京津冀地区水泥市场分析

2017-03-09 09:04:10

2016年金隅股份和冀东水泥携手之后,新的集团在京津冀地区的熟料产能集中度达到50.64%,市场协同能力进一步提升,竞争环境得到改善,区域市场向好发展。

  京津冀是中国的“首都圈”,包括北京市、天津市以及河北省的保定、唐山、廊坊、秦皇岛、石家庄、张家口、承德、沧州、邯郸、邢台、衡水等11个地级市。京津冀位于东北亚中国地区环渤海心脏地带,是中国北方经济规模最大、最具活力的地区,越来越引起中国乃至整个世界的瞩目。2015年4月30日,中共中央政治局召开会议,审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,京津冀协同发展迎来实质发展期,河北各地开始积极承接北京外迁产业。2016年,《“十三五”时期京津冀国民经济和社会发展规划》开始印发实施,京津冀三地将联合开展港口、公路、铁路、机场等交通设施建设,区域水资源保护与合理利用、重大生态建设和环境保护项目,积极引导区域内行业和企业间的经贸和技术合作。京津冀协同规划作为高层力推的国家级区域规划,将带来巨量投资,也将极大地改变目前京津冀三省市的产业格局,相对落后的河北、天津两地无疑将有巨大的发展空间。京津冀地区已经成为我国北方经济发展的重要增长极。

  京津冀地区的水泥行业依太行山而生,水泥用灰岩矿产资源分布在西部和北部山区沿线,河北邢台-邯郸-石家庄矿山沿线、保定、北京西部山前区、北京北部山前区、天津北部山区、张家口东南、承德东部及西南部、唐山东北部及秦皇岛市区北部。三地水泥企业也分布在这些区域,而由于北京、天津矿产资源匮乏,以及产业结构升级,河北保定、唐山就成为京津两市水泥及熟料的主要提供者。近年来京津冀地区的水泥行业和全国大部分地区一样,产能严重过剩,恶性竞争问题严重,行业效益逐步下降,而且生态环境污染问题日益严重,水泥行业发展困难重重。2016年金隅冀东重组之后,市场集中度得到有效提高,市场竞争状况有序发展,行业效益得到显著提高。

一、投资增速持续放缓影响水泥需求增速同步走低

  改革开放之后,我国经济快速发展,特别是2000年之后,GDP连续多年保持在10%以上的增速水平,即使是在2008年全球性金融危机发生之后,依靠国家强有力的财政政策,特别是4万亿投资计划,使我国经济发展始终保持在高速通道上,2011年开始,依靠投资拉动的经济增长方式开始逐渐乏力,经济发展结构性调整步伐加快,固定资产投资增速逐步放缓。而建材行业对经济周期比较敏感,往往会比较快速的受到经济的拐点或波动的影响,而水泥又属于投资拉动型行业,水泥行业需求的变动与固定资产投资的波动联动性较强,所以近几年的水泥需求增速不断下行,行业效益下降明显,只有在2016年出现了小幅回升。

  自2011年以来,京津冀地区的固定资产投资额不断上升,水泥产量却整体呈下降趋势。区域内的固定资产投资增速一直保持着每年2-3个百分点的跌幅,只有2013年的增速有所缩窄,直接影响当年区域内水泥需求止跌回暖,水泥产量出现小幅正增长。而由于2017年是京津冀地区协同发展的目标年,2016年区域内发展项目进程加快,加之房地产行业的爆发,水泥需求结束连续两年的大比例降幅,止跌回暖,产量同比增加7.26%。

  图1:京津冀地区固投完成额和水泥产量及其同比增速


  数据来源:国家统计局

  从2016年年内来看,水泥产量增速与全年固定资产投资增速的走势基本相同,固定资产投资增速呈现出跌后趋稳的态势,水泥产量自开窑后在3月有一次大幅增长的现象,但很快回落至正常水平,在三季度市场旺季也有一个小幅的回升。总体而言,水泥产量全年保持正增长,这固然与2015年基数较低有关,但是需求确实也出现了一定程度的增长。

  图2:2016年京津冀地区固定资产投资与水泥产量增速情况(%)


