上海砂石料市场分析与思考

2020-01-10 17:36:45

上海北界长江,东濒浩渺的东海,南临杭州湾,又是中国南北海岸中心点,境内有黄浦江、苏州河、蕴藻浜、川杨河等骨干河道,水系成网,航运发达,独特的地理环境是南来北往,东进西出必经之地,亦是砂石料交易最为活跃的区域。

  1、概述

  上海北界长江,东濒浩渺的东海,南临杭州湾,又是中国南北海岸中心点,境内有黄浦江、苏州河、蕴藻浜、川杨河等骨干河道,水系成网,航运发达,独特的地理环境是南来北往,东进西出必经之地,亦是砂石料交易最为活跃的区域。

  上海是砂石料资源极度贫乏的城市.却又是砂石料消耗保持旺盛的地区。虽然上海已告别高速度、跨越式建设阶段,进入新常态经济发展时期,由于城市基础建设盘子大,因此总体量仍然比较大,每年砂石料消耗量始终在1亿吨以上。

  2019年12月17日国家发展及改革委举行新闻发布会,发言人回答记者提间时明确指出:根据国家对交通基础设施建设一系列规划,2020年我国砂石骨料需求量将维持高位。根据长江三角洲区域一体化发展规划纲要,长三角一体化发展将在5个方面重点展开,其中提升基础设施互联互通水平,中国上海自贸区新片区的重大建设项目等是重点。随着自贸区新片区建设、沪通铁路二期、上海火车东站、机场联络线、嘉浏高速等开工建设,预计明年及以后几年对砂石料需求不会减少。

  2、砂石料市场面临形势

  2.1供求基本平衡

  上海是砂石骨料市场的幸运儿,各地的砂石料汇集上海,再溯长江而上流向各地,黄浦江正成为交易的平台。独特的地理区位优势,从数量上、价格上给与上海很大保障空间。但是从整个市场层面而言,由于全国资源不平衡,上海也不例外地时而出现”砂石荒”。

  据统计,2018年上海预拌混凝土、混凝土预制构件、市政沥青、市政水稳用石等,合计砂石骨料用量1.3亿吨,其中石子用量8440万吨,按照中国砂石协会公布的数据,上海混凝土类用砂石只占全国混凝土用量的0.8%左右,人均消费量约5吨;如果加上市政填方、建筑建设、海洋水务等用砂石,按照2003年方式测算,全市砂石料使用总量在1.6-1.8亿吨左右,人均消费量约6.7吨,均低于全国人均水平。

  传统的建筑用砂供应源在发生变革,基地已从长江、赣江、洞庭湖等地淡水砂,转向淡化海砂和矿山石屑,北方砂和水库砂为补充,质量管控难度在加大,优质机制砂和淡水砂难以满足预拌混凝土及混凝土构件、制品的需求。建筑用石的来源也有不小的变化,浙江省近年来建设爆发力很强,加上”青山绿水”环保第一,供应上海的数量在逐年下降,主供基地已由湖州转向舟山。福建地区砂石虽然目前作为补充,但市场占有率正在稳步上升。

  在矿山企业的支持和中间商的努力下,上海砂石料供应与需求基本匹配,但供应的均衡性有所减弱,砂石料进仓合格品率普遍呈现下降趋势,尤其是优质的淡水砂常常奇货可居。从全年时段分析,砂石紧缺状况时有出现,部分企业断供的频率和时间有所增加,但是重大工程、高性能或高品质混凝土用的砂石料数量和质量的能得到保障,优价不一定优质在整个市场体现的淋漓尽致。

  2.2价格不断攀升

  目前砂石料大数据系统不够成熟,有的企业价格上报比较马虎,因此分析交流还存在一些障得。最近,上海砂石协会在全市随机选取13个调查对象。这些企业分布于上海东西南北,所采集的价格与采购和运输方式有关联,靠岸(进仓)价格差异较大,虽然样本数据比较离散,但也比较真实。

  2019年1月ー10月进仓砂价格。不同月份企业价格高低在31%-60%,平均相差约40%左右。13个样本加权平均价格分析,7月份最低,为106元/吨,8月份价格开始明显上升,10月份达到119元/吨,其走势与市场砂价格走向基本相同。

  进仓石子价格差相对比砂小、但企业间高低仍有23%-38%的相差,如2019年1月-10月,平均相差31%左右。加权平均价格2月份最低,为107.5元/吨,4月份开始石子价格逐步上涨,10月份达到119元/吨,石子价格走势与市场价格走向也是相似的。

