨未来发展方向,统一思想,凝聚共识,扎实有序推进中国建材数字化转型。

2022-03-03 09:33:32

下面跟小编一起一同欣赏国内前二十强水泥企业部分下属公司的现代工业美吧!

2022-02-07 09:23:24

让我们一起回顾2021年水泥行业十大事件,总结过往,戮力前行。

2022-01-04 09:58:17

天山股份11月18日在投资者互动平台表示,中国建材集团、中国建材股份自做出解决同业竞争的承诺以来,一直致力于履行上述承诺,积极与相关方进行沟通。

2021-11-18 17:21:14

进入9月传统旺季,全国水泥市场价格继续大幅上涨。量价齐升,使得上半年利润承压的水泥行业,或将迎来整体反弹。

2021-09-08 09:13:57

1-6月,实现净利润、利润总额同比增长20%,营业收入同比增长12%,经营活动净现金流同比增长28%,二三级公司中有30家亿级利润平台。

2021-07-24 14:00:05

受需求增加、价格普涨的助力,多家水泥企业在一季度中也收获了亮眼的业绩。

2021-05-06 17:28:15

经过长期、复杂的博弈,中国建材在天山股份的重组中阶段性解决了水泥板块的同业竞争问题,组建了世界产能第一的“中国神泥”。

2021-04-30 13:58:41

峰会主题为:十四五绿色低碳发展,大集团使命责任担当。

2021-04-29 13:28:18

周育先从组织领导、守法诚信、队伍建设、制度建设四个方面深入剖析了集团法治建设存在的短板和不足。

2021-04-12 10:12:52

尽管经历了2020年新冠肺炎疫情的不利影响,中国建材集团旗下企业仍然交出了一份靓丽的答卷,为推动集团高质量发展再添动力。

2021-04-08 13:10:34

On November 21, the Western Construction (002302) issued a prospectus for issuing stocks to specific targets in 2021. The company plans to introduce Conch Cement as a strategic investor through this issue, and Conch Cement will subscribe for 183 million shares, accounting for 12.48% of the total equity after the issue, becoming the second largest shareholder. The purpose of this issue is to optimize the capital structure, supplement liquidity and repay bank loans, which is expected to bring the company an annual increase of 8.85 billion yuan in operating income and a total profit of 708 million yuan, up 38.71% and 78.23% respectively from 2023.