  数据来源:国家统计局

  从单位固定资产投资额和GDP的水泥消耗量上来看,2011年京津冀地区每亿元固定资产投资消耗水泥0.58万吨,至2016年缩减至0.21万吨,平均每年下降12.6%,2011年京津冀地区每亿元GDP消耗水泥0.31万吨,至2016年减少至0.15万吨,年平均下降10.5%。但是需要注意的是,固定资产投资和GDP的单位水泥消耗量的降幅正在逐渐缩窄,2016与2015年已经基本持平,单位经济增长与投资所需的水泥产量或已暂时见底。

  图3:京津冀地区单位固定资产投资额和GDP的水泥消耗量


  数据来源:国家统计局

  近几年来,京津冀地区水泥和熟料的产量整体呈下降趋势,2013年水泥产量曾有小幅止跌回升,随后又大幅下跌,一直到2016年水泥和熟料的增速才双双回升至正增长。2013年京津冀地区固定资产投资增速降幅缩窄,熟料大量从外地流入,所以当年熟料产量跌幅微微下降,而水泥产量则由负转正,取得了接近于8个百分点的涨幅。2014年水泥和熟料的增速也出现背道而驰的局面,熟料降幅缩窄,而水泥产量则大幅下降,区域内熟料流出增多。2015至2016年水泥和熟料的走势基本一致,熟料的进出与前期基本没变化。

  图4:京津冀地区水泥、熟料产量和增速(万吨,%)


  数据来源:国家统计局

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Industry insiders said that the merger and reorganization of the cement industry is the only way to transform and upgrade the industry and achieve high-quality development. At present, the problem of overcapacity in China's cement industry is prominent, which seriously affects the overall efficiency and sustainable development of the industry. Through mergers and reorganizations, we can effectively eliminate backward production capacity, optimize the industrial layout, improve industry concentration, and make room for the healthy development of the industry.

2024-09-29 14:32:32

According to the data center of China Cement Network, some areas in central and southern Hebei in North China have once again pushed up the price of cement by 30-50 yuan/ton and the price of clinker by 20 yuan/ton. The overall market demand is insufficient, and the implementation remains to be observed.

2024-06-14 17:45:01

Accelerate the strategic integration of key markets, focus on Beijing-Tianjin-Hebei, Northeast and Shanxi regions, accelerate the efficiency of regional mergers and reorganizations, enhance market control and voice, and build a new pattern of coordinated development of "Beijing-Tianjin-Hebei + Northeast + Northwest".

2024-06-06 10:00:30

By the end of 2024, cement and coking enterprises have basically completed the transformation of organized and unorganized ultra-low emissions.

2024-05-23 15:41:10

According to the market data of China Cement Network, the Beijing-Tianjin-Hebei region has once again tried to push up prices, and major enterprises in Baotou and Tongliao regions of Inner Mongolia have also tried to push up prices, and the implementation remains to be observed.

2024-05-11 16:05:21

According to the data of China Cement Network, the overall market is weak, with prices falling by 15-40 yuan/ton in central and southern Hebei and north of Jinzhong.

2024-04-19 15:34:55

According to the recent record of investor relations activities released by Jidong Cement, the sales volume of cement and clinker in the first quarter of 2024 is expected to reach 12 million tons, but due to the impact of the Spring Festival holidays, the sales volume is not fully comparable with the same period last year. Cement sales prices are relatively stable in the north, while in the south, they have declined due to intensified market competition. The company is trying to take advantage of the special national debt policy for post-disaster reconstruction and the opportunity of the construction of Xiongan New Area to raise prices during the peak season. At present, trillions of national debt funds have been implemented into specific projects, of which more than 200 billion yuan has been used for post-disaster reconstruction in Beijing and Tianjin, and the share of Jidong Cement in the post-disaster reconstruction market has exceeded 70%.

2024-04-08 09:23:39

According to the market data of China Cement Network, the Beijing-Tianjin-Hebei region has been dominated by fine weather recently, with the temperature rising and the demand for cement warming up.

