78个水泥熟料项目即将冲击市场!水泥行业或将开启新一轮竞争!

2021-07-25 13:28:22

随着(可)进入市场新建水泥熟料生产线的产能增加,新一轮的竞争可能开启,行业下行周期或将来临。

6月下旬,西北两条万吨线正式点火投产。此则新闻一出对低迷的陕西市场以及今年来一直陷入价格泥潭的邻省河南市场都是雪上加霜。

而这,只是今年以来我国不少地区水泥市场行情的一个缩影。

熟料生产线陆续点火 多地水泥市场遭冲击

根据中国水泥网水泥大数据中心监测,今年水泥价格在四五月份迎来了小高峰,但在短暂的上涨之后便开始持续性下跌。步入7月第二周,全国水泥价格指数环比跌1.92%,跌幅较大,行情下行趋势依旧明显。截至7月16日,全国水泥价格指数收于139.72点,较7月初跌4.89%,跌幅持续放大,超出了不少业界人士的心理预期,多个省份水泥价格已下调多轮,个别地区已跌至成本线附近。

全国水泥价格指数图

对于当前颓靡不振的水泥市场,有业内人士认为除了市场进入传统淡季外,还与新建水泥熟料生产线陆续点火关系密切。

以广西为例:

据水泥大数据研究院统计,2020年全国共点火26条水泥熟料生产线,实际产能合计约3816万吨,是近五年来单年新线投产能最高一年。其中广西新投产产能387.5万吨;而据目前统计,广西今年上半年已有两条新熟料线点火投产,市场压力不断加大。

新点火投产的3816万吨产能从面上看,以产能减(等)量方式置换而来。但,事实上被置换产能基本上是市场竞争力不强的产能,利用率本就不高。尤其是不少置换项目以技术改造升级名义,实施等量置换(或称可不制订产能置换方案),基本上可以认为以新增产能进入市场。还有不少被置换的生产线产能本已处在停产状态,在产能置换新规之前,(事实上)并未限制其置换,这部分产能通过置换激活后进入市场与投产新增产能生产线完全无异。有些从外省(区)置换进产能指标的省(区),对本省(区)来说,新投产产能也完全可视同为新增产能。

对新点火3816万吨产能虽不能认定为产能账面上的新增产能,但其中相当部分产能视同于新增进入市场的产能是当前不争的实际情况。要对市场价格走向不产生影响也是不现实的。

数据来源:水泥大数据

2020中国水泥熟料产能百强榜之新投产排行榜

从价格方面来看,根据水泥大数据市场监测显示,广西水泥价格今年5月中下旬以来就一直呈现下降趋势,当前已低于去年同期。

广西P.O 42.5散装水泥价格K线图

值得注意的是,今年来,作为广西本土大企的鱼峰水泥已开始向华东及长三角开拓市场。杨义曾表示,北海鱼峰投产、各基地产能增加,2021年鱼峰水泥保供能力进一步增强,希望经销商们能继续配合,借助铁山港港口码头优势,利用集装箱发运,打开珠三角、海南及华东市场。

据了解,2021年上半年,鱼峰集团通过北部湾港销售水泥14万多吨,让鱼峰水泥在长三角和华东等区域市场崭露头角。

鱼峰水泥在广西市场销售价格走势

笔者认为,鱼峰水泥进一步进军华东及长三角市场除了两个区域市场诱人想分一杯羹外,或与广西市场产能过剩、竞争激烈急需拓展销售市场不无关系。开拓市场,拓宽销售渠道,利用母公司运输优势,不断提高产能利用率,完全是企业自主经营行为,无可厚非。

78个水泥熟料项目将入市 全国水泥市场将走向何方?

中国水泥网水泥大数据显示,近年来我国水泥熟料总产能稳定在18亿吨左右。2020年末全国共有1685条新型干法熟料生产线,实际熟料产能约在18.27亿吨,相比前一年净增加1924万吨。应该说,原为数不多的非新型干法生产线(如JT窑)产能是新增新型干法生产线产能的主力。从技术升级上说,这是好事。

全国新型干法熟料产能(万吨)

据中国水泥网不完全统计,2021年前7月国内有8条水泥熟料生产线投产入市,水泥大数据研究院预计2021年全年会有29条生产线有望投产,合计产能4879万吨。其中广西最多,接近1500万吨熟料产能拟投产。虽然不能从产能账面上认定这4879万吨是新增产能,但,从市场角度上,可认定这4879万吨中的相当部分可视同为新冲入市场的产能。

此外,今年以来各地政府网站、媒体等又陆续公布了一批水泥熟料新建项目。据不完全统计,而截至6月底,全国在建、拟建水泥熟料项目达78个。其中,广西11个、山东7个...

