[原创]中国水泥熟料产能百强榜之大数据分析!

2017-01-06 12:05:25

截止到2016年,中国水泥网已经连续9年发布中国水泥熟料产能百强榜,见证了企业熟料产能规模的变化,同时透过百强榜也能看到中国水泥版图的变化。

  截止到2016年,中国水泥网已经连续9年发布中国水泥熟料产能百强榜,见证了企业熟料产能规模的变化,同时透过百强榜也能看到中国水泥版图的变化。笔者将百强榜发布分为两个阶段,第一阶段是2004-2007年,第二阶段是2008年之后,2008年,南方水泥异军突起,一跃成为中国熟料产能排行榜第二名,中国水泥市场格局也发生明显变化。

  2004~2007年,海螺一枝独秀

  21世纪初是新型干法进入蓬勃发展的初级阶段,2004年初,在国民经济宏观调控过程中,各部门开始落实国办发【2003】103号文,在信贷、土地批租、环保评估和项目审批等方面采取了更为慎重的态度,水泥新型干法生产线高潮顿时平落,各企业放慢了发展新型干法的步伐,新增新型干法熟料产能的释放在2005出现明显回落。

  图1:2001-2007年新型干法熟料产能累计及新增情况

  数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院

  2004年开始,中国水泥网发布水泥熟料前十企业排行,2005-2007年发布前十五企业排行榜。2004-2007年,海螺水泥新型干法熟料产能遥遥领先,第二名的熟料产能只有不到2000万吨,2004年海螺水泥一家新型干法熟料产能占全国的比例为13.87%。

  图2:2004-2007年前十家企业产能集中度

  数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院

  从下表可以看出,2004-2007年,部分水泥企业在前十强排行榜中已经消失,例如2004年重庆腾辉水泥位列排行榜第8位,2005年被拉法基瑞安并购,拉法基瑞安成为后起新秀,一跃升至2005年排行榜第二位;亚泰集团2004年在排行榜中仍有一席之位,2005年以后,就已经被挤出前十强名单。还有一批水泥企业在这期间加快新型干法生产线的投产或并购步伐,例如中联水泥,2007年一跃成为第二大产能;华新、台泥从2004年的十名之外跃升至2007年前五名之内;中材、华润到2007年也都榜上有名。

  表1:2004-2007年中国熟料产能前十名企业排行

  数据来源:中国水泥网

  从2005-2007年前十强企业新型干法产能新增来看,2005、2007年前十家企业新型干法产能的增长对于全国新型干法熟料产能增长的贡献率在41-42%,2004年国家宏观经济调控严格禁止新建和扩建有关水泥生产项目,于是2006年主要企业熟料新增产能大幅下降,2006年前十大企业新增新干熟料产能只有128.72万吨,对于全国新型干法熟料产能新增的贡献率只有1.5%。实际上,到2006年,排行榜前十五名的企业名单就已经奠定了之后这些企业在全国的领先地位。

  2008~2016年,前五年新干产能大干快上,中国建材产能持续领先

  从2008年开始,中国建材旗下又通过重组出现了另一个大型水泥企业--南方水泥,通过一年多的并购,南方水泥一跃成为熟料产能规模第二大企业,加上中联水泥,中国建材旗下的熟料产能规模开始一路领先。

  2008-2012年全国新型干法熟料产能大规模投放,年均新增产能近2亿吨,在2009年38号文之后,2010年大企业(前十强)新增熟料产能贡献率降至36.5%,可见大企业对于政策的执行要好于小企业。2008-2016年九年间2008、2012、2014、2016年大企业熟料投产出现快速增长,2008年前十强企业熟料产能新增贡献率为74.2%,南方水泥的出现是最主要因素;2012年G10新干熟料产能新增的贡献率达到124.6%,大企业产能释放力度加大,中国建材并购步伐的加快使其一家企业2012年当前新增熟料产能贡献率就达到78.5%;2014年中国建材产能新增速度放缓,但海螺当年新投产规模较大,海螺一家熟料产能新增贡献率达32.3%;2016年,前十强内大企业合并重组大幅提高了产能集中度,两材合并、金隅冀东合并、华新整合拉法基产能,令前十强名单发生变化,天瑞、亚泥重回前十强名单,然而从企业产能新增来看,前十强名单中实际发生产能新投产的只有海螺、华润、红狮三家企业,下图中G10新增熟料产能贡献率2016年达到353.75%则完全是由于企业合并重组导致,实际产能新增贡献率只有不到44%,与前几年差不多。

  图3:G10(前十强企业)新干熟料产能新增贡献率(%)

