[原创]阿曼水泥行业发展现状分析报告

2019-04-09 09:35:17

近年来,受益于阿曼长期的经济多元化计划,重点是发展其制造业、物流和交通基础设施以及旅游业,阿曼水泥需求稳定增长。2010年,阿曼国内水泥需求约485万吨,2015年水泥消费量突破900万吨,接近1000万吨,比2010年增长了一倍。近两年阿曼每年的水泥需求放缓,每年消费量在900万吨左右。

  一、阿曼国家、经济发展概况介绍

  阿曼苏丹国简称阿曼,是位于西亚,阿拉伯半岛东南沿海的一个国家,与阿联酋、沙特、也门等国接壤,濒临阿拉伯海。国土面积30.95万平方公里,人口约426万。阿曼石油储量丰富,世界排名居第22位,是中东地区最大的非OPEC产油产气国,也是一个典型的资源输出型国家。2017年,该国城市化水平达83.56%。

  图:阿曼地图

  自从1967年阿曼开始开采原油以来,石油一直是阿曼经济发展的动力源,支撑着较高的生活水平和现代的覆盖广阔的基础设施,诸如道路、通讯、教育卫生等各个领域。石油收入在过去30年为安曼的经济取得了巨大的发展。阿曼产业结构过度依赖石油经济,为减少对石油的依赖,阿曼实施五年发展计划,努力实现经济多元化,收入多样化,就业阿曼化。为了增强投资引力,阿曼政府在2004年公布私有化行动计划,以电力、邮政、航空、污水处理、危险品以及废物处理为重点领域,基础设施建设领域也逐步推出私有化项目。

  目前该国政府正进入第9个五年规划(2016-2020)实施的后半程。阿曼政府希望向新能源、矿业、贸易等多样化领域拓展,战略重点放在发展能源密集和资本密集型工业方面,现行的的五年计划中下调了油气产业对GDP的贡献度预期,由此前的44%降至26%。2018年石油收入约占阿曼政府收入的70%左右。

  图1:80年代至今阿曼经济增长及投资占GDP情况

  数据来源:IMF,中国水泥网,水泥大数据研究院

  二、阿曼主要水泥企业介绍

  阿曼水泥需求基本由本地企业阿曼水泥(Oman Cement) 和莱苏特水泥(Raysut Cement)公司供应。由于近年水泥需求的增长,两家企业纷纷进行扩能改造,其中阿曼水泥2014年升级了1号窑,增加熟料产能20万吨,而莱苏特水泥致力于改造其在阿联酋的水泥综合工厂,3号线也将于2019年完成升级改造。阿曼水泥主要供应阿曼北部,包括马斯喀特周边地区和内陆地区;莱苏特水泥覆盖南方市场,位于苏哈尔的工厂不仅供给国内同时还向国外出口。

  表1:阿曼主要水泥企业2017年产能产量情况

  数据来源:公司年报,水泥大数据研究院

  阿曼水泥(Oman Cement)

  阿曼水泥成立于1983年,最初有2条2000吨生产线。2011年1月15日由中国建材装备有限公司以EPC方式承接的阿曼水泥公司日产4000吨水泥熟料第三条生产线于顺利点火成功,合同额达1.62亿美元。该条生产线运用了国际最新型干法水泥生产技术,关键设备为具有我国自主知识产权的六级悬浮预热器技术,以天然气为燃料,生产线自动化控制技术水平极高,并全部采用国际领先的技术和设备。

  由中建材国际装备有限公司承建的阿曼水泥厂(OCC)一线提产改造项目于2013年10月1日开工,2014年6月27日点火。该项目改造涉及面很大,包括生料粉磨、生料均化、预热器、回转窑及熟料冷却及输送等熟料线核心子项的提产和改造。劳工许可审批难、旧生产线老化严重、改造涉及子项多、工厂污染严重、所在地气候酷热等项目特点给项目带来了巨大困难。

  阿曼水泥生产线均位于鲁塞尔,在阿曼东北部,是马斯喀特省的一座城市。另外根据最新报道,阿曼水泥公司计划在杜古姆经济特区建设一个综合水泥项目,预计投资约2.12亿美元。