如此庞大数的熟料项目若全部投入市场,将对行业及地方市场造成怎样的影响呢?

以当前上新线热门地区广西为例:笔者认为,如果广西产能继续大幅增加,将要面临两个问题,一个是本地市场需求有限,竞争压力加大。另外就是持续冲击广东市场,给广东市场造成压力,或许还会迫使广东当地水泥企业通过价格和服务手段提高流入壁垒。

不过虽然广西新建熟料项目会冲击当地及广东市场,但不至于使其陷入贵州那般境地。水泥大数据研究院魏瑜分析表示,依托1.6亿人口,接近3亿吨消费量的两广市场,广西不会经历贵州般的崩塌。

值得关注的是,近期中央第七生态环境保护督察组对广西壮族自治区开展了第二轮生态环境保护督察。点名广西“两高”项目管控不力,水泥熟料等高耗能行业产能持续扩张,12个在建项目产能达1734万吨,是“十三五”增量的2.9倍。此消息或对部分有意向建新线的企业起到一定的抑制作用。

部分省份新型干法熟料产能利用率对比图

笔者认为对于产能过剩较为严重的区域,如山东等地在市场需求处于相对稳定的情况下,水泥企业应当慎重考虑,若继续通过产能置换新建熟料生产线,将竞争力不高的产能激活进入市场,对山东化解产能过剩产生影响是必然的。

水泥大数据市场监测数据显示,今年上半年山东水泥价格基本呈现降多涨少的走势。

山东P.O 42.5散装水泥价格K线图

去年8月,山东水泥行业高质量发展峰会在山东济南隆重召开,会上中国建材股份有限公司执行董事、副总裁,中国联合水泥集团有限公司党委书记、董事长崔星太在发言中曾表示,山东河南是全国南北交界线,也是南北一面墙,如果山东价格“失守”,整个华东华南是稳不住的。

总体而言,笔者对新建水泥熟料生产线给市场带来的影响表示担忧。如化解产能过剩上没有更得力的措施,利用市场化、法治化手段推动水泥行业供给侧结构性改革、化解过剩产能的有效手段的产能置换新政达不到预期效果,随着(可)进入市场新建水泥熟料生产线的产能增加,新一轮的竞争可能开启,行业下行周期或将来临。

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Correlation

For example, the average capacity utilization rate of cement clinker in the first three years of the provinces transferred to production capacity, whether the energy efficiency of the production lines transferred to production capacity meets the requirements of the benchmark level in the current edition of the Benchmark Level and Benchmark Level of Energy Efficiency in Key Industrial Areas, and the operation status of the production lines (2013 Whether there has been a continuous shutdown for two years or more since 2008), whether there are debt disputes in the production line, and whether the transfer of production capacity is more than two projects. Starting from 2026, in terms of the operation status of the production line, whether there are two consecutive years of insufficient operation days per year from 2024 will be added. The 90-day situation.

2024-11-20 13:32:24

Therefore, when publicizing the capacity replacement plan, the provincial government should clearly indicate whether the replacement has the qualification of inter-provincial capacity replacement. Only with the qualification of cross-provincial placement, can we have the "next step".

2024-11-13 11:54:55

Compared with No.80, the Implementation Measures generally require more stringent, precise and standardized capacity replacement, which is of great significance for speeding up the removal of inefficient capacity, guiding the transformation and upgrading of the industry, and accelerating the promotion of high-quality development.

2024-10-31 17:39:56

The Implementation Measures adhere to systematic thinking and problem orientation, encourage the advanced and eliminate the backward, implement differentiated policies for different regions and varieties, optimize the industrial layout, and enhance the green and low-carbon level.

2024-10-31 09:15:54

In the past two decades, the demand change of China's cement industry has gone through three development stages: high-speed development period (2004-2012), high-level platform period (2013-2021), and downward demand period (from 2022 to now).

2024-07-23 16:45:00

Under the serious overcapacity, whether the project can be established or not may not be certain!

