2018年陕西地区水泥需求表现与年初种种利好消息出台后行业的普遍预期背道而驰。
1月9日，国务院正式批准了《关中平原城市群发展规划》。不足一月后，国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发《关中平原城市群发展规划》。该规划表示将在关中地区构建综合交通运输网络，并加快西安作为国家中心城市的建设步伐。
5月中旬，西安市政府正式印发《大西安“十三五”综合交通运输发展规划》。“十三五”期间，大西安交通建设规划投资约2166.5亿元，其中航空枢纽430亿元，铁路枢纽867.9亿元，高速公路枢纽310.49亿元。在此之前，以《2万亿支持陕西建设！让西安龙头扬起来！》为标题的文章已经在陕西省内的朋友圈广为传播。
可见，从年初开始，陕西基建利好消息就层出不穷。不少业内人士认为连续多年呈现持续走低态势的陕西水泥需求有望得到改善。然而，据最新的统计结果来看，陕西水泥需求回升的设想并未出现，下跌幅度甚至进一步加大。据中国水泥大数据研究院最新统计，2018年前十一月，陕西省水泥销量5700余万吨，同比下跌18.56%，是近五年以来最大跌幅，同期全国水泥销量19.98亿吨，同比下跌7.28%。
笔者近期在陕西地区走访期间，也从多家水泥企业的相关负责人处了解到，2018年各地市水泥销量尽管变化幅度不一，但总体趋势都呈现走低的态势。“确实与年初各政策出台后的预期相距甚远，虽然从企业感受来说并没有接近20%的幅度，但跌幅依然不可忽视。”A企业销售方面负责人表示。
水泥需求遭遇”黑天鹅“ 环保或为主因
为何在水泥需求利好消息频出的陕西会遭遇“黑天鹅事件”？接受采访的水泥企业纷纷给出了自己的看法。A企业认为不断增强的环保政策是今年水泥需求大幅跳水的主因。“汾渭平原一直以来是全国环保污染重灾区之一，虽然国家层面对于环保的政策的收紧，过去的环保短板必然需要在短期内补齐。特别是秦岭地区被爆出违规建设且存在糊弄中央的情况后，与之相关和牵连的工程全部处于停滞或者半停工的状态。”A企业负责人告诉笔者。
环保增压导致水泥需求下滑的观点也得到了B水泥企业相关负责人的认可， “虽然陕西关中地区今年以来有大量交通、城建项目被批复，但由于环保压力持续加强，工程进度不断被放缓。70%的PPP项目都被叫停，特别是省级以下的项目。从搅拌站情况来看，同样不容乐观。2017年底西安市拥有混凝土搅拌企业126家，而从刚刚获得的统计结果看，只有80余家。”该企业人士表示，“今年以来的项目停工不仅时间拉长，力度也更大，不少国家重点项目都被列入停工范围，这是过去所没有的情况。”
C企业从传统拉动水泥需求的三驾马车分析了今年陕西地区水泥需求下滑明显的原因。”从陕西地区的实际来看，农村市场已经连续多年呈现萎缩状态，且随着城市化进程加速难有改观。房地产方面，陕西地区房地产虽然在近些年有较为明显的上升态势，但是与东部沿海等发达地区相比仍有一定差距，今年该部分对于水泥需求的增长并不能托底基建需求的下滑部分。“C企业负责人表示，”基建部分下滑原因是多方面的，一方面是环保政策带来的‘封土令’导致工程需求萎缩，另一方面则和今年以来各地方政府大刀阔斧去杠杆有关系。各基建项目立项不少，但实际开工不如人意，即使开工，进度也大不如从前。“
今年由于地方财政去杠杆导致基建开工率底，进而导致水泥需求下滑明显并不止陕西一省。据统计，今年前11月包括青海、新疆、宁夏、甘肃在内的所有西北省份水泥需求都下跌明显，除甘肃外，其余西北各省水泥需求下滑都超过15%。
根据PPP大数据公司“明树数据”的统计，从《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》发布之日起至4月4日，全国PPP综合信息平台项目库退库项目已达2330个。”西北地区基建对于水泥的拉动作用相较于其他地区更为明显，而大量西北地区PPP项目都涉及基建项目。“某业内行业人士表示。
环保增压给水泥供给端带来的影响更为明显，除了已经成为常态化的水泥秋冬季采暖季错峰生产外，今年陕西地区6-8月份，水泥（含特种水泥，不含粉磨站）行业实施限产30%左右。“水泥粉磨站在重污染天气预警期间实施停产，即使承担了供暖和水泥窑协同处置工作，也需要上报相关主管部门审核，审核通过后才不进行错峰或者少错峰。这也是需求下降明显的情况下，水泥价格能保持上涨并且稳定的重要原因。”上述业内人士表示。
谨慎乐观面对未来需求 环保依然是”决定因素“
陕西地区2019年水泥需求将呈现如何变化？会继续如今年这样大幅下跌，还是进入企稳回升的态势。C企业相关负责人从地方政府去杠杆的工作角度分析认为，2019年陕西地区基建项目将逐步步入正轨，已经立项的工程进度将大幅加速。”从银行口获得消息显示，对于PPP项目，银行业正在逐步放松，我相信明年会有所改善各基建项目，特别是重点工程。所以我更愿意保持谨慎乐观的态度。“
A企业相关负责人分析认为总体来看将继续处于下降区间，幅度在5%左右。具体到水泥需求的三驾马车，“农村市场和房地产水泥需求分别将下滑10%和7%，基建水泥需求虽然会有小幅上扬，但是幅度只有1-2%。”
”我也更愿意保持谨慎乐观的态度，主要因素要看环保政策的走向。政策逐年趋严是大势所趋，环保督察的频率和强度也会再上一个台阶。但目前‘一刀切’的情况依然严重，导致本应推进的项目迟迟没有动静。如果明年在环保政策执行层面有所改进，基建项目对于水泥需求的拉动作用将逐步被释放出来。“B企业相关负责人对笔者表示。
陕西省近两年水泥价格变化情况
对于价格，有不少当地水泥企业人士表示，目前的水泥价格水平为2008年以来的历史新高，行业大多已经表示“兴奋”。“2019年行业将继续保持水泥价格的周期性特征，一季度因为错峰后产能的释放，出现一个明显的下跌。随后进入二季度的施工旺季，价格逐步走高。当前的价格水平已经处于高位，预计继续上涨的空间并不大。”A企业相关负责人表示。
“目前，陕西省内大企业之间的协同保持得还不错，这也是目前水泥需求下降明显得情况下水泥价格能保持上升得重要原因之一。”当地一行业人士表示。
从陕西各水泥企业一路走来，给笔者最大的感受便是乐观。虽然今年需求下跌明显，但由于价格保持稳步上升，且对未来更加看好，所以企业并没有出现过渡悲观的情形。不少企业认为环保是有必要且具有急迫性，理解和认同目前的环保高压，但希望在执行层面更加合理，避免“一刀切”。