2024-03-15 16:16:53

After some major enterprises in Shijiazhuang notified an increase of 30 yuan/ton in cement price, Langfang, Qinhuangdao and other places in Hebei notified an increase of 50 yuan/ton in cement price from March 12. What is the reason for this price increase? Can it be implemented?

2024-03-13 09:11:34

Today (March 1), the Ministry of Industry and Information Technology, the National Development and Reform Commission, the Ministry of Finance and other seven departments issued China's first Guiding Opinions on Accelerating the Green Development of Manufacturing Industry (hereinafter referred to as the Guiding Opinions). It is suggested that by 2030, the output value of green factories will account for more than 40% of the total output value of manufacturing industry, and green development will become a solid foundation for promoting new industrialization.

2024-03-01 11:49:22

On the one hand, the state requires the cement industry to carry out compulsory ultra-low emission transformation, on the other hand, it also gives real gold and silver subsidies and preferential tax policies.

2024-02-04 11:38:14

One is the "pearl" (Shijiazhuang) protected by all, the other is the "cake" (Zhengzhou) divided up by all, whose situation is more comfortable, it is obvious.

2024-02-03 09:32:24

In 2024, three new clinker production lines will be put into operation in Hunan; the construction of the western region will accelerate the development of new markets; the listed concrete companies will have mixed profits and losses in 2023; the performance of many cement enterprises will decline; and the cement products produced by seven enterprises in Hainan are not up to standard.

2024-02-01 14:26:38

Recently, the Ministry of Ecology and Environment revised and promulgated the Principles for Examination and Approval of Environmental Impact Assessment Documents for Cement Manufacturing and Construction Projects (2024 Edition).

2024-01-01 10:19:21

多地气温继续下降,局部地区雨雪天气明显,市场需求持续走弱,预计下周水泥价格弱稳运行。

2023-11-19 11:45:24

据中国水泥网行情数据消息,京津冀地区由于环保管控、原材料价格上涨等诸多因素影响,企业生产成本走高。加之周边市场涨价带动,区域内企业涨价意愿强烈。

2023-11-17 18:32:06

据中国水泥网行情数据消息,随着气温下降,加之局部雨雪天气,京津冀、山西地区市场需求较前期下滑明显。

2023-11-10 18:00:39

辽宁金中合资公司成立后,按照股东双方的战略要求,立足辽宁,开展水泥行业整合工作,现已完成双方在辽企业的尽职调查及审计评估现场工作,其他各项前期准备工作正在稳步推进中。

2023-08-31 12:18:19

在水泥市场疲软的环境下,各大水泥企业纷纷采取行动,加强与上下游的联系,并积极寻找新的合作机会以应对市场的下行压力。

2023-07-17 09:46:58

7月13日,德州市人民政府关于印发德州市碳达峰工作方案的通知。

2023-07-14 16:26:35

煤炭价格下降能降低公司的成本,但是难以全部弥补水泥价格下降对公司利润的影响。

2023-06-01 09:46:27

2022年,冀东水泥实现营业收入345.44亿元,同比下降4.94%,归属于上市公司股东净利润13.58亿元,同比下降51.69%。

2023-04-25 15:52:22

4月19日,河北省发布工业领域碳达峰实施方案。

2023-04-20 11:55:24

2022已经过去,未来水泥可能面临哪些风险,各大企业又将有哪些应对措施?

2023-04-07 09:15:10

2022年,山西省将依法治污与科学治污、精准治污有机结合,坚持用最严格制度、最严密法治保护生态环境,多项主要指标创历史最优。

2023-04-06 10:08:15

金隅集团3月30日公告,2022年,公司实现营业收入1028.22亿元,同比下滑16.83%;归母净利润12.13亿元,同比下滑58.65%。

2023-03-30 09:20:59

上周南方雨水偏多,混凝土需求恢复有所延缓,国内混凝土价格以稳为主,广东局部有所上调。上周全国混凝土价格指数报收140.20点,环比上涨0.11%,同比下跌7.04%……

2023-03-27 15:47:47

据中国水泥网行情数据中心消息,目前京津冀地区市场需求仍恢复缓慢,多数工地及搅拌站尚未开工;内蒙古错峰停窑,价格无明显变动。

2023-02-24 17:45:12

推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造,到2025年,24户钢铁联合企业、38户水泥企业实施节能技术改造和超低排放改造。