  表2:阿曼水泥生产线情况

  数据来源:网络信息,水泥大数据研究院

  随着产量的增长,阿曼水泥的利用率也逐年提高。2017年阿曼水泥生产水泥248万吨,产能利用率达89%。未来几年若无新产线投产的情况下,产能利用率有望达到100%。阿曼水泥产品主要用于内销,出口较少,在总收入里占比约2%。

  图2:阿曼水泥历年产量及利用率(2018-2022为预测值)

  数据来源:U Capital,中国水泥网,水泥大数据研究院

  莱苏特水泥(Raysut Cement)

  莱苏特水泥(Raysut Cement)公司于1981年3月15日成立,是阿曼最大的水泥生产商。投产初期,公司年熟料生产能力为21万吨,1994年董事会通过增设二线的决定,2003年和2005年,分别决定增设三线和四线。2011年通过100%收购先锋水泥,将生产基地扩大至阿联酋的Ras Al Khaimah。

  表3:莱苏特水泥生产线情况

  数据来源:网络信息,水泥大数据研究院

  相比内销型的阿曼水泥,莱苏特水泥的销售策略更为灵活,每年约有30%的收入是来自于出口。内销+出口的模式也使得公司更容易受到周边环境的影响,受到也门等周边国家局势不稳定的影响,2017年母公司水泥出口同比下降28.7%。这一变化导致莱苏特水泥的产能利用率呈现了与阿曼水泥相反的趋势,从2015年的81%骤然下降至2017年的62%。

  图3:莱苏特水泥历年产量及利用率(2018-2022为预测值)

  数据来源:U Capital,中国水泥网,水泥大数据研究院

  三、水泥行业发展现状

  近年来,受益于阿曼长期的经济多元化计划,重点是发展其制造业、物流和交通基础设施以及旅游业,阿曼水泥需求稳定增长。2010年,阿曼国内水泥需求约485万吨,2015年水泥消费量突破900万吨,接近1000万吨,比2010年增长了一倍。随着近几年建筑业的放缓,水泥需求也随之放缓,根据研究机构预测近两年阿曼每年的水泥需求在900万吨左右。

  阿曼的水泥产能从2008年400万吨增长至2016年730万吨,仍然无法完全满足国内的需求。水泥进口是满足国内水泥需求的主要手段。2010年起阿曼进口水泥量不断增长,2017年进口的水泥量约达450万吨,其中主要是来自于阿联酋。

  图4: 2008-2015年阿曼国内水泥产量及需求对比

  数据来源:Al Maha Financial Research,水泥大数据研究院

  阿曼政府的第八个五年计划(2011-2015年)为建筑业提供了数十亿里亚尔的现金,每年拨出约25亿里亚尔用于基础设施建设。运输是建筑投资的主要焦点,占全部投资的66%。“九五”规划作为“愿景2020”系列的最后一个五年规划,2016年的大型项目包括有如阿曼国家铁路(60亿里亚尔),马斯喀特国际机场(7亿里亚尔),塞拉莱国际机场(3.64亿里亚尔)等等。2012-2016年,阿曼建筑业的实际年增长率为9.4%。在政府支出的支持下,阿曼水泥需求在八五计划期间快速增长。 阿曼建筑业在2017-2018年经历了低迷期,在前三年年均增长9.3%的基础上,2017年和2018年实际萎缩6.7%和2.5%。按照2017年不变的美元汇率计算,行业产值从2016年的158亿美元降至2018年的144亿美元。这种下降可以归因于低油价、公共开支的减少和该国石油产量的下降。 随着阿曼政府在2016年和2017年收紧财政状况,对于建筑公司付款时间延长。另一方面由于“就业阿曼化”,要求企业雇佣阿曼国民的最低限额,也困扰着需要大量雇佣劳动力的建筑行业。2017年,阿曼资本形成总额较2016年下降3.9%,从2016年的82亿里亚尔(约合212亿美元)下降到2017年的78亿 (约合204亿美元)。其中,建筑业资本形成总额下降了1.1%,从2016年的58亿 (合150亿美元)降至2017年的57亿 (合149亿美元)。2017年阿曼建筑业下滑,水泥需求随之下滑,2018年市场依旧疲软。 2017年莱苏特水泥公司的收入同比下降2%,其税后利润从5380万美元降至1800万美元,降幅达66.6%。他们认为利润下滑是由于当地和出口市场竞争导致的销售下降、持续内战对也门出口市场的破坏以及能源价格上涨。2018年营收同比增长26.6%,税后利润仍然下降28.5%。

