本周五,全国水泥价格指数(CEMPI)报收142.98点,环比上涨0.53%,同比上涨0.61%。本周五,长江流域水泥价格指数(YRCEMPI)报收136.46点,环比上周上涨0.49%。
多地执行错峰停窑,加之前期价格触底,各地皆有推涨行为,整体价格有所反弹。
本周全国熟料价格指数(CLKPI)报收144.16点,本周熟料价格小幅下跌。
图1:水泥价格指数走势(点)
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
图2:熟料价格指数走势(点)
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
一、六大区域市场行情
分区域看,本周六大区域价格弱稳运行,价格略有回升。东北地区市场需求偏弱,水泥价格环比上涨1.52%;华北地区涨跌互现,水泥价格环比下跌0.63%;华东地区需求有所回升,水泥价格环比上涨0.89%;西南地区价格有所反弹,水泥价格上涨0.61%;中南地区多地错峰停窑,稳价为主,水泥价格环比上涨0.41%;西北地区水泥价格暂稳。
表1:六大区域水泥价格指数变化
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
具体来看:
华东地区
华东水泥价格周K线图
8月以来持续高温天气影响,终端市场需求依旧偏弱,但由于前期价格已普遍降至低位,且停窑带动。周内华东多地一些企业试探性推涨水泥价格10-20元/吨左右,落实待观察。
江苏:近期江苏北部市场需求较前期略有回升,厂家出货量基本在7成上下,加之企业调价意愿强烈。7月23日起徐州地区一些企业公布上涨水泥价格30元/吨,目前来看已逐步落实20-30元/吨。
7月30日-8月4日扬州、泰州、淮安、盐城、连云港等地一些主要厂家试探性通知上调水泥价格10-20元/吨左右。此外,据悉苏锡常地区一些主要厂家实际落实幅度普遍在10-20元/吨,整体价格仍需继续推进落实。
浙江:8月以来浙江地区市场终端需求基本相对平稳,企业出货量基本在7-8成左右,且一些熟料生产线停窑检修,整体库存压力不大。水泥价格方面,7月下旬浙江地区水泥价格普涨10-20元/吨后,周内报价趋稳运行。
此外,近日金华地区突发疫情管控加严,运输有所受限,对终端需求或有所影响,后续情况待观望。
安徽:7月底至8月初安徽沿江地区一些企业有意继续上调熟料价格20元/吨,目前区域主导企业报价尚未调涨。水泥价格方面,周内皖北阜阳、蚌埠等地一些低标水泥价格继续下调20-30元/吨,淮南地区部分小厂高标号同步下调30元/吨,但大厂报价稳定。
皖南沿江地区主要厂家水泥报价暂稳运行。若沿江第二轮熟料价格上调普涨落实到位,中旬以后安徽地区水泥价格或有上调的可能。
福建:7月底以来福建地区一些熟料生产线开始执行错峰停窑20天,且要求在8月20日前完成。受停窑带动,加之企业调价意愿强烈,8月2日起省内一些主要厂家开始尝试通知上调水泥价格20元/吨左右,主要覆盖福州及闽南市场。
目前已有部分企业发布调涨通知,其余企业预计稍晚几日跟进。整体来看,目前省内大部分企业库存仍在高位,此番调涨实际落实情况有待继续观望。
江西:持续高温天气影响,项目施工进度缓慢,市场需求销量疲软,一些企业出货在5-6成左右,库存仍旧偏高。水泥价格方面,7月底至8月初,赣州及吉安地区一些厂家继续下调水泥价格20-30元/吨左右,7月以来部分累计降幅40-60元/吨左右。
山东:近期高温及阴雨天气影响,市场需求依旧偏弱,企业出货量在5-7成上下。但由于一些企业仍在错峰停窑,且前期部分地区价格已跌至相对低位。为提升盈利,近日山东泰安、淄博、枣庄、临沂、济宁等地一些主要厂家开始尝试通知上调水泥价格20-30元/吨,具体落实待观察。
西北地区
西北水泥价格K线图
陕西:7月中旬陕西关中地区一些厂家推涨水泥价格后,近日延安地区一些主要厂家开始通知上调水泥价格40元/吨。但近期持续雨水天气影响,需求销量普遍不高,企业出货量疲软,本次推涨实际落实情况有待继续观察。
青海:近期青海西宁及周边地区市场需求一般,企业出货量不高,水泥价格弱稳运行。此外,据悉部分厂家计划于8月10日左右开始执行错峰停窑,且有意调整价格,具体情况有待观察。甘肃、宁夏市场水泥价格周内暂无明显变动。
