冀东水泥:新重组方案有重大调整 将解决同业竞争

2018-01-12 10:37:27

今日,冀东水泥重大资产重组媒体说明会在深圳证券交易所举行。

  12日,冀东水泥重大资产重组媒体说明会在深圳证券交易所举行。金隅集团副总经理、冀东水泥董事长姜长禄、金隅集团董事会工作部部长张建锋、冀东集团财务总监朱岩、冀东水泥董事、财务总监任前进、冀东水泥董事会秘书刘宇、第一创业证券承销保荐有限责任公司执行总经理罗浩、长城证券股份有限公司并购部执行董事盛瑞、北京天健兴业资产评估有限公司执行董事申江宏、北京国友大正资产评估有限公司副总裁于洪涛出席会议。


  姜长禄在活动中表示,本次重组完成后,公司将充分发挥金隅冀东整合后的优势,借助政府深入推进“三去一降一补”五大任务,推动供给侧结构性改革,通过对区域市场进行深度整合、实施跨区域产能置换等方式进一步提升产业集中度,增加市场话语权。着重打造公司核心竞争力,将环保优势、质量优势等先发优势培育成为可持续发展的长期优势,并努力成为行业标准规则制定的引领者及区域市场协同的组织者,最终形成金隅冀东水泥在核心区域最强、重点区域做优、布点布局区域做活的市场格局和发展态势。

  姜长禄介绍,京津冀区域为公司核心区域。在北京、天津区域,公司将继续强化环保优势,努力探索更先进的协同处置技术方案,将公司北京、天津区域内的环保示范线打造成为行业的典范。在河北区域,公司将对水泥市场进行深度整合,通过收购、产能置换、托管、交叉持股、市场协同等多种方式进一步提升产业集中度,利用协会平台、发挥企业龙头地位主导劣势产能有序退出,引领行业健康发展,最终将京津冀地区打造成为中国水泥行业市场良性竞争的产业示范区和科学发展的价值高地。


  说明会上,刘宇表示,未来一段时间内,水泥行业内通过横向并购、强强联合整合过剩产能,推进行业供给侧结构性改革仍将是主流趋势,水泥企业将继续向绿色制造、智能化、集约化的方向发展。本次交易进一步提升冀东水泥在华北地区,尤其是京津冀地区水泥市场占有率和市场竞争优势,避免重复投资,降低产能过剩风险,符合行业发展趋势,符合公司及金隅集团长期发展需要和全体股东利益。

  此后,罗浩介绍,本次重组方案是对冀东水泥原重大资产重组方案的重大调整。原重组方案中,由冀东水泥以发行股份方式购买金隅集团持有的31家标的公司的股权、以支付现金的方式购买信达投资等8名交易对手持有的3家标的公司少数股权、以支付现金的方式向冀东集团、冀东骨料购买其持有的冀东混凝土等3家公司的股权,同时通过非公开发行方式募集配套资金。

  因内外部环境发生变化,为尽快解决冀东水泥与金隅集团之间的同业竞争问题,冀东水泥拟对本次重大资产重组原方案进行重大调整。调整后方案具体为:

  金隅集团拟以所持有的金隅水泥经贸等10家公司的股权出资,冀东水泥拟以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司的资产出资,双方共同组建合资公司。合资公司组建后,冀东水泥拥有合资公司控股权。

  与此同时,金隅集团将其持有的剩余水泥公司股权除所有权、收益权之外的权利全部委托冀东水泥管理,包括但不限于:股东表决权、管理者的委派权或选择权,并支付托管费用。此外,金隅集团已做出承诺:自本次交易完成之日起的三年内,将上述托管的股权以出资、出售或其他法律法规许可的方式注入合资公司或冀东水泥。

  张建锋在会议上表示,重组方案对金隅没有任何不利影响。2016年金隅通过股权重组实现对冀东水泥的间接控股,相关管理已经统一,但还存在同业竞争,产权方面也有些还没有交接的问题,这次重组即解决这两个问题,对金隅和冀东水泥都是好事。重组后,金隅集团仍是冀东水泥间接控股股东,对未来水泥板块的后续发展、持续融资都奠定了很好的基础。