  造成价格悬殊的原因除了采购方式外,主要因素是运输成本。调査数据显示,有长江、黄油江自备码头的价格最低,有黄浦江、长江码头或水路运输可以直达靠岸的次之,没有码头需要陆路车辆短驳运输的、结算价格最高,因此黄浦江交易价格不代表实际价格。

  随着有关政策的落地深化,沿江沿河岸线堆场装卸码头改造,自备无证码头的取缔,水上浮吊码头的拆除,水上转运距离在延长,需要陆路驳运的企业数量在增加,砂石料进仓“最后一公里”成为不少企业成本増高的一道坎。砂石骨料离岸价格在很大程度上决定了最终交易价格,东北砂因为离岸价格涨幅高于市场交易价格的涨幅,至今未能成为上海市场主流。

  3、几点思考

  3.1水洗砂的管控

  去年上海砂石协会市场调研时,只有25%左右的搅拌站在使用水洗砂,今年使用的比例已超过90%,使用水洗砂已成为一种无奈的选择,过去“禁止使用海砂”的规定已名存实亡。虽然管理部门强化了市场监管,用户也加强了使用前检测,但是仍有部分海砂淡化不到位,氯离子和含泥量等指标偏高。2019年上海市住建委在全范内开展建筑用砂质量检查,发现确有部分砂样不符合标准,作为大宗的原材料,质量把控如何抓好关至关重要。比如对于采用船舱淡化(工艺)方式的,是否需要有统一规定?淡化标准怎么执行?流通环节质保书如何管理?

  落后的淡化方式虽然不占主导,但是产生的危害是无可估量的,应该鼓励有规模的淡化企业采用工艺装备现代化、而不能姑息少数害群之马。

  3.2机制砂的使用

  机制砂是替代天然淡水砂最佳选择,目前碎石生产的机制砂进入上海比较少。优质机制砂除了重要工程成特殊需要外,一般用户采购使用的寥寥无几。分析原因:市场整体需求旺盛形势下,石子销售一片繁荣,带来机制砂生产热情不足;作为远离矿山的供应链末梢,量少犹如人体供血不足,机制砂难以供到上海。虽然石屑属于机制砂范畴,但是因为颗粒粗,级配存在“两头多中间少”的缺陷、又由于石屑中泥粉含量波动大,造成质量不稳定,上海单独使用的很少。石屑与细砂搭配成混合砂,用在普通型、非高等级混凝土完全没有问题,但是实体强度增长较慢,一般达到设计强度的时间要推迟10-20天及以上。石屑一般氯离子含量低,与水洗砂混用可降低有害风险:与细砂、特细砂混合使用,让这些不合格砂有了出路。目前”特细砂、水洗砂”的普遍使用,拓展了资源的综合利用,但是混合砂检测一定的随机性,常常成为影响混凝土质量的主要因素之一.值得引起各方的重视。

  为了保证石屑所外观干浄度,减少石粉对矿山环境的压力,许多企业只筛选而不太愿意整形加工。在上海市场一般都是筛选石屑。虽然上海对石屑研究应用起步较早,1998年上海建工材料公司就制定了企业标准,因为当时天然砂供应基本得到满足,行业危机感普遍不强,对石屑仅停留在使用层面、积累了比较丰富的使用经验,対实体长期的影响研究还比较浅。华南理工大学殷素红等人通过研究,认为"……对质量来说筛选质量远远差于整形处理”;中国铁建港航局集团谭世霖等试验研究,也证明了不同破碎机型、整形与否,石屑“性能有较大差别“。上海需要对石屑更深人地进行探索。

  3.3建筑废弃物利用

  建筑废弃混凝土回收利用在上海已经错过了最佳时机,由于房建工程的减量,废弃混土来源减少,土地使用、环境测评等难度太大,使得回收加工企业难以形成规模,抗外界干扰能力差,需要政府部门间协同,清理、整顿无证加工点,培育壮大回收利用市场。

  3.4市场预测

  “北砂南运”还没有形成气候。东北砂部分缓解了高性能混土的需求,但是距离远信息不够通畅、离岸价格缺乏竞争优勢。物流一环也存在不少短板,尤其是受地理条件影响,不能一年四季持续供货。山东水库砂储量有限,且含泥量偏高,品质波动也比较大,价格优势也不大,一般混凝土搅拌站较少使用。“南砂北运”也没有成为市场主流。福建的砂石因为有船型、船舶配置、物流价格等因素。外运的量还比较有限,解决这些还需要时间。目前北砂、南砂暂时只能作为市场补充,机制砂短时间内产量不会有勝飞,预计明年还是以水洗砂和石屑为主。

