一、本周水泥产业链指数表现
本周五，全国水泥价格指数为168.09点，环比下跌1.57%，同比上涨6.46%；熟料价格指数为166.66点，环比下跌2.62%，同比上涨19.86%；水泥煤价差指数为157.57点，环比下跌1.20%，同比下跌1.28%；玻璃价格指数为135.78点，环比上涨0.02%，同比下跌15.13%；混凝土指数为149.22点，环比下跌0.27%，同比上涨2.41%；螺纹钢价格指数为198.23点，环比下跌1.39%，同比下跌2.94%；碎石价格指数为95.48点，环比上涨0.08%，同比下跌2.36%；机制砂价格指数为100.86点，环比上涨0.23%，同比下跌1.57%；矿粉价格指数为86.60点，环比上涨0.29%，同比下跌4.04%；砂浆价格指数为99.49点，环比上涨0.08%，同比上涨0.74%。
二、水泥行业本周动态
1、快讯！金隅董事长辞职
4月27日晚间金隅集团发布公告称，北京金隅集团股份有限公司董事会于 2022 年 4 月 26 日收到曾劲先生的辞职报告。曾劲先生因工作变动辞去公司第六届董事会董事长、执行董事、董事会战略与投融资委员会主任职务。
2、上峰水泥：“一主两翼”战略成效显著，归母净利润同比增长7.42%
4月26日晚间，上峰水泥公布了2021年度报告。在建材行业企业因原材料大幅上升等多重压力致绩效总体回落背景下，上峰以“一主两翼”三方面丰硕成果再次展现其高效的运营竞争力和坚韧的成长力，公司全年累计营收83.15亿元，同比增长29.26%；归属于股东净利润21.76亿元，同比增长7.42%。
3、天山水泥将新建一条7500t/d水泥熟料生产线
4月25日天山股份发布第八届董事会第七次会议决议公告，审议通过了《关于子公司签订合作协议的议案》，减量置换建设一条 7500t/d 新型干法水泥熟料生产线，配套建设 300 万吨水泥粉磨，并择机适时建设水泥窑协同处置项目。
三、砂石骨料行业本周动态
1、最新版《建设用砂》《建设用卵石、碎石》两项国标获批
2022年4月15日，《建设用砂》（标准号：GB/T 14684-2022）《建设用卵石、碎石》（标准号：GB/T 14685-2022）两项国家标准正式获批，将于2022年11月1日起正式实施。《建设用砂》（GB/T 14684-2011）和《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685-2011）已实施十余年，在过去的十余年里，无论是细骨料砂和粗骨料石的生产技术还是现代混凝土技术都在发展，上述两个标准部分内容已不适应行业发展，需要修订完善，建立起新的产品质量标准检验检测体系，为行业的高质量和健康有序发展提供坚实的技术支撑。本次《建设用砂》修订在保留了原2011版标准主要技术要求的基础上，结合高性能混凝土的需求对I类砂提出了更高要求，提出分计筛余级配要求、机制砂片状颗粒含量指标及相应试验方法等。本次发布实施有利于促进混凝土质量的提高，有利于国家节能减排政策的贯彻落实，引领行业发展。
2、四川出让7宗总储量超亿吨矿权,最高溢价414%
四川成功出让7宗矿权，总资源储量超1亿吨，年生产规模超1000万吨，出让年限均为10年，总成交价3.45亿元。其中，4宗矿权均为起始价成交，最高溢价率达414%，最高单价7.91元/吨，最低1.54元/吨。本次7宗矿权中，有3宗矿权竞得者均为广元市天健城市发展管理有限公司，合计成交价为21100万元。据悉，7宗矿权均提供为绵苍巴高速、G542、省道301、省道411等市级以上重点基础设施建设项目。
3、资源储量超2亿吨！中建材近25亿竞得储量超8亿吨超级大矿
4月27日，天山水泥下属控股子公司池州中建材新材料有限公司，以24.84亿元竞得安徽省池州市贵池区横山矿区及外围水泥用灰岩矿采矿权。该矿区位于安徽省池州市贵池区梅街镇潘桥村，矿区面积1.6725平方千米，开采矿种为水泥用灰岩矿，该矿区总资源量81425.37万吨，其中水泥用灰岩矿资源量51336.73万吨，建筑石料用灰岩矿资源量21616.74万吨，水泥配料用页岩矿资源量8471.9万吨，开采规模4000万吨/年，拟出让年限21年。池州新材料由南方水泥有限公司、中建材安徽非金属矿工业有限公司、国有企业池州金桥投资集团有限公司、国有企业池州建设投资集团有限公司、池州交通投资集团有限公司合资控股，其中南方水泥持股60%。