  数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院

  截止到2016年底,新型干法熟料产能前十企业产能集中度(C10)为56.3%,较2015年显著提升4.3个百分点,年内两材合并、金隅冀东合并、华新整合拉法基产能为C10的提升做出巨大贡献。2016年C20为64%,较2015年提高1.8个百分点;C50为74.77%,较2015年提高0.36个百分点,C100为81.85%,较2015年回落0.15个百分点。

  图4:2008-2016年前十、二十、五十及一百强企业熟料产能集中度

  数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院

  纵观2008-2016年中国水泥熟料产能排行榜,中国建材与海螺水泥持续保持前两名之位,第三名由台泥易主为冀东,再次易主为华润水泥,然后是中材集团,直到2016年两材合并中材集团旗下水泥产能合并计算进中国建材;金隅冀东合并,金隅冀东成为第三大熟料产能企业;常年保持在排行榜前十五名只之内的华新水泥与拉法基瑞安受拉豪全球合并的影响华新水泥整合拉法基瑞安的水泥产能,2016年华新拉法基成为第四大熟料产能企业。前十强中红狮集团是唯一一家非上市民营水泥企业,产能规模常年保持前十之列。


  2004-2016年水泥企业平均熟料产能也出现显著增长,尤其是2008-2012年,前十强企业平均产能由2004年的1248.5万吨上涨至2008年的2008.42万吨,2012年快速上涨至8275.67万吨,随后变化幅度放缓,2016年为10351万吨。

  图5:前十、二十、五十、一百家企业平均产能规模

  数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院

  2008年及以前国内没有亿吨级熟料产能企业,自2009年出现第一家亿吨熟料产能企业中国建材之后,2010年海螺水泥熟料产能超过1亿吨,一直到2016年金隅冀东合并变成三家。2008年500万吨以下的熟料生产企业有81家,到了2016年收缩至59家。

  图6:2008、2016年前100强水泥企业熟料产能规模分布比较

  数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院

  透过以上数据分析可以印证中国水泥企业如下发展结论:

  1、水泥企业熟料产能2008-2012年快速增长,这与中国水泥行业该阶段呈现快速发展相吻合;

  2、大企业对于国家宏观调控与产业调控政策执行较好,但只限政策发布当年及后面的1-2年,之后的新增产能投放仍以大企业为主;

  3、2008、2012、2016年是水泥熟料产能集中度提升的重要节点,并购重组是产能集中度明显提升的主要原因;

  4、尽管前十强、前二十强水泥企业地位稳固,但后期也不乏相互之间继续并购重组的可能。

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3月1日,工信部发文就2016年建材工业做出详细解读:2016年水泥产量24吨,同比增长了2.5%;2016年12月水泥出厂价格较年初上涨了46.5元,年末价格指数同比上涨了23.18%;水泥行业完成主营业务收入8764亿元,同比增长1.2%,实现利润517.5亿元,同比增长56%,均扭转近两年连续下滑局面。

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2017年中国水泥行业能否继续延续2016年的良好势头?2017年水泥行业将面临哪些机遇与挑战?即将启动的碳市场和行将开征的环保税又将对水泥行业产生怎样的影响?这些都将于3月23日在杭州召开的2017年第六届中国水泥网年会上聚焦、探讨。

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2017年伊始,各大水泥企业也陆续召开了年度工作会议,在回顾和总结2016年的工作成绩和经验的同时,也对2017年的工作有了一个新的部署和规划。这些企业2017年又有什么新动向?对企业的发展规划又有什么要求呢?为此,小编将各大水泥集团的年度工作会议做了一个整理。

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从中国水泥网近期公布的“2016年第六届中国水泥行业百强供应商最佳人气评选”结果来看,环保也是近年来水泥行业关注的大热门。在获得“最佳人气”前三甲的供应商中有两家环保设备企业,分别是第一名的辽宁鸿盛环境技术集团有限公司和第三名的四川康盛洁环保科技有限公司。

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截止到2016年,中国水泥网已经连续9年发布中国水泥熟料产能百强榜,见证了企业熟料产能规模的变化,同时透过百强榜也能看到中国水泥版图的变化。

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2017年1月1日,2016年中国水泥熟料产能百强榜在千呼万唤中横空出世。兼并、重组、关停...2016年的中国水泥界频频惊现大动作,相对于去年,今年的榜单发生了怎样的变化?

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当前,水泥行业已经走过了前十年依靠规模扩张的发展阶段,随着市场形势的变化,以及国内制造业升级的需要,水泥工业必然走向更环保、更节能、更智能的新阶段。这一过程中,需要的不仅仅是国家政策的支持以及水泥企业的锐意进取,更需要相关装备领域的技术创新。

2016-12-15 10:20:10

由《时代商家》杂志社主办,中央电视台、中国网、投石智库支持的首届“一带一路”企业贡献排行榜历时半年,于12月6日进入榜单公示阶段。来自全国24个省份,近20个行业的100家企业进入榜单。

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临近忙碌的年末,你是否做好准备总结过去、展望未来?在这一年里,水泥行业有哪些重大的政策变动?市场格局又发生了怎么样的改变和调整?中国水泥网将为大家一一进行盘点,也让我们为大家的付出和努力画上一个圆满的句号。与此同时,一年一度的重头戏“中国水泥熟料百强榜”马上就要开启了!