  3.5质保管理

  过去砂石仅作为一个产品,在管理过程中遇到很多题无法解決,现在已形成一个共识,即砂石是一个独立的产业,要从产业角度站高一点去思考,如何构建新的管理模式。自从1999年起,上海对建设用砂石料实行备案制,通过以备案为抓手,把矿山和混凝土企业连在一起,扶优驱劣保障供给,促进了砂石料市场的有序发展取得非常好的成效。进入新发展时期,由于国家新政策的出台,整顿治理、限产禁产,很多备案企业的采矿许可证已经失效,现行的一些管理规定没有改变,众多的经销商因为不能备案,缺少出具质量证明的资格,从而衍生出代开质保书。因为矿山不直接与用户交易,中间商没有质量证明资格,质保书内容时常张冠李戴,使用者不了解砂石来源,所谓的质量承诺只是一纸空文。代开质保书做法既不合规,也不利于行业的管理,存在的隐患也很多。为了补上供求信息不对称短板,保证交易链的完整和畅通,建议将事前审核改为事中管理。凡是经过备案的经销商,只要取得矿山委托权限,并对每一批砂石来源及质量负责,都具有质保书签发资格。让质保书发挥追本溯源作用,各方协同构建资源高效的保障体系。

  4、结束语

  根据中国砂石协会提供的资料:住房建筑面积砂石用量为0.8t/㎡,铁路和城市交通轨道砂石用量平均7km,高速公路砂石用量平均为67t/km,对农村道路新建、扩建没有计算在内,对水利、航道、环保等需求缺乏考量,上海是否可以先行一步,建立砂石料使用数据库。

  2019年12月22日,《中共中央、国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》(以下简称《意见》)正式发布。这是立足于民营企业改革发展的首个中央文件!《意见》对我国民营砂石等企业在发展过程中面临的难点、痛点问题进行回应。中共中央、国务院发文支持民营砂石等企业发展,鼓励中国砂石协会发挥建设性作用!《意见》强调,完善民营企业参与国家重大战略实施机制。鼓励民营企业积极参与共建“一带一路”,京津冀协同发展、长江经济带发展、长江三角洲区域一体化发展,建立规范化机制化政企沟通渠道。鼓励行业协会商会、人民团体在畅通民营企业与政府沟通等方面发挥建设性作用、上海砂石协会要致力于构建矿山、经销商及用户之间的“桥梁和纽带”作用。为上海及长三角区域一体化建设发挥更大的作用。

  希望政府门间协调,在保证环境质量的前提下,让部分企业码头有条件地开放,解决混凝土搅拌站砂石料“最后一公里”的困境。

  能否社会投资共建上海砂石基地,是一个值得探索的战略性问题。

All can be viewed after purchase
Correlation

In October, with the gradual decline of the national temperature, the northern project came to an end, and there was a small-scale rush to work in some areas, while the southern construction activities increased, the demand warmed up, and the shipment volume increased slightly. On the supply side, a number of sand and gravel aggregate projects have been successfully put into operation, production capacity has been released rapidly, sand and gravel prices have stopped falling slightly, and have entered a narrow range of volatility.

2024-11-05 11:42:36

By the end of April 2024, the National Gravel Price Index (CSPI) closed at 82.95 points, down 0.73% annually and 4.24% year-on-year. The National Machine-Made Sand Price Index (MSPI) closed at 85.95 points, down 1.34% month-on-month and 7.87% year-on-year..

2024-05-08 16:53:52

On March 29, the "2024 13th China Cement Industry Summit Main Forum and TOP100 Award Ceremony" was held grandly.

2024-03-29 18:00:30

CNBM is a comprehensive building materials enterprise, and the aggregate business is an extension of the cement business of the company's basic building materials sector.

