江西省，位于沿长江经济带和沿京九经济带的交汇点，处于长三角、珠三角、海峡西岸经济区等重要经济板块的直接腹地，毗邻武汉城市圈、长株潭城市群、皖江城市带。江西是华东水泥市场的重要构成区域，和周边的安徽、浙江、福建、广东以及湖南市场互有进出。
年初以来，受地方房地产下行、基建开工不足、资金紧张等综合因素影响，市场需求超预期收缩，区域水泥行情明显趋冷。至7月底，江西省P.O 42.5散装水泥价格较年初下跌了近70元/吨。而且，今年江西还有不少新增产能释放，在需求已向下的背景下，这些新增产能无疑对市场形成巨大压力。为此，笔者近期以南昌地区为中心，深入赣北、赣东北、赣南和赣西等地区市场进行调研，走访区域龙头企业，摸清主要水泥生产地与消费地的市场情况，以呈现当前的区域供需格局与市场竞争态势，为行业或企业的未来发展决策作参考。
一、江西水泥市场整体发展状况
1.1、需求：显著高于华东平均水平，且农村市场需求旺盛
江西省地处华东地区，但整体经济发展状况一直落后于周边其他省份。随着，全省加快区域经济建设与发展，完善各项基础设施，大力推进民生工程，不断释放地区经济发展的巨大潜力。在此过程中，全省水泥工业也获得快速的成长和发展。2000年以来，全省水泥产量增速明显高于华东平均水平，亦普遍高于全国水平。尤其是自“十一五”以来，江西省水泥产量平均增速为14.68%，高出华东平均水平6.5个百分点。自2007年起，江西省水泥产量增速呈现独特的波浪形走势，其中，偶数年仅以个位数的增速低速增长，而奇数年则以17%~20%的增速高位增长，表现出较大的需求弹性。2013年，江西共生产水泥9204.19万吨，同比增长19.79%，增速高出华东和全国10.27、10.22个百分点。2014年1~6月，江西省生产水泥4079.29万吨，仅同比增长2.14%，高于华东的1.75%，而低于全国的3.58%。
图1：江西水泥产量增速基本高于华东和全国水平（%）
数据来源：国家统计局，中国水泥研究院
2013年，江西完成固定资产投资1.25亿元，同比增长20%。据实地调研和企业测算，2013年江西全省水泥消费需求约在7500~8000万吨。其中，九江、南昌和赣州三地为全省最大的水泥消费市场，其2013年的消费需求分别约为900~1000万吨、1500万吨和1700万吨。这与三地的经济发展程度密切相关，其GDP总量和固定资产投资总额分别位居全省前列。而鹰潭、景德镇、新余、萍乡由于地区经济发展相对落后，其水泥销量能力非常有限，仅在100~400万吨不等的水平，其富裕产品就销往周边地区，甚至是外省市。
从当地消费市场反馈来看，在九江、南昌以及周边地区以消费42.5级高标号产品为主导，占比在70%~80%，这与当地的道路、道路等市政基建工程以及房地产项目需求较大有关；而除九江、南昌地区的在其余地区由于农村消费需求相对旺盛，当地有60%~80%的产品为32.5级低标号水泥。这反映出目前江西全省的水泥消费需求动力，农村市场以及低端的建筑需求要高于重大基建工程以及房地产建设的需求。
图2：2013年江西各地区水泥消费需求分布
资料来源：中国水泥研究院
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