一、本周水泥产业链指数表现
本周五，全国水泥价格指数为109.44点，环比下跌0.36%，同比下跌23.25%；熟料价格指数为119.75点，环比下跌1.84%，同比下跌16.89%；水泥煤价差指数为97.96点，环比上涨0.29%，同比下跌22.19%；玻璃价格指数为138.64点，环比上涨3.39%，同比上涨19.58%；混凝土指数为129.63点，环比下跌0.62%，同比下跌8.61%；螺纹钢价格指数为146.85点，环比下跌1.36%，同比下跌11.48%；碎石价格指数为83.01点，环比下跌0.22%，同比下跌9.24%；机制砂价格指数为88.60点，环比下跌0.11%，同比下跌7.38%；矿粉价格指数为67.04点，环比下跌1.18%，同比下跌9.22%；砂浆价格指数为92.49点，环比持平，同比下跌4.16%。
二、水泥行业本周动态
1、塔牌集团上半年营收、净利润双增长
8月7日，塔牌集团发布的2023年半年度报告，公司实现营业收入287,089.44万元，较上年同期增长了10.72%；实现归属于上市公司股东的净利润48,574.81万元，较上年同期大幅增长了178.03%。
2、挂牌价1950万！哈密天山水泥系列资产转让
日前，河北产权市场平台发布了哈密天山水泥有限责任公司房屋建筑物、机器设备、土地使用权及矿业权拍卖信息，上述资产挂牌价格为1950万元。
3、天瑞水泥一6000t/d熟料搬迁升级项目环评公示
8月8日，河南省生态环境厅发布关于2023年8月4日拟对天瑞集团汝州水泥有限公司日产6000吨搬迁升级改造新型干法熟料水泥生产线项目环境影响报告书作出审批意见的公示。
三、砂石骨料行业本周动态
1、储量近1500万吨 2023年第一宗特别标明矿权用途的砂石矿来了
日前，福建漳州市云霄县同意公开出让云霄县松垵坑矿区建筑用花岗岩矿（机制砂用）采矿权。该矿位于云霄县火田镇古楼村，出让面积0.2551平方公里，资源储量522.74万立方米（约1411.4万吨），出让期限12年（含基建期1年）出让起始价4000万元，综合费用7658.4万元（不参与竞拍）由竞得人承担。出让人要求矿山一年内投产，产品按市场价优先供应周边县级以上重点项目。
2、投资50亿元！马鞍山海螺绿色建材年产960万吨骨料智能机制砂项目提前投产
近日，海螺绿色建材产业基地项目总投资107亿元，分三期建设，其中，一期占地约210亩，建设年产960万吨骨料智能机制砂和新能源光伏项目；二期占地约510亩，建设年产30万立方装配式建筑、制砖及年产120万方商砼、新能源光伏项目；三期占地约80亩，建设创新研发基地和乡村振兴示范区。其中，960万吨/年骨料智能机制砂项目为海螺绿色建材产业基地一期项目，总投资近50亿元，位于博望区丹阳镇，由中国十七冶集团房屋分公司承建。
3、年产1400万吨！湖北即将出让2宗砂石矿
8月10日，湖北省发布2宗砂石矿挂牌出让公告。这2宗矿合计资源储量28683.8万吨，年产能1400万吨，起始价共28358万元。挂牌时间均集中在9月中旬，只接受单独竞买。同时，此次即将出让的2宗砂石矿分别位于宜昌市宜都市和襄阳市宜城市。其中，宜都市张家冲矿区规模储量、年产能、起拍成本均高于宜城市庙冲矿区。张家冲矿区资源储量近2亿吨、年产能900万吨，起拍成本超11亿元。
四、混凝土行业本周动态点评
1、杭州市推进混凝土搅拌车“油改电”
近期，杭州建筑构件集团有限公司根据《杭州市亚运环境空气质量提升攻坚任务》，对现有商品混凝土运输设备进行了环保提升改造，淘汰了国四柴油搅拌车12辆，添置了纯电动搅拌车20辆。这种纯电动混凝土搅拌车不仅在外观上与传统燃油混凝土搅拌车有差别，还具有能耗低、零排放、自重轻、装卸快、噪音小等特点。经测算，相较燃油车，20辆纯电动混凝土搅拌车年减少碳排放约1822吨，实现大气污染物减排量近5.84吨，释放的生态效益将助力实现“双碳”目标。同时，纯电动混凝土搅拌车的运输成本也低于燃油车，企业可节约运输成本约15%。今年，杭州市在萧山、余杭、钱塘、临平、富阳等地各选择了1家以上混凝土生产企业进行试点，力争在杭州亚运会前投运纯电动混凝土搅拌车达150辆以上。
2、云南建投混凝土：预计今年上半年亏损1149万
8月8日，云南建投混凝土发布了盈利警告及业务发展最新情况的公告。公告中显示，预期本集团截至2023年6月30日止六个月的净利润亏损约为人民币1149万元，而截至2022年6月30日止六个月的净利润约为人民币2070万元。上述预期亏损的主要原因为：尽管本集团2023年上半年主要产品——商品混凝土的销售量较2022年同期增长约6.98%，且混凝土生产成本较2022年同期略有下降，但混凝土的平均销售价格较2022年同期下降约11.62%，导致混凝土的销售收入下降约5.45%、单方毛利下降约27.60%。
3、西部建设集采分公司与中铁物资华东公司签署战略合作协议
8月8日，中建西部建设股份有限公司集采分公司与中铁物资集团华东有限公司在南京签署战略合作协议，暨集采分公司首个混凝土端到端项目（混凝土市场端、物资供应端、生产端全产业链协同，集采分公司、主业单位、总包单位一体化协作）合同签约。会上，双方就建材合作新模式、新业务开拓、砂石骨料水泥资源协同、混凝土业务协同等方面达成全面共识，今后将进一步密切合作、协同发展、互利共赢。
五、混凝土本周行情
本周全国混凝土价格指数报收129.63点，环比下跌0.62%，同比跌幅为8.61%。分地区来看，广西、四川、北京、天津、湖南、河北、海南、浙江以及湖北市场混凝土价格下调10-30元/方不等，国内其他省市混凝土价格基本保持平稳运行。
未来十天内，东北地区东部和北部、中南南部、青藏高原、四川盆地及甘肃南部、云南西部和南部等地多降雨天气，累计降水量有40~70毫米，部分地区有90~180毫米；上述大部地区降水量较常年同期偏多2~5成，局地偏多1~2倍；华北大部、黄淮、江淮、江南西部等地降水偏少。气温方面，中东部无大范围持续性显著高温天气，仅16-19日，山东、河南、湖北、安徽等地将出现35-38℃的高温天气。
综上所述，尽管下周国内局部降水仍然偏多，但随着高温天气消退，下游施工条件较前期略有改善。目前市场资金问题仍存，下游部分新项目仍处于起步阶段，实际混凝土出货量增长有限，市场尚未完全摆脱淡季状态。同时，近期部分上游企业试图推涨原料价格，但实际落实仍有难度，短期内成本维持低位运行。整体来看，下周混凝土市场行情仍然以跌为主。
