上周全国多个地区仍在消化落实前期价格上调,中西部地区行情较为稳定,价格上调主要集中在东部地区,特别是东北三省、华东大部、北京和山西等地较为明显。预计近日川渝和云南地区有大范围调涨的可能性,长三角地区水泥和熟料价格上调会继续影响苏北、皖北和福建沿海地区,此外,内蒙古局部和河南地区均有较大的上调意愿。
上周末全国水泥价格指数收报104.97点,环比上涨1.11%,超过2015年9.61个百分点,超过去年同期33.74个百分点;长江水泥价格指数收报100.25点,环比上涨1.29%,较去年同期上涨32.13个百分点。全国水泥价格指数和长江水泥价格指数已经双双恢复到2014年7月的水平,长江水泥价格指数更是时隔29个月再次超过100点。
图1:近三个月全国及长江区域价格指数走势
数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院
分区域来看,上周东北地区水泥价格淡季上调幅度较为明显,价格指数环比上涨3.26%,华北地区和华东地区也分别有1.99%和1.29%的上浮。此外,中南、西南和西北地区水泥价格指数基本无变化,行情变动较小。
表1:六大区域价格指数变化
数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院
分省市来看,上周有6个省市自治区的P.O42.5散装水泥价格有明显的上调,其中,长三角地区涨势持续,上海地区价格环比上涨12.71%。北京跟进上调周边天津、唐山水泥价格,并扩散到山西地区,北京和山西分别上涨5.41%和3.25%。同时,东北三省水泥价格基本上调至统一水平,由于前期价格水平有所差异,三省上调幅度不一。此外,广西和河北价格有小幅下滑,特别是广西地区降幅较为明显。
图2:全国31省市上周P.O42.5散装水泥价格环比涨跌幅度(%)
数据来源:中国水泥网,中国水泥网行情数据中心
东北地区少数重点项目陆续开工,但受天气影响民用市场尚未恢复,总体水泥需求量不大,预计需求恢复速度会在四月开窑后有所加快。水泥价格方面,淡季价格回涨明显,辽宁地区仍在落实前期涨价,少数厂家有些许回落现象,黑吉两省也已同步起涨。总体来看,涨价对下游市场有一定的刺激作用,区域市场预付款情况较好。
华北地区市场回暖范围逐步扩大,北京跟进周边市场水泥价格上涨,唐山地区冀东报价坚挺,但民营企业报价相对较低,需求方面冀中南地区销量逐步回升,但开窑后水泥成交价出现明显的回落。山西地区停窑至月底,而且受环保影响磨机开工受限,中部太原、阳泉等地水泥供应不足,报价短时大幅上调,但整体需求量不大。内蒙古市场局部地区逐步启动,由于近期煤炭等原材料价格持续上涨,加上周边地区水泥价格上调影响,内蒙古部分地区市场有调涨预期。
西北地区市场行情基本稳定,尤其陕甘青等地价格处于涨后平稳阶段。其中,陕西、甘肃地区价格上调落实情况较好,只有陕南近日的阴雨天气对销量和报价有小幅影响。甘肃地区有部分外来低价水泥流入,但对市场整体影响不大。青海地区前期大幅涨价困难重重,需求尚在启动阶段,仍有部分低价水泥流通。宁夏地区前期的调涨落实欠佳,市场主流成交价以冬销价格为主。
华东地区整体市场行情仍处于持续上行通道上。其中,江苏南部地区高标水泥在推涨两轮后趋稳,19~21日多地低标价格同步上涨。杭州地区需求恢复加快,但由于库存较低,17~22日浙北杭嘉湖地区和沿海地区密集上调各品种水泥价格,只有衢州受赣东北低价水泥影响未能跟进。安徽受长三角行情持续上扬带动,19日滁州及南京周边市场上调低标水泥价格,17-21日皖南外销和地销高标水泥也随苏沪价格同步上调。福建沿海地区海螺水泥在22日率先对32.5和52.5级水泥价格上调10~15元/吨,42.5级水泥将会在本地其他企业价格跟进后调整,福建沿海市场受船运外来水泥影响较大,近期长三角熟料市场行情持续上扬,尤其部分熟料离岸价已经高于水泥离岸价,因此福建沿海也有强烈的涨价意愿。 江西近日受降雨影响销量下滑,水泥价格成为华东洼地,特别是赣东北地区水泥实际出厂价以回落至200元/吨以内。山东除少数窑线受环保影响需停窑至月底之外,其他均已开窑点火,水泥价格大稳小动,潍坊、淄博和济南多地稳定在高位水平,开窑后济宁个别大厂有小幅回落,枣庄地区则有小幅微涨,此外,五个环保督察组陆续进驻山东各地,工地短时停工应对检查,或对市场有所影响。
中南地区普有阴雨,尤其两湖地区降雨较多,需求削弱明显。其中,湖北涨后稳价压力增大,特别是宜昌一带受外来低价水泥侵扰,前期涨价落实受影响。湖南一季度停窑40天任务基本完成,衡阳地区市场竞争依旧激烈,但近期报价并未明显下滑,长株潭价格暂稳,但湖北低价船运水泥流入量逐渐增多,后期或对市场有所影响。广东主要企业基本落实前期熟料和水泥价格上调,仅有韶关、惠州少数厂家暂未跟进,整体库存中等。广西地区销售压力增大后部分市场价格出现下跌,持续降雨影响下仍有继续走低预期。河南前期涨价尚未完全落实,豫北大厂落实上调10~20元/吨左右,部分出货不理想的厂商仍维持涨前价格,目前部分生产线尚未开窑,主导企业有进一步推涨水泥价格意向。
西南地区近期虽有阴雨,但对市场影响不大,四川、云南市场仍在报涨。其中,四川地区近期计划实现全范围价格上调,15日袋装价格上调后,26日川中地区跟进散泥价格30元/吨,川南预计跟进10~15元/吨左右。重庆主城及周边地区在中旬上调袋装价格后,计划三月底四月初推动上调散泥价格,此外,周内梁平地区大厂低标价格有所回落。云南受原材料价格上涨和对各类大型项目需求的良好预期影响,多地企业报价持续上调。贵州整体销量有所趋弱,总体来看出货量已恢复至八成以上,水泥成交价虽然在春节后有季节性回落,但较去年已有大幅增长。
表2:上周各地水泥价格变动详情(元/吨)
数据来源:中国水泥网行情数据中心