6月23日,由中国水泥网、中国混凝土与水泥制品网主办的“第三届中国水泥上市公司年会暨2017基建建材资本化高峰论坛”在上海虹桥元一希尔顿大酒店举行。安徽海螺水泥股份有限公司总经理吴斌做“凝聚共识 履约践诺 共同努力推进行业健康前行”的主题报告。他就海螺水泥的基本情况、行业现状和如何推进行业健康发展等同与会代表进行了交流。
一、海螺水泥的现状
海螺水泥经过20年的发展,由原来的3个工厂发展到现在多个子公司,企业横跨华东、华南和西部17个省、市、自治区,并在2011年成功走出国门。
海螺水泥成立之初,水泥、熟料产能分别为368万吨和495万吨。经过多年快速发展,截至2016年底,水泥、熟料产能分别为3.13亿吨和2.44亿吨,较成立之初增长了84倍和48倍,形成骨料产能2490万吨。海螺水泥的盈利能力在全行业保持明显的水平,近10年公司累计实现利润总额924亿元,占行业利润的17%,有5年利润总额超百亿;吨盈利水平比行业高出24元左右;其中2016年公司利润总额占全行业的23%,吨盈利水平比行业总体高出21元左右。
难能可贵的是,在2017年一季度海螺业绩继续保持了良好的态势。一季度水泥熟料净销量5926万吨,同比增长2.8%;主营业务收入132.8亿元,同比上升28%;吨毛利65元/吨,同比增长46%;利润总额29.5亿元,同比上升92.8%;资产负债率较上年末下降0.96个百分点至25.71%。公司利润占行业利润总额的45%。
面对国内产业技术调整,海螺水泥积极响应国家走出去号召,紧紧抓住国家“一带一路”战略发展机遇,充分发挥自身管理、技术、资金和人才优势,着力加快国际化发展步伐,践行国家“一带一路”战略。目前,海螺水泥在海外已建成投产4条熟料生产线,主要分布在印尼和缅甸。同时,柬埔寨、老挝的在建生产线也在稳步推进,俄罗斯等一些项目正在开展前期工作,今年海外还将有两条熟料线投产。不仅如此,在印度、巴基斯坦和中亚一些国家,也积极开展一些调研工作,寻找合适的项目载体。
截至2016年底,海螺水泥在海外已累计投资近70亿元,形成熟料产能480万吨,水泥产能1155万吨。另外,海螺水泥计划到“十三五”末,在海外市场形成5000万吨水泥产能。
二、水泥行业的主要现状
从2014年以来,水泥行业进入到一个平台期,2015年开始出现了负增长,行业出现了历史性转折。目前来说,还有4个方面的问题较为突出:
一是产能过剩的矛盾比较突出。2017年1-5月份,全国水泥总产量8.9亿吨,同比增长0.7%;行业需求自2014年开始已从高速增长期回落至低速增长平台期。从全国来看,2016年产能利用率是70%以下,产能富余程度高达35%,局部地区产能富余程度更是超过了50%。其中新疆达到68%,居全国之首。
二是少数地区仍有新增产能。2009年,国发38号文的出台,限制了水泥等产能过剩行业的新建项目审批,虽一定程度上减缓了水泥产能的增速,但每年仍有大量新增产能释放。2011-2016年,全国新建投产熟料生产线486条,熟料产能6.15亿吨,熟料产能利用率从2011年的80.6%下降至2016年的68.1%,下降了12.5个百分点。
据目前统计,预计全国今明两年完成投产的在建熟料线有22条,合计熟料年产能约3645万吨,现在可能正在准备的新建产能有57条,主要分布在华南、中部等地,其中,像湖南、广东、广西及江西在建项目较多。
三是去产能目前还是没有什么突破。2016年,得益于国家稳增长的宏观政策对水泥需求的拉动以及错峰生产、行业自律对市场盈利水平的提升和维护,水泥行业取得了不错的经济效益。行业在积极推进错峰生产的过程中,也引发了一些新问题,需要高度重视。先进产能在限产、落后产能照样开,大企业在“打伞”、小企业频频“抢跑”等等。此外,去产量带来盈利水平提升的同时也带来了落后产能的死灰复燃,这不免对原本就十分脆弱的供需关系产生较大的杀伤和破坏。
四是市场行情持续稳定困难。1-5月份,行业整体需求仍保持平稳;但经济稳中趋降,财政支出增速、基建投资增速、房地产新开工面积同步回落,先行指标表现不佳,需引起行业关注,需求增长可能很困难。市场需求平台期,错峰生产通过限产起到了保价作用,但在需求下行期,积极的作用会逐步减弱,一刀切的错峰生产,反而不利于淘汰落后产能。两广地区受今年下半年新增产能投放影响,区域行业形势不容乐观;届时广东、广西产能富余程度将分别提高6个百分点和2个百分点,相当于该区域停窑限产21天和7天。
三、如何推进行业健康发展
我们认为有三个方面:控增量、去存量和推整合。
一是控增量。(1)大企业要做贯彻落实国家政策的先行者和推动者,要认真解读国家有关政策,积极顺势而为,带头停止新建。过去我国水泥行业需求呈高速增长,大家都在抢占山头,占地盘,一定程度上有利于行业集中度的提高;现在情况变了,我们必须与时俱进作出改变。(2)行业协会要发挥更加重要的作用,通过加强生产许可证的管理来有效遏制新增产能。建议当地方水泥行业运转率达到80%的时候,许可证方可有序发放。同时,要对违规新增产能给予严肃的处置和处理,切实形成威慑。(3)按照国家相关部委要求,自律做好行业错峰生产,为去产能赢得时间。行业去产能不是一朝一夕的事,会有一个过程,在这个过程当中,企业要保证有一定的效益,行业要保证良性运行状态,为行业去产能赢得一定时间。
二是去存量。(1)加快产品质量标准的修订和制订。有关部门要加快产品质量标准的修订和制订工作,倒逼企业提高产品质量标准。(2)严格执行差别电价政策。(3)持续加强安全环保督查。目前开展的能源核查,整体上“雷声大、雨点小”,建议国家层面每年经常性的组织开展回头看核查工作。今后安全环保督察及职业卫生健康检查要实现全覆盖,并且要进一步提高标准,切实达到减污减排、保护环境的作用。
三是推整合。(1)进一步提高行业集中度。去年金隅冀东整合起到了一个表率的作用,对水泥行业的控制力和影响力得到了较大的提升。进一步提高行业集中度,增强市场调控能力,大企业通过资产重组,产能置换、交叉持股等方式,推进深度合作。(2)增强优秀企业核心竞争力。政府要提供切实有效的政策支持。优势企业要增强企业的核心竞争力,要抓住国家严格环保、安全、能耗、质量等标准执法力度的机遇,利用市场竞争法则,促进行业整合。(3)联合走出去参与国际竞争。在践行国家“一带一路”战略,落实国家“加大国际产能合作”要求,大企业应联合走出去,参与国际竞争,形成有序的国际市场竞争秩序。发挥政府宏观调控的“有形之手”和行业市场调节“无形之手”的协调作用,双管齐下,双轮驱动淘汰落后产能,实现行业整合。