山水水泥:响应号召取消P.C32.5水泥 为中国水泥工业健康发展做贡献

2017-01-16 13:28:48

继2015年12月1日取消P.C32.5水泥后,国务院办公厅下发了《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发〔2016〕34号),明确指出:“停止生产32.5等级复合硅酸盐水泥,重点生产42.5及以上等级产品”,这是全面评估中国水泥行业的现状后做出的正确决定,是遏制水泥产能过剩和效益下滑的重大举措,对水泥工业的健康发展具有重大历史意义。

  继2015年12月1日取消P.C32.5水泥后,国务院办公厅下发了《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发〔2016〕34号),明确指出:“停止生产32.5等级复合硅酸盐水泥,重点生产42.5及以上等级产品”,这是全面评估中国水泥行业的现状后做出的正确决定,是遏制水泥产能过剩和效益下滑的重大举措,对水泥工业的健康发展具有重大历史意义。

  一、停止生产32.5等级复合硅酸盐水泥势在必行

  根据2014~2015年有关数据记载,世界水泥工业产能利用率在70%以上的占40%,中国的产能利用率仅为69%,已处于比较低的水平。而熟料系数,小于0.60的全球仅有中国(0.57)和巴西(0.58)。这是很不合理的现象,一方面我国产能发挥不出来,说明市场是严重的供过于求;一方面又大量掺加混合材,造成水泥产量的虚高,进一步恶化供需关系,从而引发恶性竞争,结果导致我国水泥行业2015年价格大滑坡、利润大滑坡。

  产品等级结构偏低是造成以上严重局面的原因之一。我国水泥等级结构为32.5级占74%、42.5级占21%、52.5级占5%,而发达国家分别为25%、60%、15%。尤其低标号复合水泥占比偏高带来的问题,一是我国实物水泥1.36t才相当于国际平均品质水泥1t。在实际工程应用中,制备同等强度的混凝土,单位水泥需用量比国际水平增加了1/3;二是低标号水泥中掺加的混合材大都未经深加工,只是作为非胶凝性中性填充物掺加,对我国大部分水泥企业来说,这样不但可以低成本增加水泥产量,而且还可以获得相应的税费补贴(在一定程度上鼓励了劣质水泥的生产),看似创造了经济效益,但是事实却是因此而使水泥价格相应下调,两者对冲后水泥企业的最终效益并没有增加,反而造成行业整体产品质量差、产能过剩和经济效益下滑;三是低标号水泥掺加大量的混合材,增加了社会无效的运输成本,浪费了资源,破坏了环境。

  基于以上,我们认为本次调整势在必行。

  二、山水集团32.5等级复合硅酸盐水泥生产现状

  1.2016年1~10月份,山水集团32.5等级复合硅酸盐水泥生产了619万吨,占水泥总产量的15.67%。

  2.山水集团在全国十省市分布有水泥生产企业,按照区域共分为六大运营区(见比例图)。

  3.各品种水泥的毛利情况,2016年1~10月份数据(见示意图)。

  4.停止生产32.5复合水泥对集团经营的影响。

  从产品比例分析,山水集团32.5复合水泥总体占比较低。但从具体企业看,约有1/5左右的企业32.5复合水泥比例超过了30%;尤其以农村市场为主导的企业,其32.5复合水泥的比例甚至达到了60%左右;新疆主要受地材资源的影响,32.5复合水泥更是高达80%以上。如果停止生产32.5复合水泥对这些企业肯定将产生较大影响,品种转型、引导市场需求需要过渡时间。

  从经济效益分析,32.5级复合硅酸盐水泥毛利率在产品结构中最低。由于前期山水集团为保证重点工程和商砼市场,42.5级水泥毛利率相对较低,但通过行业自律,加强内部管控等措施,2016年下半年逐渐提升。总体看,水泥等级越高,毛利率越高。停止生产32.5复合水泥对企业提高盈利能力是有利的。

  三、意见和建议

  取消32.5等级复合硅酸盐水泥,一是有利于熟料产能利用率的提高。通过引导市场需求,可转型生产42.5等级复合硅酸盐水泥;二是有利于淘汰落后产能。一些小规模或以享受资源综合利用退税政策生存的企业,基本是在低标号水泥的高掺杂比上做文章,质量问题突出;三是企业生产品种减少,有利于组织生产,质量控制更加稳定。

  我们认为,取消32.5级复合水泥对行业发展是有利的,这一政策的导向是正确的。

  建议:

  1.希望尽快出台取消复合32.5等级水泥的相关标准、细则,明确时间计划。

  2.严格复合水泥退税政策标准,引导没有固定熟料资源的水泥粉磨企业转型转产。

  3.鼓励混合材深加工企业的发展。

  2016年是山水集团不平凡的一年,通过一年的工作证明,山水集团是有担当的水泥集团。同时,山水集团作为全国水泥行业重点支持的水泥集团,有责任和义务全力支持行业的健康发展。因此,山水集团将响应号召,优化产品结构,积极推进“取消32.5级复合硅酸盐水泥”这项活动,为中国水泥工业的发展做出贡献。

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2019-07-21 14:09:35

继2015年12月1日取消P.C32.5水泥后,国务院办公厅下发了《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发〔2016〕34号),明确指出:“停止生产32.5等级复合硅酸盐水泥,重点生产42.5及以上等级产品”,这是全面评估中国水泥行业的现状后做出的正确决定,是遏制水泥产能过剩和效益下滑的重大举措,对水泥工业的健康发展具有重大历史意义。

2017-01-16 13:28:48

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2014-03-18 18:07:15

Recently, due to the persistent cost pressure in the south, the price of concrete has risen slightly with the raw materials, but the growth of market demand is limited, and the overall quotation is still stable. From October 31 to November 6, the national concrete price index closed at 112.47 points, up 0.31% annually and down 10.11% year-on-year.