[原创]德国水泥行业概况:稳扎稳打无往不胜

2015-10-09 16:01:16

2014年德国水泥消费量同比增长2.2%至2710万吨,预计2015年水泥消费量将实现同比1%的增长,消费量将达到2730万吨。

  德国位于欧洲中部,由16个州组成,国土面积357127平方公里,人口8090万,是仅次于俄罗斯的欧洲第二大人口国家。德国是欧洲最大的经济体,是全世界第六大经济体,2014年GDP为3.39万亿欧元。

  经济

  德国拥有欧洲最强的经济实力,2014年GDP总量为3.39万亿欧元,同比增长1.6%,增速较2013年提高1.1个百分点。2014年人均GDP为39758欧元,较2013年上涨446欧元;通货膨胀率从2013年的1.6%下降至0.9%。

  德国具有强大的制造业,是世界领先的铁、钢铁、化工、汽车及机械制造者。2014年工业产值同比增长1.3%,较2013年的0.3%有大幅提高。德国是世界第四大出口国和进口国,2014年出口值为1.38万亿欧元,较2013年1.35万亿欧元略有增加;进口值1.18万亿欧元,较2013年1.12万亿有所提高。

  如同许多发达国家,德国4480万劳动力中的73.8%从业于服务行业,工业和农业劳动力分别只占24.6%和1.6%。自2004年开始,德国劳动力数量在稳步下降,经济的长期可持续发展受到严密关注。2014年,德国人口出生率为千分之8.42,死亡率为千分之11.29,净移民率为千分之1.06,整体人口数量较2013年缩减0.18%。德国失业率是欧洲失业率最低的国家之一,并且持续小幅下滑,2014年为5%,较2013年下滑0.3个百分点。

  水泥行业概况

  图1:2000-2014年水泥产量(千万吨)、GDP增速(%)、GDP(兆欧元)及通货膨胀率(%)

  德国水泥工业始于1877年,1878年首个水泥标准建立。德国水泥工业稳步增长,直到20世纪50年代,战后建设的热潮造成国内水泥需求急剧上升。随后的几年,德国水泥行业效率得到快速提升,1960-1970年间,湿法水泥窑关闭,降低了能源消耗,到20世纪70年代,水泥窑产能从日均350吨上升到2400吨。2015年,德国水泥生产线几乎全部为更加节能的新型干法工艺,所有新建水泥厂均为旋风预热器分解窑炉,配套三级风管和篦冷机。德国水泥企业协会VDZ表示2013年德国有41个旋风预热器窑,6个篦式预热器窑和8个立窑。

  2014年德国水泥消费量同比增长2.2%至2710万吨。2013年由于恶劣天气限制了建筑业的施工活动,水泥消费量为2650万吨,同比减少1.1%。2014年德国国内水泥企业基本上可以满足国内水泥需求,只有120万吨,4%的消费量是进口水泥,而水泥和熟料出口也是逐年走低,2014年只有620万吨。

  VDZ会长Gerhard Hirth表示:“2013年以来的追赶效应以及温和的天气条件带动了水泥消费量显著上涨,特别是2014年第一季度。”然而,通常延续的经济环境对年内后面的建筑投资具有轻微的抑制作用。Hirth表示:“2014年全年水泥需求显著增加,主要是房地产行业。此外,由于混凝土结构在多层建筑中的优势,最近几年水泥企业设法进一步提高自身的市场份额。”Hirth认为2015年德国水泥行业前景乐观,“鉴于整体经济的动态发展和新建住房需求的持续高涨,我们认为2015年水泥消费量将实现同比1%的增长,消费量将达到2730万吨。”

  自2000年水泥产量达到峰值3800万吨之后,最近十几年德国水泥产量较为稳定,尽管2009年因全球金融危机的爆发出现了下降,但整体来看变化幅度不大。同样,熟料产能从4000万吨/年下降至2000年的3100万吨/年之后再没有太大变化。2000年水泥需求的下降是由于建筑业放缓,不利的人口结构和税收结构使得投资减少,公共和政府投资的建设项目减少。USGS(美国地质调查局)报告称,2014年德国水泥产量同比减少0.96%至3100万吨。

