新冠肺炎病毒仍在世界范围内肆虐，并可能在未来数月和数年内多次反复，其已经彻底改变了世界。本文着眼于该病毒如何阻止或阻碍了全球水泥工业中某些先前存在的趋势，并加速了其他趋势。
回到去年的2019年12月，似乎是很久以前了，我的同事Peter Edwards为Global Cement Magazine撰写了一篇水泥行业趋势的文章。回顾这一“前新冠肺炎时期”很有启发性，因为即使到那时我们也没有意识到即将发生的灾难。我想在本文的第一部分重新审视他的结论，然后继续研究其他可能也很重要的领域。
与以前的问题一样，必须指出这篇文章是在2020年6月撰写的。近期的情况一直在变化（我们仍然不知道这个传染病或各国流行病的模型-图1）， 且随着冠状病毒危机的起起落落，本文中描述的趋势可能会被进一步放大，减弱甚至逆转。
欧洲跨国公司从亚洲撤退了吗？
在冠状病毒大流行之前，一股强烈的动力推动欧洲和墨西哥跨国公司从亚洲撤退。正如老城堡（CRH）首席执行官阿尔伯特·福勒（Albert Manifold）当时所说的那样…“公司面临在欧洲或北美进行投资的资本分配决策。在欧洲或北美，公司拥有稳定性，确定性，有责任的，有效益的，而不是追求某些异国的东西。公司需要去验证所得的收益与意想不到的、也是我们恰好不能看出的高风险是否相匹配。”
但是，情况有所改变。随着人口大规模的隔离，建筑业工作场所被迫关闭，供应链中断，手工业商店和批发商关门，病毒已使欧洲市场大幅下降。需求回落，使得公司二季度业绩下降了约20％至50％，由此毫无疑问，水泥公司已被检修好的窑炉和工厂存置备用以延长维护期，同时已经正在为他们最繁忙的夏季预备熟料库存。不过这种中断可能是相对短暂的，因为欧洲许多经济体都渴望恢复常态。经济学家预测，2021年将出现一次快速的复苏，但2020年似乎无法在欧洲或北美实现稳定且确定性的复苏。毕竟，这可能不是一个坏主意对异国进行冒险投资。结果显示，拉法基豪瑞不得不坚持投资亚洲，至少在菲律宾方面，菲律宾的国家反垄断当局拒绝拉法基豪瑞将四座熟料厂和一座磨机厂的资产出售给圣米格尔公司（San Miguel Corporation），因为当局过度担忧这个交易将产生实际垄断行为。当时，拉法基豪瑞（Lafargeholcim）表示：“面对当今前所未有的全球公共卫生危机，世界已经发生了戏剧性的变化。鉴于当今的新现实，我们决定不再在菲律宾出售我们的资产。菲律宾是亚太地区经济增长最快的国家之一，我们打算保持我们在该地区的领先地位。”尽管这显然是出于必要而发扬美德的一种情况，但这也是明智之举，因年轻人相对地在病毒面前不易致病，并且可能获得可持续的利润。也许我们会看到新一波的投资流向亚洲？
欧洲回归绿色计划
回溯到2019年12月，Global Cement描述了为形成欧洲所谓“绿色计划”方向而斗争。一揽子措施目的是使欧洲气候在2050年达到零负荷。这将无疑会造成更高能源价格和碳排放价格的后果。现有的法律将会被修订以确保其能符合目标，而新法律将会被引进于循环经济，建筑改造，生物多样性，农业与创新中。事实上，欧洲理事会在2019年12月通过了这一计划（波兰除外），欧洲议会在2020年1月投票通过了该计划……就在2020年第一季度新冠肺炎病毒像大锤一样冲击整个大洲之前。
欧洲绿色协议并没有被忘记，相反它因新冠肺炎危机已经被修改甚至进一步强化，原因是它被纳入了新出台的7500亿欧元的欧洲复兴计划，该计划有明显的环保色彩。“永远不要浪费危机”是一句被欧洲的技术官员和选民牢记于心的古老格言。欧洲大陆的政客们正在受到来自选民和非政府组织的压力，要求他们确保回收资金用于环保项目。化石燃料和核能项目被排除在协议之外（尽管目前来说核能是我们所能获得最环保的能源）。
