上周五,中国水泥价格指数(CEMPI)为82.74点,周环比下降0.61%,降幅较前期的0.43%的继续扩大,自6月以来持续下滑,显示当前全国水泥价格已进入下滑通道。周内,从全国范围来看,东北、华北地区受需求无力支撑限制,积极的推涨计划在市场端收效甚微;西北地区行情总体平稳运行;华东市场行情持续走弱,各地价格再次纷纷下调,尤其是长三角地区;中南除广东的粤北及珠三角地区价格继续推涨之外,其余市场整体呈稳中趋弱;受降雨影响,地区市场需求趋弱,西南的云贵价格有明显降幅,而川渝也是稳中有跌。
上周五,长江流域水泥价格指数(YRCPI)周环比降幅扩大0.7个百分点至2.44%,降至78.79点,与去年同期相当。周内,长江中下游地区降水较多,压制地区市场需求,企业环比出货下降明显,库存压力不断攀升,此前节节上涨的地区价格处于承压下行中。流域内企业希望加强协作停窑进行稳价。
图1:中国水泥价格指数走势图
数据来源:中国水泥网,中国水泥网指数中心
分区域来看,上周,东北、华北及中南的水泥价格指数环比仅略有上涨,环比涨幅最大的是西北,达1.47%,由此西北水泥价格指数也超过去年同期,高出2.04%。华东水泥价格指数周环比下降1.79%,主要是区域内各主要市场各规格水泥有5-20元/吨不等的降幅。
表1:上周六大区域水泥价格指数变化情况
数据来源:中国水泥网,中国水泥网指数中心
上周,东北地区市场行情改善不大。辽宁地区并未实现五月大幅上调预期,当前水泥实际成交以低价平稳为主;吉林、黑龙江地区主要厂家挂牌报价已普遍大幅走高,但是因市场需求不足,市场实际高价成交较少。
华北市场推涨落实效果不佳,尤其是京津冀地区,当前津冀两地水泥成交价格落实低于预期至少20-30元/吨。如天津地区受熟料价格上涨,42.5级散泥出厂逆推至270元/吨,但需求疲软,实际成交仍在涨前水平。山西市场亦如此,晋北地区四五月份连续推涨的累计涨幅50-60元/吨,实际执行也未达预期,当前地区水泥主流出厂P.C32.5R袋装及P.O42.5散装在175-195元/吨左右。太原市场面对市场需求持续回落,企业希望主动停窑稳价,六月主导企业自行安排停窑7天。
西北地区除新疆价格走高外,其余市场行情平稳。陕西关中主要市场销量环比略有下滑,地区各主要企业水泥日销量基本在3000-6000吨,价格(高标)前期普涨后基本执行到位。关中大厂P.O42.5散装水泥主流出厂230-245元/吨,少数厂家在220-225元/吨左右。农忙麦收时节,甘肃市场销量有所下滑,尤其袋装销量回落较快,市场价格整体平稳,仅少数地区厂家袋装价格较前期有所回落。宁夏、青海市场平稳,行情波动不大。
处于下行通道中的华东市场行情跌势难抑。长三角地区水泥、熟料价格继续下探。江苏宁镇、南通等市场主要企业高标普降10-20元/吨,苏锡常水泥、熟料价格也继续下滑10-20元/吨。浙江市场各地水泥价格不断出现下滑走低,局部市场水泥、熟料价格承压下行5-10元/吨。安徽市场亦不乐观,中旬以来皖北主导企业开始降价走量,各地主导企业水泥价格陆续走低10-15元/吨左右,皖南地区水泥熟料价格也继续走低。上海主导企业海螺继上旬42.5级散泥下调40元/吨其余厂家跟进调整后,再次下调20元/吨。六月以来江西市场需求趋弱,各地价格开始松动下滑,也有局部区域厂家期望通过上调稳价,如南昌市场。山东地区夏季停窑限产已陆续启动,七月中旬前各地窑线将停满20天左右。青岛市场例外,近期部分本地企业报价积极上调10-20元/吨。福建价格随市场需求下滑,多地成交价格松动下调。
中南地区除广东部分地区价格继续推涨之外,整体稳中趋弱。两湖地区大体平稳,仅部分地区有厂家因市场竞争价格有下调行为。河南夏季停窑半个月左右已启动,但近期受麦收农忙、中高考诸多利空因素影响,需求销量下滑,各地水泥价格仍有零星下浮。广东粤北及珠三角主导企业为提升盈利,同时稳定市场,在15日第四次推涨一轮水泥价格,幅度基本与上轮一致,低标水泥上调10元/吨,高标水泥上调15元/吨。目前来看粤北及珠三角工程项目较多,厂家出货尚可。
近期,西南地区雨水增多,其中云贵地区影响相对较为明显,尤其云南的大理、昆明、曲靖一带市场价格先后下滑10元/吨左右。川渝地区价格竞争加剧,部分厂家有继续下调情况,整体行情弱势运行。西藏近期重点项目陆续启动,市场需求旺盛,地区主要企业大幅拉高价格,各规格水泥涨幅在70-110元/吨,周边外来水泥开始进藏。
上周,全国31个省分中有9个省份的水泥价格环比上涨,其中西藏涨幅居首,为7.20%,新疆、广东的涨幅分别为1.34%、1.23%,其余地区涨幅相对较小;周内有15个省份的价格环比跌落,其中,上海降幅最大,为7.51%,安徽、河南价江苏的降幅也在1%以上。
图2:全国31省市上周P.O42.5散装水泥价格环比涨跌幅度(%)
数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院
从价格出现变动的主要省份具体情况上看,周内,西藏总体库存较低,市场供应趋紧,继前期价格上涨之后,拉萨高争、华新报价继续上涨,成交价格涨幅在70-80元/吨左右;新疆的伊宁、察布查尔锡伯自治县的旋龙、天山也分别有30、50元/吨的涨幅;广东市场上涨区域主要是粤东北及珠三角的塔牌、光大、华润、台泥、中材主要品牌,涨幅在5-15元/吨。而上海的南方、海螺、申金等品牌价格有20元/吨的下滑,安徽南部市场的海螺、皖维、中材、上峰等品牌降幅在5-20元/吨;河南西部及北部市场的中联、远山、坚固等品牌有10-30元/吨不等的下降。
表2:价格出现变动的主要省份及品牌情况(部分)
数据来源:中国水泥网行情数据中心
以上为上周全国及部分地区行情的总体概况,欲了解六大区域和省份更多细节,请查看每周区域(东北/华北/中南/华东/西南/西北)周评,欲了解各省水泥价格,请查看水泥网数据中心。