[原创]市场竞争加剧 水泥粉磨站将何去何从?

2017-06-12 10:23:17

完整的水泥生产线包括“两磨一烧”三道工序。即:生料粉磨、熟料煅烧、水泥粉磨。粉磨站就是将水泥粉磨这一环节独立出来,选择市场潜力大、交通便利的地区,外购熟料加工水泥。

  完整的水泥生产线包括“两磨一烧”三道工序。即:生料粉磨、熟料煅烧、水泥粉磨。粉磨站就是将水泥粉磨这一环节独立出来,选择市场潜力大、交通便利的地区,外购熟料加工水泥。

  由于粉磨站不能自己生产熟料,且对市场依赖性极大,因此一旦市场形势发生变化,熟料购入成本增加,则企业运行将受到极大的影响,而这也正是当前国内不少粉磨站企业面临的难题。

  日前,江西上饶地区有粉磨站相关负责人表示,熟料企业正在不断挤压粉磨站的生存空间,导致粉磨站生存困难。为此,笔者与行业内的专家学者进行了讨论。

  一、为什么粉磨站越来越难生存?

  1、无矿山资源,熟料供给受制于人。

  正如上文所言,粉磨站建设主要考虑市场、交通等因素,且通常不具备资源优势。因此,必须通过外购熟料,粉磨水泥赚取利润,导致在原材料环节受制于人。

  在市场竞争日益激烈的环境下,相对于大的水泥企业来说,粉磨站的市场竞争力明显不足,这是导致粉磨站企业生存困难的根本原因之一。

  华润水泥建立之初是做混凝土的,为了解决原材料匮乏的问题,华润开始建立粉磨站,但在建立粉磨站之后意识到,熟料受制于人。于是一步一步发展壮大,建立了自己的熟料线,不断的把企业做大做强,最终在中国水泥市场站稳脚跟。

  从华润的例子可以发现,能够自己生产熟料,在某种程度上讲,事关企业的长期生存,缺少熟料生产能力,则必然受制于人。

  2、环保成本增加企业盈利能力下降。

  据数据统计,我国当前水泥行业的设计产能为35亿吨左右,2016年实际产能24亿吨,产能利用率仅68.57%。产能过剩较为严重的地区比如西北、东北等,产能利用率仅50%左右。

  压减过剩产能成为了水泥行业去产能的首要任务。去年5月,国务院办公厅出台《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发〔2016〕34号)(简称:34号文)中明确指出要压减过剩产能,并且提到污染物排放达不到要求或超总量排污的,实施按日连续处罚;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭。能耗超限额的,应在6个月内整改达标;确需延长整改期限的,经申请可延长不超过3个月的期限;逾期仍不达标的,依法关停退出。

  近年来,为加速淘汰落后产能,国家不断提高环保标准,《水泥工业大气污染物排放标准》中将粉尘排放由100mg/Nm3降低至30mg/Nm3,水泥污染物排放治理成本随之出现较大幅度上升。粉磨站企业受当前市场竞争加大影响,经营压力加大,在环保成本提升的情况下,企业成本进一步上升,导致盈利能力下降。

  3、行业产能严重过剩,企业间竞争日益激烈。

  由于市场竞争压力加大,熟料生产企业为保障自身的利润和市场占有率,将熟料价格抬高,减少对粉磨站的熟料供给,导致粉磨站生产成本提高,甚至于“无米下锅”。

  2016年江西固定资产投资总额19,378.69亿元,占全国固投总额3.25%;房地产开发投资1,770.94亿元,仅占全国房投总额1.72%。致江西水泥需求较弱,2017年一季度江西水泥价格不断下跌近40元/吨,仅售280元/吨左右。加之江西地区有南方、海螺、万年青、红狮、中材、亚洲等大型水泥企业,在这样竞争激烈的环境下,大企业为抢占市场份额,保障自身盈利能力和市场竞争力,也需要在一定程度上打压小粉磨站企业。

  4.32.5级水泥可能取消 进一步加大粉磨站生存难度。

  在国务院34号文中曾明确指出停止生产32.5等级复合硅酸盐水泥,重点生产42.5及以上等级产品。与此同时,为缓解产能过剩压力,国内水泥行业全面取消32.5标号水泥的呼声越来越大,就在今年,新疆已经全面停止生产32.5标号水泥。