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“2016第五届中国水泥网年会”以“创新突破 共谋行业新生态”为主题。大会邀请了行业领导、经济学家、研究机构、水泥百强企业、供应商百强企业等,深入解读十三五规划、产业政策与宏观经济走势,探讨水泥行业如何进行结构调整,实现可持续发展,吸引了众多业内人士前来参会。

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2016已经来了,回顾过去、部署未来的时候到了。2016年1月,各大水泥企业年度工作会议陆续召开,在总结2015以及“十二五”工作成绩与经验的同时,也开始做着2016和“十三五”的发展规划。这些企业2015年经营业绩如何?2016年会有什么举动?“十三五”又有什么规划?小编特将各大水泥集团年度工作会议做了概括总结。

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2015年度中国水泥熟料产能百强榜由中国水泥网独家统计发布,进一步推出省内水泥熟料产能排行,对各个省市水泥企业的熟料产能进行排行:中国建材稳居百强榜第一名,海螺水泥位居第二名,中材水泥名列第三。

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2015年的水泥行业,演绎着各式各样的传奇故事:新一轮并购重组开启,强强联合时有发生;山水股权之争频频升级,堪比宫斗剧;水泥价格承压下滑令人无比心焦……且让我们借用2015年热播电视剧,再次品尝其中滋味。

2015-12-31 09:15:32

3月28日,2015中国水泥网年会暨百强榜TOP100颁奖典礼在杭州召开,中国水泥网董事长邵俊在会上致辞。

2015-03-28 09:48:45

3月26日,2015中国水泥网年会迎来了报到日,行业领导、水泥百强企业,供应商百强企业代表陆续抵达杭城。

2015-03-26 17:02:42

我国的水泥矿山企业处于重要的战略转型期,应千方百计地采取行之有效的措施,并从当前水泥矿山企业的阶段性特征出发,主动适应新常态;水泥矿山企业如何适应新常态迎接新挑战实现新跨越?带着这些问题,中国水泥网记者近日电话采访了国家首批注册采矿工程师、天津水泥工业设计研究院资深矿业工程专家、教授级高级工程师谢宪中。

2015-03-25 11:22:17

国务院发展研究中心宏观经济研究员张立群表示,2015年基础设施投资力度不减,并且有所加大。其中,重大基础设施建设,特别是城市公共设施建设、与一带一路相关的中西部基础设施建设等,对水泥行业的拉动力度有所增加。综合来看,今年水泥行业市场形势稳中向好。

2015-03-17 11:13:44

3月5日,李克强总理在全国人民代表大会上做的政府工作报告指出,在房地产市场走低、通货紧缩抬头的形势下,中国计划将今年的GDP增长目标由之前的7.5%下调至7%,为22年来最低。在此形势下,水泥行业会怎样?

2015-03-10 09:08:26

在即将于3月27日和28日举行的,由中联重科股份有限公司特别主办,通达耐火技术股份有限公司协办的“2015第四届中国水泥网年会”上将举行“.2014中国水泥熟料产能百强”、“第四届中国水泥行业百强供应商”颁奖典礼。

2015-03-06 13:48:56

3月5日上午9时,第十二届全国人民代表大会第三次会议在人民大会堂举行开幕会,国务院总理李克强作政府工作报告。在克强总理近两个小时的报告中,到底哪些内容跟水泥行业有关呢?小编为您盘点一下。

2015-03-05 11:46:34

水泥价格方面,分区域看,东北水泥价格指数全年同比下跌7.33%。年内地区市场需求匮乏,加之区域区产能过剩严重,低价水泥到处寻找出路,致使水泥价格持续跌落,全年市场无明显旺季。

2015-02-26 09:51:32

据了解,2014年安徽新型干法水泥熟料产能达到13525.3万吨,同比增长186万吨,增幅1.4%,全省熟料实际产量13217.36万吨,同比增长7.85%,高于全国平均增速近5个百分点。

2015-02-26 09:07:39

2014年云南新型干法水泥熟料产能8545.3万吨,全省熟料总产量6474.59万吨,同比增长1.9%。

2015-02-25 14:01:22

据中国水泥网统计数据显示,2014年江西新型干法水泥熟料产能达到6404.6万吨,新增877.3万吨,同比增长15.87%,熟料总产量5563万吨,同比增长6.18%。

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