脱利成:甘肃水泥行业转型升级路径研究

2016-01-22 09:15:58

本文主要通过对甘肃水泥行业市场形势和存在问题分析,在此基础上,主要从政府、行业协会和龙头企业三方面提出了水泥行业转型升级的实现路径。

  2015年是“十二五”规划的收官之年,“十二五”时期我国水泥行业在产量效益、结构调整、节能减排、装备水平和技术进步等方面均取得了历史性突破,最明显的就是从数量增长型向质量效益增长型转变,从粗放型管理向集约化管理转变,从资源消耗型向资源节约型转变,绿色发展已成为未来产业竞争的制高点。本文主要通过对甘肃水泥行业市场形势和存在问题分析,在此基础上,主要从政府、行业协会和龙头企业三方面提出了水泥行业转型升级的实现路径。

 1水泥行业转型升级问题的提出

  1.1转型升级是破解水泥行业发展瓶颈的需要

  从目前水泥行业来看,国内固定资产投资和房地产投资增速回落。房地产投资持续下滑,新开工面积不足,铁路和道路运输投资增速也出现放缓态势,水泥市场形势依然不甚乐观,旺季不旺,产能过剩矛盾突显,市场信心不足,价格回升较为艰难。加上拉动水泥需求投资增速放缓,水泥行业仍难以走出市场低迷的困境。因此,转型升级是破解当前水泥行业发展瓶颈的战略需要。

  1.2转型升级是实现水泥产业结构升级的需要

  当前,我国水泥产业已陷入全面、长期、不可逆转的严重过剩。在产能严重过剩、竞争加剧的情况下,为了活下去,企业必须通过练内功、降成本、提高竞争力和生存能力。一些企业特别是通过兼并重组快速扩张的企业,通过文化、技术、管理等方面的整合对标,显著提高了经济效益。虽然节能降耗、提质增效是一个持续努力的方向,但是,可以预期,随着先进的新型干法工艺技术与管理方式的扩散应用,这种效益提升逐渐会趋向极限,企业间在这方面的差距也会逐渐缩小。只有实施转型升级战略,实施纵向一体化的产业链延伸和协同发展,水泥产业才能实现发展方式转变和产业结构升级。

  1.3转型升级是适应我国经济发展新常态的需要

  当前,我国经济发展进入新常态,经济增速放缓,正从高速增长转向中高速增长;经济发展方式也在转变,从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长;经济结构,正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整;经济发展动力,正从传统增长点转向新的增长点。新常态下,行业、企业必须适应国家社会发展大环境,营造有利于行业和企业发展的小环境。水泥企业只有实现转型升级才能适应新常态,引领新常态。

 2甘肃水泥行业市场现状

  2.1我国当前经济形势分析

  当前,我国宏观经济形势仍然不容乐观,经济增长放缓趋势明显,虽然总体呈现出企稳回暖态势,但经济回升幅度较弱,下行压力依然较大,景气度不高。多年以来,国家一直强调从需求侧进行政府宏观调控以实现经济高速增长。近期,中央提出在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,从供给侧入手,针对经济结构性问题推进改革,发挥企业和创业者作为市场主体的作用,解决产业实现中长期健康、可持续发展的问题,强调制度变革与完善,明确要促进过剩产能有效化解,促进产业优化重组,降低实体经济企业成本,帮助企业保持竞争优势,化解房地产库存,促进房地产健康持续发展,防范化解金融风险,加快形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者权益得到充分保护的股票市场,也明确强调了要释放新消费,创造新供给,从而形成新动力,促进经济平稳快速发展。

  2.2甘肃水泥市场形势分析

  2015年,甘肃水泥总产能在5700万吨,较2014年增加了700万吨(红狮300万吨,和政海螺200万吨,河西地区200万吨);水泥需求量4450万吨。从各销售区域看,平庆地区的需求量变化不大;兰白区域及甘南、临夏区域市场竞争激烈,特别是兰白区域的竞争形势已辐射到武威、定西以及青海市场。

  从当前甘肃省水泥市场的整体形势看,供过于求的局面已成新常态,仅靠投资来拉动水泥需求的时代已一去不复返。前期4万亿投资带来产能快速增长与当前经济增速放缓的矛盾已在2015年的市场中完全突现。

  2016年,从市场形势和开工的项目情况看,“铁、公、机”推进缓慢,固定资产投资和房地产投资增速加速回落。房地产投资持续下滑,新开工面积不足,铁路和道路运输投资增速也出现放缓态势,需求量明显不足,与2015年相比负增长概率较大,预计甘肃整体需求量较2015年下降5%以上。

 3甘肃水泥行业存在的突出问题

  3.1水泥行业恶性竞争愈演愈烈

  (1)产能集中释放,打破了平衡的市场秩序。前几年,由于市场环境较好,国内大企业纷纷来甘肃投资大规模生产线,加之落后产能淘汰缓慢,造成甘肃区域水泥产能严重过剩。各企业在利益推动下,均采取压缩成本,提高设备运转,发挥产能效益,使趋于平稳的市场再次被打破,特别是2014年下半年以来,这种态势尤为明显。

