上周全国范围内行情暂稳,整体波动并不大。东北黑吉两省逐步落实月初大幅上调,而川渝两地联动涨价失败,价格陆续回落,河南地区停窑前的大幅涨价也已回调半数左右。此外,长三角地区熟料供给持续紧张,熟料价格再次上调,江西也开启了新一轮价格上调。
上周末全国水泥价格指数收报110.48点,环比上涨0.35%,超过2015年21.55个百分点,超过去年同期32.58个百分点;长江水泥价格指数收报106.16点,环比上涨0.38%,较去年同期上涨27.02个百分点。
图1:近三个月全国及长江区域价格指数走势
数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院
分区域来看,上周东北地区水泥价格指数环比涨幅最大,达到1.92%,这主要是因为黑龙江和吉林两省在上周逐渐推进月初的大幅调涨。而受到川渝地区价格联动上调失败的影响,西南地区价格指数环比跌幅最大,但也仅下跌0.69个百分点。其他华北、华东、中南和西北地区市场行情变动不大,价格指数小幅上下波动。
表1:六大区域价格指数变化
数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院
分省市来看,上周有10个省市自治区的P.O42.5散装水泥价格有不同程度上调。其中,吉林地区于上周逐渐落实月初30~50元/吨的大幅调涨,水泥价格环比涨幅达8.33%,是上周涨幅最大的地区。同时,江西地区再次大范围调涨,环比上涨4.88个百分点。此外,6个省市自治区的水泥价格出现小幅波动下滑,川渝地区联动上调失败,分别环比下跌1.16%和1.14%。
图2:全国31省市上周P.O42.5散装水泥价格环比涨跌幅度(%)
数据来源:中国水泥网,中国水泥网行情数据中心
东北地区5月计划停窑15天,目前部分窑线仍在执行。需求方面基本与去年持平,但水泥和熟料的产量同比下降明显。价格方面,辽宁整体平稳,黑龙江、吉林两省4月底5月初大幅上调30~50元/吨,上周涨价逐步落实,水泥行业盈利情况有所改善。
华北地区停窑后,提价效果并不明显,由于粉磨站提前囤货,熟料出货也有所减少,开窑后水泥价格或将回落至涨前水平。受“一带一路”会议影响,京津唐地区工地、搅拌站开工受限水泥需求短期下滑。北京主导企业坚持提价,但需求不足且外围水泥跟进不力,天津受高价熟料影响水泥价格居高不下,销售压力较大。山西、内蒙市场无明显波动,山西局部受环保检查需求小幅下滑。
西北地区市场行情平稳。5月10日陕西省水泥协会发布《关于做好2017年度夏季水泥错峰生产的通知》,组织西安、咸阳、宝鸡、铜川、渭南、榆林6市26户水泥企业开展夏季停窑,停窑时间为在5月20日至7月20日期间自主安排停窑30天。5月以来甘肃兰州及周边工程市场需求有所增长,但房地产和民用市场需求同比下滑一至两成,5月上旬永登祁连山、京兰部分袋装价格下滑20元/吨后,15-16日其他主要厂家各品种袋、散装水泥价格相继走低10~20元/吨。陇南地区由于市场集中度高,18日成县、陇南祁连山通知上调散泥30元/吨。新疆地区低标水泥开始退出市场,高标用量增加,但价格并未明显变动。
华东地区受环保检查、矿山开采受限和停窑等因素影响,长三角地区熟料供给持续紧张,16日苏南、浙北及安徽沿江熟料再次上涨20元/吨。江苏发展大会召开,南京地区水泥企业17日至22日安排停窑检修,区域库存较低,17日起南京、镇江地区主要厂家上调各品种水泥价格20元/吨。但大会期间工地和搅拌站同样停工,需求也短时下降,涨价情况待落实。此外,苏南部分厂家高标散泥对苏北的销价小幅下滑。浙江台州地区工程需求上升,加上熟料价格上涨,周内各主要厂家上调32.5级袋、散和42.5级袋装水泥价格5~10元/吨。温州水泥价格有所松动,地产水泥走低20~30元/吨,部分外来海运水泥也出现返利10元/吨的现象。安徽马鞍山地区17日上调水泥价格20元/吨,但周边滁州暂未跟进,皖北蚌埠地区上调低标袋装15元/吨,同时区域五河中联32.5级和42.5级分别跟进上调15和25元/吨,缩小与周边企业价差。江西周内开展新一轮上调,15-16日萍乡、福州、赣州等地及宜春部分厂家上调15~20元/吨,熟料价格同步上调。18日南昌、九江、新余、吉安等地及宜春未上调厂家如期普涨20元/吨,赣东北地区预计20日跟进。福建地区月初上调三明、南充、宁德等地水泥价格后,区域企业计划20日再次上调20元/吨,同时由于海运费用下降,福州部分中转库价格小幅回落5~10元/吨。山东省水泥企业停窑期间基本以稳价为主,日照、枣庄少数厂家报价上调5~10元/吨,同时也有部分小厂降价抢占客户的情况。
中南地区河南需求不足,月初大幅上调60元/吨后销量明显下滑,12日豫北郑州及周边低标水泥率先回落30~40元/吨,17日起郑州、许昌、新乡、平顶山、南阳等地陆续下调高标水泥30元/吨。湖南长株潭市场仍在落实12日水泥价格上涨,长沙砂石供给偏紧,商混开工受限,整体需求不理想。常德地区主要企业恢复上调低标袋装10~20元/吨,其中中材水泥对部分价格偏低的市场大幅上调低标袋装40元/吨。湖北近期库存压力较大,市场价格有松动迹象,水泥企业有意停窑稳价。两广地区降雨持续影响水泥需求,5月以来广东粤西阳江、湛江、茂名等地袋装价格走低20~25元/吨,部分散装走低10元/吨,粤北、珠三角市场平稳,库存中等偏上。广西玉林地区周内散泥走低10~15元/吨,南宁武鸣红狮跟进前期散泥下调25元/吨。
西南地区川渝市场联动上调失败,各地价格陆续回落。5月8日川渝市场对重庆主城及南充、广安、遂宁等地上调20~30元/吨,但需求不足竞争激烈,12日起厂家开始陆续下调袋装水泥价格20~30元/吨,部分散泥同步下调。12-19日充电对合川、万州、璧山、永川、涪陵、铜梁等地下调10~40元/吨,多数下调15~20元/吨,市场行情持续走低。16日四川成都周边德阳、绵阳地区袋装水泥下调20元/吨,为应对市场下行压力,成都及周边乐山厂家计划5月20日起对各品种袋装水泥上调20元/吨,目前主要厂家陆续发布调涨通知,落实待观察。5月以来,云南文山建筑、工程、房地产等行业施工进度加快,水泥需求上升,而砚山县受3.20安全事故影响,砚山兴建水泥受到影响生产受限,供给偏紧。价格方面,文山地区再次上调水泥价格30元/吨。贵州行情平稳,环保检查组开始撤离,下旬工地搅拌站需求将逐渐回升。
表2:上周各地水泥价格变动详情(元/吨)
数据来源:中国水泥网行情数据中心
近期停窑方面,东北三省5月停窑15天,目前仍有部分窑线在停;京津冀晋、河南和山东均已按时停窑;陕西地区水泥企业会在5月20日至7月20日自主停窑30天左右。湖北武汉近期出台了2017年水泥企业停窑计划,确定全年停窑90天以上,其中一季度至少50天,三、四季度至少各20天。此外,江苏地区召开江苏发展大会,南京地区水泥企业在5月17日至22日期间停窑。
表3:各地5月停窑情况
数据来源:中国水泥网行情数据中心