金隅股份50亿债转股落地

2016-12-21 08:55:19

金隅股份12月20日晚间发布公告称,近日,公司、冀东集团与工行北京分行、工行河北分行签订了《债转股合作协议》。该协议为债转股合作框架性协议。根据协议,债转股意向资金规模50亿元,可分期实施。

  金隅股份12月20日晚间发布公告称,近日,金隅股份、冀东集团与工行北京分行、工行河北分行签订了《债转股合作协议》。该协议为债转股合作框架性协议。根据协议,债转股意向资金规模50亿元,可分期实施。

  此次债转股距离全国首单地方国企市场化债转股(锡业股份)仅仅两个月。10月16日,建设银行与云南锡业集团公司签署市场化债转股投资协议。该债转股项目总额为100亿元。

  资料显示,金隅股份是北京市国资委实际控制企业,同时拥有A+H股两个资本市场平台,为国家重点支持的大型水泥企业集团之一,是冀东集团的控股股东。子公司分布在北京、天津、河北、河南、山西、山东、内蒙古、黑龙江等13个省区。冀东集团是河北省重点企业,是中国建材行业的大型骨干企业。目前,冀东集团已经发展成为集水泥混凝土、装备制造、贸易等多种经营为一体的大型综合企业集团。

  10月份以来,工商银行积极响应国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的政策导向,严格遵循“市场化、法治化”的要求,积极推进债转股业务发展,和冀东集团展开相关业务合作。

  若本次债转股资金全部到位,冀东集团杠杆率将下降8%左右,进而帮助企业增强资本实力、降低财务杠杆、优化融资结构、减轻成本负担。工商银行将通过提供债转股金融支持,助力冀东集团产业结构升级,为治理首都雾霾、保护首都生态环境作出贡献。

  公司表示,本次开展债转股业务是工行北京分行、工行河北分行为支持京津冀协同发展和水泥行业产能优化,从金融方面支持金隅股份、冀东集团整合和发展,优化金隅股份、冀东集团债务结构,减轻债务负担,进一步提高金隅股份、冀东集团的竞争能力和盈利能力。

  年初以来,为积极响应中央关于供给侧结构性改革的政策导向,工商银行还为金隅股份收购冀东集团的交易提供并购融资,通过支持开展跨地区兼并重组,有效化解水泥行业过剩产能,优化京津冀产业结构和布局,促进京津冀协同发展。

  在水泥行业大环境不景气的2016年,金隅股份在运作整合方面出手频频。5月31日金隅集团发布公告称,公司拟通过增资扩股及股权转让持有冀东集团55%的股权,从而成为其控股股东。

  事实上,受宏观经济增速下行、产能严重过剩等因素影响,水泥行业近年来业绩低迷,整个行业进入深度整合期。而华北地区,水泥价格长期低位运行,金隅股份与冀东集团作为京津冀区域内最大的两家水泥企业,虽然规模庞大,但是日子并不好过。

  据中国水泥协会数据显示,冀东集团和金隅股份2015年产能分别位居我国第四位和第九位,合并后水泥熟料产能将超过1.1亿吨,排名将随之升至全国第三位。不过,2015年华北水泥企业出现了全行业亏损,利润率为-6.4%,是国内六大区域中效益最差的地区。

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金隅股份12月20日晚间发布公告称,近日,公司、冀东集团与工行北京分行、工行河北分行签订了《债转股合作协议》。该协议为债转股合作框架性协议。根据协议,债转股意向资金规模50亿元,可分期实施。

2016-12-21 08:55:19

Recently, due to the persistent cost pressure in the south, the price of concrete has risen slightly with the raw materials, but the growth of market demand is limited, and the overall quotation is still stable. From October 31 to November 6, the national concrete price index closed at 112.47 points, up 0.31% annually and down 10.11% year-on-year.