欧洲绿色复兴计划可能还会给水泥行业带来好处。大型基础设施项目将需要大量的混凝土—即使这些混凝土因优化了混凝土混合物而较少地使用了水泥，以及用于混凝土中的水泥正逐渐减少熟料含量。（美国波特兰水泥协会）Ed Sullivan建议，在推动以基础设施为主导的经济刺激计划的过程中，使用水泥和混凝土的路面可能会输给使用沥青的路面，因为短期内他们更便宜。但从长远来看，如果考虑到燃料经济性，道路混凝土可能是更好的选择。
替代燃料也可能从疫情变化方面得到飞跃，因为人们需要“更环保”的政策和“新常态”。如果选民坚持放弃化石燃料，那么他们就应该对增加废物提取燃料和生物质燃料的使用持开放态度。尽管因新冠病毒的封锁，煤炭和石油需求和价格疲软，但水泥企业并没有减少努力放弃使用化石燃料。然而，一些替代燃料出现放缓的一个可能因素可能会让整个行业的资本项目预算大幅削减。只有那些投资回报时间很短的项目才会得到资助，但是替代能源项目应该在其中。
中国可控地行军
2019年中国水泥需求和产量被预测是继续增长，尽管维持低速，但新冠肺炎危机给长期的工业增长趋势踩下了急刹车。2020年一季度国内生产总值下降6.8%，结束了40年的连续增长，而二季度的增长率仅为1.3%，勉强为正；相比过去十年的增长率一直保持在6%以上，今年的増长率估计在1.8%左右。封锁只是疫情的一部分，病毒正在摧毁全球各地经济，中国制造的国际订单急剧减少，导致第二波严重的需求危机。这连带中国失业率急剧上升，并越来越冲击国库—和基础设施项目的融资能力，特别是在不增加债务的情况下进行。短期内，中国可能摆脱了疲软的经济表现（预计2021年将会出现强劲反弹），但需求减弱、持续存在的贸易战和持续性的隔离措施将掩盖掉水泥行业可能出现最大值的表现。我们可以预期，作为“一带一路”项目的一部分，中国在非洲和整个亚洲的雄心将不会减弱。毕竟，这些项目需要几十年的时间。
印度地位增强
去年的预测表明，除了关注环境问题之外，巩固将会成为印度的口号。病毒也许会促进这两个趋势。由于国家封锁而造成的需求减少（尽管缺乏检测，但国家病例数量迅速增加），以及在过去大量产能长期过剩的不利背景下，中期内熟料需求仍将受制。工业重组是不可阻挡的，但一些生产企业，可能会因为金融稳定和产业合理化等待太久而遇阻。此外，多年来第一次看到蓝天和无污染的空气之后，许多城市居民可能会要求对交通和工业排放企业实施更严格的环境监管（和执法）。
美国稳定增长
早在去年12月，我们曾报道波特兰水泥协会的Ed Sullivan曾预测水泥销售増长将会放缓，但他并不认为衰退会在近期任何时候发生。Monty Python有言：“没有人期望西班牙宗教法庭”，也没有人希望中国出现新的致命病毒（除了所有的流行病学家认为疫情不可避免之外，编剧Scott Burns和导演Steven Soderbergh在2011年制作的“传染病”电影，电影内容竟然相当精准的预测到了2020年几乎所有发生的事件）。从“经济増长放缓”到“自二战以来最严重的衰退”是相当大的一步，但在美国疫情流行的两个月里，有近3000万人失业，失业率飙升至14.7%，以及今年年底年度GDP预计下降约6%（根据一季度数据）。2020年，冠状病毒将严重削减美国水泥需求，进口量可能从2019年新冠病毒疫情爆发前的1400万吨大幅削减至不到300万吨—这将对新冠病毒以外出口水泥的国家产生连锁反应，例如西班牙，土耳其和希腊。
