上周五,中国水泥价格指数(CEMPI)为82.37点,环比下跌1%。周内,广东、湖南、贵州等中西南部部分市场价格出现上涨,广东珠三角市场价格自6日起全面上调,由于天气的好转,需求出现一定程度的回升,企业调涨意愿较强,而华东、华北、东北水泥市场价格或稳或降,山东等地库存继续走高,多地价格出现下调,江浙皖闽及东北、西北一带多有降雨,企业出货环比减少,而高温天气继续影响工程施工,需求总体延续弱势。与去年同期相比,全国水泥价格同比下跌18.12%,连续五个月同比跌幅维持在18%上下震荡。上周,长江流域水泥价格指数为74.7点,环比下跌0.89%,同比下跌21.61%,自今年3月下旬以来,同比跌幅首次缩窄到22%以下,显示长江流域下跌动力的衰竭。
图1:中国水泥价格指数走势图
数据来源:中国水泥网,中国水泥网指数中心
分区域来看,上周,华北、西北地区水泥价格指数领跌,环比分别下跌4.03%和1.04%,华东、东北地区水泥价格指数环比小幅走跌,分别下跌0.82%和0.39%,而西南、中南两地水泥价格指数呈现止跌上涨走势。与去年同期相比,华东同比下跌22.24%,华北、西南同比双双下跌18.13%和17.18%,中南、东北同比也下跌了15.67%和14.98%,西北地区水泥价格同比跌幅最小,为7.47%,但较上期有所扩大。
表1:上周六大区域水泥价格指数变化情况
数据来源:中国水泥网,中国水泥网指数中心
上周,根据中国水泥网行情数据中心反馈,东北地区雷雨天气再度来袭,水泥需求出现回落,企业出货受到影响,辽宁、吉林两省水泥企业报价维稳,黑龙江局部市场价格小幅下调,总体尚稳。
华北地区京津冀为迎接大阅兵,北京及周边水泥企业将于8月20~9月4日停产,天津及河北部分施工及运输会受到限制,生产或有暂停可能。上周,北京需求下滑,金隅、冀东下调报价,河北唐山、邢台、石家庄、邯郸等地水泥价格也有零星下调,天津价格暂稳。山西、内蒙古市场需求偏弱,山西运城、阳泉、晋城、大同、运城等地部分品牌水泥价格下调10元/吨,内蒙古水泥报价低位暂稳。
华东地区山东省市场低迷,库存压力增加,济宁、淄博、日照、德州等多地水泥价格出现下滑,幅度在5~25元/吨不等,济宁大厂P.O42.5散装价格低至180元/吨;上海高温天气影响,需求不佳,3日起价格继续Udine,海螺、南方等陆续下调10~15元/吨左右,外来水泥到位价格普遍在195~210元/吨,竞争企业,垫资、低价情况较多;江苏淮安雨水较多,需求恢复缓慢,1日起主要厂家下调各规格水泥10元/吨,南京需求也未有增长,价格零星走低5~10元/吨,周边镇江个别厂家低至160元/吨,常州、连云港、南通等地也有个别价格回落;浙江高温及降雨双重影响,水泥需求环比小幅下滑,除台州极个别厂家报价走低外,总体价格维持平稳,市场反馈部分企业有调涨意向;安徽市场大稳小动,皖北普遍雷雨天气,企业出货下滑,皖南天气略小,沿江企业库存维持在5~7成左右,部分企业有调涨熟料价格意愿;福建、江西散装水泥报价暂稳,福州、宁德受降雨影响,需求有所下滑,江西天气尚可,部分企业发货恢复至8~9成,赣东北上饶、鹰潭、景德镇袋装价格有所回升,赣州熟料调涨20元/吨,由于需求回升,价格或出现进一步上涨。