  四、水泥装备最新动态

  根据最新报道,莱苏特水泥(Raysut Cement)已与阿曼Ayoki工程有限责任公司签署协议,升级其位于Salalah工厂的3号线熟料冷却器。Ayoki 工程将从德国IKN GmbH公司进口所有熟料冷却器升级设备。项目范围包括土建工程、熟料冷却器升级相关机电工程的供应安装工程。耐火材料的采购和安装也将由EPC承包商通过IKN负责。安装计划在2019年四季度完成。

  莱苏特水泥(Raysut Cement)已将安装余热回收(WHR)系统的合同授予中国中材海外发展有限公司。据报道,该项目是阿曼第一个此类项目。预计该项目至少需要18个月才能完成。

  五、未来展望

  根据阿曼政府2019年预算,投资支出预计为37亿里亚尔,其中包括分配给基础设施项目的12亿,包括医院、水网、机场设施、学校、住房、高速公路和公路的建设。其余的25亿计划由国有企业用于工业和服务业项目的实施。从该支出计划来看,交通基础设施已不再占据主导地位,今年在基础设施建设的投资金额相比以往也有所下降。阿曼的水泥需求可能依然疲软,加上阿联酋的过剩产能的竞争,阿曼国内的水泥企业将面临更严峻的挑战。更多的机会可能在经济特区,杜克姆新城的发展包括一个广泛的计划,到2020年该地区将建设成为一个商业、工业和旅游中心。另外阿曼人口增长迅速,2014-2017年间人口年复合增长率为5.1%,展望2040年,阿曼预计将每年花费8000万里亚尔在经济适用房上,以缩小该国的住房缺口,政府正在与私人开发商合作开发5000多套住宅。

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百年征程波澜壮阔,百年风云缔造辉煌。正是因为有了中国共产党的坚强领导,中华民族伟大复兴迎来了胜利的曙光;正是因为有了中国共产党的坚强领导,中国的建筑材料工业获得了新生,取得了巨大的成就。

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改革开放以来,水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷等先行发展产业已经完成了工业化、规模化发展进程

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由于印度65%以上的水泥需求受房地产市场拉动,预计疲软的房地产市场和迟缓的建筑周期将导致本财年印度水泥消费量下降超过15%。

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近年来,水泥行业的快速发展与企业整合塑造了多家产能庞大的水泥生产商。结合2019年全球各大水泥企业数据,本文以企业旗下水泥总产能(不包含在建)作为关键指标,对全球水泥生产商进行排名,并另附企业概要、经营情况、产能分布及重要事项以供参考。

2020-08-18 10:03:12

报告评论称:“印度2021财年一季度(4-6月)水泥销售量同比下降约40%,其中拥有较高比例的农村客户和更高知名度的个体房屋建筑商的企业表现更好。从较高的农村需求和充裕的优秀劳动力来看,印度中东部地区的水泥市场表现比西部更有优势。---本文出自The Economic Time (经济时代周刊),Bhavya Dilipkumar, ET Bureau

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新冠肺炎病毒仍在世界范围内肆虐,该病毒对全球水泥行业产生什么样的趋势?各国水泥行业趋势又是如何演变?以及在亚洲中的欧洲跨国公司该何去何从?

