一、本周水泥产业链指数表现
本周五，全国水泥价格指数为153.94点，环比下跌0.29%，同比下跌27.52%；熟料价格指数为150.31点，环比上涨0.56%，同比下跌24.98%；水泥煤价差指数为122.87点，环比上涨0.57%，同比下跌42.78%；玻璃价格指数为114.90点，环比下跌1.2%，同比下跌30.65%；混凝土指数为142.23点，环比上涨0.08%，同比下跌11.88%；螺纹钢价格指数为150.54点，环比下跌2.69%，同比下跌24.28%；碎石价格指数为90.20点，环比下跌0.24%，同比下跌7.79%；机制砂价格指数为96.09点，环比下跌0.27%，同比下跌7.45%；矿粉价格指数为74.78点，环比下跌0.09%，同比下跌25.31%；砂浆价格指数为95.57点，环比上涨0.19%，同比下跌6.97%。
二、水泥行业本周动态
1、中国建材:2022年三季度营业收入1713.31亿元，同比减少13.12%！
中国建材股份10月28日披露三季报，第三季度实现营业收入1713.31亿元，同比下降13.12%；前三季度净利润121.34亿元，同比下降42.96%。
2、底价约34亿元！云南水泥建材集团50%股权挂牌转让！
据全国产权行业信息化综合服务平台，云南水泥建材集团有限公司50%股权挂牌转让，转让底价为34.43亿元。转让方为昆明钢铁控股有限公司。
3、1.5亿元！上峰新经济股权投资落子中润光能和上海超硅！
11月2日晚间上峰水泥公告显示，公司与专业机构合资成立的私募投资基金——苏州璞达继1亿元投资先导薄膜材料之后再次投资1.5亿元投向两个项目：江苏中润光能科技发展有限公司（以下简称“中润光能”）和上海超硅半导体股份有限公司（以下简称“上海超硅”），本次投资也是上峰新经济股权投资翼在“双碳”新能源、半导体领域的再次加码布局。
三、砂石骨料行业本周动态
1、7亿起拍！广东揭阳市揭东区超3000万方砂石矿挂牌出让！
近日，广东省揭阳市公共资源交易中心挂牌出让大纱帽矿区建筑用花岗岩矿采矿权。该矿隶属揭阳市揭东区玉滘镇管辖，临近枫江，水运便捷，可通过水运到达大湾区，矿区面积达1平方公里，可开采建筑用花岗岩3077.1万立方米，出让年限为16年，年产规模为200万立方米，起拍价7亿元。
2、长江矿业千万吨产线签约！长江流域产能过剩风险加剧！
日前，武穴市城投长江钙基新材料产业基地项目在黄冈正式签约，项目包含建设年产600万吨熔剂灰岩及1000万吨建筑石料生产线，建成投产后，或将进一步加剧长江流域产能过剩风险。该项目总投资14亿元，分三期建设，其中一期建设年产年产60万吨高活性氧化钙、600万吨熔剂灰岩及1000万吨建筑石料生产线，项目建设单位建设单位武穴市城投长江矿业有限责任公司是长江矿业的控股子公司。
3、新版《建设用砂》《建设用卵石、碎石》11月1日正式实施！
11月1日，GB/T 14684-2022《建设用砂》、GB/T 14685-2022《建设用卵石、碎石》国家标准正式实施。新修订的两项国家标准有效满足了高性能混凝土的应用需求，强化了与下游产品的标准联动，将为砂石骨料行业高质量发展提供支撑。
四、混凝土行业本周动态点评
1、深天地A：2022第三季度营收7778万元，同比减少75.45%
10月31日，深圳市天地集团股份有限公司发布了2022年第三季度的业绩报告，报告显示，公司第三季度营业收入77777167.92元，同比减少了75.45%，归属于上市公司股东的净利润减少了31254194.57元，同比减少了100.21%。该公司前三季度营业收入为2.92亿元，同比减少73.94%。归属于上市公司股东的净亏损为9285.99万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为9326.17万元。基本每股亏损为0.6692元。
2、149座堆石混凝土坝共减少二氧化碳排放超170万吨
2022年10月，位于青海省海东市民和县满坪水库完工，该项目将“堆石混凝土坝”技术应用在水库建设中。大坝采用堆石混凝土筑坝，设计上取消温控、减少分缝，施工过程中一体化浇筑节约工期，相较于常态混凝土坝，堆石混凝土坝减少单位二氧化碳排放三分之二甚至更低，减少单位能耗55%。根据已建成和在建149座堆石混凝土坝测算，共减少了二氧化碳排放超过170万吨，具有显著的生态环境效益。
3、广西平陆运河旧州特大桥首个沉井基础泡沫混凝土填充浇筑完成
11月2日，平陆运河旧州特大桥日前已完成首个沉井基础泡沫混凝土填充浇筑，标志着该桥沉井基础开始由“向下”施工转为“向上”施工阶段。平陆运河旧州特大桥桥址所处位置地下水位高，地质条件复杂。为确保沉井基础适应复杂的地质条件，在沉井填芯浇筑施工中，项目创新采用泡沫混凝土进行填充。与传统的沉井基础填充材料相比，泡沫混凝土具有轻质性、高流动性、施工便捷性等技术特点，可降低沉井基础的总自重，从而减小沉井基础作用于地基的应力，减小沉降，有效提高沉井基础的稳定性，有力保证了后期平陆运河的安全施工。
五、混凝土本周行情
本周全国混凝土价格指数报收142.23点，环比上涨0.08%，同比下跌11.88%。分地区来看，浙江市场混凝土价格上调10元/方；山西市场混凝土价格下调5元/方左右；国内其余省市混凝土价格保持平稳运行。
未来十天内，四川盆地东部、陕西南部、湖北西部、河南、辽宁东部、浙江、广州等地累计降水量有10~30毫米，局地50毫米以上。上述部分地区降水量较常年同期偏多，我国其余大部地区降水偏少。气温方面，除西藏气温较常年同期偏低外，我国大部地区气温较常年同期偏高1~2℃，其中江南中部、内蒙古东北部等地气温偏高3~4℃。
综上所述，下周天气条件表现良好，随着时间来到赶工阶段，下游有条件的建设项目预计将加快施工进度，加之局部新项目逐步落地，混凝土刚需仍有一定的支撑。然而，部分城市依然受到疫情影响，工地和搅拌站存在停工的情况，拖累混凝土成交。整体而言，全国混凝土需求环比小幅增加，但与往年同期相比仍有明显差距。成本方面，近期上游原料价格由涨转跌，对混凝土价格的推动作用减弱。综合来看，下周国内混凝土市场价格行情弱势整理为主。
