上峰水泥:坚定“一带一路”战略,股东及员工持股彰显信心

2015-12-16 09:06:57

上峰水泥目前拥有熟料年产能1100万吨,水泥年产能900万吨,在中亚地区在建与规划水泥产能已达360万吨,“一带一路”战略推进快速而坚定。吉、塔、乌项目布局领先,16年下半年起可逐步放量,业绩增厚明显!

上峰

  调整定增预案,描绘中亚业务开拓前景

  上峰水泥调整9月29日发布的非公开发行股票方案,调整内容主要包括发行对象、价格、数量、募集资金规模及用途等。调整后的发行对象包括大股东上峰控股、铜陵有色控股(持股5%以上股东)、富润控股、峰合投资(员工持股平台、董监高为合伙人)、上捷投资、上源投资等,发行股票数量不超过1.5亿股,其中上峰控股认购约0.72亿股(占比48%),峰合投资认购约0.1亿股(占比6.7%),定增完成后上峰控股持股比例将由31.2%上升至33.9%。

  此次发行以2015年12月8日为定价基准日,发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即7.32元/股,认购方均以现金认购, 募集资金不超过11亿元,锁定期为三年。所募集资金将用于塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦各一条3200t/d 水泥熟料生产线建设,水泥年产能均为120万吨, 其中塔国项目拟使用资金4.3亿元,乌国项目6.7亿元,建设期均为1.5年。

  方案有所调整,不变的是海外业务扩张的坚定步伐

  因6-9月公司停牌期间证券市场波动较大,公司对定增预案有所调整。而大股东及员工大比例认购则彰显了公司推进“一带一路”战略的信心。

  上峰水泥此前于吉尔吉斯斯坦建设该国最大的水泥熟料生产线,此次定增布局塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦,有助于其加强在中亚地区的战略布局。

  塔国在国内房地产与重大基建项目建设带动下,水泥需求2014年为210万吨,且近几年以15%-20%速度增长,预计2020年需求可达400万吨以上; 乌国新建安集延州项目位于中亚费尔干纳盆地,该区人口众多、经济发达,水泥需求前景持续看好。塔、乌两国水泥均价在100美元/吨以上,项目投产20年内,预计塔国项目每年可分配利润4800万美元,乌国项目每年可分配利润5274万美元,考虑塔国项目63%股权、乌国项目53%股权,预计投产后每年可为公司分别贡献利润约3024、2800万美元,约合1.9、1.8亿元人民币。

  坚定推进“一带一路”战略,股东及员工持股彰显信心

  上峰水泥目前拥有熟料年产能1100万吨,水泥年产能900万吨,在中亚地区在建与规划水泥产能已达360万吨,“一带一路”战略推进快速而坚定。吉、塔、乌项目布局领先,16年下半年起可逐步放量,业绩增厚明显!

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上峰水泥5月4日晚间公告称,公司原计划非公开发行拟以7.32元/股不超过149,751,068股股票,募集资金总额不超过109,617.78万元,但由于本次非公开发行股票募集资金拟投向的塔吉克斯坦库尔干丘别3200t/d熟料水泥生产线项目未能取得塔吉克斯坦相关审批部门完整合法有效的审批文件,项目实施存在重大风险。

2016-05-05 08:21:17

上峰水泥目前拥有熟料年产能1100万吨,水泥年产能900万吨,在中亚地区在建与规划水泥产能已达360万吨,“一带一路”战略推进快速而坚定。吉、塔、乌项目布局领先,16年下半年起可逐步放量,业绩增厚明显!

2015-12-16 09:06:57

Recently, due to the persistent cost pressure in the south, the price of concrete has risen slightly with the raw materials, but the growth of market demand is limited, and the overall quotation is still stable. From October 31 to November 6, the national concrete price index closed at 112.47 points, up 0.31% annually and down 10.11% year-on-year.