 水泥企业

  德国水泥行业有34个综合水泥厂,综合产能在3213万吨/年左右,21个粉磨站。水泥市场上有大型跨国水泥企业、国内本土水泥生产商以及单线生产企业。人口最稠密的地区北威州、巴伐利亚和巴符州是水泥企业聚集地,拥有最大的水泥产能。

  德国海德堡水泥拥有8个水泥厂,产能达到760万吨/年,占德国全国水泥产能的23.7%,是德国最大的水泥生产商。海德堡水泥还有5座粉磨站,分别为巴符州的Kdnigs,莱茵兰普法尔茨州的Mahl-werk Mainz,北威州的Ennigerloh和Geseke,以及萨克森联邦州的Hanover。海德堡水泥成立于1873年,生产普通波特兰水泥,特种水泥和白水泥,同时也生产混凝土产品和骨料产品。集团业务遍布40多个国家,2014年在全球前100名水泥企业中排名第5.

  图2:2015年德国在产综合水泥生产线

  数据来源:The Global Cement Directory 2015及Global Cement Directory 2016预测

  巴登-符腾堡州(巴符州)(688万吨/年)

  1.Schwenk Zementwerk KG, Allmendingen, 1 Mt/yr

  2.Schwenk Zementwerk KG, Mergelstetten, 1 Mt/yr

  3.HeidelbergCement AG, Leimen, 0.8Mt/yr

  4.HeidelbergCement AG, Schelklingen, 1.5Mt/yr

  5.Holcim (LafargeHolcim), Dotternhausen, 0.78Mt/yr

  6.Marker Zementwerke GmbH, Harburg, 1 Mt/yr

  7.CRH (formerly Lafarge Zement), Wossingen, 0.8Mt/yr

  巴伐利亚(462万吨/年)

  8.Schwenk Zementwerk KG, Karlstadt, 1.2Mt/yr

  9.HeidelbergCement AG, Burglengenfeld, 1.1Mt/yr

  10.HeidelbergCement AG, Lengfurt, 1Mt/yr

  11.Sudbayrisches Portland Zementwerk (SPZ) (HeidelbergCement AG), Rohrdorf, 0.9Mt/yr

  12.Solnhofer Portland Zementwerke GmbH, Solnhofen, 0.42Mt/yr

  勃兰登堡(190万吨/年)

  13.Cemex OstZement GmbH,Rudersdorf,1.9Mt/yr

  黑森州(40万吨/年)

  14.Dyckerhoff AG(Buzzi Unicem),Amoneburg,0.2Mt/yr(白水泥)

  15.Zement und Kalkwerke Otterbein GmbH&Co KG,GroBenluder,0.2Mt/yr

  萨克森联邦州(190万吨/年)

  16.Holcim(LafargeHolcim),Hover,1 Mt/yr

  17.HeidelbergCement AG,Teutonia,0.9 Mt/yr

  北威州(952万吨/年)

  18.DyckerhoffAG (Buzzi Unicem), Geseke, 0.4Mt/yr

  19.DyckerhoffAG (Buzzi Unicem), Lengerich, 1.77Mt/yr

  20.HeidelbergCement AG, Paderborn, 0.4Mt/yr

  21.HeidelbergCement AG, Zementwerke Ennigerloh, 1 Mt/yr

  22.Seibel und Sohne Portland-Zementwerke, Erwitte, 0.6Mt/yr

  23.Portland Zementwerke Gebr. Seibel GmbH & Co KG, Erwitte, 0.55Mt/yr

  24.Portlandzementwerke Wittekind Hugo Miebach Sohne, Erwitte, 1 Mt/yr

  25.Holcim (LafargeHolcim), Kollenbach, 0.95Mt/yr (formerly Cemex West)

  26.Spenner Zement GmbH & Co KG, Diamant, 1 Mt/yr

  27.Phoenix Cement, Zementwerke Krogbeumker GmbH & Co KG, 0.5Mt/yr

  28.HeidelbergCement AG, Geseke, 0.9Mt/yr

  莱茵兰普法尔茨州(95万吨/年)

  29.DyckerhoffAG (Buzzi Unicem), Gollheim, 0.8Mt/yr

  30.Portland Zementwerk Wotan H Schneider KG, Uxheim, 0.15Mt/yr

  萨克森-安哈尔特州(316万吨/年)

