一、本周水泥产业链指数表现
本周五，全国水泥价格指数为148.02点，环比上涨1.77%，同比下跌20.02%；熟料价格指数为145.32点，环比下跌0.46%，同比下跌12.96%；水泥煤价差指数为117.17点，环比下跌1.68%，同比下跌26.64%；玻璃价格指数为113.87点，环比上涨0.83%，同比下跌44.68%；混凝土指数为140.46点，环比下跌0.21%，同比下跌3.16%；螺纹钢价格指数为159.29点，环比下跌0.61%，同比下跌29.36%；碎石价格指数为89.71点，环比上涨0.37%，同比下跌7.31%；机制砂价格指数为94.38点，环比上涨0.1%，同比下跌7.73%；矿粉价格指数为74.00点，环比下跌0.36%，同比下跌10.19%；砂浆价格指数为94.90点，环比下跌0.17%，同比下跌3.11%。
二、水泥行业本周动态
1、中国建材股份：刘燕获提名担任执行董事！
中国建材股份发布公告，董事会于2022年9月20日收到傅金光的辞职函。因工作调整，傅金光申请辞去执行董事的职务。傅金光的辞任自2022年9月20日起生效。同日，该公司已获母公司通知，因工作需要，母公司建议提名刘燕担任执行董事。
2、红狮集团入选2022浙江省百强企业双榜单！
9月20日，浙江省企业联合会、省企业家协会、省工业经济联合会正式发布了《2022浙江省百强企业》榜单，其中包括《2022浙江省综合百强企业》、《2022浙江省制造业百强企业》、《2022浙江省服务业百强企业》、《2022浙江省成长性最快百强企业》。其中，红狮控股集团有限公司作为水泥企业入选《2022浙江省百强企业》榜单第40名；入选《2022浙江省制造业百强企业》榜单第23名。
3、水泥大省公布：53家企业83条熟料线，合计产能9641.67万吨/年！
9月20日，广东省工业和信息化厅关于2021年度全省水泥熟料平板玻璃生产线清单的公告称，按照《工业和信息化部办公厅 发展改革委办公厅关于严肃产能置换严禁水泥平板坡璃行业新增产能的通知》（工信厅联原〔2018〕57号）要求，经前期研究公示，现对2021年度（截止2021年12月31日）广东省内水泥熟料、平板玻璃生产线清单进行公告。附件截止2021年12月31日《广东省水泥熟料生产线清单》显示，广东省内共有53家窑企共83条熟料生产线，合计产能达9641.67万吨/年。
三、砂石骨料行业本周动态
1、广东湛江拟出让6个海砂开采权，将供应大湾区！
日前，广东省湛江市自然资源局对拟出让的徐闻县东部海域6个区块海域海砂开采项目进行环评公示，6个区块共探获回填用海砂原矿体4772万方，完成出让后将投放大湾区市场，有利于大湾区砂石市场的保供稳价。
2、1.35亿！1.1亿吨！江西国资企业竞得建筑用砂岩采矿权！
9月14日，江西吉湖矿业发展有限公司以1.35亿元成功竞得吉水县双村镇旦元普通建筑用砂岩矿采矿权，该矿权隶属江西省吉安市吉水县双村镇管辖，开采矿种普通建筑用砂岩，资源储量11417.96万吨，年开采规模400万吨，出让年限28年，矿区面积0.911平方公里（含加工区），矿区有3.5公里的简易公路与八都-永丰公路相连。江西吉湖矿业发展有限公司是江西吉湖发展集团有限公司（国有独资）的全资子公司。
四、混凝土行业本周动态
1、三和管桩：定增募资不超10亿元申请获证监会受理
三和管桩9月19日公告，公司于近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。日前公司公告，拟定向不超过35名特定对象发行A股股票募集资金总额不超过10亿元(含本数)，募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于投资浙江湖州年产 600万米PHC预应力高强度混凝土管桩智能化生产线建设项目、江苏泰兴PHC预应力高强度混凝土管桩生产线建设项目以及补充流动资金。
2、海南瑞泽：儋州装配式建筑产业基地正式投产
9月19日，儋州瑞泽双林装配式建筑产业基地下发了第一份生产任务单，随着第一块PC构件叠合板正式“诞生”，儋州瑞泽双林装配式建筑产业基地投产获得成功。儋州瑞泽双林装配式建筑产业基地建设项目预计投资逾1亿元，生产线年产10万m，主要PC构件产品包括预制叠合楼板、墙板、楼梯、柱、梁、阳台板等多种，为多种工程项目建设提供全产业链建设服务。
3、云南建投混凝土：2022财年前半财年净利1875.30万元 同比增长34.36%
9月20日，港股云南建投混凝土发布2022财年中报。公司在2022年1月1日-2022年6月30日实现营业收入8.06亿元，同比下降25.36%，归属母公司净利润1875.30万元，同比增长34.36%，基本每股收益为0.04元。公司以昆明市为中心，在云南省绝大多数州市建立了广阔的生产及销售网络，支援云南省政府推动的‘五网’建设沿线。截至最后实际可行日期，公司运营57个混凝土搅拌站，其中12个搅拌站服务于区域市场，45个搅拌站服务于特定工程项目。
五、混凝土下周预测
本周全国混凝土价格指数报收140.46点，环比下跌0.21%，同比下跌3.16%。分地区来看，广西市场部分混凝土企业报价上调10元/方左右；重庆和江苏市场混凝土价格下调15-20元/方不等；国内其余省市混凝土价格继续保持稳定为主。
未来十天内，西藏东南部、四川大部、重庆、云南北部、贵州北部、陕西南部、中南南部等地多降雨，累计降雨量较常年同期偏多4~7成，局部偏多1倍以上，主要降水时段为23-24日、26-27日及30日前后。江淮、江南等地的大部分地区降雨依然稀少，降雨量一般不足10毫米，气象干旱将持续发展。气温方面，26日后，江南南部和华南等地气温较常年同期偏高2~3℃，部分地区多35~37℃高温天气。
综上所述，下周降水集中在西南区域，国内多数地区施工条件尚可。尽管房建市场景气度仍然偏低，但基建端开始逐步落实施工，下游整体施工量小幅增长，混凝土市场需求继续保持温和回升。成本方面，上游原材料价格整体出现上涨趋势，成本支撑有望增强。因此，预计下周混凝土市场基本面小幅改善，全国商品混凝土价格指数稳中有升。
