中国建材股份与中材股份合并打造世界一流建材企业

2017-09-13 11:15:17

9月11日,中国建材集团董事长、中国建材股份董事局主席宋志平率两公司管理团队在香港召开联合发布会,向新闻媒体和投资者全面报告本次合并情况。

  9月8日,中国建材股份有限公司(HK3323,以下简称“中国建材股份”)和中国中材股份有限公司(HK1893,以下简称“中材股份”)签订合并协议并发布联合公告,两公司将以换股方式实施合并。

  9月11日,中国建材集团董事长、中国建材股份董事局主席宋志平率两公司管理团队在香港召开联合发布会,向新闻媒体和投资者全面报告本次合并情况。中国建材集团副董事长、中材股份董事长刘志江主持发布会,中国建材集团总经理、中国建材股份总裁曹江林,中材股份总裁彭建新及中国建材股份、中材股份其他管理层成员参加会议。

  发布会上,宋志平指出,两公司合并是去年原中建材与原中材重组后旗下旗舰上市公司整合迈出的实质性步伐,将极大提升两公司的协同效应。合并后公司水泥总产能将达5.3亿吨,将成为全球最大水泥生产商;商品混凝土产能将达4.25亿立方米,位居世界第一位;在新材料领域拥有多个世界级“隐形冠军”:玻璃纤维、风电叶片、石膏板产能均位列全球第一;连续8年蝉联全球最大水泥工程承包商地位。

  2016年8月,原中建材和原中材获批合并,创造了我国建材行业规模最大、资产最雄厚、人才最集中的超大型集团,标志着全行业供给侧结构性改革迈入新的阶段。合并后集团的战略愿景是成为世界一流的综合性建材产业集团,战略定位是行业整合的领军者、产业升级的创新者、国际产能合作的开拓者,并努力成为国家级战略性行业发展平台。集团旗下共有15家A股和H股上市公司,集团实施合并后的一年时间里,新集团对业务进行了全面梳理并逐步开展了一些业务整合。为进一步深入推进业务运营层面的有效整合和协同效应的释放,在对多种股权重组方案进行分析论证之后,确定了将两家旗舰H股上市公司中国建材股份和中材股份通过吸收合并的方式整合成一家统一的H股控股公司的方案。

  中国建材股份和中材股份的合并,顺应了建材行业特别是水泥行业的发展趋势。全球范围内,行业整合是大势所趋。近年来,中国步入经济发展新常态,水泥等建材行业的部分区域供需关系面临一定挑战。伴随着中国经济稳增长、供给侧结构性改革、“一带一路”倡议推进和国际产能合作等时代主题,我国建材行业迎来了新的发展机遇。根据水泥工业“十三五”发展规划,到2020年将关闭4亿吨熟料产能,前十位企业的市场占有率从2015年的54%提升至大于80%。2015年以来,在中国供给侧结构性改革、水泥行业的系列调控政策以及行业自律的推动下,去产能、去产量成效明显,水泥价格日益趋稳。

  中国建材集团以及所属中国建材股份、中材股份两家上市公司在过去的一年都取得了良好的业绩。为更好应对挑战并充分把握发展机遇,中国建材股份和中材股份将在建材行业转型升级的过程中抢占先机,通过本次合并推动运营改善和协同效应释放,在产业布局、业务规模、市场营销、运营管控、技术创新等各方面拥有全面、综合的竞争优势,实现两家公司的强强联合、优势互补,打造世界一流的综合性材料产业集团并创造出建材领域全球领先的上市公司,巩固行业领先地位,增强国际市场竞争力,为股东创造更大的价值。

  中国建材股份和中材股份两家上市公司在业务板块上有所重叠,均有水泥业务板块、新材料业务板块和工程业务板块。两公司的合并兑现了集团合并时提出的逐步解决同业竞争的承诺,在解决同业竞争上迈出了重要步伐。

