德国位于欧洲中部,由16个州组成,国土面积357127平方公里,人口8090万,是仅次于俄罗斯的欧洲第二大人口国家。德国是欧洲最大的经济体,是全世界第六大经济体,2014年GDP为3.39万亿欧元。
经济
德国拥有欧洲最强的经济实力,2014年GDP总量为3.39万亿欧元,同比增长1.6%,增速较2013年提高1.1个百分点。2014年人均GDP为39758欧元,较2013年上涨446欧元;通货膨胀率从2013年的1.6%下降至0.9%。
德国具有强大的制造业,是世界领先的铁、钢铁、化工、汽车及机械制造者。2014年工业产值同比增长1.3%,较2013年的0.3%有大幅提高。德国是世界第四大出口国和进口国,2014年出口值为1.38万亿欧元,较2013年1.35万亿欧元略有增加;进口值1.18万亿欧元,较2013年1.12万亿有所提高。
如同许多发达国家,德国4480万劳动力中的73.8%从业于服务行业,工业和农业劳动力分别只占24.6%和1.6%。自2004年开始,德国劳动力数量在稳步下降,经济的长期可持续发展受到严密关注。2014年,德国人口出生率为千分之8.42,死亡率为千分之11.29,净移民率为千分之1.06,整体人口数量较2013年缩减0.18%。德国失业率是欧洲失业率最低的国家之一,并且持续小幅下滑,2014年为5%,较2013年下滑0.3个百分点。
水泥行业概况
图1:2000-2014年水泥产量(千万吨)、GDP增速(%)、GDP(兆欧元)及通货膨胀率(%)
德国水泥工业始于1877年,1878年首个水泥标准建立。德国水泥工业稳步增长,直到20世纪50年代,战后建设的热潮造成国内水泥需求急剧上升。随后的几年,德国水泥行业效率得到快速提升,1960-1970年间,湿法水泥窑关闭,降低了能源消耗,到20世纪70年代,水泥窑产能从日均350吨上升到2400吨。2015年,德国水泥生产线几乎全部为更加节能的新型干法工艺,所有新建水泥厂均为旋风预热器分解窑炉,配套三级风管和篦冷机。德国水泥企业协会VDZ表示2013年德国有41个旋风预热器窑,6个篦式预热器窑和8个立窑。
2014年德国水泥消费量同比增长2.2%至2710万吨。2013年由于恶劣天气限制了建筑业的施工活动,水泥消费量为2650万吨,同比减少1.1%。2014年德国国内水泥企业基本上可以满足国内水泥需求,只有120万吨,4%的消费量是进口水泥,而水泥和熟料出口也是逐年走低,2014年只有620万吨。
VDZ会长Gerhard Hirth表示:“2013年以来的追赶效应以及温和的天气条件带动了水泥消费量显著上涨,特别是2014年第一季度。”然而,通常延续的经济环境对年内后面的建筑投资具有轻微的抑制作用。Hirth表示:“2014年全年水泥需求显著增加,主要是房地产行业。此外,由于混凝土结构在多层建筑中的优势,最近几年水泥企业设法进一步提高自身的市场份额。”Hirth认为2015年德国水泥行业前景乐观,“鉴于整体经济的动态发展和新建住房需求的持续高涨,我们认为2015年水泥消费量将实现同比1%的增长,消费量将达到2730万吨。”
自2000年水泥产量达到峰值3800万吨之后,最近十几年德国水泥产量较为稳定,尽管2009年因全球金融危机的爆发出现了下降,但整体来看变化幅度不大。同样,熟料产能从4000万吨/年下降至2000年的3100万吨/年之后再没有太大变化。2000年水泥需求的下降是由于建筑业放缓,不利的人口结构和税收结构使得投资减少,公共和政府投资的建设项目减少。USGS(美国地质调查局)报告称,2014年德国水泥产量同比减少0.96%至3100万吨。
水泥企业
德国水泥行业有34个综合水泥厂,综合产能在3213万吨/年左右,21个粉磨站。水泥市场上有大型跨国水泥企业、国内本土水泥生产商以及单线生产企业。人口最稠密的地区北威州、巴伐利亚和巴符州是水泥企业聚集地,拥有最大的水泥产能。
德国海德堡水泥拥有8个水泥厂,产能达到760万吨/年,占德国全国水泥产能的23.7%,是德国最大的水泥生产商。海德堡水泥还有5座粉磨站,分别为巴符州的Kdnigs,莱茵兰普法尔茨州的Mahl-werk Mainz,北威州的Ennigerloh和Geseke,以及萨克森联邦州的Hanover。海德堡水泥成立于1873年,生产普通波特兰水泥,特种水泥和白水泥,同时也生产混凝土产品和骨料产品。集团业务遍布40多个国家,2014年在全球前100名水泥企业中排名第5.
