上周五,中国水泥价格指数(CEMPI)为86.59点,环比下跌0.6%,维持弱势下跌走势,水泥价格自六月中旬后基本处于底部运行状态,多省水泥价格基本已临及成本线,价格下跌省份数量锐减,未来进一步下行空间不大。周内,全国水泥市场需求继续低迷,北部地区水泥价格稳字当头,南方主要水泥消费大省仍然以阴雨天气为主,广西、福建、江苏等地价格走低明显,需求疲软及阴雨影响使得企业库存节节攀高,销售压力不言而喻,市场仍待需求提振,但目前市场已经进入淡季,价格反弹难度大。上周,长江流域水泥价格指数为78.13点,环比下跌0.7%,同比下跌26.32%,同比跌幅较前期缩窄。
图1:中国水泥价格指数走势图
数据来源:中国水泥网,中国水泥网指数中心
分区域来看,上周,西南、中南、华东水泥价格指数下跌,环比分别下跌1.22%、0.72%和0.79%,而西北、华北、东北三大北部地区水泥价格指数环比持平。与去年同期相比,华东地区同比下跌24.95%,中南、西南地区同比分别下跌17.63%和16.34%,东北地区同比下跌12.36%,西北、华北地区同比分别下跌9.54%和12.36%,总体上北方地区同比跌幅较小,南方跌幅较大。
表1:上周六大区域水泥价格指数变化情况
数据来源:中国水泥网,中国水泥网指数中心
上周,根据中国水泥网行情数据中心反馈,东北地区多雨,企业销售压力有增无减,辽宁省内需求无起色,部分生产线继续停产,吉林继续承压辽宁水泥销入,销入量基本持稳但竞争激烈,黑龙江市场相对稳定,不过受降雨影响依然存下行压力,总体而言东北市场需求不济,水泥价格弱势维稳。
华北地区京津冀降雨增多,北京金隅、冀东等日销量分别在1.9万和1.5万吨,兴发熟料线处于停窑状态;天津市场需求也无改善,同比下滑40%~50%,价格低位运行,42.5级散装水泥出厂价普遍在245-250元/吨左右;河北北部受降雨影响明显,唐山一带熟料价格有所下行,中部企业产能利用率不足50%,需求依然疲软,整体价格持稳;内蒙古、山西价格底部徘徊,企业报价无明显变动。
华东地区江苏受阴雨天气影响需求继续萎缩,为提升销量,南京市场部分品牌价格走低10元/吨,镇江多数厂家价格维持在180~190元/吨,盐城一带主要厂家价格下调10~30元/吨不等,高标下调幅度较大;福建闽南受持续降雨影响,水泥销量下滑,三明、福州、莆田等地价格均出现下跌,目前下游观望情绪较大,降价走量效果并不明显;浙江、安徽、上海受阴雨影响,需求继续走弱,浙江水泥价格总体平稳,台州、舟山等地价格部分走低10~15元/吨,省内有部分生产线继续停窑,安徽企业库存维持在六七成,价格底部徘徊,铜陵一带价格仍有走低,上海市场成交变动不大,价格同样降至低位;江西抚州受赣东北前期价格走低影响,价格下调20元/吨,其余地区价格持平;山东农忙基本结束,部分地区端午后销量略有回升,企业停窑执行良好,整体报价平稳。
中南地区广西台风影响下阴雨较多,玉林需求下滑,主要企业20~21日下调袋装价格20元/吨,南宁需求低迷,库存高企,25日企业为提升销量分别下调高标散装、低标散装价格30和20元/吨,袋装价格或有跟调,市场竞争加剧;湖南市场仍无改善,长沙部分厂家价格仍有下调,其余地区价格平稳;广东珠三角水泥、熟料价格由上调传闻,但市场反馈实际并未调涨,主导企业或暂缓或暂停调整,由于缺乏需求支撑推涨或难实现;湖北处于梅雨季节,企业出货不佳,价格松动,局部地区价格暗降;河南端午后降雨,需求萎缩,多地库存高位运行,安阳、鹤壁等地开始停窑限产;海南受台风影响,水泥需求持续下滑,价格低位平稳运行。
西南地区云南省雨季持续,销量普遍不佳,价格总体平稳;贵州多数厂家报价处于成本线附近,雨季下需求难以好转,价格进入底部平稳期;四川、重庆受降雨影响也较大,企业出货下滑明显,总体萎缩20%~30%,价格方面,重庆个别品牌价格回落5~10元/吨,四川价格平稳;西藏受雨季影响,那曲、阿里、日喀则等地成交清淡,山南一带出厂价在430~450元/吨左右。
西北地区各省上周无明显大的变动,青海、甘肃受降雨影响,出货下滑,销售压力增大,价格低位暂稳;陕西农忙结束,同样因降雨影响销量下滑明显,关中进入夏收尾声,水泥销量预计会逐渐有小幅恢复,但整体需求疲软态势依旧难改;宁夏略有降雨,行情表现平淡,价格低位暂稳;新疆需求弱势运行,价格保持平稳。
上周,全国31个省份水泥价格无一出现上涨;价格下跌的省份有8个,较前期大幅锐减,其中广西、、福建、江苏跌幅居前,环比分别下跌2.43%、1.41%和1.09%,重庆、湖南跌幅仅0.44%和0.34%,江西、安徽跌幅在0.2%~0.3%左右,山西仅极个别地区品牌水泥价格下跌,全省均价基本持平。
图2:全国31省市上周P.O42.5散装水泥价格环比涨跌幅度(%)
数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院
从价格出现变动的主要省份具体情况上看,广西受台风影响,雨水不停,玉林工程及民用市场需求下滑,20~21日海螺、华润等厂袋装价格下调30元/吨,散装相对平稳,南宁需求也持续萎缩,为缓解高库存压力,海螺、南方、华润、红狮等企业25日起下调散装水泥20~30元/吨,袋装价格或进一步大幅走低;福建继前期华润外销龙岩、漳州、厦门等地价格下调20元/吨后其余厂家跟进下调10~20元/吨,淡季市场下价格持续下挫,降价走量成效欠佳,周内三明、福建、莆田等地金牛、新岩、中联等各品牌水泥价格也出现普遍下挫,幅度在5~20元/吨不等;江苏盐城受梅雨影响,海螺、磊达、中联等主要厂家25日下调水泥价格10-30元/吨不等,全省需求低迷,常州、镇江、苏州等地山水、鹤林等品牌也出现10元/吨左右的走跌。
表2:价格出现变动的主要省份及品牌情况
数据来源:中国水泥网,中国水泥网行情数据中心