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根据南京海华混凝土集团有限公司的申请,于2020年4月13日裁定受理南通一建集团有限公司破产清算。

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目前,河北省已建成海外钢铁项目8个,形成产能635万吨。建成海外水泥项目4个,形成产能220万吨。

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10月30日–华润水泥控股有限公司的全资附属公司华润水泥控股(香港)有限公司(华润水泥香港)与云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司(云建绿砼)及中国国际金融香港证券有限公司订立了基石投资协议。

2019-10-31 11:05:34

2016年6月,由我国中国建材集团CNBM发起,在英国伦敦注册成立了世界水泥协会WCA (World Cement Association)。

2019-10-19 13:43:51

2007年开始,中国建材旗下的南方水泥对浙江水泥企业的收购潮中,红狮水泥不但没有将资产变卖,而是借机奋力扩张,将步伐从浙江拓展到全国各地,寻找到了新的成长空间。截止最新数据,红狮产能除浙江外,还涉足江西、福建、四川等10个省,拥有40余家大型水泥企业。

2019-07-16 15:06:49

某网刊载了一篇标题为《新增产能,加剧过剩,行业效益下降,决策者是否应该被问责?》的未署名文章(以下简称“某网文章”),公开质疑国家产能置换政策的科学性及广西水泥熟料建设项目产能置换工作的合理性,甚至建议“直接叫停跨省置换”

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制造水泥这种建筑材料所排放的二氧化碳占全球二氧化碳排放量的7%,超过了全球所有卡车的排放量。

2019-06-25 10:14:15

正确把握世界水泥协会(WCA)和全球水泥与混凝土协会(GCCA)之间的竞合关系,共同应对全球气候变化。

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2019-05-10 17:33:53

河北省钢铁、水泥等产业已具备较高的生产技术和管理水平,“一带一路”沿线国家大多处于工业化加速推进阶段,对钢铁、水泥等基础原材料需求旺盛。产业互补性强,为河北省优势产能“走出去”提供了广阔空间。

2019-04-26 11:10:55

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2019-04-09 09:35:17

从本质上而言,水泥行业产能过剩并不是单一的降低水泥产业总产量,而是通过整体水泥行业生产结构的调整,提高整体行业在资本市场中的竞争力。而水泥行业供给侧结构性改革在扩大水泥行业在国际市场中资金份额的同时,也可以缓解新增产能对区域行业发展造成的危害

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2018年水泥行业总利润1546亿元,全国PO42.5水泥均价427元/吨,比2017年上涨77元/吨,同比增长22%。看到水泥价格的上涨,有人开始盲目乐观,也有人觉得不可思议。

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中国建筑材料联合会秘书长孙向远报告一年来行业和协会系统的工作情况,研究安排今后的工作。

2018-10-26 11:03:38

据估计,将有超过5000万吨的水泥会被投入到叙利亚、伊拉克、利比亚及其他战乱国家的灾后重建中,其中伊拉克的重建开销预计将达到880亿至1000亿美元左右。亚洲方面,中国水泥协会制定了新的水泥行业去产能行动计划,目标到2020年底压减熟料产能3.927亿吨。

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日前,成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事长焦烽结合企业实践及全球作业经验,撰写了《全面取消32.5等级水泥是水泥工业发展的大势所趋》,表达了对全面取消32.5等级水泥的认识和态度。

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近年来,中国水泥企业纷纷响应“一带一路”走出去,开启国际化道路。而国际上的水泥巨头拉法基、西麦斯却纷纷考虑起抛售资产,此间的风险和机遇到底在哪里呢?

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今年5月19日,2018煤炭产能指标交易竞价会在河北环境能源交易所举行。此次竞价会公开转让了来自冀皖甘三省的煤炭产能指标,其中河北省39处煤矿、1208.66万吨煤炭产能指标完成交易。河北省计划2018年退出17处煤矿、1062万吨煤炭产能,通过此次交易超额完成了全年煤炭产能退出任务。

2018-08-08 09:44:26

严格执行环境保护法律法规,对超过大气和水等污染物排放标准排污、违反固体废物管理法律法规,以及超过重点污染物总量控制指标排污的企业,责令采取限制生产、停产整治等措施;情节严重的,责令停业、关闭。

2018-08-06 09:07:56

水泥行业在土耳其经济中扮演着至关重要的作用--2017年土耳其水泥行业的总营业收入接近30亿美元(24.4亿欧元),出口收入接近5.3亿美元(4.3亿欧元),同时土耳其水泥行业为1.83万人提供了工作机会。2017年土耳其水泥的总产量约为8200吨,2016年这一数据为7690吨,2017年的产量增幅约为7.7%。

