一、本周水泥产业链指数表现
本周五，全国水泥价格指数为145.98点，环比上涨0.47%，同比下跌3.32%；熟料价格指数为145.86点，环比持平，同比上涨4.19%；水泥煤价差指数为124.61点，环比下跌1.52%，同比下跌9.41%；玻璃价格指数为115.90点，环比下跌0.75%，同比下跌44.28%；混凝土指数为140.59点，环比下跌0.06%，同比下跌1.18%；螺纹钢价格指数为159.73点，环比下跌3.32%，同比下跌22.70%；碎石价格指数为89.81点，环比下跌0.16%，同比下跌7.30%；机制砂价格指数为95.39点，环比下跌0.15%，同比下跌6.33%；矿粉价格指数为74.05点，环比上涨0.09%，同比下跌7.47%；砂浆价格指数为95.58点，环比下跌0.21%，同比下跌1.89%。
二、水泥行业本周动态
1、金隅集团上半年净利润18.36亿元，同比减少3.99%！
金隅集团发布2022年半年度报告，该公司实现营业收入550.33亿元，同比减少4.64%;实现归属于上市公司股东的净利润18.36亿元，同比减少3.99%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.98亿元，同比减少59.42%。
2、红狮水泥又一协同处置项目将获批！
福建省三明市生态环境局关于2022年8月31日拟作出建设项目环评审批意见的公示，其中包括大田红狮环保科技有限公司水泥窑协同处置15万吨/年工业废物技改项目 。
3、又一条4500t/d熟料生产线开工！
陕西省咸阳市泾阳县政府消：泾阳县2022年8月份重点项目集中开工活动于2022年8月31日上午9:00，在陕西声威建材集团有限公司举行。本开工项目为，日产4500吨新型干法熟料生产线技改项目，总投资9.271亿元，主要建设新型智能化水泥熟料生产线。
三、砂石骨料行业本周动态
1、 8月连拿3宗矿权，华润水泥加速布局骨料业务！
8月29日，贵港润隆新材料有限公司以2.26亿元成功竞得广西贵港市覃塘区石卡镇东叶山制碱用灰岩矿采矿权，该矿权位于广西贵港覃塘区石卡镇，其可利用资源量总计14149.44万吨，其中建筑用白云岩资源量8720万吨，设计年生产规模500万吨。8月以来，华润水泥在广西已竞得3宗砂石矿权，投产后可新增砂石骨料产能1800万吨/年。近两年华润水泥积极获取优质骨料矿山资源，上半年公司新增了广西、湖北、重庆骨料项目，依托现有矿山，下半年公司预计有约7000万吨的骨料产能释放。
2、 年产2000万方！广东云浮再出超级大矿
8月30日，广东云浮市自然资源局对郁南县桂圩镇冲旺岭矿区建筑用花岗岩、变质砂岩矿采矿权进行挂牌公告，该采矿权位于云浮市郁南县桂圩镇，矿区面积2.943平方公里，出让矿区开采矿种为建筑用花岗岩、建筑用变质砂岩，可采资源储量5.35亿立方米，出让25年，年生产规模2000万立方米，矿区北东部距西江直距约14公里沿西江顺流而下可达珠三角城市。该矿是继2月中电建竞得观音山矿后，广东云浮再次推出的超级大矿。
四、混凝土行业本周动态
1、西部建设：2022年上半年公司混凝土销售量为2631.02万方
西部建设2022中报显示，公司主营收入118.35亿元，同比下降4.36%；归母净利润3.78亿元，同比上升4.01%；扣非净利润3.26亿元，同比下降3.68%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入71.73亿元，同比下降3.13%；单季度归母净利润3.45亿元，同比上升30.73%；单季度扣非净利润2.99亿元，同比上升23.04%；负债率64.84%，投资收益-1010.4万元，财务费用1906.03万元，毛利率10.72%。根据公司已披露的经营情况简报，2022年上半年公司混凝土销售量为2631.02万方。
2、海南瑞泽：营收10.02亿元，同比下降22.73%
海南瑞泽8月30日披露2022年半年度报告。2022年上半年，公司实现营业总收入10.02亿元，同比下降22.73%；归母净利润亏损1.13亿元，上年同期亏损3059.35万元；扣非净利润亏损1.39亿元，上年同期亏损4644.21万元；经营活动产生的现金流量净额为-6454.56万元，上年同期为-6578.55万元；报告期内，海南瑞泽基本每股收益为-0.0987元，加权平均净资产收益率为-5.85%。
3、重庆市累计开工装配式建筑3600余万平方米
根据重庆市住房城乡建委的数据，截至目前，重庆市累计开工装配式建筑3600余万平方米，其中中心城区占新建建筑比例达到36%。装配式建筑在节能减排、提升建筑品质等方面的优势逐渐显现，得到行业和社会的广泛认可。目前，重庆市已培育国家级产业基地6家，市级产业基地29家，部品部件生产企业60余家，形成“总体供需平衡、区域布局合理”的现代建筑产业布局，基本满足我市装配式建筑建设需求，且部分产业已经形成对外辐射能力。
五、混凝土下周预测
本周全国混凝土价格指数报收140.59点，环比下跌0.06%，同比下跌1.18%。分地区来看，江西市场混凝土报价下调10-20元/方左右，个别企业降幅达到25元/方；国内其余省市混凝土价格继续保持平稳运行。
未来十天内，西藏东部、四川西部、云南西部、青海南部等地多降水，累计降水日数有5~8天，降水量较常年同期偏多；中东部大部分地区无明显降雨过程，降雨量较常年同期显著偏少。气温方面，5日前，南方地区无大范围高温天气；5-9日，福建、广西北部、广东等地的部分地区将出现高温天气。
综上所述，下周国内天气晴好，气温逐步回落至正常范围，有利于开展施工作业，下游局部采购需求有望出现改善。然而，近期国内疫情仍有反复，局部存在短期管控措施，加之房地产景气度尚未恢复，限制整体商混需求的提升空间。成本方面，上游水泥报价继续小幅走高，成本支撑预期将逐渐增强。因此，预计下周全国商品混凝土价格指数大体维稳为主，局部小幅调整。
