一、本周水泥产业链指数表现
本周五，全国水泥价格指数为139.72点，环比下跌1.92%，同比上涨1.83%；熟料价格指数为130.67点，环比下跌0.21%，同比下跌1.40%；混凝土价格指数为143.59点，环比下跌0.20%，同比下跌3.63%；矿粉价格指数为83.08点，环比下跌1.02%，同比上涨0.59%；碎石价格指数为97.12点，环比下跌0.66%，同比下跌4.22%；机制砂价格指数为102.04点，环比下跌0.32%；砂浆价格指数为98.12点，环比下跌0.15%，同比上涨1.33%。
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
二、水泥行业本周动态
1、1-6月水泥产量11.47亿吨 同比增长14.1%
国家统计局数据显示，1-6月水泥产量114698万吨，同比增长14.1%。其中6月份水泥产量22433万吨，同比下降2.9%。
2、尧柏集团规划在商洛新建一条5000t/d生产线
陕西省商洛市企地融合发展大会上，尧柏集团表示将择机在镇安县启动5000t/d智能化水泥生产线产能置换项目，着力打造镇安县尧柏新材料产业园。
3、冀东水泥预计上半年净利润同比增长20%-30%
近期，冀东水泥披露2021年半年度业绩预告，公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润为12亿元-13亿元，比上年同期增长20%-30%。业绩同比增加，主要是由于新冠疫情得到有效控制，公司水泥和熟料综合销量同比上升，持续加强费用管控，期间费用同比下降。
三、砂石骨料行业本周动态
1、连云港市大岛山矿区（二期）片麻岩采矿权拟出让 品） 仅用于连云港市范围内工程建设 一律不得外运
7月9日，连云港市大岛山矿区（二期）片麻岩采矿权实施网上挂牌出让，该项目资源储量3698.5万吨，开采规模400万吨/年，出让起始价为58276.72万元，折合单价15元/吨。值得注意的是，该项目挂牌公告要求该项目开采的砂石料必须用于连云港市范围内工程建设，一律不得外运。
2、浙江发布《关于进一步加强普通建筑用石料采矿权管理工作的通知》
日前，浙江省自然资源厅印发了《关于进一步加强普通建筑用石料采矿权管理工作的通知》,涉及设置管理、准入管控、出让调控、出让监督等普通建筑用石料矿产资源管理工作内容,自2021年9月1日起实施，有效期五年。文件要求，2021年10月1日起，未列入全省采矿权出让项目库的普通建筑用石料采矿权不得出让。
3、48元/吨！和县畅源矿业拍下安徽省和县大山建筑石料用白云岩矿采矿权
日前，和县公共资源交易中心对安徽省和县大山建筑石料用白云岩矿采矿权进行挂牌交易，和县畅源矿业有限公司以39633万元的价格拍下采矿权（仅为一期资源，不含二期资源）。该项目一期为未压覆区，资源储量6596.99万吨，设计利用资源量6069.22万吨，折合单价近48元/吨。和县畅源矿业有限公司成立于2021年3月，是当地国有企业和县城市建设投资有限责任公司的全资子公司。
4、中国电建陕西商洛930万吨骨料项目开工
中电建路桥集团有限公司首例“资源类”项目石磊绿色建材产业园项目在陕西省商洛市洛南县正式开工。中电建路桥集团石磊绿色建材产业园项目为路桥公司首例直投绿色建材类项目，该项目总投资约11亿元，矿区面积 0.92平方公里，矿产储量1.55亿吨，主要包括开采、加工两大板块，其中开采区位于洛南县麻坪镇宋村，主要建设矿山开采区及破碎筛分生产线、矿区运输路、4.3公里隧道及骨料皮带运输系统等；加工区位于永丰镇杨村，主要建设内容包括砂石骨料生产线、运输道路、环保、供电等配套设施。
项目建成投产后，预计年生产砂石骨料930万吨，实现年产值5亿元，上缴税金5000万元，系统设计生产规模930万吨/年，预计系统投产日期为2022年9月30日。
5、浙江：力争2025年形成建筑用石料5亿吨年开采能力
7月8日，浙江省自然资源厅发布公开征求《浙江省矿产资源总体规划（2021-2025年）》意见建议的通告。《规划》以2020年为基准年，以2025年为目标年，展望到2035年，适用范围为浙江省所辖行政区域。《规划》提出，到2025年力争形成建筑用石料5亿吨年开采能力，建筑用石料矿山大中型比例达到90%以上，尾矿、废石综合利用率达到90%以上。