四、混凝土行业本周动态点评
1、四方新材2021年混凝土产量同比增长28.52%
4月23日，重庆四方新材（605122）公布了2021年年报，去年公司商品混凝土产量326.13万立方米，同比增长28.52%；实现营业收入13.50亿元，同比增长14.49%；归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比下降45.08%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，同比下降46.83%。2021年公司归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要系2021年受重庆市房地产新开工面积下滑、商品混凝土市场竞争激烈等因素影响，重庆市商品混凝土价格较去年下滑较多所致。此外，受下游房地产开发企业资金流动性不足等因素影响，公司应收账款回收和应收票据兑付风险有所增加，公司预计信用减值损失增加。
2、大渡河硬梁包水电站取得混凝土浇筑工艺新突破
4月25日，水电十四局承建的大渡河硬梁包水电站CIV标2#引水隧洞工程，经过13个小时不间断作业，首仓采用横向滑模施工工艺、底拱跨度长达15.64米的超大断面衬砌混凝土顺利浇筑完成，实现了国内同类型最大断面底拱衬砌混凝土浇筑工艺的新突破。硬梁包水电站于四川省甘孜藏族自治州泸定县境内，是大渡河干流水电规划28级梯级电站的第14级电站，上游为泸定水电站，下接大岗山水电站。公司承建的硬梁包水电站1号、2号引水隧洞钢筋混凝土衬砌长度总计约为9040米，均按照底拱100°和边顶拱260°分两层同时进行施工。底拱横向滑模跨度15.64米，纵向跨度11.99米，台车由桁架梁门架总成、桁架针梁总成、弧形轨道、模板总成、液压系统总成、卷扬系统总成及附加系统等组成，全台车通过操作液压系统，使模板总成等完成行走和定位，通过卷扬系统实现浇筑混凝土滑升，通过附加系统稳定和抗浮。
3、三圣股份2021年混凝土产量及营收均有所下滑
4月27日，三圣股份公布2021年年报，2021年，公司实现营业收入24.89亿元，同比减少2.37%；归母净利润-3.33亿元，与上年同期的盈利7343.68万元相比大幅下滑；扣非后净利润-3.35亿元，每股收益-0.77元。其中，公司商品混凝土年产量为339.32万立方米，同比减少3.88%，受市场竞争激烈及环保压力加大影响，商混业务营业收入降至13.42亿元，同比下降14.07 %，商混毛利率为9.70%，同比下滑7.34个百分点。
五、混凝土本周行情
本周全国混凝土价格指数报收149.22点，环比下跌0.27%，同比上涨2.41%。分地区来看，辽宁和内蒙古局部混凝土价格上调20-25元/方不等，安徽部分城市混凝土价格上调5元/方；陕西、山东、四川和湖南等省份混凝土价格下调10-20元/方左右，江苏多地混凝土价格下调5元/方；国内其余省市混凝土价格大体保持平稳运行。
未来十天内，降水主要发生在华东地区南部、中南地区南部以及云南等地，累计降水量有30~70毫米，中南南部沿海等地有90~120毫米，局地超过180毫米；此外，甘肃南部、黑龙江部等地有10~25毫米降水；除上述地区外，中东部其余大部地区降水较常年同期偏少3~7成。气温方面，除新疆北部和西部、西藏西部等地平均气温偏高1~3℃外，其他大部地区气温接近常年同期或偏低，其中，西北地区、西南地区、内蒙古、华北、东北地区等地平均气温较常年同期偏低2~3℃。冷空气主要影响时段5月2-3日及5日前后。
综上所述，下周除中南南部沿海以外，国内降水量整体偏少，施工指数预计将有所回升。随着天气好转以及部分城市疫情得到控制，下游施工量将逐步回升，混凝土需求呈恢复趋势，但受房地产行业资金紧张影响，混凝土成交量仍将处于偏低水平。成本方面，水泥价格呈下滑趋势，搅拌站成本压力略微减轻。因此，预计下周全国商品混凝土价格指数窄幅整理居多，各地成交价格涨跌出现分化。