图2:2015年德国在产综合水泥生产线
数据来源:The Global Cement Directory 2015及Global Cement Directory 2016预测
巴登-符腾堡州(巴符州)(688万吨/年)
1.Schwenk Zementwerk KG, Allmendingen, 1 Mt/yr
2.Schwenk Zementwerk KG, Mergelstetten, 1 Mt/yr
3.HeidelbergCement AG, Leimen, 0.8Mt/yr
4.HeidelbergCement AG, Schelklingen, 1.5Mt/yr
5.Holcim (LafargeHolcim), Dotternhausen, 0.78Mt/yr
6.Marker Zementwerke GmbH, Harburg, 1 Mt/yr
7.CRH (formerly Lafarge Zement), Wossingen, 0.8Mt/yr
巴伐利亚(462万吨/年)
8.Schwenk Zementwerk KG, Karlstadt, 1.2Mt/yr
9.HeidelbergCement AG, Burglengenfeld, 1.1Mt/yr
10.HeidelbergCement AG, Lengfurt, 1Mt/yr
11.Sudbayrisches Portland Zementwerk (SPZ) (HeidelbergCement AG), Rohrdorf, 0.9Mt/yr
12.Solnhofer Portland Zementwerke GmbH, Solnhofen, 0.42Mt/yr
勃兰登堡(190万吨/年)
13.Cemex OstZement GmbH,Rudersdorf,1.9Mt/yr
黑森州(40万吨/年)
14.Dyckerhoff AG(Buzzi Unicem),Amoneburg,0.2Mt/yr(白水泥)
15.Zement und Kalkwerke Otterbein GmbH&Co KG,GroBenluder,0.2Mt/yr
萨克森联邦州(190万吨/年)
16.Holcim(LafargeHolcim),Hover,1 Mt/yr
17.HeidelbergCement AG,Teutonia,0.9 Mt/yr
北威州(952万吨/年)
18.DyckerhoffAG (Buzzi Unicem), Geseke, 0.4Mt/yr
19.DyckerhoffAG (Buzzi Unicem), Lengerich, 1.77Mt/yr
20.HeidelbergCement AG, Paderborn, 0.4Mt/yr
21.HeidelbergCement AG, Zementwerke Ennigerloh, 1 Mt/yr
22.Seibel und Sohne Portland-Zementwerke, Erwitte, 0.6Mt/yr
23.Portland Zementwerke Gebr. Seibel GmbH & Co KG, Erwitte, 0.55Mt/yr
24.Portlandzementwerke Wittekind Hugo Miebach Sohne, Erwitte, 1 Mt/yr
25.Holcim (LafargeHolcim), Kollenbach, 0.95Mt/yr (formerly Cemex West)
26.Spenner Zement GmbH & Co KG, Diamant, 1 Mt/yr
27.Phoenix Cement, Zementwerke Krogbeumker GmbH & Co KG, 0.5Mt/yr
28.HeidelbergCement AG, Geseke, 0.9Mt/yr
莱茵兰普法尔茨州(95万吨/年)
29.DyckerhoffAG (Buzzi Unicem), Gollheim, 0.8Mt/yr
30.Portland Zementwerk Wotan H Schneider KG, Uxheim, 0.15Mt/yr
萨克森-安哈尔特州(316万吨/年)
31.Schwenk Zementwerk Bern burg, Bernburg, 0.86Mt/yr
32.CRH (formerly Lafarge Zement), Karsdorf, 2.3Mt/yr
石勒苏益格-荷尔斯泰因(150万吨/年)
33.Holcim (LafargeHolcim), Lagerdorf, 1.5Mt/yr
图林根州(150万吨/年)
34.DyckerhoffAG (Buzzi Unicem), Deuna, 1.3Mt/yr