冀东水泥:实施重大资产重组 深度整合京津冀水泥产业

2019-01-26 11:35:23

在首批资产注入完成后,仅6个月,金隅冀东资产重组重回公众视野。近日,冀东水泥发布《重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,冀东水泥重大资产重组获股东大会批准后,即可实施。

  在首批资产注入完成后,仅6个月,金隅冀东资产重组重回公众视野。2019年1月23日晚间,冀东水泥发布《重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,冀东水泥重大资产重组获股东大会批准后,即可实施。

  本次交易标的资产为金隅集团所持有的14家标的公司的股权,标的资产以增资合资公司和上市公司现金收购两种方式注入冀东水泥。在增资合资公司交易中,冀东水泥以所持有的临澧冀东水泥有限公司等5家公司的股权及24.82亿元现金出资,金隅集团以所持有的赞皇金隅水泥有限公司等7家公司的股权出资,共同向金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司增资,增资完成后,冀东水泥仍持有合资公司52.91%股权并对合资公司控股,金隅集团仍持有合资公司47.09%股权。在上市公司现金收购交易中,冀东水泥以15.37亿元现金向金隅集团购买其所持左权金隅水泥有限公司等7家公司股权。双方已经签署相关协议,并已获得董事会通过。

  消除同业竞争优化资源配置提升冀东水泥盈利水平

  2016年,金隅集团取得冀东水泥控股股东冀东发展集团的控制权,进而成为冀东水泥的间接控股股东。冀东水泥主营业务为水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售,而金隅集团则涵盖水泥及预拌混凝土、新型建材与商贸物流、房地产开发、物业投资及管理四大业务板块。公司与金隅集团在水泥业务领域存在持续的、无法避免的同业竞争问题。为解决这一问题,2018年7月,金隅集团以所持有的10家公司的股权出资,冀东水泥以所持有的20家公司的股权以及两家分公司是资产出资,共同组建合资公司,并由冀东水泥控股;同时,金隅集团将其持有的14家剩余水泥公司股权除所有权、收益权之外的权利全部委托冀东水泥管理,并承诺自双方出资组建合资公司重大资产重组完成之日起的三年内,将上述托管的14家水泥企业股权以出资、出售或其他法律法规许可的方式注入合资公司或冀东水泥。如今,仅仅过了6个月,第二次资产重组就重回公众视野,效率之高出人意料。

  立足于前次重大资产重组之成果,本次交易旨在彻底解决冀东水泥与金隅集团之间的同业竞争问题,突出冀东水泥主营业务。交易完成后,冀东水泥将获得金隅集团剩余14家水泥企业的控制权,冀东水泥业务规模将显著扩大,主营业务及核心竞争优势进一步突显,金隅冀东在水泥业务领域的同业竞争局面彻底消除,并减少双方之间的关联交易,冀东水泥经营水平和盈利质量获得整体提升。

  贯彻国家战略实现转型升级

  本次重组是冀东水泥贯彻国家“京津冀协同发展”战略、响应中央供给侧结构性改革的积极实践,符合国务院鼓励企业兼并重组的政策要求,有助于公司进一步提升市场占有率和市场竞争优势。交易完成后,公司水泥业务内部管理机制将进一步完善,水泥业务的优势互补、资源共享、技术融合和管理协同将进一步加强,有利于增强公司在华北地区,尤其是京津冀地区的水泥市场占有率和市场竞争优势,避免重复投资,降低产能过剩风险,符合公司及金隅集团长期发展需要和全体股东利益。公司财务状况将得到有效改善,总资产、净资产规模将进一步增长,公司营业收入、净利润将进一步提升。

  冀东水泥同时对深圳证券交易所下发的重组问询函中提到的二十三个问题进行了详细回复。针对本次重组方案设计的主要考虑因素及原因,公告从上市公司的资金状况、后续管理、交易成本控制等方面进行了回答;针对上市公司收购资金来源及本次交易对公司现金流的影响,公告表示:具备合理的资金头寸和较好的外部融资渠道满足本次交易的资金需求以及公司日常生产经营和战略发展的需要,本次交易不会对公司现金流及日常经营造成重大不利影响;针对标的公司的生产经营情况,公告回复,标的公司水泥及水泥熟料业务的主要经营指标未发生重大不利变化,盈利能力持续改善、提升,不存在重大经营风险。

  冀东水泥发布的2018年业绩预增公告显示,受益于公司强化管理、金隅冀东战略重组效应持续显现导致的核心区域水泥市场秩序持续改善、公司水泥和熟料综合销量增加及水泥和熟料综合售价同比涨幅较大,2018年度,其预盈约为14.5亿-15.3亿元,同比大幅上涨。

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此次交易完成后,公司持有福龙水泥的股权由28%增加至100%。与此同时,冀东水泥与金隅集团重组“落幕”,公司控股股东变为金隅集团。

2021-12-17 09:40:05

在首批资产注入完成后,仅6个月,金隅冀东资产重组重回公众视野。近日,冀东水泥发布《重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,冀东水泥重大资产重组获股东大会批准后,即可实施。

2019-01-26 11:35:23

冀东水泥10月11日发布2018年前三季度业绩预告,预计公司2018年1-9月净利润为13.80亿元~14.30亿元,上年同期为6.68亿元,同比增长106.52%~114%。