  虽然目前业内专家对取消32.5等级水泥存在质疑,但是在部分地方协会和企业的推动下,未来可能会有越来越多的地区加入到取消32.5等级水泥的行列。

  32.5等级水泥在生产过程中可添加更多的混合材,而更高标号水泥则需要更多的熟料,混合材掺量大幅减少。取消32.5水泥无疑是给粉磨站当头一棒,大大降低生产灵活性,提高生产成本,挤压了粉磨站利润空间,生存难度也进一步加大。

 二、粉磨站的存在也有其必要性

  据了解,全国目前有数千家粉磨站,相比于大的水泥企业而言,粉磨站的市场竞争力确实不足,但同样也有它存在的价值。

  1、 粉磨站完善供给,弥补市场不足。

  国内部分地区缺乏土地资源、矿山资源,熟料生产线建设成本较高,所以占地面积更小、对矿山资源没有要求的粉磨站就更适合当地的实际发展情况。

  以上海为例,土地资源、矿场资源匮乏,加之城市规划的需要,建设或保有大规模熟料生产线并不符合当地社会经济发展需要。因此,到2016年初当地最后一条熟料生产线已关停,但目前上海仍存5家粉磨站。

  中国水泥研究院发布的《海纳百川的上海市场》中提到,近三年来,上海市每年的水泥用量基本稳定在2500万吨左右,水泥需求量已达到高位平台期,短期内不会有大幅涨跌变化。这些粉磨站的存在,为保证上海水泥市场供给,推动城市建设发挥着重要作用。

  2、能够稳定地方经济,带来一定的就业率。

  通常一个年产120万吨水泥粉磨站,员工数量在50-100人之间,也是当地的纳税大户,在部分乡镇地区,甚至于县级地区都已属大企业;再则,粉磨站的选择交通多为便利,接近市场,在水泥生产、运输、销售等环节也可以带动相关产业发展,生产的水泥还能及时满足当地经济建设需要。

  因此,部分粉磨站的存在不仅为提升当地就业率做出一份贡献,更重要的是能够稳定地方经济,提升社会经济发展水平。

  三、粉磨站将走向何方

  业内人士称,粉磨站“无米下锅”不仅仅存在于江西上饶地区,浙江等地也出现熟料企业挤压粉磨站生存空间的现象。面对当前日益严峻的市场竞争,粉磨站未来将走向何方呢?

  1、部分企业面临退出。

  因无矿山资源、资金不足,作为一个“不完整”的水泥厂,在日渐激烈的市场竞争中,粉磨站已经处于劣势地位。

  随着,32.5水泥的取消,粉磨站的盈利能力进一步下降,部分企业在市场中将难免被淘汰。在国内不少地区,粉磨站都已陆续退出。所以,对生存前途不乐观的粉磨站适时的退出也不失为良策。

  2、资源整合。

  部分粉磨站在建厂之初,就近市场、交通便利,区位优势明显,但由于需向生产熟料的企业购买熟料,限制了企业进一步发展。此类粉磨站,若能与大型熟料企业实现强强联合,无疑将是一件互利共赢,资源优化整合的好事。

  笔者走访过程中就曾发现,江西某水泥粉磨站,地处火车货运站周边,交通运输方面,有一定的销量,若能与生产熟料的企业强强联合,进行优势互补,做好资源优化配置,相信能提升市场竞争力。

  总体来看,粉磨站企业受自身天然劣势的影响,在国内水泥产能严重过剩,市场竞争压力不断加大的背景下,生存面临较大挑战,部分企业的退出可能难以避免,但是一部分粉磨站的存在也有其必要性。

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2017-06-12 10:23:17

当前,中国正在加速融入全球经济一体化的进程。在我国政府“限制新增产能而鼓励并购重组”的产业政策指导下,以水泥为代表的产能过剩行业的并购浪潮或将不断袭来。

2014-07-25 17:24:39

Recently, due to the persistent cost pressure in the south, the price of concrete has risen slightly with the raw materials, but the growth of market demand is limited, and the overall quotation is still stable. From October 31 to November 6, the national concrete price index closed at 112.47 points, up 0.31% annually and down 10.11% year-on-year.