一、本周水泥产业链指数表现
本周五，全国水泥价格指数为198.97点，环比下跌1.87%，同比上涨28.47%；熟料价格指数为193.54点，环比下跌1.4%，同比上涨41.54%；玻璃价格指数为145.20点，环比上涨2.89%，同比上涨4.99%；混凝土价格指数为159.58点，环比下跌0.74%，同比上涨8.07%；螺纹钢价格指数为188.42点，环比上涨0.08%，同比上涨18.07%；碎石价格指数为97.23点，环比上涨0.57%，同比下跌2.58%；机制砂价格指数为103.02点，环比下跌0.23%，同比上涨1.16%；矿粉价格指数为95.05点，环比下跌0.45%，同比上涨3.69%；砂浆价格指数为103.97点，环比下跌0.04%，同比上涨5.22%。
二、水泥行业本周动态
1、海螺水泥收购广东鸿丰水泥51%股权
11月24日，海螺水泥与鸿发集团广东鸿丰水泥举行项目合作签约仪式。鸿发集团出让广东鸿丰水泥51%的股权给海螺水泥。通过此次收购，海螺水泥进一步加强布局珠三角水泥市场。鸿丰水泥拥有2条4500t/d熟料新型干法水泥生产线及配套余热发电项目，年产熟料将达361万吨，年产硅酸盐水泥将达450万吨。
2、山东省发布《山东省建材工业“十四五”发展规划》
近日，山东省工信厅发布《山东省建材工业“十四五”发展规划》的通知，《通知》重点提到山东省“十四五”水泥行业发展重点，优化产业布局，除特种水泥和化工配套水泥生产线外，2500吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出，直径3.2米及以下水泥磨机全部整合退出，退出产能可进行减量置换。通过产能置换新建的水泥熟料生产线规模不得低于4000吨/日，水泥磨机直径不得小于3.8米。
三、砂石骨料行业本周动态
1、河北：控制建筑石料类矿产投放量 砂石骨料清洁运输比例超50%
日前，河北省人民政府办公厅公开印发了《河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划的通知》，规划期为2021-2025年，展望到2035年。《通知》强调加强矿产资源开发利用强度管控，推动矿产资源集中、集聚、集约、绿色开发，到2025年，河北省建筑石料类矿产和小型非金属矿石量控制在2.8亿吨左右。煤炭、矿石等大宗货物集疏港绿色运输方式占比达到80%以上，建材（含砂石骨料）清洁方式运输比例达到50%以上。
2、贵州：打通贵阳西部陆海新通道 单趟运力2万吨砂石可抵芜湖港
近日，贵州贵阳港开阳港区北上长江首航仪式在贵阳港举行，14艘货船运载6800吨磷矿石从开阳港区洛旺河码头出发，沿乌江水路直奔重庆涪陵进入长江。这是因乌江沿线梯级电站建设中断了近20年的贵州乌江水运复航后的首次大规模全线航运，象征着贵州省乌江水运复兴，标志着贵阳西部陆海新通道顺利打通，将为贵阳市提高开放格局，提升开放水平提供更有力的平台支撑，更为开阳下一步培育临港产业集群，全力打造港城经济区奠定坚实的基础。本次出航从开阳港途经瓮安、余庆、思南、沿河，到重庆涪陵航线全长545公里，预计经过3天的水路航行，此批磷矿石抵达涪陵后，再由大吨位船舶转运，最终运抵安徽芜湖港卸载交付。
3、山东十四五重点发展200-800万吨级砂石生产线 培育千万吨级示范企业
近日，山东省工业和信息化厅发布《山东省建材工业“十四五”发展规划》，提出重点发展200-800 万吨级砂石骨料生产线，培育千万吨级现代化机制砂石示范企业。
《规划》指出，要推动延伸产业链条，实现“砂石骨料+水泥制造+预拌混凝土(预拌砂浆)+装配式建筑部品部件”全产业链发展。围绕水泥产业链加快突破骨料、商混、水泥制品、装配式建筑部品部件等补短板领域。全面推广利用尾矿、废石等生产机制砂石，积极推动对建筑垃圾的资源化处置。统筹资源禀赋、经济运输半径、区域供需平衡等因素，重点建设大型砂石骨料生产基地及智能化、绿色化生产线，保障高品质砂石供给能力。重点发展200-800万吨级砂石骨料生产线，培育千万吨级现代化机制砂石示范企业。