2018-07-05 15:03:28

全球熟料贸易在不断扩张,进口熟料成为粉磨站应对当前严峻形势一个新的突破口的情形也日趋明朗。对于处理产能过剩问题和环境问题的许多市场来说,国际贸易可能是一个非常有用的工具。

2018-06-27 09:27:53

新乡长城机械始建于1958年,至今已有60年历史,是国内较早一批从事水泥机械装备研发制造的企业。正如其名,新乡长城机械基于务实进取的精神,铸就了一条水泥装备长城,在实现自身发展的同时,也推动了我国水泥工业的技术进步。

2018-03-26 09:25:02

此次调研,中国建筑材料联合会代表团先后赴伊朗、阿联酋、埃塞俄比亚等3国,参加了14场不同形式的会议及项目参观、实地调研活动,对三个国家的投资政策、投资环境以及建材市场情况有了非常直观、全面和深入的了解,对下一步如何开拓这些市场也有了更加明确的思路和规划。

2018-03-01 13:21:29

2017年12月11日到12日世界水泥协会成立大会在英国伦敦召开。大会选举了世界水泥协会执行委员会、主任和主席。中国建材集团董事长宋志平参加会议并全票当选世界水泥协会第一任主席。世界水泥协会中国区首席代表、中国水泥网副董事长刘效锋对此表示,由中国企业董事长获任首任主席,反映出中国水泥行业在世界水泥行业中的重要性。

2017-12-14 09:42:09

本文将根据相关统计数据来展示当前世界上水泥产量最大的10个国家。该排名统计截止于2017年11月,包含了所有已建成的综合水泥厂和粉磨站,那些还在建设或者拟建的工厂产能暂未统计在内。

2017-12-07 16:33:15

土耳其是一个横跨欧亚大陆的国家,除了传统的纺织,食品和服装外,水泥也是土耳其一项主要的出口商品。自2000年以来,土耳其的水泥工业发展迅速,无论是规模还是产量都已翻番。本文将重点介绍土耳其自2000年以来的水泥工业发展历程以及土耳其主要的水泥企业。

2017-10-16 13:19:31

中国建材在国内外市场的策略有明显不同。但相同的是,两条战线都在以占据建材行业的制高点为目的。路径各异,但殊途同归。近日,中国建材集团董事长宋志平接受英才杂志封面文章专访,将全文分享给大家。

2017-08-09 09:14:21

推进供给侧结构性改革,是党中央和国务院适应和引领经济发展新常态作出的重大创新,是我国经济结构调整、转型发展的必然要求。

2017-07-20 11:37:25

人口是经济的基础,同时发展经济的目的是为了维持或改善当下的人口的生活质量。中国人口老龄化日趋严重,必然带来劳动效率的降低和单个劳动力负担的不断加重。

2017-07-10 14:29:44

2013年,习近平主席在哈萨克斯坦和印度尼西亚提出共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路,即“一带一路”倡议。4年来,已有100多个国家和国际组织积极支持参与“一带一路”建设。随着“一带一路”战略的实施,沿线各国基础设施投资大幅增加,水泥作为基础设施建设的原材料,需求空间巨大。

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“十三五”是我国建材行业转型升级,实现转折性发展的重要阶段,是实施《中国制造2025》、实现中国制造强国的重要战略期。

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在目前一带一路火爆的当下,越来越多的国内水泥和装备企业开始考虑“走出去”,但是“走出去”我们是否做好了各种准备来应对国外复杂多变的投资经营环境?本文就“走出去”需要注意的事项给出了参考。

2017-05-31 15:54:03

2016年水泥行业推进供给侧结构性改革,以“稳增长、调结构、增效益”为重点,行业采取了包括错峰生产、开展行业自律、加强区域协调、市场整合等一系列措施,使多数区域市场供求关系得到阶段性的改善,水泥价格合理回升,全年行业盈利能力明显增强。随着2017年,行业吹响“创新争辉”的集结号,令水泥人重拾信心。

2017-04-06 10:28:38

Recently, due to the persistent cost pressure in the south, the price of concrete has risen slightly with the raw materials, but the growth of market demand is limited, and the overall quotation is still stable. From October 31 to November 6, the national concrete price index closed at 112.47 points, up 0.31% annually and down 10.11% year-on-year.