  对于合并后的发展前景,宋志平表示,合并后公司将推动多个方面的整合,创造协同效应。一是集中管理,制定统一的经营方针,统筹旗下业务的经营布局、增强主业竞争优势;二是通过更强的行业话语权,积极参与行业标准、政策的制定,推动改革;三是通过机构精简节约经营管理费用;四是通过集中采购、先进技术的推广降低生产成本;五是整合海外资源,加强全球市场合作;六是提高资本市场的流动性,改善双方融资结构,打造资本市场的协同效应。

  合并后公司将利用进一步提升的市场地位来参与行业格局的重塑,包括积极推动行业政策和标准的制定,加强大型企业之间的市场竞合等,从根本上改善全行业供需关系,推动价格稳定和盈利水平提升。公司内部,将从管理整合、市场协同、集中采购、精简优化、资本结构优化等多个维度出发,改善管理运营,进一步提高效应,促进协同效应的释放。

  曹江林介绍了本次合并的具体方案。本次合并由中国建材股份以换股方式与中材股份实施,每1股中材股份的股票可以换取0.85股中国建材的股票。合并完成后,中材股份的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务将由中国建材股份承接与承继。本次合并已分别取得中国建材股份与中材股份董事会批准,将在两家上市公司各自股东会审议通过,并获得境内外相关监管机构的审批核准后予以实施。本次合并由中金公司和摩根士丹利担任中国建材股份的联席财务顾问。

  来自摩根、中金、花旗、华泰证券等国际知名投行、机构投资者、分析师和香港媒体记者参加了发布会,与管理层就行业趋势、合并后公司运营策略及未来发展规划等方面问题进行了深入交流。参会人员充分肯定了本次合并方案对公司巩固市场地位、释放协同效应、内部管理整合、推动行业健康发展等方面的积极作用,表示对未来行业前景和合并后公司的后续发展充满期待与信心。

All can be viewed after purchase
Correlation

近日,《英才》杂志刊发了《中国建材的华丽转型》一文及专访《宋志平:从中国建材到中国材料》,回答了行业内外关注的一个问题:中国建材集团在占据中国乃至全球建材行业的制高点之后,是否还有进一步增长的空间?宋志平董事长的战略布局和中国建材集团的创新实践,对此给予了肯定的回答。

2018-08-09 11:35:41

近日,《英才》杂志刊发了《中国建材的华丽转型》一文及专访《宋志平:从中国建材到中国材料》,回答了行业内外关注的一个问题:中国建材集团在占据中国乃至全球建材行业的制高点之后,是否还有进一步增长的空间?宋志平董事长的战略布局和中国建材集团的创新实践,对此给予了肯定的回答。

2018-08-09 11:18:00

近日,美国著名金融杂志《机构投资者》(Institutional Investor)一年一度的“亚太区公司管理团队”排行榜评选揭晓。该杂志从2367家候选公司中评选出102家“受尊敬公司”(Honored Companies),中国建材股份有限公司(中国建材3323.HK)第六年获得该荣誉。公司董事长曹江林连续七年荣膺“最佳CEO”(Best CEOs),2018年第五次位列亚太区基础材料行业“最佳CEO”榜首。董秘局王蕾蕾被评为亚太区基础材料行业“最佳投资者关系专业人员”(Best IR Professionals)...

2018-08-07 17:10:47

7月31日,中建材股份收到由北京市工商行政管理局发出日期为2018年7月30日的新营业执照,反映于北京市工商局与合并相关的工商登记变更完成。

2018-08-01 10:32:02

7月19日,中国建材集团召开2018年上半年工作视频电话会议,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神,贯彻落实中央企业、地方国资委负责人视频会议精神,分析形势,交流经验,总结上半年工作,研究部署下半年工作。

2018-07-23 13:55:49

7月2日下午,中国建材集团董事长、党委书记宋志平应邀率团对CRH在丹麦的预制混凝土业进行了考察,CRH CEO孟耐天等热情接待了考察团一行。

2018-07-04 22:27:29

7月2日上午,中国建材集团董事长、党委书记宋志平应丹麦FL.Smidth集团CEO托马斯·舒尔茨先生邀请,对FL.Smidth公司进行了访问,双方就各自水泥及工程业务情况、创新业务模式等进行了深入交流。