6、《淮河流域重要河段河道采砂管理规划（2021-2025年）》获水利部批复
近日，水利部批复《淮河流域重要河段河道采砂管理规划（2021-2025年）》（以下简称《规划》），要求淮河水利委员会和相关水行政主管部门根据批复意见，依法、科学、有序组织开展采砂活动，同时加强采砂管理能力建设，做好对《规划》贯彻落实及实施情况的监督检查，确保规划顺利实施。规划范围为西江、北江、东江干流中下游重要河段，珠江三角洲及河口，北盘江、黄泥河、曹渡河及都柳江省（自治区）界重点河段，总长度2922千米，涉及云南、贵州、广西、广东四省（自治区）。规划划定禁采河段58个，总长度2352.71千米，划定可采区17个，总面积30.05平方千米，禁采区、可采区以外的河道区域划定为保留区。规划范围内年度采砂控制总量544万吨。
四、混凝土行业本周动态
1、因实施垄断，重庆2家商砼企业被罚超2300万元
7月15日，国家市场监管总局发布重庆市丰都县2家商砼生产企业垄断协议案的处罚决定。重庆市市场监督管理局于2019年10月对重庆江都建材有限公司、重庆建典混凝土有限公司涉嫌垄断协议行为立案调查。经调查，2021年6月15日重庆市市场监督管理局对2家涉案当事人达成、实施垄断协议行为作出行政处罚决定，合计实施处罚2312.882万元。
2、西部建设：预计2021年上半年实现净利润3亿元-4.3亿
西部建设13日晚间公告，公司预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为3亿元-4.3亿元，同比增长1.50%-45.48%。公告显示，报告期内，公司坚持“稳中求进”总基调，坚持“高质量发展”主方向，一方面，推动区域协同发展，积极开拓市场，以科技创新和服务提升把握市场机遇，主要产品销售量同比增长 39%，推动营业收入同比增长，驱动了公司业绩增长；另一方面，公司持续提升管理水平，深化改革管理，推动成本精细化控制，不断增强企业盈利能力。
3、海南瑞泽：上半年预亏2900万元-3800万元
海南瑞泽(002596)披露2021年半年度业绩预告，公司预计2021年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为亏损2900万元-3800万元，上年同期为盈利957.45万元。业绩变动主要原因系：1、因原材料煤的价格上涨，同时水泥产品销售价格下降，导致公司水泥业务毛利率下降，利润下降；2、公司市政环卫业务属于劳动密集性行业，与上年同期相比，公司享受的疫情期间减免社保优惠到期，报告期人工成本增加，导致市政环卫业务毛利率下降，利润下降。
4、云南建投混凝土(01847.HK)：与中铁八局昆明公司签订75万方混凝土框架采购协议
云南建投混凝土(01847.HK)宣布，于2021年7月13日，公司昆明分公司与中铁八局集团昆明铁路建设有限公司(“中铁八局昆明铁建公司”)签订了昆明巫家坝及空港片区的混凝土框架采购协议。根据框架采购协议，中铁八局昆明铁建公司于2021-2023年度内在昆明巫家坝及空港片区的部分房建项目及轨道交通建设项目，将从公司昆明分公司采购混凝土，相关项目视乎情况预计在未来两年陆续开工并由公司与中铁八局昆明铁建公司分别签订具体采购协议。经初步预估，相关采购协议项下的混凝土需求量合计约为75万立方米，协议金额合计约为人民币2.30亿元。
五、混凝土下周预测
本周原材料价格普跌，7月16日全国水泥价格指数报139.72点，环比下跌1.92%。骨料方面，7月8日全国碎石价格指数报97.12点，环比下跌0.66%；7月8日全国机制砂价格指数报102.04点，环比下跌0.32%。
未来10天（7月16-25日），西南地区东部、西北地区东南部、华北、东北地区西北部、黄淮、江汉、江南东部和南部、华南以及西藏南部等地累计降雨量有50～100毫米，部分地区有150～200毫米，其中黄淮西南部、太行山 东麓以及华南南部沿海等地局地超过300毫米；上述部分地区累计降水量较常年同期偏多3～7成，局地偏多1倍以上。
综上，下周部分地区降雨同比增多，且最近天气入伏，多地气温居高，市场需求一般。成本方面，原材料价格依然持续走低。预计下周全国商混价格以稳为主，小部分地区继续走低。
