上周,全国水泥价格指数(CEMPI)报收149.9点,环比上涨0.69%,涨幅缓慢平稳,价格同比涨幅达46.33%;长江流域水泥价格指数(YRCPI)报收170.01点,环比小跌0.17%,暂时结束了连续四个多月的上涨走势,同比涨幅依然高达79.39%。
周内,陕西、新疆地区淡季调涨,尤其新疆主要地区大涨80元/吨,近年罕见,目前几无需求,企业反映库存水平较低加之错峰停窑,湖南、福建仍进一步调涨,两广及川贵需求、价格表现较好,珠三角仍有继续上调预期,而华东及湖北、河南等地则出现小幅松动情况,水泥价格稳中略降。
图1:近两周水泥价格涨势放缓
数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院
一、六大区域市场行情:西南继续领涨 西北淡季上调
分区域来看,上周,西南地区水泥价格继续领涨,价格指数上扬3.24%,不过涨幅较前期放缓,西北地区淡季逆势上调,环比上涨3.18%,中南地区价格指数上涨1.08%,部分省市涨势不减,华东、华北、东北则表现较为平稳。
表1:六大区域水泥价格指数变化
数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院
具体而言:
东北地区全面错峰,市场保持平稳。
华北地区京津冀报价平稳,区域内价格差异较大,大企业与中小民企价差超过100元/吨;山西多数工地已经淡季停工,临汾、运城、长治等地部分企业因环保限产、低库存价格上涨20~30元/吨,但基本没多少成交;内蒙古市场淡季,价格无变动。
西北地区陕西汉中周边均已上调价格处于低位,周内厂家上调60~80元/吨,北部榆林也上调了30元/吨;新疆乌鲁木齐、昌吉、石河子、吐鲁番等地厂家上周大幅上调水泥价格60~80元/吨,淡季上调较为罕见,厂家反映区域内处于停窑状态,乌鲁木齐及周边几乎没有库存, 此次上调针对工程项目市场;青海西宁部分厂家也上调了20~30元/吨,省内其余地区价格暂稳;甘肃、宁夏价格平稳运行。
华东地区水泥、熟料销量继续下滑,库存小幅上升,预计长三角短期有下行趋势,幅度在30~50元/吨。周内,江苏中北部需求减少,扬州、泰州部分小厂采购外来低价熟料,低标松动下行10~30元/吨,苏锡常部分大厂也暗降10~20元/吨,苏南出货略好,预计短期价格不会大幅回落;浙江受降温和局部阴雨天气影响,需求进一步走淡,工程施工节奏放缓,下游采购观望为主,由于整体库存仍较低,加之湖州局部有停窑情况,总体报价以稳为主,局部如温州部分中转库年底资金回笼,成交走低10~20元/吨;安徽市场平稳,少数厂家略有松动,近期施工企业联名求助政府,短期看,价格逐渐回归理性预期较大;福建宁德17日上调水泥价格后,23~25日厦门、泉州、漳州、三明、莆田、龙岩、南平等地陆续上调水泥价格20~40元/吨,27日福州外来水泥上调20元/吨,28日本地企业跟涨,预期短期企业仍有上调意愿;山东需求下滑明显,产销两淡,价格大稳小动,受外来低价水泥、熟料影响,淄博、日照、烟台、青岛、枣庄部分成交价格有小幅回落情况,回落10~20元/吨左右;江西上期未如期执行停窑,上周周内执行,实际停窑3~5天不等,部分企业停窑天数不足,执行欠理想,停窑前后赣东北、赣西、赣南均已上调15~30元/吨,赣北未跟进;上海价格保持平稳。
中南地区两广价格继续上行,需求较好,库存降至中低位,广西桂林、贺州等地23日价格继续上调20元/吨后,26日南宁、崇左、来宾、柳州等地厂家上调各品种袋装水泥20元/吨;广东部分市场供不应求情况,粤东梅州、惠州、潮汕、揭阳、汕尾等地上调水泥价格20元/吨,28~29日惠州继续上调30元/吨,粤北及珠三角供给趋紧,企业计划下一阶段上调30元/吨,粤西价格保持继续上扬;湖南价格继续上涨,26日长株潭价格普涨30元/吨,常德27日上调30元/吨,益阳28日上调20~30元/吨;湖北受前期大幅暴涨影响,企业销量下滑较大,上周鄂西北十堰、襄阳等地价格回落30元/吨;河南气温下降,多数搅拌站停工停产,水泥企业停磨,水泥有价无市,豫北新乡、郑州、平顶山、三门峡等地企业年底清库水泥价格走低30~50元/吨,元旦后部分厂家将复产,价格或有进一步回落;海南价格上期涨后本期价格持稳。
西南地区四川继上期川西、川中大涨之后,25~27日川南泸州、宜宾等地区价格也跟涨20~40元/吨,绵阳下旬错峰限产,25日企业继续上调绵阳及销往德阳的袋装水泥30元/吨;重庆需求尚可,21日调涨后目前来看仍有部分厂家暂未全幅度落实,但主导企业执行到位;云、贵市场局部需求较旺,贵州遵义27日上调20~30元/吨(袋装20;散装30),云南价格暂稳,大型基建项目支撑需求,部分厂家后期有调涨意愿。
二、31省市价格变动
从全国31省市水泥价格具体变化来看,上周全国共有11个省市的水泥价格出现上调,数量较上期减少5个。其中新疆、四川涨幅超过10%,新疆淡季罕见上涨,海南也上涨了10.16%,湖南、福建也分别上涨了4.92%和4.74%,青海、广东、贵州、山西涨幅在2%~2.5%,其余上涨幅度低于2%;价格下跌的省市有三个,较上期略有增加,但环比跌幅不大,山东下跌0.52%,江苏下跌0.34%,河南下跌0.25%。
图2:上周,全国31省市P.O42.5散装水泥价格环比变化(%)
数据来源:中国水泥网,中国水泥网行情数据中心
表2:上周(12.25~12.31)各地水泥价格变动详情(元/吨)
数据来源:中国水泥网行情数据中心
三、复产及停窑限产情况
(1)复产情况
江西企业执行停窑结束,实际停窑结果不理想,执行时间延期且执行天数不足。
(2)停窑情况
表3:各省市停窑限产情况(元/吨)
资料来源:中国水泥网,中国水泥研究院