一、本周水泥产业链指数表现
本周五，全国水泥价格指数为123.22点，环比下跌1.80%，同比下跌19.21%；熟料价格指数为134.80点，环比下跌1.17%，同比下跌11.77%；水泥煤价差指数为117.03点，环比下跌2.87%，同比下跌11.94%；玻璃价格指数为140.06点，环比下跌0.33%，同比上涨13.35%；混凝土指数为135.59点，环比下跌0.46%，同比下跌8.59%；螺纹钢价格指数为147.28点，环比上涨2.82%，同比下跌21.77%；碎石价格指数为86.00点，环比下跌0.15%，同比下跌10.14%；机制砂价格指数为91.70点，环比下跌0.56%，同比下跌8.49%；矿粉价格指数为70.65点，环比下跌2.00%，同比下跌14.58%；砂浆价格指数为94.55点，环比持平，同比下跌3.67%。
二、水泥行业本周动态
1、起拍价1.68亿元！四川一水泥企业100%股权拍卖
近日，四川省成都市锦江区人民法院发布公告，公开拍卖四川省宁南县白鹤滩水泥有限责任公司100%股权，起拍价1.68亿元。开拍时间为2023年7月7日上午9点。据水泥大数据显示，该企业成立于2011-08-10，位于四川省凉山州宁南县松新镇三岔河街109号，拥有一座2500t/d全能工厂。
2、南方水泥启动浙江省首笔跨市排污权交易
6月5日，南方水泥所属企业长兴南方水泥有限公司以每年3100元/吨的价格，将部分富余的78.5吨二氧化硫和138.24吨氮氧化物排污权指标转让给嘉兴桐乡时代锂电项目。这是《浙江省排污权有偿使用和交易管理办法》实施后，全省正式启动的第一笔跨设区市排污权交易。
3、海螺水泥拟15亿元参投企业！主投人工智能等领域
6月6日，海螺水泥公告称，公司拟与海通开元、海螺资本、芜湖产投、芜湖高新基金、镜湖振业、宁波商毅等6位合伙人共同投资设立安徽海螺海通工业互联网母基金合伙企业（暂定名，最终以企业登记机关核准名称为准），基金总规模为50亿元，公司作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资15亿元，占合伙企业认缴出资额的30%。
三、砂石骨料行业本周动态
1、 年产850万方！ 中电建广东云浮牛栏坑矿区砂石项目批前公示
近日，中电建年产850万方云浮市云安区都杨镇牛栏坑矿区建筑用花岗岩矿（开采）项目环境影响报告表审批前公示。该项目位于云浮市云安区都杨镇，为新建矿区，总投资17.5亿元，其中环保投资2630万元，项目获矿公司为中电建（云浮）绿色矿业有限公司。
2、年产能280万吨！浙江一砂石矿以6800万元成功出让！
日前，浙江磐安县流岸水库矿地综合开发利用项目普通建筑用石料（凝灰岩）矿成功出让。该矿控制资源量为876.74万吨，其中建筑用石料（凝灰岩）矿控制资源量为705.88万吨，规划年产能280万吨，出让年限3年，成交价6800万元。
四、混凝土行业本周动态点评
1、隧道二衬混凝土自行式养护台车亮相遂大高速
近日，江西交工集团遂大高速B4标创新隧道施工标准化管理，引进隧道二衬混凝土自行式养护台车，以实现隧道作业“机械化换人、自动化减人”的目标，避免因养护不及时、混凝土水分过早蒸发而产生较大的质量问题。据悉，隧道二衬混凝土自行式养护台车采用门式结构、轮轨自行式行走，并留有足够的空间保证隧道施工设备及运输车辆正常通行。其主要结构由门架、梯子平台、喷淋管道系统和行走机构组成。该设备喷出的养护水幕比较均匀，克服了传统混凝土养护洒水不均的弊病，较好地解决了隧道二衬混凝土开裂的问题。
2、湖北省开展无资质预拌混凝土企业整治工作
6月6日，湖北省住房和城乡建设厅发布了《关于开展无资质预拌混凝土企业整治工作的通知》。为规范全省预拌混凝土企业生产经营行为，保障工程质量安全，促进行业健康有序高质量发展，决定在全省开展无资质预拌混凝土企业整治工作，将对各地行政辖区内无资质预拌混凝土企业进行排查摸底以及专项整治，并采取“四不两直”的方式，对各地整治工作开展情况进行督导检查。
3、今年1-5月共建双城经济圈重大项目完成投资1447.5亿元
6月7日，四川省发展改革委通报了今年1-5月共建成渝地区双城经济圈重大项目推进情况。据悉，5月，川渝各地各部门全面落实两省市党委、政府狠抓项目投资工作部署要求，围绕实现工作量、实物量、投资量“三量齐增”目标，继续抢抓当前施工黄金期，协调推动248个共建成渝地区双城经济圈重大项目加快实施，已开工项目230个，其中今年39个新开工项目已开工21个；累计完成投资8417.7亿元，其中今年1-5月完成投资1447.5亿元、年度投资完成率42.6%。现代基础设施项目支撑作用显著，已开工77个，累计完成投资5239.4亿元，其中1-5月完成投资852亿元、占比达58.9%。成达万高铁全线首孔40米预制高铁箱梁成功浇筑，西渝高铁清溪口特大铁路桥进入桩坑挖掘和桥墩施工阶段，市域(郊)铁路成都至德阳线、藻渡水库、三坝水库等项目开工建设。
五、混凝土本周行情
本周全国混凝土价格指数报收135.59点，环比下跌0.46%，同比跌幅为8.59%。分地区来看，浙江、上海以及四川局部混凝土价格下调10-30元/方不等，云南和河北市场混凝土价格小幅下调5元/方，国内其他省市混凝土价格基本保持平稳运行。
未来十天内，四川南部、云南西部和南部、江南东南部、两广大部分区域等地的部分地区有90~150毫米，局地200毫米以上，与常年同期相比，上述地区累计降水量偏多3~8成，局部偏多1倍左右。气温方面，华北、黄淮、东北地区中南部以及新疆、内蒙古西部、甘肃西部、四川盆地西部等地部分地区将出现35℃以上高温天气，南疆盆地局地日最高气温在40℃以上。14日后，华北、黄淮和东北地区南部等地部分地区最高气温将达37℃以上，局地40℃。
综上所述，下周国内降水集中在南方地区，影响下游施工强度。目前下游地产端施工需求未见明显改善，而基建和市政项目新老衔接存在缺口，短期内混凝土需求同样呈现下滑趋势，出货量整体稳中有降。成本方面，上游水泥和砂石骨料价格持续走低，混凝土企业继续跟随调价。整体来看，下周混凝土市场行情维持疲软下行趋势。