2018-10-11 09:15:25

冀东水泥 5月7日在互动平台表示,目前雄安新区没有大规模动工,最先建设的市民中心的水泥全部由公司供应。

2018-05-08 09:13:20

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》

2018-04-10 10:00:48

1月12日,冀东水泥召开重大资产重组媒体说明会,就本次重组上市的不确定性、重组交易的合规性、标的资产的持续盈利能力、重组未规定业绩补偿等方面提出问题。

2018-01-13 08:55:09

今日,冀东水泥重大资产重组媒体说明会在深圳证券交易所举行。

2018-01-12 10:37:27

一季度实现“开门红”,上半年完成“时间过半、任务过半”,冀东金隅战略重组的“红利”不断彰显并日益放大,被业内人士誉为深化供给侧改革的“唐山范本”。

2017-07-25 09:12:14

冀东水泥3月22日晚间发布的年报显示,2016年度公司生产水泥5,802万吨,同比增长12.68%;生产熟料4,758万吨,同比增长10.7%;销售水泥5,796万吨,同比增长12.21%;销售熟料924万吨,同比增长19.25%;2016年度余热发电量17.44亿度;完成营业收入1,233,515万元,同比增长11.05%。

2017-03-23 09:41:19

冀东水泥13日晚间公告,由于公司需要对《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(161902号)的相关问题进行进一步落实,同时对本次重大资产重组中标的公司审计数据及申请文件进行更新,无法在规定的时间内向中国证监会提交书面二次反馈意见回复,公司拟申请中止审核。

2016-12-14 06:47:55

10月24日,冀东水泥(000401)发布三季报,公司2016年1-9月实现营业收入90.76亿元,同比增长6.51%,建筑材料行业平均营业收入增长率-0.12%,公司本季度营业收入环比上季度下降0.08%。

2016-10-24 17:02:26

冀东水泥10月12日晚间发布业绩预告,公司预计2016年1至9月归属于上市公司股东的净利润为亏损4.2亿元至4.8亿元,上年同期为亏损6.04亿元,同比减亏。根据券商报告,京津冀协同发展中产业、人口需要再分配,京津冀水泥需求仍有潜力;新冀东作为绝对龙头,定价权高,盈利弹性释放可期。

2016-10-13 17:14:39

冀东水泥10月12日晚间发布业绩预告,公司预计2016年1至9月归属于上市公司股东的净利润为亏损4.2亿元至4.8亿元,上年同期为亏损6.04亿元,同比减亏。

2016-10-13 08:59:16

冀东水泥此前公布将募集资金用于“太行水泥等5家标的公司的6项在建项目的建设”,明确提出了是“通过技术改造,利用现有的水泥生产线”,并不会新增水泥产能,但是也涉及到部分新建产能项目。

2016-08-19 10:06:45

作为迄今为止我国水泥行业历史上通过市场化方式实现的、最大规模的一次战略重组,金隅与冀东的联姻,让业内对双方携手之后的业绩表现乃至华北水泥市场的整合规范效应充满期待。

2016-07-15 09:22:12

7月13日,冀东水泥在深交所召开重大资产重组媒体说明会,就重组方案、合规性、必要性及投资者关心的问题进行了详细说明。

2016-07-14 08:59:04

冀东水泥7月12日晚发布业绩预告,预计上半年亏损95000万元至90000万元。上年同期盈利为19757万元。公司同日公告,股票暂不复牌,待2016年7月13日召开重大资产重组媒体说明会后,将向深交所申请股票复牌。

2016-07-13 08:51:35

冀东水泥7月8日晚间公告称,当日该公司接到唐山市国资委通知,同意冀东水泥通过向北京金隅股份有限公司(以下简称“北京金隅”)非公开发行A股股份方式,收购北京金隅持有的北京金隅水泥经贸有限公司等31家公司股权。

2016-07-10 09:03:41

本文系国泰君安所作关于冀东水泥(000401)深度研究:冀东金隅重组方案落地,我们认为重组后冀东成为京津冀唯一龙头,市占率过半,有望成为市场格局变革者。

2016-07-08 09:02:23

2016年6月23日,呼市玉泉区环保局向冀东水泥内蒙公司下发行政处罚先行告知书,宣布将对其作出“责令停业、关闭”、“罚款100万元”的顶格处罚决定。冀东水泥2015年年报显示,公司收入111.08亿元,亏损17亿元。其中内蒙公司是三大子公司之一,注册资本4.29亿元,2015年营业收入2.74亿元,全年亏损2.3亿元。

2016-07-08 08:49:44

冀东水泥百亿重组计划6月30日揭开谜底,金隅股份、冀东水泥同时发布公告,冀东水泥拟以发行股份方式向金隅股份购买其持有的金隅水泥经贸等31家公司的股权……交易完成后,冀东水泥将成为金隅股份旗下的水泥资产上市平台,有利于进一步推动京津冀区域内水泥企业的兼并重组,化解过剩产能、优化京津冀产业结构和布局。

2016-06-30 08:51:42

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因实际控制人唐山市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“唐山市国资委”)和北京金隅集团有限责任公司筹划战略合作,合作内容可能涉及本公司,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2016年4月6日起停牌。

2016-05-25 09:45:41

5月10日,唐山冀东水泥股份有限公司发布重大资产重组停牌进展公告。

2016-05-10 09:13:59

唐山冀东水泥股份有限公司1月29日发布2015年度业绩公告称2015年全年归属于上市公司股东的净利润亏损16.5亿至17.5亿。

2016-01-30 09:03:54

冀东水泥(000401.SZ)4月3日收盘涨停,报19.58元/股。深交所龙虎榜显示,该股主力资金净流入18703.37万元;机构资金净流入5509.52万元。消息面上,《京津冀协同发展规划》或于4月底下发,受此影响,相关概念股纷纷涨停。冀东水泥累计4日涨30.71%。

2015-04-04 08:56:52

记者注意到,冀东水泥入主秦岭水泥的时间并不长,2009年8月才正式签署协议。当时的出让方为耀县水泥厂,出让的股份数量为6266.42万股,每股转让价5.33元/股,转让总价3.34亿元。

2014-01-15 08:04:21