2月15日前后,从澳大利亚阿博特港装满煤炭的货船即将抵达中国,这是澳煤解禁后抵达国内的第二艘船。
稍早前的2月8日,两年来第一艘澳大利亚运煤船已经抵达中国湛江港口。预计20日前后,还将有一艘来自澳大利亚海波因特港的运煤船将到达。
此前,中国每年从澳大利亚进口多达1亿吨煤炭。自2020年10月我国宣布澳煤禁令之后,两年多的时间,澳大利亚煤炭出口量出现了较明显的下行。近期,澳大利亚外长黄英贤访华,我国重新放宽了对澳煤的禁令,开始逐渐允许一小部分企业进口澳煤。随着两船煤炭先后抵达,澳煤正式解禁。
值得注意的是,解禁前夕,中国国家发改委相关负责人会见了中国大唐集团、中国能源投资集团公司、中国华能集团和中国宝武钢铁集团4家企业进行了商谈,共同探讨恢复澳煤进口的问题。目前为止,从澳大利亚采购煤炭的名额尚未全部放开。
知名航运大数据公司亿海蓝一位不具姓名分析师对《华夏时报》记者表示,短期内澳煤解禁这一消息不具有太大的量价优势,但是对改善市场情绪具有一定作用。近日,国际市场澳大利亚6000卡的煤炭价格持续走低,目前已回落至252美元上下,相比之前400美元的峰值改善明显。
“澳煤解禁更多是对市场情绪的一种疏解,目前国内需求相对较弱,尚未完全恢复,因此整体的采购需求也并不旺盛,但是澳大利亚高卡煤的进入也将对我国、尤其是沿海省份的耗煤热值有一定的改善作用。”上述亿海蓝分析师表示。
当前,我国煤炭市场仍处于供应宽松的状态。
正式解封
一直以来,对澳大利亚的矿产出口来说,中国市场尤为关键。
在我国对澳煤实施禁令之前,澳大利亚曾是我国的第二大煤炭供应国,仅次于印尼。海关数据显示,2019年,也就是实施非正式禁令的前一年,中国从澳大利亚进口煤炭7696万吨,占到我国进口煤炭总量的30%。
不过,在澳大利亚前任总理莫里森的带领下,近年来,澳政府不断干涉中国内政,使得中澳关系一度降至冰点,受此影响,中国停止了向澳大利亚采购煤炭、龙虾、红酒等产品,中澳双边贸易也不可避免地受到了阻碍。
亿海蓝提供的数据显示,在中国禁运澳煤后,这部分煤炭被日韩及印度消化掉了一部分。同时,俄乌冲突之后,欧洲国家开始逐渐减少、甚至完全停止俄罗斯煤炭进口,这部分需求目前大多从澳大利亚、哥伦比亚以及美国和南非等国家进行补充。亿海蓝数据显示,随着2022年俄乌冲突的发生和发展,澳大利亚、美国、哥伦比亚、南非等国家正在逐渐瓜分俄罗斯的市场。
不过,新增的买家并不足以填平中国的空缺。一份报告显示,失去中国这个最大买家之后,澳大利亚每年的全球煤炭出口量下降5000万吨至1.8亿吨。
基于此,2年多的时间里,澳大利亚方面已经多次表示希望我国解禁。
此次国内放开了澳大利亚的煤炭进口,已有少量货主单位及贸易商开始了澳煤的采购。在澳大利亚昆士兰,冶金煤生产商Coronado表示,已收到中国买家的询问,并预计中国钢铁制造商今年将能够恢复购买煤炭,预计澳大利亚对中国的冶金煤出口将在2023年恢复,并取代低品质和高成本的中国国内或美国生产的冶金煤。
当前,煤炭贸易商也正密切关注这些货物情况,希望限制措施真正结束,能向中国输送更多澳大利亚煤炭。
行业内人士预测,整个行业禁令预计在4月前完全解除。
改善市场情绪
亿海蓝分析人士表示,短期内澳煤回归不具有太大的量价优势,但是对改善市场情绪作用明显。
据了解,澳大利亚炼焦煤和国产焦煤相比,煤质较为优异,低硫、低灰且高粘结;同时,价格便宜,虽然去年12月下旬至今,澳大利亚焦煤报价上涨了近60美元/吨,但对比国内类似品质的主焦煤,仍存在价格优势。截至目前,澳大利亚的动力煤在离岸时的价格为每吨135美元,约合人民币930元,加上运费,澳煤抵达中国时的估价大约为1150元/吨。相同质量的煤炭,在中国国内的价格为1200元。
按照预测,一旦澳煤禁令解除,国内终端用户会有较好的采购积极性。
不过,国际能源署的一位高级分析师表示,即使解除进口禁令,中国也不急于从澳大利亚购买动力煤,因为在全球范围内,中国仍有足够的选择来满足自身需求,尤其是中等热值燃料。
从亿海蓝样本数据72家电厂的到货数据来看,近段时间整体一直处于低迷状态,叠加电厂库存目前同比往年相对处于高位,因此主动补库意愿不强。此外,我国在澳煤禁运之后,大幅增加了印尼、俄罗斯以及南非的煤炭进口。
航运经纪公司Braemar也在一份报告中表示,中国企业恢复进口并不一定意味着全球煤炭需求将恢复到 Covid-19疫情之前的水平。
分析人士认为,从中长期看,国内减碳措施不断加强,火力发电占比不断下降,预计国内煤炭需求将会总体走弱。从国内和进口方面来看,随着进口煤增量的冲击以及国内供暖季保供任务结束后,煤炭供应会逐渐宽松,煤价有下行压力。