2024-07-12 09:53:58

A number of production lines have been dismantled or planned to be dismantled, totaling more than 70, which are used for new projects of capacity replacement, while the capacity of the dismantled production lines is mostly 2500t/d or less.

2024-07-01 10:51:36

Recently, in order to further optimize the industrial layout of the cement glass industry, promote the dynamic balance between supply and demand in the market, and promote the high-quality development of the cement glass industry, the Ministry of Industry and Information Technology revised and formed the Implementation Measures for Capacity Replacement of the Cement Glass Industry (2024 edition).

2024-06-18 15:18:59

Several years later, the capacity was effectively removed through market shuffling, and the capacity utilization rate of the cement industry returned reasonably. Perhaps it is the golden sentence of the cement industry, the world cement looks at China, China cement looks at conch!

2024-04-11 14:04:43

2023年上半年,陕西省的固定资产投资和基础建设投资的增速均下降,省市重点建设项目有所增长,陕西省暂无新增熟料生产线投产,供给方面保持稳定。

2023-08-25 13:23:45

未来产线规模扩大及产能集中度将不断提高。

2023-08-19 09:54:15

面临需求长期下行和双碳目标压力,“水泥行业应如何进一步深化供给侧结构性改革以实现高质量发展”是当前摆在行业面前迫切需要解决的问题......

2023-08-16 09:11:11

到2025年底,力争实现水泥总产量控制在1.2亿吨以下。

2023-04-19 09:51:58

水泥行业应该如何应对才能稳住市场态势?

2023-04-10 09:39:55

12月29日,天津市工业和信息化局、市发展改革委、市生态环境局三部门联合发布《关于印发天津市工业领域碳达峰实施方案的通知》,《通知》中印发《天津市工业领域碳达峰实施方案》。

2022-12-30 11:35:53

《通知》要求,以发展节能环保、安全耐久的绿色建材为目标,以高技术含量、高附加值产品为主攻方向,重点完善装配式建筑产业链,做优做精玻璃、陶瓷和新型墙材产业,打造1500亿级绿色建材产业集群,其中装配式建筑产业链达到1000亿元。

2022-12-18 16:20:10

11月份,山东港口集团渤海湾港滨州港区完成水泥熟料运量14.5万吨,单月水泥熟料吞吐量超去年全年,打破开航运营以来,单月水泥熟料吞吐量纪录。

2022-12-06 11:09:24

尽管今年并不理想的水泥市场让各个企业变得有些无奈和紧张,但是依旧寄希望于行业今年有个“暖冬”,以便为适应未来的变化争取些缓冲的时间和本钱。眼前看,争取“暖冬”的最为有效的手段就是错峰生产。

2022-11-10 13:48:41

只要市场有需求,就存在利润空间,资本就有可能涌入淘金。新的进入者自信凭借竞争优势能挤压原有参与者的市场空间,但市场需求不能一直保持增长,市场在过剩之下,可在竞争中实现供需的动态平衡,包括淘汰出局。

2022-10-27 10:31:07

过去的十年,伴随着经济结构调整的深化,水泥行业经历过低谷也创造过辉煌。历经十年磨炼,在供给侧结构性改革持续推动下,国内水泥行业无论是在产业结构优化,还是落后产能淘汰,又或是海外市场拓展等方面都取得了令人瞩目的发展成就。

2022-10-08 09:17:54

通过分析近年来公布的“熟料产能利用率数据”,其与实际停窑时间及窑运转率矛盾甚至严重冲突, 也与水泥产能过剩实际情况不相符。有些数据明显失真,普遍存在统计口径及边界条件不统一、不规范等等问题。

2022-08-12 09:45:46

2021年度,公司主产品水泥熟料累计生产1618万吨,水泥累计生产1,556万吨,水泥熟料对外销售548万吨,水泥销售1,533万吨,水泥和熟料累计销售2,081万吨。

2022-04-27 09:46:44

2022年3月,中央第四生态环境保护督察组督察西藏自治区发现,昌都市水泥项目批小建大,生态破坏问题突出。

2022-04-06 10:08:33

宛北水泥再度踏浪前行,于新时代中扶摇直上。

2022-03-31 11:29:18

2022年1月27日,河北省工业和信息化厅发布了邢台金隅咏宁水泥有限公司水泥熟料生产线技术改造项目的产能利用方案,置换2条2000t/d新型干法水泥生产线(Ф4×60m回转窑),建成一条4000t/d水泥熟料生产线(Ф4.6×68m回转窑)。

2022-01-27 15:48:35

2021年全年山西水泥价格呈现出“前平后涨”态势,那么去年当地市场需求表现如何呢?2022年山西水泥市场行情又将是怎样的走势呢?

