一、本周水泥产业链指数表现
本周五，全国水泥价格指数为145.48点，环比下跌0.34%，同比下跌6.24%；熟料价格指数为145.99点，环比上涨0.09%，同比上涨2.43%；水泥煤价差指数为121.98点，环比下跌2.11%，同比下跌13.70%；玻璃价格指数为113.44点，环比下跌2.12%，同比下跌45.57%；混凝土指数为140.64点，环比上涨0.04%，同比下跌1.22%；螺纹钢价格指数为159.87点，环比上涨0.09%，同比下跌24.17%；碎石价格指数为89.59点，环比下跌0.24%，同比下跌7.26%；机制砂价格指数为94.91点，环比下跌0.5%，同比下跌6.86%；矿粉价格指数为74.27点，环比上涨0.30%，同比下跌8.24%；砂浆价格指数为95.49点，环比下跌0.09%，同比下跌2.06%。
二、水泥行业本周动态
1、华新、红狮、金峰、天瑞等多家水泥企业入选2022中国民营企业500强榜单！
9月7日，全国工商联发布2022中国民营企业500强榜单，500强的营业收入总额38.32万亿元，增长9.13%。资产总额41.64万亿元，下降17.92%。税后净利润1.73万亿元，下降12.28%。民营企业500强销售净利率、资产净利率、净资产收益率分别为4.51%、3.74%、11.44%，人均营业收入、人均净利润分别为350.24万元、15.79万元，总资产周转率为82.98%。其中，上榜的水泥企业有：第154名红狮控股集团有限公司、第176名天瑞集团股份有限公司、第253名江苏金峰水泥集团有限公司、第359名华新水泥股份有限公司。
2、总投资14500万元！海螺水泥430万吨/年水泥粉磨站节能技改项目将获批！
日前，安徽省马鞍山市生态环境局发布了《马鞍山海螺水泥有限责任公司年产430万吨水泥粉磨站节能技改项目环境影响报告表》审批前公示。公示内容显示，马鞍山海螺水泥有限责任公司将优化现有水泥粉磨生产区3#粉磨生产系统，引入辊压机联合粉磨生产工艺，配套对原料区石膏堆棚及码头区装卸设备等进行改建。
3、三连罚！这家水泥厂被罚101万元！
近日，河北省唐山市生态环境局丰润区分局发布行政处罚公示，唐山润德水泥有限公司丰润分公司因无证排污、逃避监管排污等环境违法行为，一天内连收三张环境违法罚单，罚金合计101万元。
三、砂石骨料行业本周动态
1、年产550万吨！民本集团东南矿业取得武穴凤凰山采矿权
9月1日，武穴市民本东南矿业有限公司下称东南矿业以3.37亿元成功竞得武穴市凤凰山矿区熔剂用灰岩矿采矿权。该矿位于武穴市大法寺镇八峰山村，面积1.6887平方公里，矿区出让范围内总资源储量近1.7亿吨，其中建筑石料用灰岩矿9710.17万吨，拟出让20.13年，年生产规模860万吨，其中建筑石料用灰岩矿550万吨/年。
2、 新疆提出到2025年全区大中型矿山占比要达40%以上
日前，新疆维吾尔自治区印发《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》，提出要按照“严控增量，优化存量，清洁利用”的要求，压减砂石土等小型矿山数，提高集约化、规模化开采能力，目标到2025年，全区大中型矿山的比例达40%以上，矿山规模结构逐步得到优化，建筑用砂矿方面，大型矿山年最低开采标准为30万立方米。
3、近15亿成交！安徽宣城国有资本竞得年产800万吨、储量1.52亿吨建筑石料矿
9月5日，安徽宣城宣州区国投第二矿业有限公司以14.65亿元成功竞得安徽南湖村刺山矿区建筑石料用灰岩、花岗斑岩矿采矿权，该矿资源储量1.52亿吨，年生产规模800万吨，出让20.4年。安徽宣城宣州区国投第二矿业有限公司是宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司的全资子公司。2021年4月，宣州区国资集团另一全资子公司——宣州区国有矿投以13亿元成功竞得安徽省宣城市宣州区青峰山-枣子沟一带建筑石料用灰岩矿采矿权，该矿拥有建筑石料用灰岩资源储量2.14亿吨，生产规模为1000万吨/年。