相比其他实行更严苛隔离制度的国家，新冠在美国停留的时间可能会更久 ，但在新冠危机之后，我们可以期盼增长的恢复，尽管这个增长会受制于新冠病毒、隔离制度下紧缩的财政预算以及失业激增所带来的长期影响。美国可能会损失一些有时间限制的基础设施的资金，但美国经久失修的基础设施仍然需要修复。
拉丁美洲情况喜忧参半
拉丁美洲之前被认为“喜忧参半”，但现在与其他表现更糟糕的国家相比，美洲南部每个国家都对短期前景持负面看法。墨西哥已经在努力应对政府基础设施低投资支出的问题。这个问题影响了2019年上半年的水泥销量。墨西哥对新冠肺炎疫情的应对也参差不齐，尤其在病例数持续上升的情况下，封锁措施却被取消了。阿根廷的水泥需求在2019年之前就已经在下降，而且这一趋势预计在2020年上半年会加速发展：该国经济目前还未触底和触及公关卫生危机。委内瑞拉预计2019年产能利用率仅为12.5%，而新冠病毒灾难在整个社会蔓延，政府严重阻碍了统计数据的准确报告，因此目前没有办法准确衡量该国形势。然而，可以肯定的是，情况比当局所承认的更糟糕。尽管委内瑞拉拥有世界最大的石油储备，但该国短期前景依然严峻。
巴西和秘鲁一直期待着强劲的水泥需求，直到2020年（从巴西的水泥产量历史低点开始回升后），但这两个国家都受到了当前危机的严重影响。巴西的政客们先发制人，在该国死亡病例数被列为全球第二高之前，隐藏了病例数，尽管最高法院已经要求他们公布这些数字。无论如何，检测不足意味着巴西病例总数可能比官方数字高得多（世界各国都是如此）。秘鲁经济也同样受这种大流行病的严重影响。因为按照病例数计算，秘鲁比例是目前世界上受到影响最严重的十个国家之一（在撰写本文时，超过20万例）。
新冠病毒冲击石油需求、国家预算和水泥需求
在新冠肺炎疫情爆发之前，中东和北非国家曾试图通过出口他们的产品来解决地方性熟料产能过剩的问题，但现在的疫情已经大幅削减了全球水泥需求，出口水泥的可能性几乎消失了。除了需求萎缩外，目前油价萎缩时间还在延长，原因不仅是能源需求减弱，还有与疫情爆发并大范围流行的同时，也伴随沙特阿拉伯和俄罗斯之间发生的石油价格战。欧佩克和俄罗斯已经达成了一项持续减产10%的协议，但这可能不足以大幅提升油价至40美元/桶以上，这个价格正低于许多国家开采的成本，也低于任何海湾国家平衡预算的水平。当新冠肺炎相关的原油价格维持持续低迷，政府支出用于水泥和密集型的混凝土消费预计也将会受到沉重打击。
更少的劳动力，更多的机器人
新冠病毒危机促进提高水泥行业自动化程度，水泥厂不得不处理社会隔离，工人缺勤和维护预算减少（事实上各种预算都减少了）等问题。现在，只有回报最快的项目才有可能获得融资，而且除了替代能源项目，许多有吸引力的项目都是自动化数字化流水线和物流优化的。
与此同时，水泥企业一直在优化其产品结构，以减少危机所造成的影响或充分利用危机。西麦斯已经确定能够帮助客户在封锁措施下继续运营的关键产品—该公司的自密化纤维加固混凝土系列，这个产品演化，允许其在最少的工人数量下进行铺设，同时其工厂生产的砂浆提高了生产率。其西麦斯数字化发展平台允许在线订购和配送追踪，进一步减少了工作流程中的工人数量。如果没有配备足够工作的机器人，水泥工业的未来必然是无人特色。
即将到来的趋势
碳捕捉和封存实用技术（CCS/U）即将到来，即使在成为强制执行应用之前，其也将很快变得经济实惠。新冠病毒让世界各地的许多人都认识到，在家工作和视频可以减少（但不是全部）现实世界的出行。预计这将转化为现实世界基础设施（如机场扩建或新铁路）、水泥需求增长放缓，同时因网络基础设施使得资源重新配置。不断增加的线上工作使得城市化放缓和远程工作看起来成为可能。这可能唤醒环境意识—“重新环境化”，这可能导致经济远离消费主义，转向可持续发展的生活方式。我们只能寄希望于此。