  31.Schwenk Zementwerk Bern burg, Bernburg, 0.86Mt/yr

  32.CRH (formerly Lafarge Zement), Karsdorf, 2.3Mt/yr

  石勒苏益格-荷尔斯泰因(150万吨/年)

  33.Holcim (LafargeHolcim), Lagerdorf, 1.5Mt/yr

  图林根州(150万吨/年)

  34.DyckerhoffAG (Buzzi Unicem), Deuna, 1.3Mt/yr

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Correlation

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1月15日,由中国企业联合会、中国企业家协会指导,《中国企业报》集团、中国企业十大新闻评选委员会、中国企业园区国际合作联盟主办的“第十四届中国企业发展论坛暨2016中国企业十大新闻揭晓仪式”在北京人民大会堂举行。中国建材集团董事长宋志平受邀作了关于实体经济要向“四化”转型的主题发言。

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建材工业是国民经济的重要基础原材料产业,改革开放以来,在投资和需求的强劲拉动下,我省建材工业保持了快速发展。“十二五”以来,随着总量规模的不断扩张,受发展阶段、发展理念和体制机制等多种因素的影响,产能严重过剩、经济效益下降和资源环境紧张等矛盾凸显。

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在经济新常态下,耐火材料行业也将面临新的挑战与机遇。减量、节约高效发展将给行业带来规范市场秩序,联合重组,提高生产集中度的良好机遇,也为研发能力强、产品品质一流、服务全面到位的优势企业提供了进一步做强、做大的环境条件。作为耐火材料行业的优势企业之一,通达耐火已经做好准备。新一轮的发展,通达耐火已经起航!

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以水泥为主业的海螺集团,面对严峻的外部形势、残酷的市场竞争和掌门人的新老更替,1-7月份突破了国内水泥市场过剩“饱和圈”,交出了一份令人满意的答卷:经营性利润同比增长12.7%,主业水泥产销量再创历史新高,对外发展势头不减,沿“一带一路”闯出增长“新干线”。可以说,“十三五”开局海螺集团生产经营取得新突破,产业发展呈现新格局。

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在宋志平看来,中国建材之所以发展到如今的规模,最重要的战略前提,就是看清了“整合”这个基础原材料行业生长方式的世界潮流。具体到中国经济的特殊现状,长时间以来,宋志平推动两条改革主线齐头并进,“一个是靠联合重组,把资源整合起来;第二个就是靠混合所有制,将资本整合起来”。

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当前体制下修标取消一个产品也许容易,但是否会导致市场更不规范?大型企业生产什么品种去占领“十几亿吨32.5水泥”的市场?很大主观愿望寄托用42.5一个级别去替代占领“非预拌混凝土用水泥”市场,有多少可能性?我国幅员辽阔,中西部一些地区还很落后,农村等使用条件乃整个水泥应用环节、系统环境等会有多少改变?预拌混凝土比例二、三年内能有多少增加?有无可行性?是否会倒逼企业去生产销售非标产品?是否很有可能是得不偿失的下招?深入分析影响水泥工业发展与经济运行深层次问题,如何科学、客观地对待一个产量十几亿吨的产品?

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中国经济未来十年有什么样重要的发展特点呢?最有可能的大概率事件是,恐怕未来十年增长的格局是前低后高。

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中国经济是大国经济,赶超起来非常慢,这句话有一定道理。但不要忘记,正因为是大国经济,所以我们内部市场的潜力还没有完全发挥出来。

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2015年德国国内VDZ成员企业水泥产量同比下降2%至2480万吨,2014年为2530万吨(见图1),与十年前产量水平相当。在全球金融危机之前,德国水泥产量已经出现下降趋势,2000年产量峰值为3800万吨。2000年之后水泥需求,主要原因是下降不利的人口和税收制度、投资减少以及公共和国家投资的建设项目数量下降导致建筑业放缓。

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3月30日,中国中材股份有限公司在香港发布了2015年度业绩报告,2015年,中材股份实现营业收入532.59亿元。中材集团董事长、中材股份董事长刘志江,中材股份总裁彭建新,中材股份副总裁兼董事会秘书顾超,中材股份财务总监于凯军出席业绩发布会并现场回答了分析师和媒体记者的提问。