2018-07-04 22:14:55

6月27日及28日,世界水泥协会会员会议以及全球气候变化论坛在法国巴黎隆重召开并取得圆满成功。会员会议及论坛就世界水泥协会《气候变化行动方案》进行了全面探讨,世界水泥协会会员企业领导人与外部利益相关者展开了深入交流。

2018-07-02 09:23:06

6月28日世界水泥协会全球气候变化论坛在法国巴黎圆满闭幕。中国建材集团董事长、世界水泥协会主席宋志平会后接受了路透社、新华社的专访,就世界水泥协会积极应对气候变化挑战、推动绿色低碳发展等问题回答了记者提问。

2018-07-02 09:16:51

中国建材(03323)公布,在换股之前,中材股份已发行3期于上海证券交易所上市并交易,且尚未偿还的公司债券。

2018-05-16 09:35:32

中国建材上月底公布今年第一季度报告,受惠于水泥价格的上涨、混凝土和石膏板业务的盈利能力改善, 至2018年3月31日止三个月营业总收入260.33亿元人民币, 按年增长24.7%; 纯利9.08亿元, 按年增长3.8倍, 业绩优于市场预期; 而水泥吨毛利为人民币88元,季度环比持平。在销量回升和价格上提的情況下,我们相信二季度公司水泥业务的盈利能力或会出现大幅改善。

2018-05-04 09:12:26

《公告》表示宋志平将不再担任中国建材股份有限公司董事及董事局主席,继续担任中国建材集团董事长和党委书记。

2018-05-04 08:39:35

4月17日,中国建材集团与四川省人民政府签署战略合作框架协议。

2018-04-23 09:57:30

两家上市公司合并后,新公司预期将能进一步巩固全球最大水泥生产商和水泥技术综合服务商地位,成为新材料领域的多个世界级冠军,拥有世界领先的水泥生产设计和工程总承包能力,开启了发展新纪元、新征程。

2018-03-29 15:41:28

1月25日,中国建材集团2018年工作会议暨第一届职工代表大会二次会议在北京召开。

2018-01-26 09:21:30

中国建材(03323)与中材股份(01893)联合公布,2017年12月21日,中建材股份收到中国商务部反垄断局日期为2017年12月19日有关此次合并的《审查决定通知》,经审查后,反垄断局决定不禁止此次合并,此次合并可自该通知日期起实施。

2017-12-24 07:04:35

12月17至18日,中国建材集团董事长、党委书记宋志平在宁夏考察调研定点扶贫工作期间,专程赴银川就集团驻银企业进行调研,并与宁夏回族自治区党委副书记、银川市委书记姜志刚进行了会谈,双方就集团驻银企业改革发展、整合驻银企业资源、推进新材料业务等进行了深入交流。

2017-12-22 09:22:23

两材旗下涉及上市公司包括港股2家,A股13家。其中,中国建材和中材股份均在港股上市,中国建材集团A股上市的6家公司包括中国巨石、北新建材、洛阳玻璃、凯盛集团、国检集团和瑞泰科技;中材集团A股上市公司7家公司包括祁连山、宁夏建材、中材国际、中材节能、中材科技、国统股份和天山股份。

2017-12-19 13:12:40

12月15日,作为我国大型基础性工业领域首位当选的世界级行业协会主席的中国企业家,刚刚就任世界水泥协会创始主席的中国建材集团董事长宋志平从英国载誉归来。中国建材集团在总部一楼大厅举行了简单而热烈的欢迎仪式,集团在京领导班子成员出席欢迎仪式。

2017-12-15 16:21:00

12月5日,中国建材集团在安徽巢湖召开了2017年水泥窑协同处置废弃物产研对接现场交流会。

2017-12-08 10:16:52

12月6日,中国建材在港交所发布公告称,股东批准与中材股份合并。

2017-12-07 09:28:45

11月28日,中国建材集团董事长、党委书记宋志平到中材国际成都院承建埃及GOEBeni Suef 六条日产6000吨熟料水泥生产线EPC总包项目现场考察指导。集团党委常委、纪委书记杨杰陪同考察。