东北地区
东北水泥指数K线图
黑吉辽:8月1日起东三省地区熟料生产线开始执行错峰停窑30天。受此影响,辽宁当地企业涨价意愿强烈,8月1日起沈阳、辽阳、铁岭等辽中地区一些主要企业陆续发布调涨通知,p.o425散装水泥出厂价推涨至350-360元/吨,省内辽西、辽南地区或有跟涨的可能。
整体来看,目前雨水天气影响,工地施工受限,当地市场仍偏弱,本次推涨实际落实情况有待继续观察。同时受辽宁地区大幅推涨带动,吉林地区水泥价格酝酿上调。周内黑龙江地区水泥价格暂稳运行。
华北地区
京津冀:河北地区一些企业有意于8月起开始执行错峰停窑20天。受此带动,近期冀中南邢台、邯郸、唐山等地一些厂家有意尝试推涨水泥价格20元/吨。但据市场反馈来看,市场需求依旧低迷,出货量偏低,企业信心不足。
目前仅部分企业发布调涨通知,多数企业仍以观望为主,市场成交价格暂无明显变动。北京、天津地区周内报价暂稳,或也有意酝酿上调水泥价格。
山西:近期山西地区天气尚可,市场终端需求稳定,企业出货量维持在5-6成左右,且一些熟料生产线仍在错峰停窑阶段,各地企业报价基本无明显变动。
内蒙古:8月以来内蒙古地区市场需求偏弱,企业出货量一般,加之多地企业错峰停窑结束后,市场供应放大,厂家销售压力增大。为提升销量,近期包头、鄂尔多斯等地一些企业水泥成交价格略有下滑20-30元/吨左右。
西南地区
重庆:前期重庆地区水泥价格持续下跌,已降至低位。加之限电错峰等因素影响,库存压力不大,厂家涨价意愿强烈。为提升盈利,8月1日起重庆地区一些厂家通知上调水泥价格30-50元/吨左右,主流涨幅30元/吨。目前厂家已发布调涨通知,具体落实情况有待继续观察。
四川:本周四川地区市场需求销量较上周变化不大,企业库存仍在高位。水泥价格方面,中下旬成都、德阳地区厂家下调水泥价格30元/吨后,7月下旬眉山、雅安、乐山等地区主要厂家下调水泥价格30元/吨。此外,广安地区部分厂家对销重庆地区水泥价格上调30元/吨,执行仍待观察。
云南:受持续阴雨天气影响,云南德宏州地区市场需求低迷,企业库存高位承压。加之周边保山地区水泥价格大幅下调,本地企业销售压力进一步增大,市场竞争激烈。
为提高出货量,7月下旬德宏州地区一些厂家下调水泥价格30元/吨后,本周报价继续下调20元/吨,省内其他市场暂无明显变动。
贵州:据悉,贵州地区企业三季度错峰生产50天,加之前期价格持续下跌至低位且部分厂家处于亏损状态。为提升盈利,7月底贵阳、安顺、铜仁地区部分厂家尝试小幅上调水泥价格10元/吨。
目前因错峰停窑,企业库存压力得以缓减,但整体库存仍在高位,水泥价格弱稳运行。
中南地区
湖北:湖北地区仍受高温天气影响,且重点工程和房地产项目有所减少,市场需求下滑,企业库存压力较大。水泥价格方面,湖北地区本周报价暂时持稳。省内一些主要企业原计划7月底或8月初推涨水泥价格20元/吨。但市场反馈情况不明朗,涨价落实前景可能不理想。
湖南:近期湖南地区市场需求一般,企业出货仍不理想,库存普遍高位承压,销量基本在常态5-6成。此外,省内多数厂家错峰停窑,且大部分企业成交价格已经触底,价格继续下调空间不大。
广东:近期广东地区错峰停窑,水泥、熟料库存略有下降。为提高运营质量,4日起广东地区部分厂家通知上调熟料价格10-20元/吨左右,水泥价格暂未调整。此外,7月底粤东地区部分厂家小幅下调水泥价格10元/吨。近期广地区高温、阴雨天气影响,市场需求偏弱运行。
广西:高温、雨水天气及疫情防控等因素影响,广西地区市场需求持续低迷,销量不佳。7月下旬南宁、崇左地区一些厂家继续竞争性下调水泥价格20-30元/吨,部分处于亏损状态。为提升运营质量,8月4日南宁地区部分厂家通知对低价水泥上调10-20元/吨左右,其余同业暂未调整。
河南:27日河南地区一些主要厂家第二轮通知上调水泥价格30元/吨。据市场反馈来看,终端市场需求依然低迷,多数企业出货量清淡,各地市场价格落实情况不一。
其中一些企业两轮累计落实幅度仅在20元/吨左右,部分大厂对外报价上调30-50元/吨不等,市场价格较为混乱。整体来看,本轮错峰停窑已接近尾声,目前一些企业库存仍在中高位,销售压力较大,后续价格变动情况有待继续跟踪。