2016-04-01 08:45:55

3月2日上午,中国建筑材料集团有限公司党委书记、董事长宋志平做客人民网“对话新国企加油十三五”两会访谈节目,与特邀访谈主持人、民生证券总裁助理、研究院执行院长管清友进行对话,共同探讨“供给侧改革”、“国企改革”等相关话题。

2016-03-08 14:38:58

中亚六国阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦是前苏联解体后独立出来的国家,2015年人口总量达到7630万。这些国家都是新兴经济体,但近几年这些国家的经济增长出现不同走势。

2016-03-07 10:00:50

为了科学地引导我国水泥工业走上绿色环保可持续发展的正确道路,力争在10年左右把我国建成全方位的世界水泥强国,跻身世界先进水平之列,我们应该始终与日俱进,实时地对国内外水泥工业各领域(科研、设计、制造、生产、环保、节能等)的实际能力和水平进行准确的跟踪检测和判断,以期扬长补短,采取正确措施,提高效率,早日实现中国水泥强国梦。

2016-03-04 08:54:06

中亚六国阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦是前苏联解体后独立出来的国家,2015年人口总量达到7630万。这些国家都是新兴经济体,但近几年这些国家的经济增长出现不同走势。

2016-03-03 11:17:37

2015年水泥产量是自改革开放以来首次出现明显的萎缩,2014年水泥需求成为阶段性峰值,未来何去何从?笔者通过六个人口最多的发达国家数据分析表明,尽管时间到来或早或晚,但需求峰值后将面临萎缩一半的命运几乎是不可避免的。

2016-01-27 11:38:46

过去两年里,全球水泥企业兼并重组如火如荼,尤其是在发达国家市场,并购活动的活跃程度是全球经济危机以来的最高水平。本文将梳理全球水泥行业并购情况并展望2016年的并购预期。

2016-01-15 14:13:59

在许多发展中国家经济增长已经停摆,而在南亚、东南亚和非洲的发展中国家和地区经济仍然有前进动力。本文从设备制造商和水泥生产商的角度探讨未来经济发展对全球水泥行业的影响。

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走进中国水泥包装机产业的发源地和聚集地——唐山,走进始创建于20世纪80年代,见证了中国水泥工业风风雨雨的水泥包装机龙头企业——唐山智能电子有限公司,它的发展史是我国水泥包装机工业发展史的缩影。同时,也是我国水泥包装机工业走向世界,成功运作的典范。

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宋志平表示,“十三五”对我们来说,既是一段难得的市场平台过渡期,也是一段黄金转型期。“十三五”期间,有效需求不是主要矛盾,主要问题是如何做好有效供给,如何在供给端做好均衡、有序、高质量的供给,同时大力抓好产业的转型升级。

2015-12-07 13:10:11

2014年全球白水泥销量为1850万吨,预计2020年将达到2300万吨,全球白水泥需求正以4%-5%的速度增长。随着白水泥需求逐年递增,全球经济逐渐复苏以及中产阶级规模不断扩大,特种水泥如白水泥在中长期内将越来越受欢迎。需求的增长将导致市场出现新的竞争者,同时现有的水泥企业也将更加关注白水泥市场以提高利润率。

2015-11-13 11:35:59

2015年1月到9月,海德堡销售水泥6058万吨,比去年同期减少了1%;预拌混凝土售出2712万吨,沥青销量692万吨,均与去年同期持平;砂石骨料共售出1.86亿吨,比去年同期增加了3%。

2015-11-09 09:49:27

产能过剰是经济发展的必然结果,金融危机是经济发展的必然阶段。善对产能过剩,善对金融危机,水泥企业才能减少产能过剩的伤害,平稳越过金融危机。2015,我们只是处在自相残杀的危机之中,我们已经艰难地过;2020,最迟2025,我们如果碰到真正的无法挽救的金融危机,我们怎么过?

2015-11-08 09:48:33

2014年德国水泥消费量同比增长2.2%至2710万吨,预计2015年水泥消费量将实现同比1%的增长,消费量将达到2730万吨。

2015-10-09 16:01:16

Recently, the local weather conditions in China are not good, the recovery of market demand is insufficient, the price of concrete is mainly stable, and the local pressure is falling. From September 12 to September 18, the national concrete price index closed at 112.93 points, down 0.21% annually and 10.83% year-on-year.