  (2)国内大企业主导的低价竞争淘汰法则,使得产品价格大幅下滑。海螺、红狮等国内大型水泥企业集团进入甘肃市场以来,凭借其资金、技术、成本等优势,采取低价占领市场策略,提高市场占有份额,以低价竞争来主导行业,使技术相对落后、人多包袱重的当地企业处于亏损状态。加之近年来国内外经济不景气,导致房地产、重点工程、基础设施建设等项目投资减缓,行业步入低谷,各水泥企业为维系设备运转,轮翻降价,企业生存环境恶化。

  (3)政府对水泥过剩行业产能政策落实力度不够,在产能过剩情况下依然核准大规模水泥项目建设,在一定程度了加速了区域产能过剩的进程。

  3.2大企业抢滩布点加速区域产能过剩

  大企业的盲目扩张、恶性竞争和不理性的区域话语权争夺,造成了整个行业的产能严重过剩,跨区域抢滩布点与当地龙头企业进行恶性竞争,形成了两败俱伤的局面。今年水泥价格下降,一方面是因为企业对市场预判过于悲观,形成的恐慌性应激反映;另一方面则是新进入企业和优势企业借势发力,利用成本优势加剧区域市场竞争,相对劣势企业为保市场份额和现金流被动应战,致使价格下滑不止。

 4甘肃水泥行业实现转型升级的路径选择

  水泥产品是“短腿产品”,属于局部市场的区域化市场供给产品,需求受固定资产投资及房地产市场的制约程度较大,不像钢材、电解铝等其他产品属于国际性和全国性竞争产品。水泥行业要通过强化行业自律,调整供给侧结构,加快落后产能淘汰步伐和加强区域环境治理等措施,逐步化解过剩产能,遏制产品价格下滑趋势,实现行业健康可持续发展。

  4.1政府主管部门要加强政策支持和指导

  国家层面要对化解水泥产能过剩问题给予政策支持和指导。2015年11月13日工信部542号《关于北方采暖地区全面试行水泥错峰生产的通知》文件对全国水泥企业冬季错峰生产给予了政策上的鼓励和支持,对化解产能过剩、促进行业转型升级具有积极推动作用。建议政府主管部门继续出台或完善在差别电价、环保监管、税收政策、行业准入和生产许可等方面的系列政策和差异化措施。严控新增项目建设,从源头上控制产能增加,遏制新增产能和压缩过剩产能。对违规新建的项目要有一定的处罚措施,对循环经济、固废处理、特种水泥、异地搬迁、水泥窑扩经改造等投资项目要严格核查。从政策等方面加快淘汰落后产能步伐,向低能耗,技术先进生产线倾斜,提高行业整体运营效率,全力促进水泥行业转型升级。

  4.2行业协会要加强自律组织建设和监督引导

  充分发挥行业协会作用,积极沟通、落实国家对行业发展的相关政策。要积极争取行业转型发展的各项优惠政策,鼓励和服务企业进行海外投资贸易,促进企业兼并重组,推动企业技术创新、文化建设等方面工作。牵头成立区域性行业自律组织,将大企业发展成为行业协会的骨干成员,发挥大企业在区域市场的影响力,加强企业间的自律行为,引导企业发挥自律作用。维护市场公平竞争秩序,对错峰生产进行监督,对产品价格进行自律,实行区域内产品最低限价,避免出现低于成本价销售的倾销行为。协同政府加强粉磨企业的熟料来源和产品流向控制,保障下游建筑市场的质量安全。进一步修订标准,督促提高水泥实物质量,节约资源消耗,减少低标号水泥产量,鼓励生产高标号熟料。

  4.3区域大型企业要充分发挥引领作用

  在行业的发展过程中,大型企业集团对推动行业的整体发展和进步发挥着决定性作用。水泥行业也不例外:近10年水泥行业产能增加和技术进步,大企业做出了不可磨灭的贡献,当然大企业也是行业发展的最大的受益者;大企业对中国水泥走出中国走向世界,将中国的水泥制造和中国的水泥技术向全世界进行推广,使得中国水泥在全世界争得一席之地,形成了“世界水泥看中国”的格局;大企业引领着水泥行业绿色环保的发展方向,先进水泥生产线的城市垃圾协同处理及花园式工厂的管理模式,改变了过去水泥行业高污染、高耗能的形象;随着整个行业的发展,水泥行业涌现出一大批行业领军人物,为行业的发展和企业的管理提升起到了十分重要的作用。

  大型水泥企业作为区域行业引领者,要积极倡导和切实履行市场竞合,引领区域水泥企业健康发展。要有对行业负责的态度引领市场价格,带头执行行业协会出台的相关政策。要加强和政府沟通,督促政府出台相关支持水泥行业的政策,共同推进行业健康发展。同时,要持续提升企业运营管理水平和市场竞争力,适时组织行业大对标,对先进的管理经验进行学习和推广,创新管理模式,提升行业整体的盈利水平,为实现行业转型升级和健康可持续发展贡献力量。

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2016-01-22 09:15:58

Recently, due to the persistent cost pressure in the south, the price of concrete has risen slightly with the raw materials, but the growth of market demand is limited, and the overall quotation is still stable. From October 31 to November 6, the national concrete price index closed at 112.47 points, up 0.31% annually and down 10.11% year-on-year.