4、华润水泥签约广东梅州绿色新型建材产业园
11月25日，华润水泥在广东省梅州市五华县参加绿色新型建材产业园项目投资签约仪式。根据协议内容，华润水泥投资有限公司将在五华投资50亿元人民币建设绿色新型建材产业园项目，主要包括：配套矿山高性能精品骨料及优质机制砂生产基地、新型加气板材生产基地、环保绿色混凝土生产基地和配套矿山的综合回收利用等。项目建成后，可为当地创造就业岗位约300个，并促进货运物流等配套产业的迅速发展。
四、混凝土行业本周动态点评
1、“广西第一跨海大桥”5天完成4.7万立方米混凝土一次性连续浇筑
11月28日中午12时，由广西交通投资集团投资建设的“广西第一跨海大桥”龙门大桥东岸锚碇填芯混凝土浇筑施工顺利完成。自11月23日下午开始浇筑以来，经过每天连续24小时机不停转、人不解甲的施工作业，龙门大桥东锚碇仅用时5天，总计118小时，便完成4.7万立方米混凝土的一次性连续浇筑，正式刷新海中桥梁建设史上最大连续浇筑世界纪录。龙门大桥是广西目前规划建设的“第一长跨海大桥”，也是广西首座单跨超千米的特大桥。作为北钦防一体化的重大基础设施支撑项目，项目建成后，将打通广西滨海公路的“卡点”，大大缩减防城港与钦州港的时空距离，为西部陆海新通道建设增添助力。
2、江苏：2025年全省装配式建筑面积占新开工建筑的一半
12月2日，江苏省住房和城乡建设厅召开"加快绿色建筑高质量发展 推进建筑领域碳达峰"新闻发布会，介绍了江苏省绿色建筑高质量发展工作情况。现代快报记者了解到，江苏明确到 2025 年，全省装配式建筑面积占新开工建筑的一半，装配化装修建筑占同期新开工成品住房面积比例达到 30%。下一步，江苏大力推广装配式建筑的同时，还要推广装配化装修，鼓励商品住宅应用装配化装修技术。目前，已确定7个省级装配化装修示范工程。江苏还积极引导房地产开发企业在成品住房中采用标准化、模块化和干法作业的装配化装修技术，推广整体厨卫、装修部品和设备管线集成化等技术应用，加快提高新开工装配化装修成品住房面积比例.
3、宁波在全省率先推出“甬砼码”应用让行业顽疾找到了“破解药方”
11月30日下午，“实施建筑领域‘数字化改革’ 助推建材管理跃上新台阶”——2021年第四期“宁波城市建设”主题沙龙召开。本次沙龙由宁波市城科会、宁波市住建局和宁波晚报联合主办。沙龙聚焦宁波市建材领域的数字化改革。宁波市在全省率先启用了预拌混凝土“甬砼码”应用，为宁波市的建筑质量安全保驾护航。“甬砼码”应用场景是以打造市级预拌混凝土产业互联网平台为核心场景，以预拌混凝土生产企业“工厂端”全面启用电子合格证作为认定混凝土“出生证”的唯一依据，实现生产、销售、运输、使用等全过程闭环管理，实现产品的全过程追溯。“甬砼码”的应用，一是使行业乱象得到有效治理；其次，企业质量意识明显提升；三是通过‘甬砼码’应用，可实时掌握全市原材料库存和项目工地混凝土需求，为管理部门的正确决策提供依据。
五、混凝土本周行情
本周全国混凝土价格指数报收159.58点，环比下跌0.74%，同比上涨8.07%。分地区来看，辽宁局部区域混凝土价格下跌40元/方，陕西、云南、广东、上海、湖南和山东局部区域混凝土价格下跌10-20元/方左右；其余省市价格继续保持稳定。
未来十天内，冷空气活动较频繁，华南及云南南部平均气温较常年同期略偏低。具体来看，12月3日至12月4日，西藏大部、青海南部、川西高原北部等地有小到中雪，其中西藏西南部部分地区有大到暴雪；12月6日，华北、黄淮以及东北地区气温将下降4~6℃，东北地区局地降温8~10℃，东北地区东部的部分地区有小雪或雨夹雪。此外，青藏高原有小到中雪，南部局地有大雪；12月7日至12月10日，西北地区东部、华北西部和北部、东北地区中北部及青藏高原有小到中雪。
综上所述，下周全国气温将继续呈现下滑趋势，北方淡季气氛日渐浓厚，南方市场新开工项目较往年同期偏少，混凝土采购需求表现较为疲软，搅拌站出货量不佳，开工率或将进一步走低。成本方面，上游原材料价格仍处于下降通道当中，混凝土成本支撑尚未企稳。因此，预计下周全国商品混凝土行情保持弱势运行，价格下跌区域增多。
