近期，安徽及长三角地区天气晴好，随着水泥下游需求“由淡转暖”，安徽北部和沿江地区熟料价格开始连续上调。
安徽水泥协会相关工作人员对《证券日报》记者表示，伴随2022年安徽省多个重大项目的开工，相信当地水泥企业依然能保持当前良好的态势。
皖北酝酿首轮提价
沿江企业已提价两轮
“价格确实涨了，大概一吨涨30元吧！现在水泥挂牌价格在570元。”位于皖中地区某大型水泥企业内部人士告诉记者，“我们涨得不算多，天气好转，省内好多项目就要开工了。一季度我们还有错峰生产要执行，现在四条窑已经停了三条。”
某水泥分析师告诉记者，目前海螺水泥、中联水泥在安徽的熟料价格也在喊涨。尽管今年春节后下游复苏时间比2021年晚，但企业提价的策略并没有改变。在他看来，涨价的一个主要原因就是错峰生产，导致水泥产量减少，另一个就是淡季检修。按照规定，安徽今年一季度错峰生产时间为20天，7、8月合计错峰生产时间为10天，一共30天。春节过后，皖北和沿江水泥企业的水泥和熟料价格已经完成提价，从整体来看，皖北的熟料要比沿江的便宜，大概一吨便宜50元左右。
“现在全国很多地方都在喊涨，像两广、四川、安徽等。有些企业明着涨价，实际上给完经销商回扣等并没有涨价。这是一种策略，要的是营造一种涨价的氛围。”该分析师进一步表示，安徽是我国最大的熟料产地，也是沿江地区最主要的水泥熟料输出地，下至长三角，向上可进入湖北等中游地区市场。因此，安徽企业的错峰生产必然会对整个华东乃至全国的水泥供给和价格产生重要的影响。
记者发现，在皖北地区本轮水泥价格上调之前，安徽沿江地区熟料价格已经完成了两轮上涨。由于错峰生产导致熟料库存紧张，而下游粉磨站企业采购积极性又较高，2月7日安徽沿江地区一些主要企业上调熟料价格30元/吨，15日起再次通知上调熟料价格30元/吨，累计上涨幅度达60元/吨，调后目前沿江大厂（芜湖）熟料离岸价450元/吨。
春节以后，各地水泥企业开始陆续进入提价模式。2月14日-17日重庆地区一些厂家陆续通知上调水泥价格40元/吨-50元/吨，当地水泥企业表示，由于重庆区域错峰生产执行情况较好，大部分企业库存普遍在5成至6成，企业库存压力较小，加上煤炭等原燃料价格上涨，导致水泥企业生产成本上升。在广东，企业熟料生产线执行错峰停窑，熟料库存压力下降。加之煤炭等原燃材料价格上涨，导致熟料生产成本上升。继2月11日粤东地区熟料价格上调30元/吨后，18日起粤北及珠三角地区厂家通知上调熟料价格20元/吨-30元/吨左右。2月14-17日内蒙古呼和浩特、乌兰察布等地一些主要厂家开始尝试推动上调水泥价格20元/吨-30元/吨，但由于北方至少3月份以后市场才会恢复，企业涨价落地情况有待观察。
1.7万亿投资计划入皖
水泥企业需求有保障
2021年下半年开始，受房地产行业的影响，水泥市场需求下行压力较大。不过，基础设施建设需求仍比较旺盛，水泥行业趋势向好的大方向没有改变。
据水泥大数据研究院测算，由地产公司开发的房屋建筑项目所消耗的水泥约占了全部的28%，约三成不到。这个比重虽不算低，但是并未动摇水泥需求的根基。在地产开发水泥需求下降10%-20%的假设下，整体的水泥需求约下降2.8%-5.6%。另外，随着房地产行业和地产公司的转型，商业住宅、长租公寓比重或将上升，国家政策也在积极支持保障性住房、老旧小区改造，提升居住质量，降低居住成本，能够对冲掉部分住宅地产开发部分下降的需求。
“尽管错峰生产、需求有所下滑，但2021年安徽省的水泥产量达到了1.499亿吨，同比增加了4.01%，位居全国第四名。水泥熟料1.43亿吨，同比增加了2.9%。”安徽水泥协会工作人员告诉《证券日报》记者，“今年各地集中开工项目比较多，安徽也不少，尤其是皖北地区，涉及到兄弟省份的对口帮扶政策，也会加大项目投入。安徽的水泥熟料价格比江浙地区、珠三角地区都高，作为熟料生产大省，2021年有45%熟料输往长三角地区，填补了他们的市场需求。相比2021年全国水泥产线70%多的运转率，安徽企业的运转率在95%以上，使得安徽省水泥及熟料的产量均创历史新高。”
据2月21日安徽省发改委最新消息，《安徽省2022年重点项目投资计划》以省政府名义印发实施。纳入计划的项目总数达8897个，年度计划投资1.66万亿元。其中，续建项目5642个，计划开工项目3255个。全年计划竣工项目1752个。安徽省发改委表示，2022年项目总数超过8800个，与2021年第一批计划相比增加超1000个。年度计划投资达1.66万亿元，同比增长11.8%。该计划突出了制造业项目建设，做大做强实体经济；加大了交通等项目建设，适度超前开展基础设施投资；加大了生态环保投入力度，助力推动绿色发展，生态环保项目年度计划投资401.99亿元，同比增长11.2%。
某国有大型水泥企业相关负责人对记者表示，综合来看，2022年水泥企业压力主要集中在上半年，有需求不足的压力，有成本上涨的压力，还有价格下行的压力，水泥企业将面临诸多复杂因素的行业形式。大家必须稳住水泥主业，加快转型发展，在弱势行情中抱团取暖。
编者按：中国水泥网行情数据中心消息，据市场反馈，2月21日安徽沿江熟料上涨20元/吨，调后目前沿江大厂熟料离岸价450元/吨左右。作为全国水泥市场风向标的长三角地区熟料价格继续领涨，农历春节以来短短半个月内，安徽沿江熟料价格已经启动第三轮上调，累计幅度达80元/吨。