2024-01-03 11:33:34

2023年,下游终端市场仍然面临资金偏紧的局面,多数区域施工增量不及预期,加之上游企业竞争加剧,成本端支撑乏力,混凝土行业易跌难涨,效益进一步走弱……

2023-12-21 09:21:01

“本轮价格推涨落实情况有待观察。”中国水泥网分析认为,目前水泥终端需求有所好转,加之煤价上涨,企业成本增加,预计本周水泥价格或将小幅上涨。

2023-09-27 10:09:47

[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报(2023.7.14)

2023-07-14 17:36:17

5月份,南方阴雨天气持续,混凝土市场需求仍有所下滑,加之成本回落明显,国内商混价格出现普跌。截至5月底,全国混凝土价格指数(CONCPI)报收136.22点,较4月底下跌1.81%,与去年同期相比,价格跌幅为8.22%……

2023-06-01 16:40:45

4月份,国内降水量增多,下游施工项目进度放缓,混凝土市场需求趋弱运行,企业价格调整以跌为主。截至4月底,全国混凝土价格指数(CONCPI)报收138.73点,较3月底下跌1.10%,与去年同期相比,价格跌幅为7.03%……

2023-05-05 17:39:12

2023年4月,水泥大数据研究院进行了砂石骨料行业调研。

2023-04-27 09:20:32

2022年,西部建设实现营业收入248.56亿元,同比减少7.69%,归属于上市公司净利润5.51亿元,同比减少34.82%……

2023-04-20 16:53:42

会议期间还举行了机制砂新产品新技术展示、机制砂产销对接、协会工作交流等活动。

2023-04-19 15:57:30

预计2023年需求偏稳运行,二季度后需求或有所反弹。根据水泥、混凝土的需求预期,预计2023年全国砂石骨料需求同比偏稳运行,或有小幅下滑。在供需反向变动的预期下,长期价格进入下行区间,预计2023年砂石价格中枢仍将小幅下移。

2023-04-15 16:30:00

3月受基建项目拉动,下游施工量环比有所增加,但多数地区市场需求尚未恢复至往年同期水平,混凝土价格稳中偏强运行。截至3月底,全国混凝土价格指数(CONCPI)报收140.28点,较2月底上涨0.37%,与去年同期相比,价格跌幅为6.63%……

2023-04-04 09:16:13

根据水泥、混凝土的需求预期,预计2023年全国砂石骨料需求同比偏稳运行,或有小幅下滑。在供需反向变动的预期下,长期价格进入下行区间,预计2023年砂石价格中枢仍将小幅下移。

2023-04-03 09:13:40

2022年国内砂石价格整体弱势运行。截至12月底,全国碎石价格指数报收88.07点,同比下降9.07%。全国机制砂价格指数报收94.38点,同比下降7.49%。

2023-01-30 09:21:02

对于水泥行业来说2022注定是难以忘记的一年。

2023-01-03 09:36:41

截至2022年6月,中国电建的砂石产能超过6000万吨,排名居全国第七,其提出了在“十四五”期间聚焦“水能砂城数”五大领域,俨然成为了行业内的一匹黑马。本文将从发展过程、市场布局、产能投放和未来展望四个部分来阐述中国电建的砂石业务,具体内容如下……

2022-12-08 18:23:45

随着矿山整顿的力度加大,机制砂石占比不断提升,砂石骨料行业逐渐步入规范化和规模化发展的道路,也吸引了越来越多的大型企业加入竞争,长三角市场愈发拥挤,供给过剩的危机或就在眼前。

2022-11-22 09:39:45

10月份,国内施工条件良好,整体混凝土需求略有增加,但南北市场行情分化逐渐显现,截至10月底,全国混凝土价格指数(CONCPI)报收142.12点,较9月底上涨0.94%,与去年同期相比,价格跌幅为11.95%……

2022-11-02 09:39:50

近三年来,百年变局和世纪疫情相互叠加,我国混凝土与水泥制品发展也面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。在此背景下,中国混凝土与水泥制品行业迈向高质量发展的步伐依然坚定,绿色、低碳、智能化等发展理念深入人心,全行业正在加快重构产业发展的新格局。

2022-10-19 09:20:09

截至9月底,全国碎石价格指数(CSPI)报收89.24点,环比下降0.79%,同比下降7.84%。全国机制砂价格指数(MSPI)报收94.9点,环比下降0.66%,同比下降8.15%。

2022-10-12 13:46:56

随着行业的发展,延伸产业链,发展砂石骨料、商混已经成为不少水泥企业向资源整合型企业迈进的必由之路。

2022-09-17 10:15:41

截至7月底,全国碎石价格指数(CSPI)报收92.15点,环比下跌1.23%,同比下降5.08%;全国机制砂价格指数(MSPI)报收95.9点,环比下降1.67%,同比下降5.98%。

2022-08-08 15:04:17

2022年上半年,国内砂石价格整体弱势运行。截至6月底,全国碎石价格指数(CSPI)报收93.3点,同比下跌4.97%,全国机制砂价格指数(MSPI)报收97.53点,同比下跌4.99%,一季度砂石价格弱稳运行,二季度后跌幅扩大。

