巴西方圆8515767平方公里,划分为26个州是南美洲最大、全世界第五大国家。2015年巴西人口达20400万,是世界第六大人口国家。作为全球最大的新兴市场之一,巴西水泥行业规模较大。
经济
作为金砖五国之一(金砖国家包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非),巴西新型经济发展较快。在2008年全球经济危机中巴西的经济衰退相对温和的多,且仅维持了半年GDP开始出现强劲的增长,直到2011年,巴西的“过度依赖原材料出口、生产效率低、运行成本高、持续高通胀率和低投资水平”使得经济发展再次放缓。2014年,巴西GDP增速只有0.1%(图1),人均GDP维持在16100美元,通胀率从2013年的5.9%上升至6.3%,工业产值同比减少1.5%。
图1:2000-2014年巴西水泥产量、熟料产能、GDP增长率和通胀率变化趋势
数据来源:IMF World Economic Outlook Database October 2015, WoHd Data Bank, USGS Mineral Yearbooks
巴西经济很大程度上依赖于商品出口,包括咖啡、汽车、钢铁、水泥和农作物。2014年巴西商品出口金额为2430亿美元,进口为2420亿美元。巴西服务业从业人口有11100万,占总体劳动力的71%,农业从业人口占15.7%,工业从业人口占13.3%。2014年失业率从2013年的5.4%下降至4.8%,然而占全国21.4%的人口仍停留在贫困线之下。据当地媒体报道,每年巴西贪污腐败的消费达到410亿美元,巴西西门子合规官表示“腐败是普遍存在的”。“然而,巴西人有夸大问题的习惯,如果你不行贿但是默认这种行为仍然是可以经商的。”69.9%的巴西企业表示腐败是企业经营中的一个很大问题,他们正在努力减少腐败造成的多方面影响。
水泥行业
巴西水泥行业历史可以追溯到19世纪,工业化规模生产始于1926年,Companhia Brasileira de Clmento波特兰水泥厂诞生。经过近100年的发展,到2015年巴西已经拥有72个综合水泥厂,水泥产能达到7653万吨/年。水泥生产和消费不均衡地分布在23个州,集中在人口最多的州,如圣保罗、米纳斯吉拉斯、里约热内卢和巴伊亚(表1,图2-3)
表1:巴西部分地区水泥产量及产能情况
数据来源:巴西地理统计局官网、2016年全球水泥目录
巴西水泥工业联盟(SNIC)的报告中指出,初步统计2014年巴西国内水泥消费量同比增长1%至7170万吨,国内水泥销量同比增长1.4%至万吨,进口同比下降20.4%至81.7万吨,出口同比增长36.4%至3万吨。国内销量出现增长的主要区域是东北及中西部地区,销量下滑最大的地区在北方地区。2014年巴西水泥销量很大比例是流向经销商(3650万吨),另外的流向了混凝土搅拌站(1360万吨)和其他客户(1610万吨),还有少量出口(3万吨)。USGS称巴西水泥产量由2013年的7000万吨升至2014年的7200万吨,熟料产能维持在6000万吨/年。
2015年巴西水泥企业业绩惨淡,前九个月国内水泥销量同比下降7.7%至4920万吨,出口量同比增长10%至2.2万吨(表2)。所有的区域销量都出现下降,下降幅度最大的区域在中西部和西南部地区。
表2:2014、2015年前9个月巴西水泥销量变化
数据来源:SNIC
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