上周五,全国水泥价格指数(CEMPI)报收139.64点,环比下跌0.46%,四月底以来首次跌破140点,价格指数同比增幅30.08%。长江流域水泥价格指数(YRCPI)报收144.82点,环比上涨0.09%,周内呈现小幅上涨,同比涨幅45.28%。
周内,长三角地区熟料价格提前上涨,苏南浙北及安徽沿江熟料价格通知上调10元/吨;山东济宁42.5级水泥,苏南各品种水泥上涨10-20元/吨;浙江湖州各品种水泥,嘉兴低标水泥,四川广安袋装水泥上调20-30元/吨;重庆主城及渝西,川渝交界区域各种水泥,四川广安散装水泥推涨20-40元/吨不等。另外,广东梅州再次通知下调袋装水泥价格7-8元/吨;广东肇庆、茂名,河北邯郸、邢台,江西赣东北各品种水泥及广西柳州、河池袋装水泥下调10-30元/吨不等;江西赣北、赣西,福建福州下调水泥价格15-30元/吨;河南鄂西北,安徽淮北、亳州各品种水泥,及安徽六安高标散泥下浮20-30元/吨;昆明、楚雄地区个别大厂42.5级水泥价格大幅回落40元/吨。
图1:近期水泥价格指数走势
数据来源:中国水泥网,水泥大数据研究院
一、六大区域市场行情: 淡季行情走弱 东北市场产生连锁反应
分区域来看,上周西南地区周内水泥价格指数有所上涨,环比增幅0.09%,报收133.10点,同比涨幅29.44%。另外,黑龙江哈尔滨地区受大庆地区价格崩塌影响,水泥价格跟随大幅下跌,东北地区周内水泥价格指数跌幅达4.31%;中南、华东、华北分别下滑0.38%、0.21%、0.07%。西北地区周内水泥价格指数无变化,价格保持稳定。
表1:六大区域水泥价格指数变化
数据来源:中国水泥网,水泥大数据研究院
具体而言:
东北地区价格影响继续扩大。停窑效果不理想,加之需求不足,辽宁中部地区大厂水泥价格已普遍回落。吉林、黑龙江地区降价影响继续扩大,其中黑龙江大庆地区价格大幅崩塌后,目前哈尔滨地区水泥价格跟随大幅下跌,区域大厂42.5级散泥出厂价降至400元/吨以内。总体来看,局部降幅巨大,市场产生连锁反应,东北主导企业虽有稳价意愿,但低价冲击下高价区域难免失守。
华北地区山西、河北局部停窑,行情大稳小动。京津冀地区,北京、天津地区行情暂无明显变动。冀中南邯郸、邢台等地近日雨水高温天气,需求明显减少,中旬以来水泥出厂价较前期下滑10-20元/吨左右。此外,山西地区夏季错峰停窑情况相对较好,报价暂稳运行。
西北地区行情大稳小动,降雨和高温天气影响,各省需求近期有所下滑。水泥价格方面,除陕西汉中受高温天气、需求下滑影响,周内水泥价格下调20元/吨之外,主导企业报价波动不大。
华东市场入伏高温天气,水泥需求恢复有限,但周内长三角地区熟料价格淡季提前上涨。目前高温天气水泥需求虽然走淡,但市场熟料供应依旧偏紧,企业淡季囤货积极性普遍较高。受此影响,华东长三角熟料价格提前上调,18日-19日浙北苏南及安徽沿江熟料价格通知上调10元/吨。淡季需求复苏有限,同时需要抑制国外熟料进入从而选择小幅上涨,但已较为明确的奠定了下半年行情上升的基调。
受熟料价格上调影响,苏南地区部分厂家对部分品种水泥价格上调10-20元/吨。近期浙北区域熟料供应趋紧,18日起主导企业对杭州、绍兴、宁波地区熟料价格上调10元/吨,19日湖州、嘉兴地区熟料价格同步上调10元/吨。同时,受此影响,湖州19日起上调水泥出厂20-30元/吨。13日起嘉兴地区部分大厂低标价格已经回涨30元/吨,高标价格回涨10元/吨。安徽北部地区受高温天气影响,需求走淡,20日亳州地区各品种水泥价格继续回落20-30元/吨,周边地区水泥价格暂稳。此外,六安地区大厂12日起高标散泥陆续下调20-30元/吨;19日沿江地区主要企业熟料价格通知上调10元/吨。
福建地区近日受高温天气影响,市场需求减少,中旬以来福州地区水泥成交价格走低15-20元/吨左右。山东地区受停窑影响,20日起济宁上调42.5级水泥价格20元/吨。江西市场需求普遍下滑较为明显,为提升淡季销量,14日-15日赣北南昌、九江、抚州水泥价格普降15-35元/吨不等,16日-17日赣西吉安、宜春不同规格水泥出厂价下调15-30元/吨,其中42.5级散泥主流降幅在15元/吨左右。此外,赣东北价格松动更加明显,一些大厂水泥价格下滑10-30元/吨。
中南地区行情暂无明显波动。两湖行情本周平稳运行,阴雨高温天气需求下滑。湖南市场目前仍以稳价为主;湖北方面,市场需求销量下滑,但水泥价格依然维稳运行。两广环保影响,加之近期雨水高温需求尚在恢复。为提升销量,周内广东梅州再次通知下调各品种袋装水泥价格7-8元/吨;肇庆、茂名地区袋装成交价格暗中走低10-15元/吨。广西地区袋装水泥竞争加剧,柳州、河池局部市场袋装价格下滑10-20元/吨左右。此外,近期河南价格大幅回落,鄂西北襄阳地区部分企业水泥价格下滑20-30元/吨左右。
西南市场仍有降雨高温影响,但川渝出现淡季大幅推涨情况。据市场反馈,重庆主城及渝西主要厂家通知19日起继续推涨散装水泥出厂40元/吨,遂宁、潼南、铜梁、泸州等川渝交界区域散泥推涨20-40元/吨不等。受此次涨价带动,周内四川广安地区主导企业通知上调袋装水泥价格20-30元/吨;19日起开始陆续上调散装水泥价格20-40元/吨不等。云贵市场,雨季加之环保影响,市场需求略有下滑,昆明、楚雄地区个别大厂42.5级水泥价格大幅回落40元/吨;贵州地区本周暂无明显行情波动。
二、31省市价格变动
从31个省市自治区的水泥价格具体变化来看,上周全国共4个省市水泥价格稍有上浮,重庆、浙江、广西、山东分别上涨1.28%、0.21%、0.2%、0.13%;另外,共12个省市水泥价格环比有所下跌,其中黑龙江跌幅达11.76%,连续两周跌势最为明显,且跌幅进一步扩大;其余各省市水泥价格周内保持稳定。
图2:上周,全国31省市P.O42.5散装水泥价格环比变化(%)
数据来源:中国水泥网,中国水泥网行情数据中心
表2:上周(7.16~7.22)各地水泥价格变动详情(元/吨)
数据来源:中国水泥网行情数据中心
三、复产及停窑限产情况
(1)复产情况
大气污染防治攻坚行动影响,5月下旬起江苏地区水泥企业窑线和磨机全面停产,部分进行整改。六月中旬起区域多数窑线及粉磨站陆续复产,7月16日起淮海中联熟料线陆续点火复产,至此徐州地区窑线及主要粉磨企业基本全面恢复运行。
(2)停窑情况
表3:各省市停窑限产情况
资料来源:中国水泥网,水泥大数据研究院