2022-07-27 10:21:37

2022年上半年国内在疫情和天气因素的影响下,施工项目进展缓慢,尤其是地产项目施工量出现负增长,拖累混凝土市场需求,至6月底,全国混凝土价格指数(CONCPI)报收146.09点,季度内价格跌幅为2.35%,同比上涨1.35%……

2022-07-25 15:42:00

7月12日,“2022中国水泥产业峰会暨TOP100颁奖典礼”在浙江杭州圆满落幕。

2022-07-12 17:19:17

截至6月底,全国碎石价格指数(CSPI)报收93.3点,环比下跌2.56%,同比下降4.97%;全国机制砂价格指数(MSPI)报收97.53点,环比下降2.92%,同比下降4.99%。

2022-07-08 14:55:47

在此次直播中,还首次发布了由中国水泥网排名的全球水泥TOP100排行榜榜单!一图就可清楚了解全球水泥产能TOP100企业情况!

2022-06-23 16:40:35

一季度业绩已经承压的水泥企业,能否在二季度寻找到突破?

2022-06-07 09:28:37

业绩稳健,经营稳当,团队稳定。背靠大央企的中建西部建设发展20余年,一直很稳。

2022-05-17 09:26:13

截至3月底,全国碎石价格指数(CSPI)报收95.31点,同比下跌2.33%,3月底较1月初下跌1.10%;全国机制砂价格指数(MSPI)报收100.04点,同比下跌0.54%,3月底较1月初下跌1.74%。

2022-05-07 13:53:04

2022年一季度基建和房地产投资增速放缓,混凝土行业淡季弱势运行,全国混凝土价格指数(CONCPI)报收150.24点,较2021年12月末下跌4.43%,同比上涨4.04%,规模以上企业商混产量预计同比下滑7.2%左右……

2022-04-19 14:31:35

2022年拉动市场需求的最大动力是来自房地产还是基建,抑或是其他?

2022-03-28 15:24:05

池州市“十四五”工业和信息化重点项目有海螺四期建设,日产能为一万吨的熟料项目,总投资260000万元。

2022-03-17 17:00:55

[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报(2022.3.11)

2022-03-11 18:01:58

回顾刚刚过去的2021年,中国混凝土与水泥制品行业有“十大”看点,令人关注。

2022-01-11 13:13:11

11月26日,山东工信厅发布了《山东省建材工业“十四五”发展规划》。

2021-11-27 11:57:27

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2021-09-30 16:07:19

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2021-09-24 17:34:47

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2021-09-10 18:13:06

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2021-08-20 14:14:56

2021年1-5月全国商品混凝土产量为12.35亿方,同比增长28.9%,上半年整体增速预计在20%左右,商混总产量14.9亿方,3月开始累计增速持续回落。

2021-08-10 11:02:36

娲石集团以独具特色的企业文化底蕴及多元化科技创新成果,被中国建筑材料企业管理协会授予“全国建材企业文化建设优秀成果”、“全国建材企业文化建设优秀案例”、党委书记、董事长魏华山被授予“全国建材企业文化建设突出贡献人物”。

2021-08-06 09:45:58

中国水泥网水泥大数据研究院高级分析师魏瑜分析称,从短期来看,随着雨季结束,长江中下游流域需求有望率先季节性回升,8月上中旬水泥价格或可迎来止跌恢复。

2021-08-04 09:18:53

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2021-07-23 13:42:58

为建立机制砂石跨区域供需平衡和科学合理的运输体系,保证我国重点工程和各地基础设施建设用机制砂石的稳定供应,工业和信息化部原材料工业司于去年6月委托中国水泥网、交通运输部科学研究院等单位联合开展了相关课题研究。

2021-07-08 17:14:54

“矿石”到底有多热?不管是石灰石矿山,还是砂石骨料矿山,从动辄数十亿元的采矿权拍卖可见一斑。

2021-06-11 09:20:42

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2021-06-04 17:45:46

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2021-05-28 17:52:41

Adani is also a big man in the Indian cement industry and is the second largest cement producer in India. He entered the industry in 2022 with the acquisition of Holcim's cement business in India, which acquired about 70 million tons of cement per year for $10.5 billion. Adani plans to expand its annual cement production capacity to 140 million tons by 2028. Adani has previously invested $1.6 billion to acquire Sanchi Cement and Penna Cement, and is expected to acquire an additional 21 million tons of production capacity.