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此次交易完成后,公司持有福龙水泥的股权由28%增加至100%。与此同时,冀东水泥与金隅集团重组“落幕”,公司控股股东变为金隅集团。

2021-12-17 09:40:05

在首批资产注入完成后,仅6个月,金隅冀东资产重组重回公众视野。近日,冀东水泥发布《重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,冀东水泥重大资产重组获股东大会批准后,即可实施。

2019-01-26 11:35:23

水泥是近几年的热门行业,一方面行业内企业利润普遍增长,行业景气周期自2016年来维持至今,另一方面这个行业也是供给侧结构性改革、环保限产等重大宏观调控政策的重要着力点。

2018-12-08 09:07:02

刚刚得到金隅集团“保价式”要约收购的冀东水泥,10月31日又被媒体爆料,其旗下内蒙古冀东水泥有限责任公司投资超过1.5亿的采矿项目,由于无法进入环评程序,项目已停滞2年,并一直拖累着公司业绩。

2018-11-11 16:16:25

从冀东水泥发布2018年半年度超出市场预期的利润增长及大幅下降的管理费用来看,金隅集团与之重组之后,消除内部竞争确使经营效率有所提升。

2018-10-20 08:54:07

冀东水泥10月11日发布2018年前三季度业绩预告,预计公司2018年1-9月净利润为13.80亿元~14.30亿元,上年同期为6.68亿元,同比增长106.52%~114%。

2018-10-11 09:15:25

继今年5月增持之后,冀东水泥间接控股股东北京金隅集团股份有限公司(下称“金隅集团”)将再次出手增持。

2018-09-07 10:35:39

冀东水泥7月21日在互动平台表示,重组没有障碍,合资公司已经成立,公司与金隅集团正在进行30家子公司股权和2家分公司资产的交割工作,待重组完成时,金隅集团的10家水泥企业将纳入公司合并报表范围。

2018-07-23 13:52:35

冀东水泥 5月7日在互动平台表示,目前雄安新区没有大规模动工,最先建设的市民中心的水泥全部由公司供应。

2018-05-08 09:13:20

1月12日,冀东水泥召开重大资产重组媒体说明会,就本次重组上市的不确定性、重组交易的合规性、标的资产的持续盈利能力、重组未规定业绩补偿等方面提出问题。

2018-01-13 08:55:09

今日,冀东水泥重大资产重组媒体说明会在深圳证券交易所举行。

2018-01-12 10:37:27

一季度实现“开门红”,上半年完成“时间过半、任务过半”,冀东金隅战略重组的“红利”不断彰显并日益放大,被业内人士誉为深化供给侧改革的“唐山范本”。

2017-07-25 09:12:14

近日,深圳证券交易所完成了上市公司2016至2017年度信息披露工作评价。经综合考评,唐山冀东水泥股份有限公司2016至2017年度信息披露工作评价结果为“A”。

2017-07-13 09:23:41

巨头合并,经营效率望提升。公司吨财务费用和管理费用较高,与金隅股份实现重组后,公司2016年吨管理费用和吨财务费用分别同比下降14元和5元,期间费用率27.39%,同比降低9.87%,经营效率有所提升。公司有望借鉴金隅的管理经验,继续降低吨费用、提升经营效率。

2017-06-08 09:08:38

冀东水泥3月22日晚间发布的年报显示,2016年度公司生产水泥5,802万吨,同比增长12.68%;生产熟料4,758万吨,同比增长10.7%;销售水泥5,796万吨,同比增长12.21%;销售熟料924万吨,同比增长19.25%;2016年度余热发电量17.44亿度;完成营业收入1,233,515万元,同比增长11.05%。

