一、本周水泥产业链指数表现
本周五，全国水泥价格指数为145.89点，环比下跌1.02%，同比上涨3.68%；熟料价格指数为129.88点，环比下跌1.93%，同比下跌3.37%；混凝土价格指数为144.15点，环比下跌0.60%，同比下跌3.64%；矿粉价格指数为84.45点，环比下跌0.73%，同比上涨0.33%；碎石价格指数为98.03点，环比下跌0.15%，同比下跌4.31%；机制砂价格指数为102.41点，环比下跌0.23%；砂浆价格指数为98.42点，环比下跌0.2%，同比上涨1.01%。
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
二、水泥行业本周动态
1、陕西两条万吨线同时点火
6月28日，金隅冀东水泥、尧柏水泥各一条10000t/d水泥熟料生产线于陕西铜川惠塬绿色建材产业园同期举行点火仪式。冀东水泥日产万吨熟料水泥生产线项目依托金隅冀东集团在水泥窑生产、协同处置等方面的核心技术，总投资约20亿元，建成后预计年实现销售收入14.08亿元，税收2.88亿元。尧柏万吨线项目总投资30亿元，采用第二代新型干法生产工艺，配套建设有15WM纯低温余热发电系统及年处置规模20万吨固废危废项目。预计年总产值可达50亿元，利税15亿元。
2、海螺水泥清新项目二期正式动工
2021年6月28日，广东省清远市清新区举行广东清远经济开发区揭牌仪式。除揭牌外，现场还举行清新区2021年上半年项目签约、动工仪式，包括6个项目签约，10个项目动工，合计投资达115.6亿元。其中宣布清新水泥(二期)项目正式动工。
三、砂石骨料行业本周动态
1、河南鹤壁恒源矿业年产1000万吨砂石骨料项目投产
2021年6月28日，由鹤壁恒源矿业集团有限公司举行淇县恒源二道庄项目达产庆典。二道庄项目作为恒源矿业目前规模最大、品类最全的生产线，线年设计产能1000万吨，单日最高销量已突破5万吨。恒源矿业已通过市场化方式竞得矿产资源约4.6亿吨，拥有淇县田沟、淇县二道庄、淇滨区洪峪、老城区花岭、鹤山区王马庄共5个砂石骨料生产项目，绿色矿山建设覆盖鹤壁市一县三区，全部建成投产后，年生产加工能力将达到2400万吨。
2、星建矿业7.52亿元中标肇庆市高要区白诸镇云稔坑矿区建筑用花岗岩矿采矿权
日前，肇庆市高要区星建矿业有限公司以7.52亿元的成交价拿下广东省肇庆市高要区白诸镇云稔坑矿区建筑用花岗岩矿采矿权。该采矿权矿区面积为0.7160 平方公里，开采主矿种是建筑用花岗岩，查明花岗岩矿矿石储量6580.183万立方米，确定可开采资源量5748.03万立方米。设计年产建筑用花岗岩原矿200万m³，碎石277.2万m³，机制砂73.54万m³，副产机制砂细石粉9.94万m³。拟出让年限30年，起始价75200万元。
3、辽宁15条河流设74个采砂禁区 禁采区河道总长度2394.68千米
近日，《辽宁省流域面积5000平方公里以上河流主要河段及市际间界河河道采砂管理规划（2021-2025年）》（以下简称《规划》）经辽宁省政府批复，确认规划期内在全省15条重点河流设立74个禁采区，禁采区河道总长度2394.68千米。去年，辽宁全省审批砂场137处，许可采砂量401万立方米。
《规划》明确了辽宁省河湖采砂行为规划范围、规划期限和禁采区、可采区、保留区划定。规划范围为：辽河、浑河、太子河、大凌河、小凌河、爱河、清河、浑江、大洋河等9条流域面积5000平方公里以上河流主要河段和碧流河、浮渡河、大兴堡河、女儿河、牤牛河、细河等6条重点市际间界河，共计15条河流，规划河道总长度为2528.76千米。规划期为2021年至2025年，除禁采区外设31个可采区和9个保留区，可采区河道总长度116.41千米，保留区河道总长度17.67千米，可采区采砂总量943.03万立方米。
四、混凝土行业本周动态
1、江西发布促进散装水泥和预拌混凝土发展条例
2021年6月16日，雄安新区容西混凝土公司荣获中国预拌混凝土行业首张“绿色建材产品认证证书”。国家市场监管总局、住建部、工信部颁布《绿色建材产品认证实施方案》《关于加快推进绿色建材产品认证及生产应用的通知》等文件推动落实绿色产品认证，为做优做强产业项目奠定基础。
2、贵州省开展预拌混凝土质量提升行动
贵州省厅将于 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 12月 31 日，对各市（州）质量提升行动开展情况进行检查，随机抽检在建项目，倒查预拌混凝土生产企业。对违法违规企业、人员进行通报，检查结果与企业、人员资质挂钩。
3、多地停工，部分区域混凝土出货量遭受“腰斩”
截至6月30日，调研的国内500余家混凝土企业出货情况显示，6月24日-6月30日期间，国内混凝土出货量持续下降，周环比下跌2.45%，为近2个月来跌幅最大的一周。混凝土平均产能利用率为18.41%，低于去年同期近6个百分点。
4、中国建筑业协会混凝土分会及各省市行业协会联合发出倡议
（1）按照高质量发展的要求，切实承担预拌混凝土的生产质量责任。
（2）明晰混凝土工程各主体单位责任，认真做好交货检验。
五、混凝土下周预测
本周原材料价格普跌，7月2日全国水泥价格指数报145.89点，环比下跌1.02%。骨料方面，7月1日全国碎石价格指数报98.03点，环比下跌0.15%；7月1日全国机制砂价格指数报102.41点，环比下跌0.23%。
天气方面，西南地区东部、江南北部和西部、江汉、江淮、黄淮南部等地累计降雨量有60～120毫米，部分地区150～200毫米，江淮流域局地超过350毫米。华北中东部、东北地区中西部等地多阵雨或雷阵雨，累计降雨量有20～60毫米，局地80～120毫米。上述大部地区累计降水量较常年同期偏多5～8成，局地偏多1倍以上。
综上，下周西南部地区、华北和东北的部分地区降水量增加，市场需求不佳。成本方面，原材料价格普跌。预计下周全国商混价格仍然弱稳运行。