2022-01-24 17:21:57

让我们一起回顾2021年水泥行业十大事件,总结过往,戮力前行。

2022-01-04 09:58:17

[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报(2021.12.31)

2021-12-31 16:50:00

今年以来,海螺水泥、华润水泥、冀东水泥等行业龙头均涉及到跨集团的水泥企业收购、并购案中。

2021-12-17 09:38:35

禁止外省水泥熟料产能进入湖南省既没有国家和省里的政策依据,也不符合湖南省经济社会发展实际。

2021-11-21 15:10:33

日前,内蒙古发布关于严格落实水泥常态化错峰生产的通知。

2021-10-27 09:15:11

将现有一条生产线先虚拟入园,再“拆除”,与跨地市州迁建入园一条生产线项目一合,合为一条(等量置换)水泥熟料生产线项目,是不是也可视为是“两高”项目上马冲动、管控不严的一种表现形式呢?

2021-08-30 17:40:55

据中国水泥网不完全统计,今年以来,多地陆续通报水泥质量不合格现象,涉及至少36家水泥企业...

2021-08-30 09:12:00

正所谓“破而后立,晓喻新生”,贵州水泥行业如果最终走到通过完全市场竞争化解产能过剩,实现行业的新生,或许也是置之死地而后生的无奈之举。

2021-08-25 09:11:33

内蒙古规定从2021年起,不再审批水泥(熟料)等新增产能项目,确有必要建设的,须在区内实施产能和能耗减量置换。

2021-08-18 15:15:06

2021年截至当前,减量置换20条水泥熟料生产线,产能2858万吨,通过异地拆迁、退城搬迁、技改升级等方式拟新建11条熟料生产线,产能1891万吨。新版产能置换办法出台后,水泥熟料产能置换无论规模亦或速度均可能进一步加快。

2021-07-28 16:52:18

随着(可)进入市场新建水泥熟料生产线的产能增加,新一轮的竞争可能开启,行业下行周期或将来临。

2021-07-25 13:28:22

日前,以广西、云南为代表的部分南方地区水泥价格出现小幅跳涨,一改前期“跌跌不休”的态势。

2021-07-23 10:27:04

严格执行产业政策和环保、质量、能耗等强制性标准规范要求,健全公平有序的市场秩序,推动水泥行业高质量发展。

2021-07-10 09:03:20

2021年截至当前,减量置换16条水泥熟料生产线,产能2316万吨,通过异地拆迁、退城搬迁、技改升级等方式拟新建10条熟料生产线,产能1519万吨。

2021-06-27 15:31:36

改革开放以来,水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷等先行发展产业已经完成了工业化、规模化发展进程

2021-06-21 10:11:34

2020年浙江省全省共计生产水泥1.32亿吨,全国排名第6,占全国的比重为5.6%;2020年,全国人均水泥产量为1.68吨/人,浙江的人均水泥产量高于全国,为2.05吨/人,超出全国人均水平21.8%

2021-06-20 09:53:46

据小编不完全统计,今年以来,截止到6月11日,全国拟建、在建的水泥熟料生产线建设项目已经达到75条,年产能达1.196亿吨(以310天计算)。

2021-06-15 09:26:01

在“碳中和”背景下,水泥作为高耗能行业,或长期受益于行业转型升级。

2021-06-07 09:23:22

水泥行业产能过剩矛盾没有根本解决,一些非法行为扰乱了市场秩序,部分地区存在的产业政策执行不到位、相关单位责任意识不强等问题。

2021-05-26 08:54:38

今年以来,截止到4月27日,全国拟建、在建的水泥熟料生产线建设项目已经达到46条,年产能达6800万吨(以310天计算)。

2021-05-05 10:36:05

近日,中国进出口银行湖北省分行累计为华新水泥股份有限公司发放5亿元人民币境外投资贷款,用于收购南非纳塔尔波特兰水泥有限公司股权,助力中非携手推进开放共赢的现代化建设。该项目是积极响应国家“一带一路”倡议,践行对非合作“十大伙伴行动”的重要举措。项目将在促进南非和莫桑比克本国经济增长、节汇创汇、创造当地就业和本地人才培养等方面发挥积极有效的作用。