2023-02-15 10:27:26

近日,中共河南省委、河南省人民政府印发《河南省碳达峰实施方案》。

2023-02-06 10:59:42

据中国水泥网行情数据中心消息,年关将至,京津冀地区大部分工地停工放假,市场需求不大。

2023-01-13 17:35:10

12月29日,天津市工业和信息化局、市发展改革委、市生态环境局三部门联合发布《关于印发天津市工业领域碳达峰实施方案的通知》,《通知》中印发《天津市工业领域碳达峰实施方案》。

2022-12-30 11:35:53

到2030年,非化石能源消费占比达到20%左右,单位地区生产总值二氧化碳排放比2005年下降68%以上,确保如期实现2030年前碳达峰目标。

2022-12-30 09:26:59

行情淡季平稳为主。

2022-12-23 16:41:31

北方地区进入需求淡季,施工量较少;南方地区阴雨天气频发,需求进一步走弱,全国整体价格行情继续下行,其中北方地区平稳为主,南方多地持续下跌。

2022-12-12 09:20:00

本周五,全国水泥价格指数(CEMPI)报收148.95点,环比下跌1.97%,同比下跌23.97%。

2022-12-10 11:05:00

据中国水泥网行情数据中心消息,近期北京、天津地区疫情管控较为严峻,多数地区市场处于半停滞状态;目前山西市场处于传统淡季,且长治地区处于高频管控,水泥出货受限,后期水泥价格落实情况有待观望。

2022-11-25 17:31:35

[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报(2022.11.18)

2022-11-18 17:17:26

据中国水泥网行情数据中心消息,月初京津冀地区水泥价格曾尝试推涨后,但实际落实并不理想,整体价格以稳定为主。目前山西地区市场需求一般,企业出货量不高。内蒙古市场进入十月中旬后需求转淡,加之呼市、包头等地区受疫情影响,水泥报价保持平稳为主。

2022-10-28 17:58:20

据中国水泥网行情数据中心消息,9月底至10月初北京、天津地区一些主要厂家通知上调水泥价格30-55元/吨不等。9月下旬山西太原、晋中、朔州、忻州、长治等多地一些厂家陆续通知上调水泥价格30-50元/吨,部分企业通知幅度达70元/吨。内蒙古整体市场价格维稳为主。

2022-10-14 17:36:34

作为我国重要的煤炭生产基地,一直以来,内蒙古承担着全国能源的保供重任。

2022-10-13 10:47:03

据中国水泥网行情数据中心消息,北京、天津地区多数企业水泥价格已基本回落至涨前水平,本轮价格推涨再次宣告失败。近期内蒙古地区天气凉爽,一些工地施工进度加快,需求较前期明显好转。

2022-09-16 17:44:17

据市场反馈,由于环保投入、原燃材料成本增加等因素影响,京津冀地区水泥企业生产成本不断上升。

2022-09-02 09:13:27

近日,天山股份、海螺水泥等水泥企业相继发布2022年上半年业绩公告,大部分企业利润出现下滑,甚至有企业出现亏损。

2022-08-30 09:16:48

本周五,全国水泥价格指数(CEMPI)报收145.3点,环比小幅上涨1.7%,同比下跌2.42%。

2022-08-27 10:08:35

水泥在去年迎来了一波量价齐升的行情之后,今年初受到供需关系影响,部分地区的出厂价格跌幅较大,然而进入七月份以来,水泥行业有了价格企稳甚至反弹的迹象。

2022-08-19 09:16:54

近段时间,水泥行业正在发生变化。国内一些地区陆续传来水泥价格调涨的消息,这也使得外界开始关注水泥价格能否就此掀起新一轮涨势。

2022-08-16 15:57:12

逐步进入传统旺季的水泥企业,似乎看到了价格反弹的曙光。

2022-08-16 09:22:34

8月以来,水泥企业逐步尝试调高价格,预计后续会延续上涨趋势,但上涨幅度需要观察出货情况。

2022-08-16 09:13:23