一、本周水泥产业链指数表现
本周五，全国水泥价格指数为144.91点，环比下跌1.17%，同比下跌1.20%；熟料价格指数为144.62点，环比下跌0.65%，同比上涨10.01%；水泥煤价差指数为125.81点，环比下跌2.80%，同比下跌9.52%；玻璃价格指数为116.77点，环比下跌1.13%，同比下跌39.35%；混凝土指数为146.09点，环比下跌0.40%，同比上涨0.74%；螺纹钢价格指数为171.25点，环比上涨2.56%，同比下跌10.98%；碎石价格指数为93.30点，环比下跌0.34%，同比下跌4.97%；机制砂价格指数为97.53点，环比下跌0.3%，同比下跌4.99%；矿粉价格指数为75.07点，环比下跌2.78%，同比下跌11.76%；砂浆价格指数为97.60点，环比下跌0.25%，同比下跌1.03%。
二、水泥行业本周动态
1、新东运水泥又一条5000t/d水泥熟料生产线点火投产！
6月26日9点18分，京兰水泥集团广西公司（广西新东运水泥有限公司）位于来宾市武宣县金鸡乡赖山村二线日产5000吨水泥熟料生产线点火成功。
2、华润水泥高管变更！
华润水泥控股(01313)发布公告，自2022年6月29日起，林智远已辞任独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员及风险与合规委员会成员；吴锦华获委任为独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员及风险与合规委员会成员。
3、南方水泥向池州中建材增资12亿元！
中国建材(03323)公布，于2022年6月29日，南方水泥(该公司的间接附属公司)、安徽非矿、池州交投、池州金桥及池州建投订立增资协议，同意以现金方式按各自原股权结构同比例对池州中建材的新增注册资本进行认缴。池州中建材的注册资本将由人民币10亿元增加至人民币30亿元，其中南方水泥认缴新增注册资本人民币12亿元，安徽非矿、池州交投、池州金桥及池州建投各认缴人民币2亿元。
三、砂石行业本周动态
1、铜川润鑫骨料项目开工！隶属于华润水泥
6月28日，铜川润鑫年产500万吨骨料项目开工仪式在陕西省印台区举行。该项目总投资18亿元，建设年产500万吨骨料生产线（一期）及其配套的办公、生活辅助设施等。2021年11月，华润水泥与铜川汇能鑫能源有限公司共同设立铜川润鑫新材料有限公司，目前华润水泥持有润鑫新材料99%的股份。该项目的开工标志着华润水泥首个陕西骨料项目正式落地。
2、可采资源量超3000万方！超18亿起拍 ！广东挂牌出让一宗海砂开采权
6月29日，广东省揭阳市惠来县靖海湾东南侧海域海砂矿挂牌出让，拟出让2年，挂牌起始价18.62亿元。该海砂开采海域使用权和采矿权面积约2.22平方千米，可采原矿资源量3009.65万立方米。
3、2亿元！超5000万吨！中国建材下属公司竞得广东韶关采矿权
6月27日，翁源县中原发展有限公司以2.15亿元竞得广东省翁源县铁龙镇将军屯北部矿区水泥用灰岩矿采矿权。该矿位于广东省翁源县铁龙镇将军屯，矿区面积0.4649平方公里，保有建筑用石灰岩矿石量5339.38万吨，可开采建筑石料用灰岩矿4506.42万吨，建筑石料用灰岩矿生产规模为86万立方米/年，出让年限为21年。翁源县中源发展有限公司由南方水泥资产经营有限公司和中建材投资有限公司合资控股。
四、混凝土行业本周动态点评
1、收购庆谊辉82%股权 四方新材完成重庆主城“四方布局”
四方新材6月24日晚间公告，公司于近日与王武明、王积深、普思福科等交易对手签署了《股权转让协议》，以0元对价购买其合计持有的重庆庆谊辉实业有限公司82%的股权。公司表示，此举系在重庆市北部区域建设新的商品混凝土生产基地而为，旨在继续拓展重庆市商品混凝土市场、扩大主业服务范围。此次交易完成后，公司将实现在重庆市主城区东、南、西、北四个区域的商品混凝土生产基地多点式战略布局，有助于进一步提高市场竞争力和市场占有率。按照计划，收购完成后，庆谊辉公司将继续推进建设施工等相关事项，并将在今年10月31日前开始试生产，力争于年内实现商品混凝土的正常生产经营，庆谊辉公司建成后年均可实现营业收入10.69亿元，年均税后利润6988.95万元，税后财务内部收益率27.69%，税后投资回收期5.53年，经济效益良好。
2、南京新开工建筑近半是装配式建筑
南京新开工装配式建筑面积占比由2017年的15.80%逐年提升至2021年的41.32%，相关指标和管理水平走在了全省前列。按照推进建筑业高质量发展的总体要求，南京提出了“十四五”期间建筑产业现代化发展的目标：到2025年末全市新开工装配式建筑项目总面积占新建建筑面积的比例达到60%。截至目前，南京市已吸引投资，共建成投产23家预制混凝土构件、新型墙体等生产企业，并吸引周边地区63家生产企业为南京装配式工程项目提供相关产品。南京对新建建筑项目的政策‘硬杠杠’是住宅建筑预制装配率应不低于50%，公共建筑项目预制装配率不低于45%。
3、杭衢铁路全线最大跨度系杆拱梁成功浇筑
6月29日上午10点30分，经过近30小时的连续浇筑，由中铁第四勘察设计院集团有限公司（简称“铁四院“）工程总承包、中铁三局集团有限公司承建的杭衢铁路跨京台高速公路特大桥1-128米系杆拱桥面系梁顺利浇筑完成，这是杭衢铁路跨度最大、梁体薄壁结构最复杂、一次性浇筑混凝土方量最大的简支梁拱结构工程，为后续拱肋安装提供了施工条件，也为杭衢铁路按期建成通车奠定了基础。建成后，将实现衢州到杭州多点、多通道连接，对缓解沪昆铁路运输压力，支撑杭州西站枢纽发展，推动杭衢同城化，助力浙西地区高质量发展建设共同富裕示范区具有重要意义。
五、混凝土本周行情
本周全国混凝土价格指数报收146.09点，环比下跌0.40%，同比上涨0.74%。分地区来看，河北唐山混凝土价格环比下调10元/方；广东多地混凝土价格环比下调10-30元/方，个别地区跌幅达到50元/方；国内其余省市混凝土价格继续持稳运行。
未来十天内，我国东部降雨范围较广，华北、黄淮、东北、江南、中南南部及西南地区多降雨，累计降雨量有40~60毫米，其中中南南部、湖南以及云贵等地的部分地区有120~150毫米，两广和海南沿海局地超过400毫米。华北、东北、中南南部以及云贵等地累计降雨量较常年同期明显偏多，其他大部地区降雨较常年同期偏少。
综上所述，下周国内部分地区继续受到强降水影响，施工条件不佳，短期内淡季气氛难以改变，下游工程项目进度缓慢，市场需求维持弱势平稳为主。成本方面，上游原材料价格继续走低，搅拌站成本支撑乏力。因此，预计下周全国商品混凝土价格指数维持弱势阴跌的可能性较大。