2017-03-23 09:41:19

1月10日,冀东水泥发布业绩预告,公司预计2016年1-12月份归属于上市公司股东的净利润2000万至8000万元,同比增长101.17%至104.66%,对公司股价构成重大利好,建筑材料行业平均净利润增长率为-12.76%,公司本季度净利润环比上季度下降0.64%至增长11.98%。

2017-01-10 17:13:38

冀东水泥13日晚间公告,由于公司需要对《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(161902号)的相关问题进行进一步落实,同时对本次重大资产重组中标的公司审计数据及申请文件进行更新,无法在规定的时间内向中国证监会提交书面二次反馈意见回复,公司拟申请中止审核。

2016-12-14 06:47:55

冀东水泥10月12日晚间发布业绩预告,公司预计2016年1至9月归属于上市公司股东的净利润为亏损4.2亿元至4.8亿元,上年同期为亏损6.04亿元,同比减亏。根据券商报告,京津冀协同发展中产业、人口需要再分配,京津冀水泥需求仍有潜力;新冀东作为绝对龙头,定价权高,盈利弹性释放可期。

2016-10-13 17:14:39

金隅股份(02009)发布公告,公司最近获悉,冀东水泥(000401,SZ)于2016年8月3日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161902号)。

2016-08-04 09:18:44

作为迄今为止我国水泥行业历史上通过市场化方式实现的、最大规模的一次战略重组,金隅与冀东的联姻,让业内对双方携手之后的业绩表现乃至华北水泥市场的整合规范效应充满期待。

2016-07-15 09:22:12

7月13日,冀东水泥在深交所召开重大资产重组媒体说明会,就重组方案、合规性、必要性及投资者关心的问题进行了详细说明。

2016-07-14 08:59:04

冀东水泥7月8日晚间公告称,当日该公司接到唐山市国资委通知,同意冀东水泥通过向北京金隅股份有限公司(以下简称“北京金隅”)非公开发行A股股份方式,收购北京金隅持有的北京金隅水泥经贸有限公司等31家公司股权。

2016-07-10 09:03:41

本文系国泰君安所作关于冀东水泥(000401)深度研究:冀东金隅重组方案落地,我们认为重组后冀东成为京津冀唯一龙头,市占率过半,有望成为市场格局变革者。

2016-07-08 09:02:23

2016年6月23日,呼市玉泉区环保局向冀东水泥内蒙公司下发行政处罚先行告知书,宣布将对其作出“责令停业、关闭”、“罚款100万元”的顶格处罚决定。冀东水泥2015年年报显示,公司收入111.08亿元,亏损17亿元。其中内蒙公司是三大子公司之一,注册资本4.29亿元,2015年营业收入2.74亿元,全年亏损2.3亿元。

2016-07-08 08:49:44

冀东水泥(000401.SZ)公布,于昨日(5日)收到深交所有关公司与金隅股份(02009.HK)(601992.SH)重组方案的问询函。针对问询函中提及的事项,公司与相关中介机构目前正在积极进行逐项落实和回覆,待公司向深交所提交说明回覆,并经深交所审核通过后,公司将申请股票复牌。

2016-07-06 14:09:51

冀东水泥百亿重组计划6月30日揭开谜底,金隅股份、冀东水泥同时发布公告,冀东水泥拟以发行股份方式向金隅股份购买其持有的金隅水泥经贸等31家公司的股权……交易完成后,冀东水泥将成为金隅股份旗下的水泥资产上市平台,有利于进一步推动京津冀区域内水泥企业的兼并重组,化解过剩产能、优化京津冀产业结构和布局。

2016-06-30 08:51:42

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因实际控制人唐山市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“唐山市国资委”)和北京金隅集团有限责任公司筹划战略合作,合作内容可能涉及本公司,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2016年4月6日起停牌。

2016-05-25 09:45:41

5月10日,唐山冀东水泥股份有限公司发布重大资产重组停牌进展公告。

2016-05-10 09:13:59

Since the 21st, some major manufacturers in Zhanjiang, Maoming, Yangjiang and Yunfu in western Guangdong have again notified an increase in cement prices by 30 yuan/ton, and the specific implementation remains to be observed.