一、本周水泥产业链指数表现
本周五，全国水泥价格指数为213.45点，环比下跌0.09%，同比上涨41.63%；熟料价格指数为201.15点，环比上涨0.74%，同比上涨48.12%；混凝土价格指数为161.40点，环比上涨0.55%，同比上涨10.545%；螺纹钢价格指数为208.10点，环比下跌6.55%，同比上涨38.3617%；碎石价格指数为97.82点，环比上涨0.86%，同比下跌1.90%；机制砂价格指数为103.83点，环持平，同比上2.72%；矿粉价格指数为100.12点，环比下跌1.13%，同比上涨17.32%；砂浆价格指数为102.73点，环比上涨1.52%，同比上涨6.82%。
二、水泥行业本周动态
1、水泥上市企业纷纷发布三季度报告
近日多家水泥上市企业陆续发布了三季度业绩报告，普遍来说由于限电限产影响第三季度经营业绩出现明显下滑。海螺水泥2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司实现营业收入412.78亿，同比下降17.46%；实现归属于上市公司股东的净利润74.39亿元，同比下降14.09%。另外华润水泥、冀东水泥等多家公司第三季度利润也出现更大幅度下滑，上峰水泥在这种环境下仍实现了逆势增长。
2、唐山市启动重污染天气Ⅱ级应急响应
日前，唐山市政府发布《关于启动重污染天气Ⅱ级应急响应的通知》，要求自2021年10月27日20时全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应，解除时间另行通知。水泥熟料企业（特种水泥除外）：冀东启新、冀东三友、冀东滦州、冀东唐山分公司、泓泰水泥自主减排；飞龙水泥、燕东水泥、燕南水泥、曙光强兴水泥、磐石水泥、圣龙水泥、耀东水泥、弘也水泥旋窑实施生产调控。
3、新疆、内蒙发布最新水泥企业错峰生产计划
近日，新疆维吾尔自治区工业和信息化厅、新疆维吾尔自治区生态环境厅联合新疆生产建设兵团工业和信息化局、新疆生产建设兵团生态环境局发布《关于下达2021至2022年水泥错峰生产计划的通知》，全省所有水泥熟料企业将于11月1日开始进行错峰生产，持续时间从3个月到6个半月不等。内蒙古自治区工业和信息化厅、生态环境厅发布《关于严格落实水泥常态化错峰生产的通知》，全区所有水泥熟料生产线根据实际从2021年12月1日起至次年3月31日共4个月实行错峰生产。
三、砂石骨料行业本周动态
1、辽宁：《辽宁省矿业权出让收益市场基准价》发布 建筑用砂矿石每方2元
近日，辽宁省自然资源厅印发《辽宁省矿业权出让收益市场基准价》，对辽宁省矿业权出让收益市场基准价进行了更新。其中，建筑用砂2.0 元/m³·矿石 ；建筑用白云岩、石灰岩、大理岩、花岗岩、安山岩、凝灰岩1.5元/m³·矿石 ；建筑用辉绿岩2.2元/m³·矿石 ；建筑用玄武岩3.0元/m³·矿石。
2、四方新材：拟1.8亿元收购光成建材
四方新材10月26日晚公告，为了继续落实矿山和商品混凝土“一体化”发展战略，保障公司砂石骨料的自给自足，拟与宜春卓智、罗英涛等交易对手签署《关于重庆光成建材有限公司股权转让协议》，以对价1.8亿元收购光成建材100% 股权。光成建材成立于2004年，是一家专业生产精品机砂、石粉砂、碎石及其他衍生产品的建材公司。根据有关储量报告，截至2021 年9月11日，矿界范围内保有资源量1561.9万吨，资源量类型均为控制资源量。目前拥有可以正常使用的一条碎石生产线和一条机制砂生产线，具有生产的相关资质。2020年，其生产碎石29.86万吨、机制砂118.40万吨。
3、鹤壁洪峪时产1500吨骨料生产线正式建成投产
近日, 鹤壁恒源众志矿业有限公司洪峪1500t/h砂石骨料生产线项目正式建成投产。作为集矿山修复治理与开发利用为一体的绿色矿山建设项目，全面投产后将为河南地区砂石料供应提供重要保障，成为建筑工程的“绿色粮仓、精品粮仓”。项目位于河南省鹤壁市淇滨区大河涧乡，建设内容包括：砂石骨料加工系统及附属设施等勘察设计、工程建设管理及技术服务、土建工程、试运行等。矿区面积0.65平方公里，储量为1.016亿吨，年生产能力500万吨。
4、6个河段禁采 安徽省发布长江干流安徽段河道采砂禁采区和禁采期的通告
