一、本周水泥产业链指数表现
本周五，全国水泥价格指数为155.80点，环比下跌1.66%，同比上涨5.22%；熟料价格指数为137.23点，环比下跌2.23%，同比回落4.26%；混凝土价格指数为146.14点，环比下跌0.16%，同比回落2.66%；矿粉价格指数为90.44点，环比下跌1.38%，同比上涨3.35%；碎石价格指数为98.85点，环比下跌0.47%，同比回落3.67%；机制砂价格指数为103.02点，环比下跌0.66%；砂浆价格指数为99.18点，环比下跌0.28%，同比上涨1.76%。
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
二、水泥行业本周动态
1、王诚当选海螺水泥董事长
5月28日，海螺水泥发布公告称，经投票表决，董事会全体董事一致推选王诚担任公司第八届董事会之董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
2、山东、河南即将进入停窑期
6月1日起河南地区主要厂家熟料生产线开展错峰停窑，计划黄河以北停10天，黄河以南停20天。或受此带动，6月2日起省内一些主要厂家对各区域再次通知上调水泥价格50元/吨，但落实情况有待观察。山东省水泥协会发布2021年6月份夏季错峰生产的通知，实施时间为6月11日0点至6月30日24点，为时20天。
3、山东发布建材工业“十四五”发展规划征求意见稿
近日，山东工信厅发布了山东省建材工业“十四五”发展规划（征求意见稿），其中，水泥行业的发展重点为五个方面：整合退出低效产能、优化提升产业链条、加快发展特种水泥、提升技术装备水平和积极推进协同处置。严格执行产能置换政策，严禁新增水泥熟料、粉磨产能，严禁省外水泥熟料、粉磨产能转入山东省。除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500 吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出。直径 3.2 米及以下水泥磨机全部整合退出，退出产能可进行减量置换。通过产能置换新建的水泥熟料生产线规模不得低于 4000 吨/日，水泥磨机直径不得小于 3.8 米。
三、砂石骨料行业本周动态
1、浙江发布自然资源发展“十四五”规划 将开发建筑石料20亿吨
海南：原则上不再出让负地形开采、小型露天开采、资源储量小于 500 万立方米的石料采矿权。
海南省自然资源和规划厅编制并发布了《海南省矿产资源总体规划（2021-2025年）》（征求意见稿）。海南省截至2020年底，建筑用砂石土矿产地有207处，其中大型、中型和小型分别有5初、11处和191处。2019年，海南省建筑石料产量为2126.07万吨，产值达到8.47亿元。《规划》提出，五指山、白沙、保亭、琼中等中部生态保护核心区市县不再新增出让建筑石料采矿权；原则上不再出让负地形开采、小型露天开采、资源储量小于 500 万立方米的石料采矿权。未来五年，海南省建筑石料规划年开采总量目标3500万方，规划海砂目标2350万方。
2、浙江丽水发布机制砂规划 2021年预计需求量近5000万吨
5月31日，浙江省丽水市自然资源规划局发布关于《丽水市机制砂行业专项规划》报批前的公示，《规划》基准年为2020年，规划时限2021-2050年。根据摸底分析，丽水市2021年机制砂石料资源预测需求总量约为4780万吨（含市外销售2340万吨），“十四五”期间全市机制砂石料资源需求总量约为27690万吨。建筑用石料矿山保有砂石资源量16290万吨，饰面石材矿山每年提供约140万吨机制砂石资源，可综合利用的尾矿、废弃砂石料资源量7万吨，全市重大工程项目提供多余砂石料资源3658万吨，预计 “十四五”期间可提供20655万吨机制砂石资源。
四、混凝土行业本周动态
1.全国首个预拌混凝土泵车信息化管理系统开始使用
上海建工下属建材科技集团联合软件公司共同开发的“上建砼泵管理平台”正式通过专利认证，成为行业乃至全国首个预拌混凝土泵车信息化管理系统。该系统的应用通过智能派单系统、实时视频监控等措施进一步加强了泵车安全管理，提升泵车管理数字化、智能化水平。截至目前，该系统已在中共一大纪念馆、上海体育场、北横通道等多个重点工程施工中运用。
2.2020年，全国规模以上进入流通领域的预拌混凝土年产值超1万亿元
2020年，全国规模以上进入流通领域的预拌混凝土产量达28.43亿立方米，同比增长2.89%，年产值超1万亿元；2021年一季度，其累计产量达6.67亿立方米，同比增长47.67%。混凝土是我国“吃”废“呑”渣的扛鼎产业。据统计资料显示，“十三五”期间，我国大宗工业固废与建筑垃圾的年综合利用量约近20亿吨，综合利用率达50%多，用于混凝土超过6亿吨，总产值近5000亿元。为工业固废综合利用实现大规模消纳提供了一条重要途径，也为尽快实现碳达峰、碳中和目标起到了积极的促进作用。
3.多地混凝土企业和搅拌站被停工整改，加大监管力度
近期多地加大对于混凝土企业和搅拌站的监督管理力度。陕西省各建设局需高度重视预拌混凝土质量管理工作，湖南省岳阳市开展2021年预拌混凝土（砂浆）搅拌站专项整治行动，加大运输过程和生产的质量监管力度。北京市房山区大力推进混凝土搅拌站密闭化升级改造工作，同时海淀区4家混凝土搅拌站全部完成环保升级改造。青岛市9家预拌混凝土企业限期整改。安徽省将开展2021年全省预拌混凝土质量省级抽查。重庆市对8家预拌混凝土生产企业违规行为进行通报。江苏省针对群众反应无证搅拌站难关停的问题，进行执法检查。
五、混凝土下周预测
本周，原材料的价格回落，6月3日全国水泥指数报156.83点，环比下跌1.21%。而骨料方面，6月3日全国碎石价格指数报98.85点，环比持续下跌0.47%；6月3日全国机制砂价格指数报103.02点，环比下跌0.66%。
天气方面，未来十天中江南华南等地将有较强降雨。江汉南部、江南、华南、云贵高原等地累计降水量有50~100毫米，部分地区120~160毫米，局地可超200毫米；江南北部和东部、云南等地部分地区降水量较常年同期偏多2~5成；华北、东北地区多阵性降雨，局地有雷暴大风，其中东北地区东部和北部等地累计降水量有30~60毫米。、
综上所述，下周多为强降雨天气，影响江南以及华南地区的施工进度。需求方面，从数据来看，全国搅拌站处于高位运行状态。成本方面，原材料价格走向偏弱，预计下周全国商混价格走势继续保持偏弱运行。