四、混凝土行业本周动态
1、广东珠海：商混站被通知 9月6日起水泥限量发货
近日，由于主要运输水泥的交通水路——长洲下游浔江的水位下滑严重，水泥入粤困难，致使水泥到货受到较大影响。受库存紧张影响，水泥供货趋紧，部分企业减少幅度达1/5左右。珠海某水泥经销商反馈，之前，该企业日发货量在5000吨左右，当前，该企业每日减少了约1000吨左右的发货量。9月5日，广东珠海部分经销商向下游企业发布通知，自9月6日起，所有区水泥发货，需用户提前提出计划，以便于统筹安排，尽力保证用户需求。
2、全力保交楼！建业、康桥、正商等5家头部房企将获53亿元欠款资金
9月6日郑州市召开强力攻坚“保交楼”专项行动动员会，明确攻坚目标、突出四项重点、强力实施五个专项行动，确保推动“保交楼”专项行动取得实效，切实维护人民群众合法权益。对于网络争议的“确保10月上旬停工、半停工项目全面实质性复工”问题，明确攻坚目标，对目前台账上停工烂尾的72个项目，确保“10月上旬停工、半停工项目全面实质性复工”。对未化解的19个不动产办证类项目，确保9月上旬要全部化解完毕。郑州本土龙头房企建业、康桥、正商等5家，已经确认的53亿元政府欠款于9月9日之前发放到位。
3、长沙机场改扩建工程中轴大道隧道底板首件浇筑启动
9月8日下午，由湖南建投集团旗下总承包公司承建的机场中轴大道项目正式启动大道南北贯穿隧道底板首件浇筑。长沙机场建设项目是湖南省“十四五”规划期间最重要的基建项目，是湖南省单体建设规模最大工程，也是全面落实“三高四新”战略定位和使命任务的“一号工程”。由湖南建投集团总承包公司承建的机场中轴大道项目，是国内首个同时上跨磁浮和高铁站、下穿航站楼和飞行区的隧道工程，总投资约29亿元，是衔接场外集疏运道路与场内交通系统的主要进出场道路，全线长约4.5公里。作为贯穿南北的机场内部重要通道，隧道底板浇筑将分段施工。其中“浇筑舱首舱”预计在今年国庆节前完工。大道隧道底板首件浇筑，是施工以来有着里程碑意义的一个事件，标志着工程正式进入主体结构施工。
五、混凝土下周预测
本周全国混凝土价格指数报收140.64点，环比上涨0.04%，同比下跌1.22%。分地区来看，北京市场混凝土价格上调15元/方，天津和上海市场混凝土价格上调10元/方左右；江苏和河南局部混凝土价格下调10-30元/方不等，个别企业降幅达到50元/方左右；国内其余省市混凝土价格继续保持稳定。
未来十天内，主要降雨区位于西藏东部、四川大部、云南、贵州西部、广西西部、海南岛西部、甘肃南部、陕西西南部以及台湾岛、浙江东部、江苏东南部等地，累计降雨量有30~60毫米，其中四川盆地西部、云南西部、西藏东南部等地的部分地区有70~130毫米；上述大部分地区累计降雨量较常年同期偏多3~5成，部分地区偏多7成至1倍。江淮、江南等地降雨依然稀少，大部地区降雨量不足10毫米，气象干旱将持续和发展。气温方面，14日前，湖北、湖南、江西北部多高温天气，15日起，高温范围逐渐扩大，安徽、浙江、福建、广西等地也将出现高温天气。
综上所述，下周国内大部分地区降水量不大，局部气温出现回升，但对施工作业的影响有限。下游部分建设项目加快施工进程，混凝土市场需求边际改善，但部分区域依然受到疫情管控以及资金短缺的限制，短期内需求仍维持在低位水平。成本方面，上游水泥价格推涨出现阻力，成本支撑力度呈现弱势整理。因此，预计下周混凝土市场继续保持观望态度，全国商品混凝土价格指数仍以稳定为主。
