上周全国范围内行情走弱趋势明显,仅有零星地区水泥价格有小幅逆势上调,而且涨价落实较难。开年后长三角地区熟料价格首次回落,华东、中南和西南等地水泥价格不同程度下调,三北地区相对较稳定。此外,多地均已开始安排停窑限产,预计今年年中淡季价格下跌幅度有限,市场行情会好于去年。
上周末全国水泥价格指数收报109.19点,环比下跌0.46%,超过2015年24.93个百分点,超过去年同期32个百分点;长江水泥价格指数收报104.4点,环比下跌1.11%,较去年同期上涨32.45个百分点。
图1:近三个月全国及长江区域价格指数走势
数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院
分区域来看,上周除东北地区暂无变化外,其他5大区域水泥市场行情都有不同程度下滑。其中,华东地区熟料和各省水泥价格均有不同程度走低,水泥价格指数环比下滑0.88%。西南地区市场行情持续走弱,水泥价格指数环比下跌0.66%。华北、中南和西北地区变动相对较小,水泥价格指数分别下滑0.13、0.06和0.17个百分点。
表1:六大区域价格指数变化
数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院
分省市来看,上周仅有5个省市自治区P.O42.5散装水泥价格出现上调,但涨幅较小对市场基本无影响,而且多为价格修正,其中湖南等地价格下滑压力较大。另外有多达12个地区水泥价格出现下调,其中海南地区月内第三次大幅下调,累计跌幅已达90~100元/吨,下滑6.69%,此外,长三角地区也普遍开始降价。
图2:全国31省市上周P.O42.5散装水泥价格环比涨跌幅度(%)
数据来源:中国水泥网,中国水泥网行情数据中心
东北地区市场行情大稳小动,需求环比稳定。辽宁地区率先开始停窑,其中,辽中地区停窑力度较大,辽南地区尚未跟进。受停窑影响,辽宁地区熟料价格维持较好。黑龙江、吉林两省暂无统一停窑计划,目前主导企业报价平稳。
华北地区持续承压运行,市场行情暂无明显变动。京津冀地区需求销量仍未能好转,除了一些相关重点工程项目,出货量不尽人意,环比5月下滑明显。天津地区水泥价格降后趋稳,工程搅拌站开工率偏低,加上外来低价水泥影响,水泥价格仍有一定的下行压力。河北地区需求下滑明显,冀中南水泥企业出货量保持在七成左右,库存逐渐回升。山西地区水泥企业月内安排停窑10天,但各企业自主停窑落实情况欠佳。
西北地区陕西市场需求略显疲软,停窑后水泥供给减少,除少数个别成交价略有微降以外,总体价格行情平稳。甘肃、青海地区需求也有所减弱,主导企业出货量在六至七成左右。宁夏、新疆地区重点工程启动较缓慢,但同比去年已有所提升,价格行情稳定。
华东地区市场行情逐步开始回落,本周长三角熟料价格开始下调20元/吨,虽然目前熟料库存仍处中低位,但需求下滑,熟料销售压力也逐渐增大。6、7月部分区域主要厂家有意安排停窑检修10~15天,目前江苏地区已确定停窑20天,价格大幅下跌可能性不大。江苏南部水泥价格同样出现松动下滑,南京及周边地区下调10~20元/吨,同时苏锡常一带大厂也有10~15元的跌幅。浙江市场总体平稳,但降雨增多水泥出货明细下滑,库存上涨较快。安徽地区价格下降较为明显,皖北宿州散泥、亳州袋装分别走低10元/吨和20元/吨,滁州、安庆大厂下调20元/吨。继6月8日低标水泥降价15~20元/吨之后,11日六安地区下调高标水泥20元/吨。周边合肥、巢湖地区成交价格走低10~15元/吨。