2017-12-01 09:49:15

11月25日,国务院国资委副主任黄丹华一行到中国建材巨石埃及公司实地调研考察,并听取了中国建材集团专题汇报。中国建材集团董事长、党委书记宋志平,国资委规划发展局局长谢军、产权管理局局长贾立克、国际合作局巡视员徐爱波,中国建材集团党委常委、纪委书记杨杰陪同调研。

2017-11-29 10:08:46

中国建材与中材股份联合宣布,彼等近期收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于中国建材股份有限公司吸收合并中国中材股份有限公司有关问题的批复》(国资产权[2017]1203号),而国资委同意此次合并。

2017-11-24 09:10:17

本期《对话》的嘉宾,中国建材集团有限公司党委书记、董事长宋志平。

2017-11-20 16:35:07

10月18日,中国企业改革与发展研究会会长、中国建材集团董事长宋志平在中国政法大学蓟门法治金融论坛第四十一讲上发表了题为《企业家与企业家精神》的演讲,他表示,过去中国水泥行业很分散,前十名企业市场占有率加起来也仅有2%。不过经过整合之后,目前已达到63%,这也使近几年水泥行业都赚钱,而且今年还要赚大钱。

2017-10-19 09:11:13

继“中国神钢”、“中国神电”后,“中国神材”也终于出炉。

2017-09-16 08:59:54

近年来,国企改革动作频繁,从宝钢股份和武汉钢铁,到中粮集团和中纺集团,国企混改顺风徐来,吹遍钢铁、粮食、纺织、通讯等民生基础行业。

2017-09-13 11:38:50

9月11日,中国建材集团董事长、中国建材股份董事局主席宋志平率两公司管理团队在香港召开联合发布会,向新闻媒体和投资者全面报告本次合并情况。

2017-09-13 11:15:17

中国建材集团董事长宋志平显示在新闻发布会上表示,两材合并后将会有诸多好处。

2017-09-12 11:42:14

据了解,合并方案中,每1股中材股份股票可换取0.85股中国建材股份。虽然市场上有投资者认为0.85的换股比例并不吸引,但是曹江林则信心十足,被问是否担心股东大会不通过时,他笑了笑说:“肯定通过”。

2017-09-12 10:35:31

随着中国建材与中材股份合并的尘埃落定。9月11日,中材股份与中国建材早盘复牌后双双高开,中材股份高开22.91%,报4.4港元;中国建材高开2.59%,报5.15港元。虽然至终盘,中材股份和中国建材均冲高回落,但中材股份仍报收4.03港元,上涨12.57%,而中国建材却下跌近2%,报收4.92港元。

2017-09-12 09:51:29

9月7日早间,中国建材集团有限公司和中国中材股份有限公司在A股和H股的多家上市公司集体宣布停牌。

2017-09-07 14:32:34

中国水泥研究院的最新数据显示,即使按照国内目前较高的价格350元/吨计算,国内水泥价格折合美元约51美元。

2017-08-28 10:08:38

中国建材在国内外市场的策略有明显不同。但相同的是,两条战线都在以占据建材行业的制高点为目的。路径各异,但殊途同归。近日,中国建材集团董事长宋志平接受英才杂志封面文章专访,将全文分享给大家。

2017-08-09 09:14:21

会议还进行了水泥商混业务板块的交流对接,其中中国建材股份、中材股份和中联水泥三家企业围绕水泥商混业务技术需求作了现场发言,中国建材总院、中材节能和天津水泥院三家单位就水泥、商混领域的新产品、新工艺、新装备和节能减排作了现场技术成果及服务介绍。

2017-07-22 08:02:54

7月14日,中国建材集团召开2017年上半年工作视频电话会议。会议传达了全国国有企业改革经验交流会和中央企业、地方国资委负责人培训班精神,系统总结了中国建材集团上半年工作,表彰了第一阶段压减工作先进企业,全面安排了下半年工作。