中南地区广东省受基建投资拉动,需求有所好转,自6日起珠三角及周边市场水泥价格普遍上调,大厂调涨32.5级袋装水泥20元/吨,调涨散装高标水泥30元/吨,部分企业熟料价格同步上调20元/吨,而粤西一带因周边低价水泥冲击加之农忙雨水影响,茂名水泥价格小幅走低5~10元/吨;湖南市场天气转好,需求恢复,继前期部分地区价格上调后,1-3日长株潭部分厂家报价跟调,株洲还同步上调了熟料、高标散装水泥价格30元/吨;湖北鄂东一带厂家传有调涨意向,实际并未上调,而荆州、十堰市场水泥价格出现20~30元/吨的下调,受高温天气影响,需求不佳,整体库存仍高;河南市场行情不佳,主要企业有库满停窑情况,少数亏损企业也被迫停窑,郑州市场价格继续走低10元/吨;广西崇左需求低迷,企业大幅下调袋装价格,周边南宁天气较好,然而出货并不理想,市场处于淡季,价格总体平稳运行为主;海南天气晴好,企业平稳出货,报价暂稳。
西南地区贵州天气较好,水泥需求回升,1-2日遵义主导企业普遍上调水泥价格10元/吨,由于区域多数厂家库存水平较低,7-8日价格继续上调,而黔南及黔东南一带袋装价格也有15元/吨的上调,周边贵阳因雨水影响,价格暂稳;重庆受四川袋装价格上涨带动,5日起合川地区主要厂家各规格袋装价格上涨10元/吨,个别品牌散装价格也有上调;云南普遍降雨,需求下滑,价格上涨缺乏动力以稳为主;四川7月下旬袋装价格上行后,上周价格走稳,成都一带需求趋好,短期价格或有上涨;西藏市场受降雨影响,需求微幅下滑,价格保持平稳。
西北地区甘肃普遍降雨,平凉一带前期调涨后上周走稳,兰州受需求不足及新增产能影响,价格低位徘徊,个别品牌价格出现走低,目前部分粉磨厂保持关停状态;陕西7月下旬关中价格上涨后,企业销售并不理想,部分厂家实际价格并未上涨,榆林、宝鸡部分品牌价格下调5~10元/吨,陕南受阴雨影响,企业销量小幅走低;青海东部市场降雨影响,销量下滑,海东地区价格小幅走低5元/吨,市场竞争加剧,价格或进一步走低;新疆、宁夏市场价格暂稳,宁夏阴雨较多,水泥价格维持在200元/吨左右,新疆需求萎缩,部分厂家亏损经营,市场反馈8月份企业为改善经营情况价格或有所上调。
上周,全国共有5个省份的水泥价格出现上涨,其中广东、湖南环比上涨1.96%和0.95%,贵州、江西、重庆环比分别上涨0.74%、0.4%和0.23%;价格出现下跌的省份有17个,数量与上期持平,其中北京、山东领跌,环比下跌3.85%和2.1%,山西、上海、湖北环比跌幅超过1%,分别为1.35%、1.26%和1.16%,其余价格下跌省份环比跌幅不足0.8%。
图2:全国31省市上周P.O42.5散装水泥价格环比涨跌幅度(%)
数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院
从价格出现变动的主要省份具体情况上看,广东省8月6日开始华润、海螺、塔牌等各大厂家对肇庆、佛山、惠州、深圳、东莞、广州、珠海地区42.5散装水泥上调30元/吨,袋装价格上调20元/吨,部分熟料也上涨了20元/吨,本次上涨一方面是天气好转,需求回升,另一方面因区域停窑限产,供需关系有所缓和,企业调涨积极性较高,市场反馈,成交价实际上涨10~20元/吨;湖南省7月底岳阳主要品牌袋装价格上调后对周边市场产生影响,长株潭部分企业上周袋装价格上调,株洲市场熟料、散装水泥价格也上浮了30元/吨;北京市金隅、盾石水泥销量较前期略有下滑,维持在日销1~1.5万吨左右,水泥报价大幅下调40元/吨,原本虚高的价格得到一定的纠正,目前北京P.O42.5散装水泥主流价格为290-310元/吨左右;山东市场需求低迷,部分企业开窑后区域库存压力增大,淄博、济南、济宁、德州等地山水、中联、海螺等品牌水泥价格均有10~20元/吨不等的下跌。
表2:价格出现变动的主要省份及品牌情况
数据来源:中国水泥网,中国水泥网行情数据中心