近日，为加强安徽省长江干流河道采砂管理工作，维护河势稳定，保障防洪、通航及生态安全，安徽省人民政府发布《安徽省人民政府关于长江干流安徽段河道采砂禁采区和禁采期的通告》，长江干流安徽段禁采河段有6个，包括：1．安徽铜陵淡水豚国家级自然保护区；2．安庆江豚省级自然保护区；3．长江八里江段长吻鮠鲶国家级水产种质资源保护区；4．长江安庆段四大家鱼国家级水产种质资源保护区；5．长江安庆段长吻鮠大口鲶鳜鱼国家级水产种质资源保护区；6．长江刀鲚国家级水产种质资源保护区（安庆段）。
5、1000万吨：广西新东运将在来宾三江口新建熔剂骨料碳酸钙加工一体化项目
广西新东运将在来宾三江口新建熔剂骨料碳酸钙加工一体化项目。该项目位于三江口新区武宣县金鸡片区，是集矿山开采、矿石加工和码头运输于一体，以生产熔剂、骨料、水泥熟料、水泥（含特种水泥）为主的产业项目。
该项目总投资约40亿元，总用地规模约2567亩。生产加工区建设2条年总产量1000万吨骨料生产线和1条年产量100万吨熔剂碳酸钙生产线，码头建设4个3000吨级散货泊位和1个3000吨级多用途泊位。项目投产后，年产值预计60亿元，年利税超6亿元。
四、混凝土行业本周动态
1、住建部：指导地方在保障房和商品住宅中积极应用装配式混凝土结构
10月25日，国新办举行《关于推动城乡建设绿色发展的意见》发布会，住房和城乡建设部标准定额司司长田国民在会上透露，为推动装配式建筑、钢结构建筑发展，住建部将根据《意见》要求，构建标准化设计和生产体系，编制《装配式住宅设计选型标准》，推行“少规格、多组合”的正向设计方法，扩大标准化构建生产使用规模，推动装配式建筑市场化、规模化发展。同时，不断完善适用于不同建筑类型的装配式混凝土建筑结构体系，加快打通钢结构住宅设计、生产、施工等产业链。此外，加大推广力度，指导地方在保障性住房和商品住宅中积极应用装配式混凝土结构，积极开展钢结构住宅试点，鼓励医院、学校等公共建筑优先采用钢结构。
2、轻骨料和轻骨料混凝土的发展与应用呈现爆发式增长态势
骨料占水泥混凝土中体积的70%左右，对混凝土的性能有着重要影响。骨料按来源有天然和人造之分，按密度可分为重骨料、普通骨料与轻骨料。从行业技术发展的角度来讲，轻骨料不是新材料，但是今天的轻骨料材料，无论是从混凝土创新角度，还是环保利废的角度，与以前的概念有很大的不同。在以“绿水青山就是金山银山”为主导的生态文明建设的今天，各地政府禁采限采天然高品质矿石骨料政策将成为长期的国策，实现对固废的大宗利用、大规模生产、高值化创新，为利废轻骨料产业的发展提供了更好的机遇。大量无法在其他行业处理和资源化利用的城市固废，恰恰非常契合轻骨料行业的绿色发展。轻骨料在结构混凝土和功能性混凝土方面的应用，为轻骨料行业发展提供了非常难得的机遇。
3、拟1.8亿元收购光成建材 四方新材加码主业
四方新材10月26日晚公告，为了继续落实矿山和商品混凝土“一体化”发展战略，保障公司砂石骨料的自给自足，拟与宜春卓智、罗英涛等交易对手签署《关于重庆光成建材有限公司股权转让协议》，以对价1.8亿元收购光成建材100% 股权。四方新材表示，通过收购光成建材100%股权，能够进一步整合重庆市巴南区姜家镇白云山村石灰岩矿产资源，符合政府统一规划、统一管理的发展总体战略规划；同时，能够为公司商品混凝土的生产提供稳定的砂石骨料来源，实现公司商品混凝土重要原材料的自给自足，控制原材料成本及品质，整合产业链上游，提高核心竞争力和市场地位。
五、混凝土下周预测
本周全国混凝土价格指数继续上涨至161.40点，环比和同比涨幅分别达到0.55%和10.54%。分地区来看，内蒙古、青海和浙江市场价格涨幅靠前，商品混凝土均价上涨20-30元/方左右，吉林、黑龙江、山东和海南混凝土均价上涨5-10元/方上下；福建商品混凝土价格回落，市场均价下跌约7元/方；其余省市价格保持稳定。
未来十天内，全国大部分地区降水仍较常年同期偏少，对于施工影响不大；华东、东北中北部、内蒙古东部以及云南西部地区气温偏高2~4℃；新疆中北部和青海南部气温较常年同期偏低1~2℃；其余地区气温接近常年。此外，后期酱油较强冷空气开始影响我国。
综上所述，下周全国大部分地区天气状况较往年同期较为温和，施工条件尚可，整体需求继续保持稳定运行。成本方面，水泥市场高位调整，局部成交重心下滑，混凝土成本支撑有所松动，预计下周全国混凝土价格维持震荡整理走势，回调区域增多。