福建地区需求减少,为稳定市场,全省水泥企业计划在6月12日至7月11日期间停窑10天,据市场反馈,12日起各地已有部分企业停窑。水泥价格方面,月初沿海福州、宁德等地小幅下滑10~15元/吨。江西地区降雨增多,需求下滑一至两成,但省内企业并未达成统一的停窑意见。价格方面,除赣东北少数成交价略有松动外整体平稳。14日山东省内制定最新停窑计划,要求济南、淄博、聊城、德州、滨州五个通道城市自26日起停窑10天,其他地区停窑20天。水泥价格方面,上旬以来南部临沂、济宁地区部分厂家水泥价格略有小幅下滑10-15元/吨。
中南地区河南市场6月11日起停窑至月底,大多数厂家均已开始停窑。12日对水泥和熟料上调30元/吨,若落实较好,拟20日再次推涨30元/吨。但需求状况不理想,本次涨价有待观察。广东市场出货量下滑两至三成,价格方面,湛江厂家逆势上调水泥价格10~20元/吨,落实有待观察,上旬以来珠三角珠海、深圳、广州、惠州等部分区域水泥成交价下滑10~20元/吨。广西地区5月底上调散装水泥20元/吨后,南宁、崇左等地厂家计划15日继续上调散装水泥价格20元/吨,20日贵港、玉林、梧州等地跟进,但据市场反馈,15日上调未能成行,涨价或延后至21日左右。湖南娄底、怀化等地雨水天气影响需求下滑,中旬起娄底地区水泥价格大跌40~50元/吨。东安红狮投产在即,邵阳价格同样大幅下滑。此外,15日左右衡阳红狮上调42.5级散泥10元/吨,其他厂家暂未跟进。月初湖北武汉及周边黄石、黄冈等地复价上调20元/吨后趋稳,区域内上半年未完成50天停窑任务的生产线开始集中停窑。由于台风预计影响需求下滑,加上外来水泥影响,海南地区主要厂家月内第三次下调水泥价格20~40元/吨,其中袋装20~25元/吨左右。目前岛内散装价格累计跌幅已达90~100元/吨。此外,由于熟料价格并未走低,粉磨企业盈利空间受到挤压。
西南地区重庆市场经过持续降价,水泥价格已处于相对低位,继续下行空间不足。同时区域内主要企业召开会议安排月内停窑10天,有望能够稳定市场价格。四川成都及周边地区存在明账暗降的情况,中旬起周边绵阳地区企业开始大幅下调袋装水泥15~35元/吨。云南受重点工程项目支撑,滇西水泥销量下滑并不明显,目前各厂库存基本处于较低水平,各厂家暂无降价意愿。贵州市场需求减少,市场价格陆续走低,月初黔南和黔东南地区下调各品种水泥10~25元/吨,8日贵阳地区下调袋装20~30元/吨,中旬左右都匀蒙龙、贵定海螺分别下调袋装水泥30元/吨和20元/吨。
表2:上周各地水泥价格变动详情(元/吨)
数据来源:中国水泥网行情数据中心
近期停窑方面,东北辽宁地区率先开始停窑,其中辽中停窑力度较大,辽南地区尚未跟进,黑龙江和吉林地区也暂未明确出台停窑计划;山西月内停窑10天的计划落实效果欠佳;陕西地区5月20日至7月20日停窑30天;江苏地区于6月24日至7月30日停窑20天。长三角其他地区主要厂家6、7月份也有意安排停窑10~15天左右,但具体计划未出;福建地区水泥企业在6月12日至7月11日停窑10天;山东济南、淄博、聊城、德州、滨州五个通道城市自26日起停窑10天,其他地区停窑20天;湖北上半年未停满50天的熟料生产线开始集中停窑;川渝地区水泥企业计划月内停产10天;河北停窑改为7月1日至10日、8月1日至10日停窑;河南从6月11日停至月底;湖南地区二季度停窑20天,不过湖南主要企业将停窑时间主要安排在了5月。
表3:各地近期停窑情况
数据来源:中国水泥网行情数据中心