有投资者在投资者互动平台提问:李雪琴你好,公司啥时候合并宁夏建材,祁连山,北方水泥,这些都是中国建材旗下的,啥时候整合合并。
天山股份11月18日在投资者互动平台表示,中国建材集团、中国建材股份自做出解决同业竞争的承诺以来,一直致力于履行上述承诺,积极与相关方进行沟通,寻求既不侵害或影响上市公司独立性,又能为实现三家A股上市公司(祁连山、宁夏建材、天山股份)公众股东谋取利益最大化的可行性方案,以解决同业竞争问题。但考虑到涉及多家上市主体,且上市主体的整合方案需要考虑的市场影响因素众多,现阶段重组整合方案暂不涉及祁连山和宁夏建材。详情请查阅祁连山和宁夏建材于2020年12月2日分别发布的相关公告。北方水泥已由公司托管。
天山水泥重组回顾:
2020年7月24日晚间,中国建材和天山股份同时发公告,中国建材拟推动水泥业务板块的重组整合,天山股份拟以发行股份或发行股份及支付现金购买资产的方式收购中国建材水泥板块资产,正在论证的标的资产包括中联水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥、中材水泥的股权以及中建材投资下属水泥资产,具体标的资产范围仍在论证中,尚未最终确定。同时,祁连山与宁夏建材发布公告称,本阶段重组整合方案暂不涉及祁连山和宁夏建材,中国建材作为上市公司控股股东,将继续履行避免同业竞争的相关义务,在条件成熟时尽快推进相关业务的进一步整合。
2020年8月7日晚间,天山股份发布公告,上市公司拟向中国建材发行股份购买其持有的中联水泥100%股权;拟向中国建材、农银投资等发行股份购买其持有的南方水泥99.93%股权;拟向中国建材、农银投资等发行股份购买其持有的西南水泥95.72%股权;拟向中国建材发行股份购买其持有的中材水泥100%股权。本次发行价格为13.38元每股。
2021年3月2日晚间,天山股份发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》称,拟采用发行股份及支付现金方式,向中国建材等26名交易对方购买中联水泥100%股权、南方水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权等资产。根据评估结果,标的资产总对价为981.42亿元,其中941.71亿元对价由上市公司以发行股份的形式支付,39.71亿元对价以现金形式支付。而同属中国建材控股的北方水泥,虽然因暂时不满足注入天山股份的条件而未能纳入本次交易的标的资产范围,但已作出《关于避免与新疆天山水泥股份有限公司同业竞争的承诺》,且中国建材拟将其持有的北方水泥股权委托天山股份管理。
3月31日,天山股份发布公告,公司与中国建材正在进行重大资产重组相关事宜,为推动解决同业竞争问题,公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购中国建材相关水泥板块资产。公司近期收到中国建材的通知,获悉其收到国务院国资委下发的《关于新疆天山水泥股份有限公司资产重组及配套融资有关事项的批复》,国务院国资委原则同意本次交易正式方案。
9月24日,天山股份发布公告,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2021年第22次会议审核通过。基于本次交易需支付现金对价,根据公司资金情况并结合经营发展的资金使用安排,公司董事会同意公司向银行申请期限不超过7年,金额不超过人民币39.7亿元的并购贷款,用于满足公司发行股份及支付现金购买资产交易之需。
有业内人士曾评论到,天山股份大举收购整合,最重要的战略意义是解决内部主要的水泥资产的同业竞争问题,主要是针对目前存在一个区域市场,有集团内部多家水泥公司的竞争的问题。不仅对中国建材意义重大,对中国水泥行业也影响深远。
天山股份也公开表示,本次重组完成后公司的业务规模将显著扩大,主营业务及核心竞争优势进一步凸显。推动水泥行业的碳减排、碳吸收,尽快实现水泥工业的碳达峰,是“十四五”期间水泥行业面临的重要任务,公司将继续积极响应国家政策的号召,推进低碳绿色生产,实施高质量发展。
从日前天山股份发布的前三季度预告中也可看出,由于重组后的公司资产规模、产能规模倍增、营业收入增加,净利润较上年同期重组前大幅增加。 业绩预告称,天山股份预计2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润94.6亿元~105亿元,与上年同期重组前相比预计增长726.91%-817.82%。