一、本周水泥产业链指数表现
本周五，全国水泥价格指数为112.87点，环比下跌2.15%，同比下跌21.10%；熟料价格指数为125.70点，环比下跌2.78%，同比下跌13.42%；水泥煤价差指数为102.40点，环比下跌1.85%，同比下跌16.31%；玻璃价格指数为127.28点，环比上涨0.01%，同比上涨10.34%；混凝土指数为132.11点，环比下跌0.20%，同比下跌8.75%；螺纹钢价格指数为147.76点，环比下跌1.03%，同比下跌6.91%；碎石价格指数为84.18点，环比下跌1.53%，同比下跌9.41%；机制砂价格指数为89.59点，环比下跌1.29%，同比下跌7.69%；矿粉价格指数为68.72点，环比下跌0.88%，同比下跌7.89%；砂浆价格指数为93.27点，环比下跌0.63%，同比下跌3.73%。
二、水泥行业本周动态
1、四川星船城收购一水泥企业！
近日，四川省宁南县白鹤滩水泥有限责任公司100%股权成功拍出，竞得人为四川省星船城水泥股份有限公司，成交价为1.68亿元。
2、华东地区一条9000t/d熟料产能置换项目公示
7月10日，江苏省工信厅发布关于溧阳市前峰水泥有限公司水泥熟料生产线整合建设方案的公示。溧阳市前峰水泥有限公司拟整合相关水泥熟料产能，新建一条日产9000吨水泥熟料生产线，计划点火时间为2025年7月。
3、天山股份上半年成绩出炉
天山股份(000877.SZ)公布2023年半年度业绩预告，报告期归属于上市公司股东的净利润盈利1.0亿元–1.5亿元，比上年同期下降97.13%-95.69%；扣除非经常性损益后的净利润亏损4亿元–5亿元，上年同期为盈利296,256.65万元；基本每股收益盈利0.0115元/股–0.0173元/股。
三、砂石骨料行业本周动态
1、储量3.1亿吨！浙江杭州、台州将出2宗超级大矿
7月10日，浙江省矿业权交易系统发布2宗超级大矿挂牌出让公告。据了解，这2宗矿资源储量共30977.724万吨（3.1亿吨），合计年产能1550万吨，起始价共264690万元（26.5亿元）。挂牌时间同为2023年8月7日至2023年8月18日，不接受联合竞买。
2、超14亿成交！中能建竞得海南储量4318万方砂石矿
7月13日，中能建装配式建筑科技（定安）有限公司以14.01亿元竞得海南省定安县龙河镇大岭建筑用花岗岩矿采矿权。该矿可采储量共4318.3万方（圈定建筑用花岗岩3208.03万方、剥离物1110.27万方），开采规模共243万方/年（建筑用花岗岩180万方/年、剥离物63万方/年），出让年限20年。
四、混凝土行业本周动态点评
1、西部建设：净利润正值且同向下降
7月13日，中建西部建设发布了2023年半年度业绩预告。公告显示，西部建设预计归母净利润为13300万元到16500万元左右，较上年同期下降56.81%-65.18%。公告还表示，报告期内，受公司所覆盖区域商品混凝土市场价格明显下行的影响，导致商品混凝土销售毛利率下降，预计销售收入、净利润较上年同比下降。
2、福建漳州：双向联动检查，紧抓预拌混凝土质量管控
近期漳州市住建局联合相关部门开展2023年度上半年全市预拌混凝土生产活动监督抽查抽测工作，并对新修订的《福建省预拌混凝土质量管理办法》进行宣贯。本次专项行动分成两个小组。一组对预拌混凝土生产企业（场站）进行检查，共抽查21家预拌混凝土企业，主要检查生产现场、实验室规范化、原材料质量和台账资料完整性等；另一小组延伸检查预拌混凝土企业关联在建建设工程的预拌混凝土实体质量，以混凝土强度回弹检测为主。漳州市住建局将把预拌混凝土生产活动双向联动抽查抽测作为常态化工作，切实落实预拌混凝土质量监管职责，守住预拌混凝土质量底线，为漳州市建设工程提供质量优良的预拌混凝土产品，保障房屋建筑和市政工程质量安全，有效促进城乡建筑品质提升。
3、上海建工：扭亏为盈，净利润6亿到8亿
7月14日，上海建工集团股份有限公司发布了2023年半年度业绩预告。公告显示，预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润6亿元到8亿元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5亿元到6亿元。上海建工分析本次净利润上涨的主要原因是：公司生产经营回归正常，行业复苏。公司营业收入同比增加约435亿元，应对停工等费用支出同比减少，利润增加。
五、混凝土本周行情
本周全国混凝土价格指数报收132.11点，环比下跌0.20%，同比跌幅为8.75%。分地区来看，陕西、江西、山东以及江苏局部混凝土价格下调5-10元/方左右，四川市场混凝土价格部分下调20-30元/方不等，国内其他省市混凝土价格基本保持稳定。
未来十天内，主要降雨区位于中南南部、东北地区及云南西北部、西藏东南部、内蒙古东北部等地，大部地区累计降水量有40~70毫米，部分地区有80~150毫米，其中两广沿海局地250毫米以上；上述大部分地区降水量较常年同期偏多2~6成，局地偏多1倍以上，西北、华北、江汉等地降水较常年明显偏少。气温方面，江南大部份地区、新疆盆地地区、甘肃河西、内蒙古西部多日最高气温35℃以上的高温天气，部分地区可达38~40℃，其中新疆盆地、内蒙古西部局地日最高气温可达41~42℃。19-21日，华北东部地区还将出现日最高气温35~38℃的高温天气。
综上所述，下周国内降水量略有减少，但高温天气仍然较为普遍，下游施工强度难有明显提升，市场淡季气氛较为浓厚，预计混凝土需求量继续保持低位水平。同时，上游原材料价格延续下行趋势，混凝土企业继续跟跌。整体来看，下周混凝土市场行情保持稳中有跌趋势。