2017-07-15 00:38:51

7月5日,中国建筑材料集团有限公司董事长宋志平一行访问北京金隅,党委书记、董事长姜德义,总经理曾劲等领导在北京环球贸易中心公司总部与宋志平一行就进一步加强双方合作、助推水泥等建材行业持续健康发展进行了亲切会谈。

2017-07-13 09:33:07

2016年底,中国建材集团有限公司(下称“中建材集团”)八家水泥企业集团(南方、北方、中联、西南、天山、中材水泥、宁夏建材、祁连山)的熟料总产能合计达3.77亿吨,水泥总产能合计达5.16亿吨,混凝土产能合计超4.4亿方。本文从规模、资产、净利率等指标对这八家大型水泥企业集团作了对比。

2017-07-13 09:28:31

虽然25年来所有的物价都在上涨,但水泥价格却没有上涨,广东等地甚至更低。水泥行业之所以依然能够生存,这与行业自身不断努力,通过技术进步、加强管理消化成本有关系。

2017-06-30 09:31:12

卢萨卡时间2017年6月6日,中国建材集团董事长宋志平到中国建材赞比亚工业园实地考察。

2017-06-09 15:06:08

5月11日,中国建材集团与中国农业银行在北京签署《市场化债转股战略合作框架协议》。中国建材集团董事长宋志平、总经理曹江林,中国农业银行董事长周慕冰出席签约仪式。集团副总经理徐卫兵和中国农业银行副行长康义分别代表双方签署协议。根据协议,中国农业银行将为集团提供意向性总规模为人民币300亿元的市场化债转股支持。

2017-05-15 11:10:15

天山股份20日早间公告披露,根据相关要求,中国建材集团对避免与天山股份的同业竞争作出了承诺。

2017-04-21 08:45:52

刘志江在会上作了题为《准确把握形势、强化战略引领,为建设世界一流企业而共同努力奋斗》的重要讲话。他在讲话中深入分析公司发展所面临的内外部环境的变化,结合公司实际,明确了公司“十三五”发展战略目标,并从完成目标的具备的有利条件和挑战性进行了深刻的阐述。

2017-03-29 09:51:48

3月19日,中国建材集团董事长宋志平在集团总部会见了专程来访的拉法基豪瑞集团首席执行官欧艾礼一行。双方就全球水泥行业发展形势、中国水泥行业未来发展趋势、水泥行业供给侧结构性改革所采取的措施等事项进行了深入探讨和交流。

2017-03-22 09:06:52

3月8日下午,中国建材检验认证集团发布了关于中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司重组完成工商变更登记的公告 。这标志着中国建材与中材集团重组完成,这两家大型央企重组合并之后,新集团总资产将超过5000亿元。

2017-03-09 09:14:04

中国建材集团有限公司董事长宋志平表示,自己到美国去建厂投资,并不单纯是从税费的角度考虑,而是因为在美国有客户,“中国企业到美国、英国,到全世界去投资,都是市场和企业发展的必然。我觉得(海外建厂投资)并不简单因为税、投资条件,其实中国有很多有益的条件,我觉得应该这么看待。”

2017-03-07 09:26:39

2月27日晚,中国巨石、凯盛科技、洛阳玻璃、祁连山等A股上市公司同时发布公告,宣布中国建材集团已收到商务部《审查决定通知》,商务部反垄断局对中国建筑材料集团收购中国中材集团股权案不予禁止,从即日起可以实施集中。

2017-02-28 09:10:42

宋志平一直反对用兼并收购这个词,他喜欢用联合重组,因为这个词浓缩了中国传统文化中包容、合作、共赢的思想。当记者问他,最难重组的是什么?他的答案是文化。

2017-02-23 10:47:23

1月13日,中国建材集团与交通银行签订战略合作协议,交通银行将为集团提供500亿元意向性授信。

2017-01-16 10:23:13