上周水泥价格上涨主要集中在京津冀地区和华东地区,而东北和西北部分地区的上调主要仍是在落实前期价格上涨,此外,西南地区、两湖以及广西地区行情暂稳。市场预期来看,近期安徽沿江、苏南和浙北熟料价格再次上调,有望推动长三角地区水泥价格同步走高,同时珠三角地区市场行情较好,11日粤北和珠三角水泥、熟料价格上调消息有望落实。
上周末全国水泥价格指数收报106.57点,环比上涨1.28%,超过2015年13.19个百分点,超过去年同期33.30个百分点;长江水泥价格指数收报100.71点,环比上涨0.08%,较去年同期上涨28.11个百分点。
图1:近三个月全国及长江区域价格指数走势
数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院
分区域来看,上周华北地区市场行情持续上扬,水泥价格指数环比上涨5.63%,东北和西北地区逐步落实跟进前期价格上调,价格指数环比涨幅分别达到1.18%和1.25%,华东涨幅暂缓,小幅上涨0.32%,中南地区河南和广东水泥价格小幅上调,两湖和广西市场压力相对较大,区域整体上调0.3%,西南地区行情暂稳,水泥价格指数小幅波动0.17%。
表1:六大区域价格指数变化
数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院
分省市来看,上周国内多省市市场行情仍处在上行通道上。其中,宁夏地区逐渐落实上月中旬涨价,价格涨幅达9.95%,成为上周涨幅最大的地区。京津冀地区水泥价格持续上涨,北京、天津和河北的P.O42.5散装水泥价格分别上调7.69%,5.88%和6.73%。东北黑吉两省中小企业跟进大厂涨价,涨幅分别为0.89%和4.35%。此外,虽然华东地区价格上涨势头有所放缓,但是华东6个省市自治区水泥价格仍在持续上调。
图2:全国31省市上周P.O42.5散装水泥价格环比涨跌幅度(%)
数据来源:中国水泥网,中国水泥网行情数据中心
东北地区陆续开窑,随着气温的回升,重点项目启动相对较快,民用市场起色不大,整体需求不足三至五成。价格方面,上周辽宁地区挂牌高位平稳,但几无成交,黑吉两省中小企业有小幅跟涨,尤其袋装价格相对于冬销时有所提升。
华北地区上周水泥价格继续推动上调。4月1日至2日冀中南和冀北唐山、北京和天津大厂通知上调水泥价格50元/吨,市场实际落实30元/吨左右,市场方面,北京发布橙色雾霾预警,京津唐地区环保压力较大,水泥生产和工地开工受限,主导企业涨价后销量明显下滑。4月1日冀鲁豫关联地区主要企业在河北邢台召开行业会议,达成一定市场共识,冀中南地区P.O42.5散装落地价将不低于390-400元/吨左右。山西地区陆续开窑点火,生产恢复正常,但需求仅在三至五成。内蒙古地区继呼和浩特涨价后,周内赤峰地区也推涨20-30元/吨左右。
西北地区市场行情处于涨后落实阶段。陕西关中各厂基本落实四月初的调涨,甘肃一季度基本完成一轮调涨,目前涨后趋稳,宁夏大厂三月中旬推涨水泥价格20-30元/吨,至3月底部分落实,四月将继续推涨落实。新疆部分地区开窑略有延后,整体需求缓慢,5月低标水泥取消在即,市场价格有上涨预期。
华东地区周内市场行情涨势放缓,受清明假期及局部阴雨影响,长三角地区销量略有下滑,但水泥、熟料供给仍然相对偏紧,4月9日起安徽沿江及苏南浙北熟料主要企业价格继续上调20元/吨。月初江苏北部上调32.5和52.5级散泥价格后,目前报价趋稳,而从月底结算情况来看,苏南地区上一轮调涨部分企业并未全幅落实。由于近期沿江水泥、熟料价格发运偏紧,加上宁波地区上涨带动,4月6日起浙江舟山地区地产各品种水泥报价上调20元/吨,同时随着江西价格回调,周内衢州地区补涨10元/吨,4月9日绍兴地区水泥价格补涨上调30元/吨左右。此外,浙江杭州富阳地区一处石矿发生事故,近期石灰石供给将受影响。据市场反馈,预计10日左右浙西及沿海市场主导企业报价将继续上调。进入四月后安徽地区报价走稳,部分企业库存略有回升,但是沿江和环巢湖 熟料供给依旧偏紧,同时月初沿江海螺对发往山东沿海市场的熟料价格上调10-20元/吨。清明节后,海螺对福建福州、宁德、泉州等沿海市场低标水泥上调10元/吨,高标上调12-20元/吨。4月初江西市场开始回涨,赣东北、赣西地区报涨20-30元/吨,目前来看,九江和抚州部分市场暂未跟进。3月初山东水泥价格普涨落实情况较差,4月企业有继续上调意愿,4月1日鲁中济南、德州小幅上调水泥价格。同时,冀鲁豫关联地区主要企业召开行业会议,对P.O42.5散装落地价和熟料出厂价达成一定市场共识。
中南地区局部仍受阴雨天气影响,河南各地3月价格上调落实不一,多数尚在落实,4月1日再次普涨30元/吨,豫北三门峡、洛阳地区价格相对较低。阴雨天气对两湖影响相对较大,整体出货情况不理想。湖南自春节停窑检修结束以来,库位回升较快,整体库存较高,部分企业已经开始二季度自主停窑计划,湖北沿江部分地区受外来低价水泥影响,地产水泥产销压力较大。广东珠三角地区需求较好,特别是受到11日粤北和珠三角水泥、熟料涨价消息的刺激,下游囤货较积极,近期惠州塔牌连翻调涨多数为落实,预计11日将继续跟进调整。广西上周整体出货维持在五至六成左右,库存缓慢上升,近期价格收广东带动上涨的概率不大。
西南地区阴雨天气相对减少,4月以来价格行情总体变动不大。四川自3月中旬上调水泥价格后,目前仅成都地区调整到位,周边有部分品牌有小幅下滑,此次调涨落实压力较大。重庆地区受四川调涨带动,近期部分厂家有意上调水泥价格,渝西北个别厂家4月1日上调散泥10元/吨,实际落实有待观察,目前三峡大坝通航后水位不高,水路发货略受影响。整体来看,川渝地区4月推涨水泥价格动力不足。云贵市场清明节后略有改善,中西部地区受重点项目支撑部分厂家出货较好,整体库存六至八成。黔中南主导企业有意回涨春节后下调的价格,但整体涨价氛围不足。云南自二、三月价格上调后趋稳,区域重点项目和民用需求尚可,加上煤炭价格持续走高,预计水泥价格在4月中下旬有继续推涨的可能。
表2:上周各地水泥价格变动详情(元/吨)
数据来源:中国水泥网行情数据中心